Đại đa số các cá nhân kiếm sống bằng tiền công, tiền công hoặc các hình thức bồi thường lao động khác. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi quan điểm của chúng tôi về công việc và cách kiếm thu nhập ngày càng phát triển. Khai thác sự giàu có là một giải pháp quản lý tài sản kỹ thuật số dễ tiếp cận và nền tảng lập kế hoạch thuế được ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà xây dựng. Nền tảng kỹ thuật số là một trung tâm tập trung vào việc lập kế hoạch tài chính, thuế và bất động sản, đồng thời kết nối khách hàng với danh sách ngày càng tăng các chuyên gia và công ty tư vấn đã được kiểm duyệt. Các cố vấn trên Harness được cung cấp phần mềm để hợp lý hóa việc quản lý hành nghề, đội ngũ hướng dẫn viên nội bộ và cộng đồng bên cạnh việc tạo khách hàng tiềm năng trong khi khách hàng nhận được các dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch thuế chuyên biệt trước đây chỉ dành cho những người siêu giàu.

HẻmXem bắt kịp Người sáng lập và Giám đốc điều hành Harness Wealth David Snider để tìm hiểu thêm về hoạt động kinh doanh, các kế hoạch chiến lược của công ty, vòng cấp vốn mới nhất, nâng tổng số vốn huy động của công ty lên 36 triệu đô la, và nhiều, nhiều hơn nữa…

Nhà đầu tư của bạn là ai và bạn đã huy động được bao nhiêu?

Chúng tôi đã huy động được 17 triệu USD trong vòng đăng ký vượt mức. Vòng đấu được dẫn dắt bởi Thủ đô Ba Cá, chi nhánh liên doanh của Gia đình Galvin (người sáng lập Motorola), với sự tham gia của Quảng trường Jackson mạo hiểm (dẫn đầu Series A của chúng tôi), Liên doanh tương hỗ Tây Bắcvà Paul Edgerley (cựu đồng giám đốc của quỹ đầu tư tư nhân Bain Capital) cùng những người khác.

Hãy cho chúng tôi biết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà Harness Wealth cung cấp.

Sản phẩm mới nhất của chúng tôi là Khai thác dành cho cố vấn, một nền tảng giải pháp tư vấn thuế toàn diện dành cho cố vấn thuế, kết hợp liền mạch phần mềm tiên tiến, nhóm Hướng dẫn khách nội bộ và cộng đồng chuyên nghiệp, tất cả ở cùng một nơi. Khai thác dành cho cố vấn đặt ra tiêu chuẩn mới để quản lý hoạt động hiệu quả nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và tăng lợi nhuận. Cho dù bạn đang cố gắng tạo ra năng lực cho công ty của mình hay bắt đầu hoạt động kinh doanh của riêng mình sau nhiều năm làm việc trong ngành, Harness có thể giúp bạn đạt được những tầm cao mới. Tối ưu hóa hoạt động thuế của bạn với phần mềm tiên tiến, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng nội bộ, giới thiệu khách hàng có giá trị cao được tuyển chọn và cộng đồng chuyên nghiệp gồm các nhà lãnh đạo và chuyên gia hành nghề thuế ngang hàng. Tất cả ở một địa điểm.

Đối với khách hàng, Harness cung cấp tư vấn tài chính và thuế được cá nhân hóa thông qua các cố vấn chuyên môn, đã được hiệu đính và cổng thông tin khách hàng thân thiện với người dùng của chúng tôi. Các cố vấn của chúng tôi bao gồm nhiều chuyên ngành khác nhau và cung cấp các dịch vụ linh hoạt phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Làm việc với Harness cho phép bạn tiếp cận kiến ​​thức và chuyên môn chuyên sâu về các sắc thái của tình huống thuế phức tạp của bạn để đảm bảo bạn tận dụng mọi khoản khấu trừ và tín dụng có sẵn, dẫn đến các khoản tiết kiệm ngắn hạn và dài hạn tiềm năng. Nếu bạn có những cột mốc quan trọng trong cuộc đời sắp tới hoặc có nhu cầu lập kế hoạch tài chính, bạn có thể tìm thấy các dịch vụ tài chính và bất động sản bổ sung trên thị trường cố vấn đã được kiểm duyệt trước của chúng tôi. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp khách hàng xây dựng niềm tin trên con đường dẫn đến tương lai tài chính tốt nhất của họ.

Điều gì đã truyền cảm hứng cho sự khởi đầu của Harness Wealth?

Harness được thành lập dựa trên niềm tin rằng mức độ phức tạp trong các quyết định tài chính của các nhà xây dựng ngày càng tăng và không có giải pháp tuyệt vời nào cho những cá nhân muốn giải quyết toàn diện các nhu cầu lập kế hoạch tài chính, thuế và bất động sản của họ.

Từ kinh nghiệm giúp xây dựng Compass, tôi cảm thấy rằng giải pháp lý tưởng đòi hỏi phải xây dựng một nền tảng trong đó công nghệ có thể hỗ trợ cả khả năng khám phá lẫn trải nghiệm của khách hàng khi làm việc với các cố vấn đặc biệt.

Nhu cầu cấp thiết nhất trên thị trường của chúng tôi liên quan đến việc lập kế hoạch và chuẩn bị thuế, vì vậy đó là lúc chúng tôi tập trung đặc biệt vào việc xây dựng giải pháp toàn diện nhất cho cả cố vấn và khách hàng.

Khai thác sự giàu có khác nhau như thế nào?

Khai thác cung cấp một giải pháp độc đáo giúp cải thiện trải nghiệm của cả khách hàng và cố vấn, cho phép cung cấp toàn diện hơn những gì hiện có ở những nơi khác trên thị trường.

Khai thác được thiết kế để mang lại trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng đồng thời mang lại hiệu quả và tác động cao hơn cho các cố vấn. Với giao diện trực quan và cộng tác, nền tảng Harness cho phép khách hàng và cố vấn thuế dễ dàng chia sẻ tài liệu và bảng câu hỏi, xử lý các khoản thanh toán, theo dõi linh hoạt quy trình nộp hồ sơ và đảm bảo đáp ứng các thời hạn nộp hồ sơ quan trọng cũng như các thời hạn nộp thuế khác. Và với Harness Concierge, các cố vấn thuế được trang bị một nhóm thành công với khách hàng nội bộ đầu tiên trong ngành để kết nối họ với các khách hàng mới tiềm năng và xử lý các nhu cầu giới thiệu, lập hoá đơn, lập hóa đơn, nộp hồ sơ điện tử, v.v. 

Harness Wealth nhắm đến thị trường nào và quy mô của nó như thế nào?

Harness hoạt động trong thị trường tư vấn thuế trị giá hơn 10 tỷ USD và phân khúc cố vấn tài chính trị giá trên 50 tỷ USD.

Mô hình kinh doanh của bạn là gì?

Mô hình kinh doanh của Harness dựa vào cả cố vấn và khách hàng trả tiền để truy cập vào phần mềm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đang chuẩn bị như thế nào để đối phó với sự suy giảm kinh tế tiềm ẩn?

Chúng tôi may mắn có được nguồn vốn tốt sau vòng này và không lường trước được suy thoái kinh tế trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của chúng tôi. Điều đó nói lên rằng, nhu cầu về dịch vụ thuế luôn luôn thay đổi. Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng hoặc suy thoái, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu về dịch vụ của chúng tôi sẽ vẫn cao.

Quá trình tài trợ như thế nào?

Các nhà đầu tư vẫn dè dặt trong việc triển khai vốn trừ khi các doanh nghiệp đang chứng tỏ được hiệu quả hoạt động vượt xa các tiêu chuẩn thông thường cho từng giai đoạn. Đây không phải là thời điểm dễ dàng để huy động vốn cho dù bạn là nhà đầu tư mạo hiểm hay người sáng lập, vì vậy chúng tôi đã vạch ra con đường đạt được lợi tức vốn cao rất rõ ràng và rõ ràng cho các nhà đầu tư của mình.

Những yếu tố nào về doanh nghiệp của bạn đã khiến các nhà đầu tư của bạn viết séc?

Khai thác đang đổi mới trong một thị trường rộng lớn, không bắt buộc, nơi cả nhà cung cấp và khách hàng đều tin rằng cải tiến đáng kể là có thể và cần thiết.

Các mốc bạn dự định đạt được trong sáu tháng tới là gì?

Chúng tôi đã đưa hàng nghìn khách hàng vào cổng thông tin mới của mình và hy vọng con số đó sẽ tăng gấp ba trong năm nay.

Bạn có thể đưa ra lời khuyên nào cho các công ty ở New York không có nguồn vốn mới rót vào ngân hàng?

Phát triển những khách hàng ủng hộ sản phẩm của bạn và sẵn sàng nỗ lực hết mình để hỗ trợ thành công của bạn có thể là tài sản lớn nhất của bạn.

Bạn thấy công ty sẽ đi về đâu trong thời gian tới?

Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình là làm cho quy trình thuế trở nên liền mạch và sâu sắc để trở thành nguồn tài chính quan trọng cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng về những cải tiến đối với trải nghiệm đó và những hiểu biết sâu sắc mà chúng tôi đang xây dựng xung quanh dữ liệu thuế.

Đâu là nơi tốt nhất để tổ chức một đội ngoại vi trong thành phố?

New York là một nơi tuyệt vời để đặt trụ sở chính vì các nhân viên ở xa rất hào hứng đến đây để thăm quan. Vì một phần đáng kể trong nhóm của chúng tôi ở xa nên chúng tôi đã tổ chức một số cơ sở bên ngoài trước đây của mình ở Thành phố New York. Industrious là người tổ chức tuyệt vời cho sự kiện vừa qua của chúng tôi và chúng tôi đã tổ chức bữa tối tại nhà của các thành viên trong nhóm, Niche Niche, Le District và một số địa điểm khác ở trung tâm thành phố. Amsterdam Billiards, Chelsea Piers và săn lùng người nhặt rác trong thành phố đều là những hoạt động thú vị.

Bạn chỉ mất vài giây để đăng ký danh sách hấp dẫn nhất tại NYC Tech!

Đăng ký ngay hôm nay

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/