• Doanh thu và lợi nhuận quý 4 và cả năm tăng mạnh so với năm ngoái
• Dự kiến ​​tăng trưởng doanh số 9% đến 11% vào năm 2024 với tỷ suất lợi nhuận mở rộng

PLANO, Texas, ngày 15 tháng 2024 năm XNUMX (GLOBE NEWSWIRE) — Tập đoàn Integer Holdings (NYSE:ITGR), nhà sản xuất gia công thiết bị y tế hàng đầu, hôm nay đã công bố kết quả cho ba tháng và mười hai tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX. Trừ khi có quy định khác, tất cả kết quả và so sánh đều là từ các hoạt động liên tục.

Quý IV 2023 Kết quả tài chính (so với quý 4 2022, ngoại trừ như đã lưu ý)

• Doanh thu tăng 11% lên 413 triệu USD.
• Thu nhập GAAP từ hoạt động liên tục tăng 9 triệu USD lên 26 triệu USD, tăng 54%. Thu nhập ròng được điều chỉnh tăng 10 triệu USD lên 47 triệu USD, tăng 28%.
• Thu nhập hoạt động GAAP tăng 7 triệu USD lên 44 triệu USD, tăng 18%. Thu nhập hoạt động được điều chỉnh tăng 10 triệu USD lên 68 triệu USD, tăng 18%.
• EPS pha loãng GAAP do tiếp tục hoạt động đã tăng 0.27 USD trên mỗi cổ phiếu lên 0.78 USD trên mỗi cổ phiếu, tăng 53%. EPS điều chỉnh tăng 0.28 USD/cổ phiếu lên 1.39 USD/cổ phiếu, tăng 25%.
• EBITDA đã điều chỉnh tăng 13 triệu đô la lên 86 triệu đô la, tăng 18%.

Full Năm 2023 Kết quả tài chính (so với cả năm 2022)

• Doanh thu tăng 16% lên 1.597 tỷ USD.
• Thu nhập GAAP từ hoạt động liên tục tăng 25 triệu USD lên 91 triệu USD, tăng 39%. Thu nhập ròng được điều chỉnh tăng 28 triệu USD lên 158 triệu USD, tăng 22%.
• Thu nhập hoạt động GAAP tăng 46 triệu USD lên 167 triệu USD, tăng 38%. Thu nhập hoạt động được điều chỉnh tăng 50 triệu USD lên 241 triệu USD, tăng 26%.
• EPS pha loãng GAAP do tiếp tục hoạt động đã tăng 0.73 USD trên mỗi cổ phiếu lên 2.69 USD trên mỗi cổ phiếu, tăng 37%. EPS điều chỉnh tăng 0.79 USD/cổ phiếu lên 4.67 USD/cổ phiếu, tăng 20%.
• EBITDA đã điều chỉnh tăng 53 triệu đô la lên 309 triệu đô la, tăng 21%.
• Tạo ra 180 triệu USD dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.
• Tổng nợ tăng 35 triệu USD lên 960 triệu USD và tổng nợ ròng tăng 43 triệu USD lên 950 triệu USD, chủ yếu là do chi phí liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi và mua lại khoảng 50 triệu USD, dẫn đến tỷ lệ đòn bẩy được điều chỉnh gấp 50 lần. EBITDA tính đến ngày 3.1 tháng 31 năm 2023.

Mua lại công nghệ xung

• Integer mua lại Pulse Technologies với giá khoảng 140 triệu USD, tùy thuộc vào các điều chỉnh giá mua thông thường, được bù đắp bằng khoản lợi ích thuế NPV dự kiến ​​là 15 triệu USD trong 15 năm, cộng với việc cân nhắc mua thêm tùy thuộc vào việc đạt được các mục tiêu tăng trưởng doanh thu cụ thể đến năm 2025.
• Doanh thu cả năm 2023 của Pulse Technologies là 42.5 triệu USD với EBITDA điều chỉnh năm 2023 là 11.0 triệu USD.
• Integer kỳ vọng mức tăng trưởng doanh số bán hàng và tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh của Pulse Technologies sẽ tăng dần.
• Giao dịch kết thúc vào ngày 5 tháng 2024 năm 2.5 bằng cách sử dụng các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng hiện có của Integer. Integer dự đoán nó sẽ nằm trong mục tiêu đòn bẩy 3.5x – XNUMXx sau giao dịch.

Joseph Dziedzic, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Integer cho biết: “Integer mang lại doanh thu và thu nhập quý 2023 cũng như cả năm 16 mạnh mẽ với doanh thu cả năm tăng 26% và mức tăng trưởng thu nhập hoạt động được điều chỉnh là XNUMX%.

“Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng doanh thu từ 9% đến 11% vào năm 2024 và kỳ vọng thu nhập hoạt động được điều chỉnh sẽ tăng từ 13% đến 20%. Chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến lược của mình bằng cách tung ra các sản phẩm mới và bổ sung khả năng tại các thị trường tăng trưởng mục tiêu. Chúng tôi cũng đã hoàn tất thương vụ mua lại Pulse Technologies đã được công bố trước đó vào tháng 2024 năm XNUMX để tăng cường khả năng gia công vi mô chính xác và củng cố hơn nữa đường ống của chúng tôi.”

Thảo luận về dòng sản phẩm Doanh thu quý 4 và cả năm

• Doanh số bán hàng về Tim mạch & Mạch máu (C&V) đã tăng 20% ​​trong quý 2023 năm 2022 so với quý 20 năm XNUMX, nhờ nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ trên tất cả các thị trường, sự gia tăng sản phẩm mới trong điện sinh lý học và cấu trúc tim, thương vụ mua lại InNeuroCo và tiếp tục cải tiến chuỗi cung ứng. Doanh thu cả năm tăng XNUMX% ​​so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng trưởng hai con số trên tất cả các thị trường C&V, nhờ nhu cầu mạnh mẽ, hiệu suất mua lại và cải thiện chuỗi cung ứng.
• Doanh số bán sản phẩm Điều chế thần kinh & Quản lý Nhịp tim đã tăng 7% trong quý 2023 năm 2022 so với quý 15 năm XNUMX, với mức tăng trưởng hai con số về Điều chế thần kinh, do nhu cầu mạnh mẽ từ các khách hàng mới nổi với các sản phẩm PMA (phê duyệt trước khi đưa ra thị trường). Doanh số cả năm tăng XNUMX% so với cùng kỳ năm trước, nhờ mức tăng trưởng hai con số của CRM nhờ nhu cầu mạnh mẽ của khách hàng, mức tăng trưởng Điều chế thần kinh hai con số từ các khách hàng mới nổi và cải tiến chuỗi cung ứng.
• Doanh số bán hàng của Phẫu thuật, Chỉnh hình & Y tế Di động Nâng cao đã tăng 1% trong quý 2023 năm 2022 so với quý 2022 năm 9, nhờ việc thực hiện lối thoát Y tế Di động kéo dài nhiều năm theo kế hoạch được công bố vào năm XNUMX, bù đắp một phần bởi sự sụt giảm một chữ số của Phẫu thuật và Chỉnh hình Nâng cao . Doanh số bán hàng cả năm tăng XNUMX% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng hai con số cao trong lĩnh vực Y tế di động liên quan đến nhu cầu hỗ trợ lối thoát Y tế di động kéo dài nhiều năm.
• Doanh số bán hàng điện hóa giảm 42% trong quý 2023 năm 2022 so với quý 7 năm 2023, quay trở lại mức hoạt động bình thường sau khi doanh số bán hàng cao hơn trước đó nhờ sự phục hồi của chuỗi cung ứng. Doanh số bán hàng cả năm giảm XNUMX% so với cùng kỳ năm trước, sau khi doanh số bán hàng trở lại mức bình thường vào nửa cuối năm XNUMX, sau doanh số bán hàng cao hơn trước đó nhờ sự phục hồi của chuỗi cung ứng.

Triển vọng năm 2024^(A)

• Triển vọng năm 2024 bao gồm tác động ước tính của việc mua lại Pulse Technologies vào tháng 2024 năm XNUMX.

^(A) Ngoại trừ những trường hợp được mô tả bên dưới, các đối chiếu tiếp theo theo mục hàng với thước đo tài chính GAAP tương ứng gần nhất cho Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh, EBITDA đã điều chỉnh, Thu nhập ròng đã điều chỉnh và Thu nhập đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (“EPS”), tất cả từ các hoạt động liên tục, được bao gồm trong “Triển vọng năm 2024” của chúng tôi ” ở trên và Tổng chi phí lãi vay đã điều chỉnh, Thuế suất hiệu dụng đã điều chỉnh và Tỷ lệ đòn bẩy trong “Thông tin tài chính bổ sung” bên dưới sẽ không có sẵn nếu không có những nỗ lực vô lý trên cơ sở hướng tới tương lai do tính biến động cao, phức tạp và khả năng hiển thị của các khoản phí được loại trừ khỏi các biện pháp tài chính phi GAAP này.

