ProVen VCT là hai trong số các quỹ tín thác đầu tư mạo hiểm (VCT) lớn nhất và lâu đời nhất của Vương quốc Anh. Ra mắt vào đầu những năm 2000, quỹ này đã được quản lý kể từ khi thành lập bởi Beringea, một công ty đầu tư mạo hiểm xuyên Đại Tây Dương từng đoạt giải thưởng.

Đội ngũ chuyên gia đầu tư của Beringea mang đến kinh nghiệm hàng thập kỷ về đầu tư mạo hiểm và đầu tư cổ phần tư nhân, cùng một loạt chuyên môn đa dạng được mài giũa trong các ngành nghề trong lĩnh vực ngân hàng, tư vấn, khởi nghiệp và quản lý quỹ.

Với tư cách là cổ đông của ProVen VCT, bạn sẽ được tiếp cận các khoản đầu tư đa dạng được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia, những người giúp thúc đẩy giá trị và tăng trưởng trên toàn danh mục đầu tư. Quy mô và sự đa dạng hóa này là điểm hấp dẫn của VCT khi so sánh với các mô hình đầu tư của công ty tư nhân khác. 

Ủy ban đầu tư

Ủy ban đầu tư của Beringea – cơ quan đưa ra các quyết định liên quan đến bất kỳ khoản đầu tư nào do ProVen VCTs thực hiện – có bốn thành viên, với tổng kinh nghiệm đầu tư hơn 100 năm. Họ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm ngân hàng, tư vấn, vận hành và đầu tư cổ phần tư nhân.

Malcolm Moss, Đối tác sáng lập

Trong 30 năm qua, Malcolm đã lãnh đạo sự tăng trưởng, phát triển và quản lý Beringea ở cả Anh và Mỹ. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong các khoản đầu tư và thoái vốn đáng chú ý bao gồm việc bán Chargemaster cho BP và Watchfinder cho Richemont vào năm 2018.

Stuart Veale, Đối tác quản lý

Stuart có hơn 30 năm kinh nghiệm đầu tư cổ phần tư nhân và ông là thành viên ban lãnh đạo Beringea trong hơn 20 năm. Ông hiện là thành viên hội đồng quản trị của Lumar và trước đây ông là giám đốc của Contact Engine, Chess Dynamics, Third Bridge, Firefly Learning, InSkin Media và ResponseTap cùng nhiều công ty khác.

Karen McCormick, Giám đốc đầu tư

Karen đã là thành viên của nhóm Beringea trong hơn 15 năm và cô lãnh đạo chiến lược đầu tư và hoạt động của công ty tại Vương quốc Anh. Cô đã lãnh đạo một số khoản đầu tư đáng chú ý nhất của Beringea bao gồm Monica Vinader, Watchfinder, Luxury Promise, Fnatic, Blis và EDITED.

Maria Wagner, Đối tác

Maria lãnh đạo nhóm đầu tư ở Anh và cô đã làm việc cho công ty này hơn 1 năm. Cô hiện là thành viên hội đồng quản trị của Learnerbly, Dealroom, Social Value Portal, My XNUMXst Years, YardLink, AccessPay và Arctic Shores.

Nhóm đầu tư

Cùng với các thành viên của Ủy ban Đầu tư, nhóm đầu tư Beringea có sáu thành viên. Họ đến từ nhiều nền tảng khác nhau bao gồm ngân hàng đầu tư, tư vấn, khởi nghiệp và đầu tư vốn mạo hiểm.

Harry Thomas, Giám đốc danh mục đầu tư

Harry dẫn đầu chương trình hỗ trợ danh mục đầu tư của Beringea, hợp tác chặt chẽ với các nhóm lãnh đạo để khai thác mạng lưới cố vấn và nhà đầu tư của Beringea. Anh hiện là giám đốc của CGHero, WiredScore, Archdesk, Commonplace và Hygenica.

Emma Biasiolo, Giám đốc đầu tư

Emma gia nhập Beringea vào tháng 2016 năm XNUMX và chịu trách nhiệm tìm nguồn cung ứng đầu tư, lập mô hình tài chính, nghiên cứu ngành, thực hiện giao dịch, quản lý danh mục đầu tư và thẩm định việc gây quỹ. Emma dẫn đầu khoản đầu tư của công ty vào Lucky Saint và hiện là thành viên hội đồng quản trị của công ty, đồng thời cô cũng là giám đốc của Plank Hardware và Papier.

Carrie Babcock, Giám đốc đầu tư

Carrie chịu trách nhiệm tìm nguồn cung ứng và phân tích các giao dịch mới, thẩm định các khoản đầu tư tiềm năng, quản lý quy trình thực hiện giao dịch cũng như giám sát và tư vấn cho các công ty trong danh mục đầu tư. Carrie dẫn đầu khoản đầu tư gần đây của Beringea vào Doctify và hiện cũng là thành viên hội đồng quản trị của DeepStream và BeenThereDoneThat.

Luke Edis, Giám đốc đầu tư

Luke chịu trách nhiệm tìm nguồn cung ứng và phân tích các giao dịch mới, thẩm định các khoản đầu tư tiềm năng và giám sát các công ty trong danh mục đầu tư. Luke lãnh đạo khoản đầu tư của công ty vào DASH Water và hiện là thành viên hội đồng quản trị của công ty – ông cũng là giám đốc của LITTA.

Piotr Bukanski, Chuyên viên đầu tư cấp cao

Piotr chịu trách nhiệm tìm nguồn cung ứng và phân tích các giao dịch mới, thẩm định các khoản đầu tư tiềm năng cũng như giám sát và tư vấn cho các công ty trong danh mục đầu tư. Trước khi gia nhập Beringea, Piotr là Cộng tác viên trong Nhóm Thị trường vốn tư nhân EMEA tại Bank of America.

Jodie Miller, Chuyên viên đầu tư cấp cao

Jodie chịu trách nhiệm tìm nguồn cung ứng và phân tích các giao dịch mới, thẩm định các khoản đầu tư tiềm năng cũng như giám sát và tư vấn cho các công ty trong danh mục đầu tư. Trước khi gia nhập Beringea, Jodie là Nhà đầu tư tại Charlie Oscar, một nhóm chuyên gia về các thương hiệu kỹ thuật số bản địa.

Quy trình đầu tư

Các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm trong nhóm Beringea đóng vai trò tích cực trong việc định hình hiệu quả đầu tư của bạn, đảm bảo rằng quá trình tìm kiếm, hỗ trợ và nhân rộng các công ty khởi nghiệp tăng trưởng cao được thực hiện một cách hiệu quả.

Tại Beringea, có một quy trình nghiêm ngặt để đầu tư thay mặt cho ProVen VCT mà chúng tôi đã trình bày dưới đây.

Tìm nguồn cung ứng

Trong khi công ty thường thực hiện từ 5-10 khoản đầu tư mới mỗi năm, Beringea hàng năm thu hút khoảng 1,000 giao dịch tiềm năng. Những khoản đầu tư tiềm năng này được tạo ra thông qua nhiều nguồn khác nhau:

• Quảng cáo chiêu hàng trong nước: dựa trên hồ sơ đáng kể của Beringea và thành tích của đội ngũ cấp cao, nó thường được các công ty đang tìm kiếm đầu tư tiếp cận trực tiếp, điển hình là để tài trợ cho Series A.
• Lời giới thiệu từ những người liên hệ trong ngành: các nhà đầu tư thiên thần và các nhà lãnh đạo khởi nghiệp thường kết nối trực tiếp Beringea với các thành viên trong mạng lưới của họ đang tìm kiếm đầu tư.
• Cố vấn tài chính doanh nghiệp: một phần quy trình giao dịch của Beringea được tạo ra thông qua mối quan hệ với các cố vấn tài chính doanh nghiệp.
• Nguồn gốc bên ngoài: Nhóm Beringea cũng tiến hành một chương trình khởi nguồn bên ngoài toàn diện bao gồm nghiên cứu chuyên sâu về thị trường và xu hướng, phân tích các nguồn dữ liệu trực tuyến và hiểu biết sâu sắc, đồng thời tiếp cận các công ty có được từ những nghiên cứu này.
• Sự kiện và hội nghị: Beringea tổ chức một loạt các sự kiện có ảnh hưởng trong suốt cả năm – ví dụ: Beringea chủ trì một mạng lưới gồm hơn 250 công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào ESG – cũng như tham dự các hội nghị công nghệ hàng đầu, nơi cung cấp nguồn giao dịch thường xuyên.

Sau khi tìm nguồn cung ứng cho các giao dịch này, nhóm đầu tư sẽ tiến hành đánh giá ban đầu về công ty và mọi tài liệu gây quỹ mà công ty có thể cung cấp để hiểu liệu công ty có mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn hay không.

Trình bày quản lý

Sau khi nhóm đã xây dựng được niềm tin lớn hơn về tiềm năng của thương vụ, đội ngũ quản lý sẽ được mời trình bày trước toàn bộ nhóm đầu tư Beringea, tạo cơ hội tìm hiểu thêm về hoạt động kinh doanh và đặt câu hỏi với ban lãnh đạo.

Nhóm Beringea sẽ cung cấp phản hồi về công ty và đưa ra ý kiến ​​về việc có nên tiếp tục đầu tư hay không.