^(B) Thu nhập hoạt động được điều chỉnh cho năm 2024 bao gồm thu nhập hoạt động GAAP, không bao gồm các khoản như khấu hao tài sản vô hình, tái cơ cấu và các chi phí liên quan đến tái cơ cấu cũng như chi phí mua lại và tích hợp, tổng cộng khoảng 71 triệu USD trước thuế. Thu nhập ròng đã điều chỉnh và EPS điều chỉnh cho năm 2024 bao gồm thu nhập ròng GAAP và EPS pha loãng, không bao gồm các khoản như khấu hao tài sản vô hình, các chi phí liên quan đến tái cơ cấu và tái cơ cấu, chi phí mua lại và tích hợp cũng như lãi hoặc lỗ từ các khoản đầu tư vốn cổ phần với tổng trị giá khoảng 71 triệu USD, trước thuế. Tác động sau thuế của những hạng mục này được ước tính là khoảng 56 triệu USD, tương đương khoảng 1.63 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng. EPS điều chỉnh của triển vọng năm 2024 được tính toán bằng cách sử dụng cổ phiếu bình quân gia quyền có tính suy giảm đã điều chỉnh, được tính bằng cách cộng lại tác động suy giảm ước tính của Trái phiếu chuyển đổi năm 2028.

EBITDA được điều chỉnh dự kiến ​​sẽ bao gồm Thu nhập ròng được điều chỉnh, không bao gồm các mục như khấu hao, lãi suất, bồi thường dựa trên cổ phiếu và thuế với tổng trị giá khoảng 184 triệu đến 190 triệu đô la.

Thông tin tài chính bổ sung

^(A) Tổng chi phí lãi vay đã điều chỉnh đề cập đến chi phí lãi vay GAAP cả năm dự kiến ​​của chúng tôi, dự kiến ​​sẽ dao động từ 56 triệu USD đến 61 triệu USD cho năm 2024, được điều chỉnh để loại bỏ tác động cả năm của các khoản phí liên quan đến việc xóa nhanh các khoản chiết khấu nợ và phát hành trả chậm chi phí (tổn thất khi trả nợ) được tính vào tổng chi phí lãi vay GAAP, nếu có. Tổng chi phí lãi vay đã điều chỉnh là 48.9 triệu USD cho năm 2023 bao gồm GAAP Chi phí lãi vay là 53.4 triệu USD trừ đi 4.5 triệu USD thiệt hại do trả nợ.

^(B) Các khoản phí tái cơ cấu, mua lại và các khoản phí khác bao gồm các khoản phí liên quan đến tái cơ cấu và tái cơ cấu, chi phí mua lại và tích hợp, các chi phí chung khác và chi phí gia tăng để tuân thủ các quy định mới về thiết bị y tế của Liên minh Châu Âu.

^(c) Thuế suất hiệu dụng được điều chỉnh đề cập đến thuế suất hiệu dụng GAAP cả năm của chúng tôi, dự kiến ​​dao động từ 19.0% đến 21.0% cho năm 2024, được điều chỉnh để phản ánh tác động cả năm của các hạng mục bị loại trừ trong việc cung cấp thu nhập ròng đã điều chỉnh và một số khoản khác được xác định mặt hàng. Thuế suất hiệu dụng được điều chỉnh là 17.7% cho năm 2023 bao gồm thuế suất hiệu dụng GAAP là 15.5% trừ đi 2.2% đối với tác động đối với việc cung cấp thuế thu nhập liên quan đến các điều chỉnh Non-GAAP.

^(D) Vui lòng xem “Ghi chú về thông tin tài chính phi GAAP” để biết thêm thông tin về tỷ lệ đòn bẩy. Chi phí vốn được tính bằng tiền mặt được sử dụng để mua bất động sản, nhà xưởng và thiết bị (PP&E) trừ đi tiền thu được từ việc bán PP&E.

Tóm tắt kết quả tài chính
(hàng nghìn đô la, ngoại trừ dữ liệu trên mỗi chia sẻ)

^(A) EBITDA, EBITDA điều chỉnh, Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh, Thu nhập ròng đã điều chỉnh và EPS điều chỉnh là các biện pháp tài chính phi GAAP. Vui lòng xem “Ghi chú về thông tin tài chính phi GAAP” để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng các biện pháp tài chính phi GAAP. Tham khảo Bảng A, B và C ở cuối bản phát hành này để biết cách đối chiếu số tiền đã điều chỉnh với các biện pháp tài chính GAAP tương ứng gần nhất.

Tóm tắt kết quả dòng sản phẩm
(hàng nghìn đô la)

^(A) Thay đổi doanh số bán hàng tự nhiên là một biện pháp tài chính phi GAAP. Vui lòng xem “Ghi chú về thông tin tài chính phi GAAP” để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng các biện pháp tài chính phi GAAP và tham khảo Bảng D ở cuối bản phát hành này để đối chiếu các số tiền này.

Thông tin cuộc gọi hội nghị
Công ty sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị vào Thứ Năm, ngày 15 tháng 2024 năm 8, lúc 9 giờ sáng CT / XNUMX giờ sáng theo giờ ET để thảo luận về những kết quả này. Cuộc gọi hội nghị đã lên lịch sẽ được truyền trực tiếp trên web và có thể truy cập được thông qua trang web của chúng tôi tại nhà đầu tư.integer.net hoặc bằng cách quay số (888) 330-3567 (US) hoặc (646) 960-0842 (bên ngoài Hoa Kỳ) và ID hội nghị là 9252310. Cuộc gọi sẽ được lưu trữ trên trang web của Công ty. Bản trình bày cuộc gọi thu nhập có chứa thông tin bổ sung về kết quả của Công ty sẽ được đăng lên trang web của chúng tôi tại nhà đầu tư.integer.net trước cuộc gọi hội nghị và sẽ được tham chiếu trong cuộc gọi hội nghị.

Đôi khi, Công ty đăng thông tin mà các nhà đầu tư có thể quan tâm trên trang web của mình tại nhà đầu tư.integer.net. Để tự động nhận tin tức tài chính của Integer qua email, vui lòng truy cập nhà đầu tư.integer.net và đăng ký nhận thông báo qua email.

Giới thiệu về số nguyên^®
Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR) là một trong những nhà sản xuất gia công thiết bị y tế (MDO) lớn nhất trên thế giới phục vụ thị trường quản lý nhịp tim, điều hòa thần kinh, mạch máu, y tế di động và chỉnh hình. Công ty cung cấp các công nghệ y tế tiên tiến, chất lượng cao nhằm nâng cao cuộc sống của bệnh nhân trên toàn thế giới. Ngoài ra, Công ty còn phát triển pin cho các ứng dụng cao cấp trong thị trường năng lượng, quân sự và môi trường. Các thương hiệu của Công ty bao gồm Greatbatch Medical^®, Y tế Vùng Hồ^® và điện hóa^®. Thông tin bổ sung có sẵn tại www.integer.net.

Hợp tác đầu tư

Lưu ý về thông tin tài chính phi GAAP

Ngoài các kết quả được báo cáo theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ở Hoa Kỳ (“GAAP”), chúng tôi còn cung cấp thu nhập ròng đã điều chỉnh, EPS đã điều chỉnh, thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (“EBITDA”), đã điều chỉnh. EBITDA, thu nhập hoạt động được điều chỉnh và thay đổi doanh thu tự nhiên.

Thu nhập ròng được điều chỉnh và EPS điều chỉnh bao gồm thu nhập GAAP từ các hoạt động liên tục và EPS pha loãng từ các hoạt động liên tục, tương ứng được điều chỉnh theo các mức độ xảy ra trong kỳ như sau: (i) khấu hao tài sản vô hình, (ii) tái cơ cấu và liên quan đến tái cơ cấu phí; (iii) chi phí liên quan đến việc mua lại và tích hợp; (iv) các chi phí chung khác; (v) (lãi) lỗ từ đầu tư vốn cổ phần; (vi) xóa nợ; (vii) Phí tăng thêm theo quy định về thiết bị y tế của Liên minh Châu Âu; (viii) tăng dần khấu hao hàng tồn kho; (ix) các khoản mục bất thường hoặc không thường xuyên xảy ra; (x) khoản dự phòng (lợi ích) thuế thu nhập liên quan đến những điều chỉnh này và (xi) một số khoản thuế nhất định nằm ngoài khoản dự phòng thuế thông thường trong kỳ. EPS điều chỉnh được tính bằng cách chia thu nhập ròng đã điều chỉnh cho số cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành.

EBITDA được tính bằng cách cộng lại chi phí lãi vay, dự phòng thuế thu nhập, chi phí khấu hao và chi phí khấu hao từ tài sản vô hình và cho thuê tài chính vào thu nhập từ hoạt động liên tục, đây là thước đo tài chính GAAP có thể so sánh trực tiếp nhất. EBITDA được điều chỉnh bao gồm EBITDA cộng thêm khoản bồi thường dựa trên cổ phiếu và các điều chỉnh tương tự như được liệt kê ở trên ngoại trừ các mục (i), (vi), (x) và (xi). Thu nhập hoạt động được điều chỉnh bao gồm thu nhập hoạt động được điều chỉnh cho cùng các mục được liệt kê ở trên ngoại trừ các mục (v), (vi), (x) và (xi).

EBITDA đã điều chỉnh cho Công nghệ Pulse được tính bằng thu nhập ròng GAAP được điều chỉnh cho các khoản mục sau: chi phí lãi vay, chi phí khấu hao và khấu hao cũng như các khoản ảnh hưởng đến khả năng so sánh, bao gồm các điều chỉnh để loại bỏ các chi phí liên quan đến chi phí bồi thường điều hành vượt mức và chi phí thuê trên thị trường, và thêm một số chi phí nhất định để phù hợp với chính sách kế toán của Integer.

Bắt đầu từ quý 2023 năm XNUMX, chúng tôi đã thay đổi phương pháp tính toán sự thay đổi về doanh số bán hàng Tự nhiên để loại trừ tác động đến tốc độ tăng trưởng do doanh số bán Thiết bị y tế di động trong tất cả các giai đoạn được trình bày. Thay đổi doanh số bán hàng hữu cơ được báo cáo là mức tăng trưởng doanh số được điều chỉnh để loại bỏ tác động của ngoại tệ, sự đóng góp của các hoạt động mua lại và sự rút lui chiến lược khỏi thị trường Y tế Di động. Để tính toán tác động của ngoại tệ đến tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng, chúng tôi chuyển đổi bất kỳ giao dịch bán hàng nào được thực hiện bằng ngoại tệ bằng cách chuyển đổi doanh số bán hàng trong kỳ hiện tại thành doanh thu trong kỳ trước bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái có hiệu lực tại thời điểm đó và sau đó so sánh cả hai, phủ nhận mọi ảnh hưởng của ngoại tệ. đã có trên doanh thu giao dịch của chúng tôi. Đối với sự đóng góp của hoạt động mua lại, chúng tôi loại trừ tác động đến tốc độ tăng trưởng do sự đóng góp của hoạt động mua lại trong tất cả các giai đoạn không có doanh thu tương đương. Đối với việc rút lui chiến lược khỏi thị trường Y tế di động, chúng tôi loại trừ tác động đến tốc độ tăng trưởng do doanh số bán Y tế di động trong tất cả các giai đoạn được trình bày.

Chúng tôi tin rằng việc trình bày thu nhập ròng đã điều chỉnh, EPS điều chỉnh, EBITDA, EBITDA điều chỉnh, thu nhập hoạt động đã điều chỉnh và thay đổi doanh thu hữu cơ sẽ cung cấp thông tin bổ sung quan trọng cho ban quản lý và nhà đầu tư đang tìm hiểu xu hướng tài chính và kinh doanh liên quan đến điều kiện và kết quả tài chính của chúng tôi. của các hoạt động. Ngoài các thước đo hiệu suất được xác định ở trên, chúng tôi tin rằng tổng nợ ròng và tỷ lệ đòn bẩy cung cấp các thước đo thanh khoản có ý nghĩa và là cơ sở hữu ích để đánh giá khả năng tài trợ cho các hoạt động của chúng tôi, bao gồm cả việc tài trợ cho việc mua lại và trả nợ. Tổng nợ ròng được tính bằng tổng số nợ gốc trừ đi tiền và các khoản tương đương tiền. Chúng tôi tính tỷ lệ đòn bẩy bằng tổng nợ ròng chia cho EBITDA đã điều chỉnh trong 4 quý gần nhất.

Chuyển tiếp Nhìn cáo

Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này là “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 đã được sửa đổi và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 đã được sửa đổi, bao gồm các tuyên bố liên quan đến ; Triển vọng năm 2024 bao gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong tương lai; khả năng duy trì mục tiêu đòn bẩy của chúng tôi trong các giai đoạn tương lai; khả năng thực hiện mô hình kinh doanh và chiến lược kinh doanh của chúng tôi; khả năng thực hiện mô hình kinh doanh và chiến lược kinh doanh của chúng tôi, bao gồm việc tích hợp Công nghệ Pulse cũng như hoàn thành và tích hợp các mục tiêu mua lại hiện tại hoặc tương lai khác; có đủ tiền mặt và khả năng vay để đáp ứng các yêu cầu về vốn lưu động, dịch vụ nợ và chi tiêu vốn trong XNUMX tháng tới; chi tiêu vốn dự kiến; hao mòn lao động; và các sự kiện, điều kiện hoặc diễn biến khác sẽ hoặc có thể xảy ra trong tương lai. Bạn có thể xác định các tuyên bố hướng tới tương lai bằng các thuật ngữ như “triển vọng”, “dự kiến”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “có thể”, “mong đợi”, “dự định”, “kế hoạch”, “dự kiến, “tin tưởng”, “ước tính”, “dự đoán”, “tiềm năng”, “dự án” hoặc “tiếp tục” hoặc các biến thể hoặc phủ định của các thuật ngữ này hoặc thuật ngữ có thể so sánh khác. Những tuyên bố này chỉ là dự đoán. Các sự kiện hoặc kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những sự kiện hoặc kết quả được nêu hoặc ngụ ý trong những tuyên bố hướng tới tương lai này. Khi đánh giá những tuyên bố này và triển vọng của chúng tôi, bạn nên xem xét cẩn thận các yếu tố được nêu dưới đây.

Mặc dù không thể tạo danh sách đầy đủ tất cả các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai của chúng tôi hoặc có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của chúng tôi, một số yếu tố này cũng như các rủi ro và sự không chắc chắn khác có thể phát sinh tùy từng thời điểm được mô tả trong Mục 1A, “Các yếu tố rủi ro” trong Báo cáo thường niên của chúng tôi theo Mẫu 10-K và trong các hồ sơ định kỳ khác của chúng tôi gửi lên SEC và bao gồm những nội dung sau:

• rủi ro hoạt động, chẳng hạn như thời gian, phạm vi và tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm môi trường y tế, kinh tế, xã hội và chính phủ đang phát triển cũng như ảnh hưởng của đại dịch đối với các cộng sự, nhà cung cấp và khách hàng của chúng tôi cũng như nền kinh tế toàn cầu; sự phụ thuộc của chúng tôi vào một số lượng khách hàng hạn chế; áp lực về giá mà chúng tôi phải đối mặt từ khách hàng; sự phụ thuộc của chúng tôi vào các nhà cung cấp bên thứ ba về nguyên liệu thô, sản phẩm chính và các thành phần phụ; khả năng thu hút, đào tạo và giữ đủ số lượng cộng sự có trình độ của chúng tôi; khả năng gây tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi do các vấn đề về chất lượng liên quan đến sản phẩm của chúng tôi gây ra; sự phụ thuộc của doanh thu liên quan đến thị trường năng lượng của chúng ta vào các điều kiện trong ngành dầu khí tự nhiên; sự gián đoạn trong hoạt động sản xuất của chúng tôi; sự phụ thuộc của chúng tôi vào hệ thống công nghệ thông tin và khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công mạng cũng như các lỗi khác của chúng tôi; và sự phụ thuộc của chúng tôi vào đội ngũ quản lý cấp cao và nhân viên kỹ thuật;
• rủi ro chiến lược, chẳng hạn như sự cạnh tranh gay gắt mà chúng ta phải đối mặt và khả năng tiếp thị thành công sản phẩm của chúng ta; khả năng của chúng tôi để đáp ứng với những thay đổi trong công nghệ; khả năng của chúng tôi để phát triển các sản phẩm mới và mở rộng sang các thị trường địa lý và sản phẩm mới; và khả năng của chúng tôi trong việc xác định, thực hiện và tích hợp thành công các hoạt động mua lại để mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi theo kỳ vọng;
• rủi ro về tài chính và nợ nần, chẳng hạn như số nợ tồn đọng đáng kể của chúng tôi và khả năng chúng tôi tuân thủ các thỏa thuận tài chính và các giao ước khác theo các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp của chúng tôi; những bất ổn trên thị trường kinh tế và tín dụng có thể làm gián đoạn khả năng tiếp cận thị trường vốn, các khoản vay hoặc giao dịch tài chính của chúng tôi; rủi ro tài chính và thị trường liên quan đến hoạt động và bán hàng quốc tế của chúng tôi; hồ sơ thuế quốc tế phức tạp của chúng tôi; và khả năng nhận ra toàn bộ giá trị tài sản vô hình của chúng tôi; Và
• rủi ro pháp lý và tuân thủ, chẳng hạn như các vấn đề pháp lý phát sinh từ khiếu nại sản phẩm, thu hồi hoặc kiểm tra theo quy định; khả năng trở thành đối tượng chịu trách nhiệm pháp lý về sản phẩm hoặc khiếu nại về sở hữu trí tuệ; khả năng bảo vệ tài sản trí tuệ và quyền sở hữu của chúng tôi; khả năng của chúng tôi và chi phí để tuân thủ các quy định về môi trường; khả năng của chúng tôi trong việc tuân thủ các chính sách hướng đến khách hàng và các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu chứng nhận của bên thứ ba; khả năng của chúng tôi để có được các giấy phép cần thiết cho các công nghệ mới; rủi ro pháp lý và quy định từ các hoạt động quốc tế của chúng tôi; và thực tế là ngành chăm sóc sức khỏe được quản lý chặt chẽ và chịu nhiều thay đổi về quy định.

Trừ khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này để phản ánh các giả định đã thay đổi, sự xuất hiện của các sự kiện không lường trước hoặc các thay đổi trong kết quả hoạt động, điều kiện tài chính hoặc triển vọng trong tương lai, hoặc các trường hợp khác.

^(A) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất tổng hợp – Chưa kiểm toán bao gồm các luồng tiền liên quan đến các hoạt động đã ngừng hoạt động.

Điều chỉnh các biện pháp phi GAAP từ hoạt động liên tục

Bảng A: Thu nhập từ các hoạt động liên tục và điều chỉnh EPS bị pha loãng
(tính bằng nghìn, ngoại trừ mỗi dữ liệu chia sẻ)

^(A) Sự khác biệt giữa số tiền trước thuế và số tiền thuế ròng là tác động thuế ước tính liên quan đến việc điều chỉnh tương ứng. Số tiền thuế ròng được tính bằng thuế suất 21% của Hoa Kỳ và thuế suất theo luật định áp dụng tại các khu vực pháp lý thuế nước ngoài, được điều chỉnh cho sự tồn tại của khoản lỗ hoạt động ròng (“NOL”). Các chi phí không được khấu trừ vì mục đích tính thuế (tức là chênh lệch thuế vĩnh viễn) sẽ được cộng lại ở mức 100%.

^(B) Tổng chi phí từ khấu hao tài sản vô hình và tiền thuê tài chính trừ đi số tiền được bao gồm trong Tái cơ cấu và các chi phí liên quan đến tái cơ cấu.

^(c) Chúng tôi bắt đầu các chương trình tái cơ cấu riêng biệt chủ yếu nhằm sắp xếp lại các nguồn lực nhằm phục vụ khách hàng và thị trường tốt hơn, nâng cao hiệu quả và năng lực hoạt động, đồng thời giảm chi phí vận hành hoặc cải thiện lợi nhuận. Tùy thuộc vào chương trình, phí tái cơ cấu có thể bao gồm các lợi ích khi chấm dứt hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, đóng cửa cơ sở và các chi phí hủy bỏ và thanh lý khác. Các chi phí liên quan đến tái cơ cấu có liên quan trực tiếp đến chương trình và có thể bao gồm tiền thưởng giữ lại, khấu hao nhanh, chi phí tư vấn và chi phí chuyển giao hoạt động sản xuất giữa các cơ sở của chúng tôi. Bao gồm trong phí tái cơ cấu trong quý 2023 năm 3.6 là XNUMX triệu USD chi phí liên quan đến việc di dời và đóng cửa cơ sở R&D của chúng tôi ở Israel.

^(D) Chi phí mua lại và tích hợp là chi phí gia tăng có liên quan trực tiếp đến việc mua lại tài sản hoặc kinh doanh. Các chi phí này có thể bao gồm, trong số những thứ khác, phí chuyên môn, tư vấn và các khoản phí khác, chi phí tích hợp hệ thống và điều chỉnh giá trị hợp lý liên quan đến việc xem xét ngẫu nhiên.

^(e) Chi phí cho giai đoạn 2023 và 2022 bao gồm các khoản lãi và lỗ liên quan đến việc thanh lý tài sản, nhà xưởng và thiết bị. Số tiền năm 2023 cũng bao gồm 2.0 triệu USD thiệt hại về tài sản và các chi phí liên quan do hỏa hoạn xảy ra vào quý 2023 năm XNUMX tại một trong các cơ sở sản xuất của chúng tôi.

^(f) Trong quý 2023 và quý 2.0 năm 3.3, chúng tôi xác định rằng các khoản đầu tư vào chứng khoán vốn không thể bán trên thị trường của chúng tôi đã bị suy giảm và ghi nhận khoản phí tổn thất lần lượt là 2023 triệu USD và 2022 triệu USD. Số tiền còn lại cho năm XNUMX và XNUMX liên quan đến phần lỗ của bên nhận đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu của chúng tôi, bao gồm cả việc tăng giá/khấu hao chưa thực hiện đối với lợi ích cơ bản của bên nhận đầu tư.

^(G) Tổn thất do việc dập tắt nợ bao gồm việc xóa nhanh chi phí phát hành nợ hoãn lại chưa được phân bổ và các khoản chiết khấu được tính vào chi phí lãi vay. Số tiền năm 2023 thể hiện việc xóa bỏ các chi phí phát hành nợ trả chậm chưa được khấu hao và các khoản chiết khấu liên quan đến các sửa đổi đối với hợp đồng tín dụng điều chỉnh các hạn mức tín dụng của chúng tôi, việc trả trước các phần của Khoản vay có Kỳ hạn A của chúng tôi và việc hoàn trả toàn bộ Khoản vay Kỳ hạn B của chúng tôi. .

^(H) Các khoản phí thể hiện chi phí gia tăng để tuân thủ các quy định mới về thiết bị y tế của Liên minh Châu Âu đối với các sản phẩm đã đăng ký trước đó và chủ yếu bao gồm các khoản phí cho nhà thầu hỗ trợ dự án và các chi phí trực tiếp khác của bên thứ ba.

^(I) Trong giai đoạn 2023, số tiền này liên quan đến chi phí liên quan đến quá trình chuyển đổi lãnh đạo và các dự án chiến lược chính thức nhất định. Chi phí chuyển đổi lãnh đạo chủ yếu bao gồm chi phí thôi việc liên quan đến sự ra đi của các giám đốc điều hành và chi phí gia tăng liên quan đến việc chuyển đổi lãnh đạo liên quan. Các dự án chiến lược chủ yếu liên quan đến việc cấu hình lại hệ thống để hỗ trợ mệnh lệnh chiến lược vận hành xuất sắc của chúng tôi và đầu tư vào phát triển công nghệ và nền tảng nhất định để điều chỉnh khả năng của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các điều chỉnh khác cho quý và năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm 0.5 bao gồm chi phí chuyển tiếp lãnh đạo trước thuế lần lượt là 1.7 triệu USD và 0.7 triệu USD, cũng như chi phí trước thuế liên quan đến các dự án chiến lược lần lượt là 1.7 triệu USD và 2022 triệu USD. Số tiền năm 2019 liên quan đến một khách hàng cũ đã nộp đơn phá sản vào tháng XNUMX năm XNUMX và chủ yếu là do các thỏa thuận có lợi về các điều khoản chấm dứt đơn đặt hàng của nhà cung cấp và các lợi ích được ghi nhận từ việc sử dụng hoặc bán hàng tồn kho đã dự trữ trước đó.

^(j) Kế toán liên quan đến việc mua lại của chúng tôi yêu cầu chúng tôi ghi lại hàng tồn kho theo giá trị hợp lý, đôi khi lớn hơn giá trị sổ sách trước đó của hàng tồn kho. Sự gia tăng giá trị hàng tồn kho được phân bổ vào chi phí bán hàng trong khoảng thời gian hàng tồn kho liên quan được bán. Chúng tôi loại trừ khấu hao tăng dần hàng tồn kho khỏi các biện pháp tài chính phi GAAP của mình vì đó là chi phí phi tiền mặt mà chúng tôi không tin là biểu thị cho kết quả hoạt động liên tục của chúng tôi.

^(k) Trong giai đoạn 2023 và 2022, các điều chỉnh về thuế chủ yếu liên quan đến các khoản ưu đãi thuế nước ngoài có được, bao gồm việc sử dụng, thay đổi các lợi ích thuế không chắc chắn và lãi suất liên quan. Đối với giai đoạn 2023, các điều chỉnh về thuế cũng bao gồm các khoản suy giảm đầu tư vốn cổ phần không được khấu trừ vì mục đích thuế. Đối với giai đoạn 2022, các điều chỉnh về thuế cũng bao gồm chi phí mua lại không được khấu trừ vì mục đích thuế.

Vui lòng xem “Ghi chú về thông tin tài chính phi GAAP” để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng các biện pháp tài chính phi GAAP.

Bảng B: Đối chiếu thu nhập hoạt động đã điều chỉnh
(tính bằng nghìn)

Bảng C: Đối chiếu EBITDA
(tính bằng nghìn)

^(A) Tổng chi phí từ khấu hao tài sản vô hình và tiền thuê tài chính trừ đi số tiền được bao gồm trong Tái cơ cấu và các chi phí liên quan đến tái cơ cấu.

^(B) Tổng chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu trừ đi các khoản được bao gồm trong Tái cấu trúc và các khoản phí liên quan đến tái cấu trúc và Chi phí mua lại và tích hợp.

EBITDA điều chỉnh năm 2023 cho Công nghệ xung là 11.0 triệu USD được tính bằng thu nhập ròng GAAP (4.6 triệu USD) được điều chỉnh cho các mục sau: chi phí lãi vay (0.9 triệu USD), chi phí khấu hao và khấu hao (3.7 triệu USD), cũng như các hạng mục ảnh hưởng đến khả năng so sánh, bao gồm cả các điều chỉnh để loại bỏ các chi phí liên quan đến chi phí bồi thường vượt mức cho giám đốc điều hành và chi phí thuê cao hơn thị trường, đồng thời bổ sung một số chi phí nhất định để phù hợp với chính sách kế toán của Integer (1.8 triệu USD).

Bảng D: Điều chỉnh thay đổi bán hàng tự nhiên (% thay đổi)

^(A) Tăng trưởng doanh thu đã được điều chỉnh để loại trừ tác động của biến động tỷ giá hối đoái và việc mua lại cũng như các lối thoát chiến lược.

Bảng E: Đối chiếu tổng nợ ròng
(tính bằng nghìn)

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.biospace.com/article/releases/integer-holdings-corporation-reports-results-for-fourth-quarter-and-full-year-2023/?s=93