Bản ghi nhớ đầu tư

Sau đó, nhóm dẫn đầu thỏa thuận sẽ đưa ra một phân tích toàn diện về khoản đầu tư. Điều này thường bao gồm mô hình tài chính chi tiết, hiểu biết sâu sắc từ các chuyên gia trong lĩnh vực và khách hàng, quá trình thẩm định thương mại nghiêm ngặt do nhóm Beringea thực hiện, phân tích thị trường có thể tiếp cận của công ty và đánh giá lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được.

Bản ghi nhớ này sẽ được xem xét bởi ủy ban đầu tư Beringea, người sẽ bỏ phiếu về việc có đánh giá thêm khoản đầu tư hay không. Ý kiến ​​cũng sẽ được đưa ra bởi hội đồng của ProVen VCT, bao gồm các doanh nhân, nhà đầu tư, nhà điều hành và nhà tài trợ doanh nghiệp giàu kinh nghiệm. 

Do siêng năng

Bên cạnh việc phân tích nội bộ do nhóm đầu tư Beringea thực hiện, các chuyên gia bên thứ ba cũng thường tiến hành thẩm định pháp lý, thẩm định tài chính và thẩm định công nghệ cho bất kỳ công ty nào có sản phẩm kỹ thuật cao.

Sau khi giải quyết mọi cân nhắc nảy sinh trong quá trình thẩm định này, khoản đầu tư sẽ được nhóm Beringea hoàn thành.

Quản lý danh mục đầu tư

Khi là một phần của danh mục Beringea, các công ty sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ công ty để giúp doanh nghiệp xác định và khai thác các cơ hội thương mại - từ mở rộng quốc tế đến các sản phẩm và chiến lược thương mại mới - cũng như vượt qua mọi rào cản về quy mô mà họ có thể gặp phải.

Beringea cũng thường sẽ bổ nhiệm một thành viên trong nhóm vào hội đồng quản trị của công ty danh mục đầu tư với tư cách là giám đốc. Công ty cũng sẽ cung cấp cho các công ty quyền truy cập vào Học viện mở rộng quy mô Beringea, một chương trình sự kiện và hội thảo hàng năm dành cho các nhóm lãnh đạo, cũng như cung cấp hỗ trợ đặc biệt về tuyển dụng, giới thiệu với các đối tác và khách hàng tiềm năng cũng như kết nối với các nhà đầu tư trong tương lai. .

Ra

Sau khi làm việc với công ty để thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện hiệu quả tài chính, Beringea sẽ làm việc cùng với đội ngũ lãnh đạo để mang lại lối thoát cho ProVen VCT. Mặc dù VCT có giá trị thường xanh - nghĩa là chúng không có mốc thời gian cụ thể cho việc xử lý các khoản đầu tư - các khoản đầu tư sẽ có xu hướng được giữ trong khoảng từ 4 đến 6 năm.

Nguy cơ

Xin lưu ý rằng việc đầu tư vào VCT có rủi ro và không phù hợp với tất cả mọi người. Những rủi ro chính được nêu dưới đây:

• Vốn gặp rủi ro, bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư của mình.
• Việc giảm thuế VCT có thể thay đổi, có thể hồi tố. Việc giảm thuế thu nhập chỉ dành cho những người nộp thuế ở Vương quốc Anh, với số tiền đầu tư lên tới tối đa 200,000 bảng Anh mỗi người, mỗi năm tính thuế và được giới hạn ở số tiền làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập của nhà đầu tư xuống con số không.
• VCT nên được coi là một khoản đầu tư dài hạn, nếu bạn bán khoản đầu tư của mình trong vòng 5 năm, bạn sẽ phải hoàn trả thu nhập ban đầu giảm thuế.
• VCT đầu tư vào các công ty nhỏ hơn, có thể giảm hoặc tăng giá trị mạnh hơn nhiều so với cổ phiếu của các công ty lớn hơn, lâu đời hơn. Chúng cũng có thể khó bán hơn.

Thông báo quan trọng: Các nhà đầu tư tiềm năng chỉ nên đăng ký mua cổ phần của VCT trên cơ sở thông tin có trong các bản cáo bạch đã được Cơ quan Quản lý Tài chính phê duyệt và do VCT công bố.  

Tìm hiểu thêm về đầu tư vào ProVen VCT tại đây.

* ProVen VCT đã bán một phần cổ phần của họ tại Monica Vinader vào năm 2016. Con số này liên quan đến việc bán phần cổ phần còn lại vào năm 2023. Bao gồm cả việc thoái vốn một phần năm 2016, lợi nhuận gộp là 7.7 lần.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.seedrs.com/insights/our-news/proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform