Bài viết dưới đây là một phần của loạt bài lớn hơn về khai thác Bitcoin trên khắp thế giới được biên soạn bởi nhóm tại Arcane Research.
Các công ty khai thác bitcoin có sự hiện diện quá lớn ở Georgia, xem xét quy mô địa lý nhỏ và dân số nhỏ của đất nước. Điều gì khiến nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này trở nên hấp dẫn đối với những người khai thác bitcoin?
Tôi đã sống ở Georgia trong sáu tháng và có kiến thức đầu tiên về ngành khai thác bitcoin của nó. Sử dụng kiến thức đó và một loạt dữ liệu có sẵn, bài viết này sẽ trả lời câu hỏi đó và hơn thế nữa.
Ngành công nghiệp khai thác Bitcoin của Georgia lớn đến mức nào?
Theo ấn bản gần đây nhất của Chỉ số tiêu thụ điện Bitcoin của Cambridge (CBECI) bản đồ khai thácCác công ty khai thác Georgia tạo ra 0.18% tỷ lệ băm của Bitcoin. Nhưng tôi tin rằng công suất khai thác bitcoin thực tế của đất nước sẽ cao hơn nhiều so với ước tính này. Tại sao?
CBECI sử dụng dữ liệu từ các nhóm khai thác để ước tính sự phân bố địa lý của các công cụ khai thác, nhưng mẫu chỉ bao gồm bốn nhóm cùng nhau chiếm 34% tổng tỷ lệ băm của Bitcoin. CBECI công khai thừa nhận rằng các mẫu của họ có thể không đủ tính đại diện, nhưng đó vẫn là ước tính tốt nhất mà chúng tôi có.
Nếu các công ty khai thác ở Georgia không phải là người sử dụng nhiều các nhóm có trong mẫu của CBECI, thì tỷ lệ băm Bitcoin theo địa lý của họ sẽ bị đánh giá thấp.
Trong thời gian ở Georgia, tôi kết bạn với những người thợ mỏ và thường đến thăm các cơ sở khai thác. Những người khai thác này đã nói với tôi rằng Georgia có ít nhất 125 megawatt (MW) công suất khai thác tiền điện tử. Tôi đã xác định được 62 MW từ các trung tâm dữ liệu quy mô công nghiệp. 63 MW còn lại sau đó sẽ đến từ rất nhiều cơ sở nhỏ, nghiệp dư nằm rải rác trên khắp đất nước trong các ngôi nhà, nhà để xe, nhà kho và nhà máy bị bỏ hoang.
Kể từ tháng 15 năm XNUMX, Ước tính của CBECI rằng mạng Bitcoin tiêu thụ 14 gigawatt (GW) điện. Dựa trên thông tin từ các thợ mỏ Georgia, tôi ước tính rằng 100 MW trong tổng công suất khai thác tiền điện tử 125 MW của Georgia được dành riêng cho Bitcoin và phần cứng của Georgia hoạt động hiệu quả như mức trung bình của mạng. Trong trường hợp đó, Georgia sẽ tạo ra khoảng 0.71% tổng tỷ lệ băm của Bitcoin, cao gấp nhiều lần so với ước tính 0.18% của CBECI.
Ai khai thác Bitcoin ở Georgia?
Kể từ năm 2016, gã khổng lồ khai thác bitcoin quốc tế Bitfury đã vận hành một cơ sở công suất 55 MW ở ngoại ô thủ đô Tbilisi của Georgia. Cơ sở này bao gồm các hội trường tiêu chuẩn chứa đầy máy móc làm mát bằng không khí cũng như các thùng chứa với hệ thống làm mát ngâm - một lợi thế ở Georgia, nơi nhiệt độ mùa hè thường tăng đột biến trên 40 ° C.
Cơ sở của Bitfury ở ngoại ô Tbilisi. Nguồn: Andrew North cho NPR.
Tác giả kiểm tra hệ thống làm mát ngâm của Bitfury. Nguồn: Jaran Mellerud.
Ngoài Bitfury và một cơ sở khai thác quy mô công nghiệp khác, hàng nghìn người Gruzia điều hành các thiết lập nghiệp dư, nhỏ hơn nằm rải rác trên khắp đất nước. Một số khu vực miền núi có mật độ thợ đào tiền điện tử cao hơn do được trợ cấp tiền điện. Điện giá rẻ cùng với một vài cơ hội khác đã khiến 200,000 người Gruzia tham gia vào khai thác tiền điện tử, theo ước tính của The New York Times vào năm 2019. Nhiều thợ đào nghiệp dư khai thác các loại tiền điện tử khác ngoài bitcoin, như ether hoặc litecoin.
Hỗn hợp điện
Georgia miền núi có khả năng tiếp cận lượng thủy điện khổng lồ. Đi một vòng quanh đất nước, bạn sẽ đi qua vô số con sông và một số nhà máy thủy điện lớn. Dựa theo Thế giới dữ liệu của chúng tôi, quốc gia này sản xuất 76% điện năng từ các nguồn thủy điện, 23% từ khí đốt tự nhiên và 1% từ gió.
Một phần ba sản lượng điện được sản xuất trong nước đến từ Nhà máy thủy điện Enguri với công suất hoạt động 1,300 MW.
Nhà máy thủy điện Enguri. Nguồn: Milena Mitagvaria, 2016.
Hiện tại, Georgia mới chỉ khai thác khoảng 25% tiềm năng phát điện của nó. Tiềm năng chưa được khai thác chủ yếu đến từ thủy điện, nhưng gió và mặt trời cũng có tiềm năng.
Mặc dù Georgia có tiềm năng năng lượng to lớn nhưng việc xây dựng công suất thế hệ mới vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng trong những năm gần đây. Trong mùa đông khô hạn, đất nước không sản xuất đủ điện và phải nhập khẩu điện từ Azerbaijan và Nga. Tôi sẽ trình bày chi tiết lý do tại sao tình trạng thiếu điện này có thể gây khó khăn cho những người khai thác bitcoin sau này.
Giá điện
Điện ở Georgia nhìn chung rẻ hơn hầu hết các nước. Các thợ mỏ ở Gruzia đã nói với tôi rằng các thợ mỏ quy mô công nghiệp có thể đạt được mức giá khoảng 0.04 đến 0.06 USD mỗi kilowatt giờ (kWh) - cao hơn một chút so với giá điện trung bình trong ngành, trước Bitooda.
Điện đã trở nên đắt hơn ở Georgia trong vài năm qua. Theo các thợ mỏ Georgia mà tôi đã nói chuyện, các công ty khai thác quy mô công nghiệp hiện tại là những người tham gia sớm vào thị trường điện có thể đảm bảo các hợp đồng dài hạn với giá rẻ và không chắc liệu những người mới tham gia có thể đảm bảo các hợp đồng điện có giá ưu đãi như vậy hay không.
Điện ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi rẻ hơn do được chính phủ trợ cấp. Ở một số khu vực, như khu vực tranh chấp của Abkhazia, điện được cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, các công ty khai thác quy mô công nghiệp không thể mong đợi được hưởng điện trợ cấp, chắc chắn không phải về lâu dài.
Thâm hụt điện gia tăng
Việc đất nước không xây dựng được công suất thế hệ mới, cùng với nhu cầu điện ngày càng tăng - một phần do sự tăng trưởng bất ngờ của hoạt động khai thác tiền điện tử - đang khiến giá điện tăng cao. Cho đến khi đất nước phát triển thêm công suất phát điện, giá điện sẽ tiếp tục tăng.
Chúng ta có thể thấy sự mất cân đối giữa thế và cầu trong biểu đồ dưới đây. Georgia trong lịch sử là nước xuất khẩu điện nhưng từ năm 2017 đã trở thành nước nhập khẩu điện ròng.
nguồn: Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)
Bitfury đã mở cơ sở 55 MW vào năm 2016, năm ngoái Georgia được hưởng nguồn điện dư thừa. Dựa trên công suất 55 MW, mức tiêu thụ điện hàng năm của Bitfury sẽ vào khoảng 0.5 terawatt giờ (TWh) – tương ứng với khoảng 4% tổng lượng điện tiêu thụ của cả nước. Lượng điện tiêu thụ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thị trường và là một phần lý do khiến đất nước này chứng kiến tình trạng thiếu điện ngày càng tăng kể từ năm 2017.
Cộng thêm số lượng lớn các công ty khai thác nghiệp dư nhỏ hơn, tổng mức tiêu thụ điện năng hàng năm của ngành khai thác tiền điện tử ở Georgia có thể là gần 1.1 TWh, giả sử tổng công suất là 125 MW. Nếu ước tính này là chính xác, gần 9% lượng điện tiêu thụ của Georgia dành cho hoạt động khai thác tiền điện tử, điều này chắc chắn khiến ngành này phải chịu một phần trách nhiệm về tình trạng thiếu điện ngày càng tăng của đất nước.
Tiềm năng phát triển sản xuất điện mới
IEA ước tính rằng thâm hụt điện sẽ tiếp tục gia tăng, do đó, để tránh giá điện tăng theo vòng xoáy, Georgia phải phát triển các nhà máy thủy điện mới. Tiềm năng ở đây là rất lớn, nhưng sự phản đối chung của người dân hiện đang cản trở các dự án thủy điện mới. Nhiều người Gruzia có quan hệ với các khu vực mà các dự án thủy điện mới sẽ xây dựng. Trong sáu tháng ở Georgia, tôi đã chứng kiến ít nhất hai cuộc biểu tình lớn phản đối các dự án thủy điện mới. Ngoài ra, các nhà máy thủy điện là những dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ cần vài năm để phát triển.
Biểu tình ở Kutaisi chống lại đập Namakhvani, ngày 28 tháng 2021 năm XNUMX. Nguồn: Mariam Paichadze, Fair Energy Politics Collective.
Ngoài tài nguyên thủy điện, Georgia còn có tiềm năng rất lớn để phát triển năng lượng gió. Công chúng không phản đối các dự án gió nhiều như các dự án thủy điện. Ngoài ra, các trang trại gió có thể được xây dựng nhiều nhanh hơn hơn các nhà máy thủy điện. Hiện tại, Georgia chỉ có một trang trại gió với 20 MW, nhưng tiềm năng rất lớn và một số dự án đang được quy hoạch.
Tỷ lệ năng lượng gió phụ thuộc vào thời tiết ngày càng tăng trong cơ cấu nguồn điện của Georgia sẽ làm tăng nhu cầu của người tiêu dùng điện để trở nên thích nghi hơn và điều tiết nhu cầu của họ sau mô hình sản xuất không thể kiểm soát của các trang trại gió. Công cụ khai thác bitcoin có khả năng bị gián đoạn, nghĩa là họ có thể làm gián đoạn mức tiêu thụ điện năng mà không phải trả thêm chi phí, khiến họ trở thành ứng cử viên xuất sắc để đáp ứng nhu cầu. Như được giải thích bởi Nic Carter và Shaun Connell trong bài viết này, Những người khai thác bitcoin ở Texas đang giúp tích hợp gió và mặt trời và họ có thể làm được điều tương tự ở đất nước Georgia.
tiện ích mở rộng GSE, nhà điều hành hệ thống truyền tải của Georgia, ước tính rằng công suất phát điện của đất nước sẽ tăng hơn gấp đôi lên 8,767 MW vào năm 2029, nhưng IEA tin rằng những dự đoán này là không thực tế.
Mặc dù tiềm năng về công suất phát điện mới là rất lớn nhưng tôi đồng tình với IEA ở chỗ khó có khả năng quốc gia này sẽ tăng mạnh công suất phát điện trong vài năm tới và tình trạng thiếu điện rất có thể sẽ còn tăng hơn nữa, làm tăng điện năng. giá cả.
Môi trường pháp lý
Georgia có thuế thấp và môi trường pháp lý rất thoải mái. Sự thân thiện với doanh nghiệp của đất nước này đã mê hoặc tôi từ rất lâu trước khi tôi quyết định chuyển đến đó, và tôi tự hỏi làm thế nào mà một đất nước thuộc Liên Xô cũ lại trở thành một vùng đất theo chủ nghĩa tự do như vậy.
Trong những năm 1990, trong sự hỗn loạn diễn ra sau khi Liên Xô sụp đổ, Gruzia đã trải qua một số năm khó khăn bao gồm cả một cuộc nội chiến. Thời kỳ khải huyền đã thúc đẩy một cuộc cách mạng vào năm 2003, dẫn đến việc Mikheil Saakashvili được bầu làm tổng thống.
Bị nhốt sau bức màn sắt suốt 70 năm là một phần của Liên Xô, người dân Gruzia khao khát tự do. Thủ tục của Saakashvili mới đắc cử là loại bỏ tất cả các quy định và thuế trừ khi chúng được coi là thực sự cần thiết. Họ cắt giảm một cách hiệu quả 80% đến 90% tất cả các quy định trong một vài tháng, trút bỏ gánh nặng quan liêu to lớn khỏi đôi vai đất nước.
Cuộc cải cách đã thành công rực rỡ và nền kinh tế đất nước này đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới kể từ đó. Năm 2019, Georgia xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng Chỉ số Thuận lợi Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, cao hơn so với Vương quốc Anh, Đức, Na Uy, Thụy Điển và Úc. Sự chuyển đổi của Georgia thật đáng kinh ngạc, vì chỉ 20 năm trước đây nó còn cực kỳ nghèo nàn và đầy rẫy tình trạng vô pháp luật.
Việc giải quyết ít quan liêu là điều hữu ích đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng khía cạnh quản lý quan trọng nhất đối với người khai thác bitcoin là tính dễ dàng nhận được điện và cách thị trường điện được điều tiết.
Trong thập kỷ trước, Ngành điện Georgia đã được chuyển đổi từ cấu trúc người mua đơn lẻ được tích hợp theo chiều dọc thành một hệ thống không phân nhóm với sự tham gia đáng kể của khu vực tư nhân vào việc tạo ra và phân phối. Nước này đang hợp tác với EU phát triển một mô hình thị trường mới với các quy tắc cạnh tranh và minh bạch hơn trong mua bán điện, và mục tiêu của nước này là đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn ngành điện của EU vào năm 2025. Những sáng kiến này sẽ phi điều tiết thị trường điện hơn nữa.
Ở Georgia, bất kỳ ai cũng được tự do mua điện của bất kỳ ai. Bitfury có thỏa thuận mua bán điện trực tiếp với nhà sản xuất điện và sở hữu một trạm biến áp, cho phép họ tránh giao dịch với các công ty phân phối, tiết kiệm chi phí phân phối.
Đánh thuế đối với những người khai thác Bitcoin
Một lợi thế pháp lý khác trong Georgia là mức thuế thấp, đặc biệt là đối với tiền điện tử. Không có quy định cụ thể nào về khai thác hoặc giao dịch tiền điện tử, vì vậy các thợ đào có thể hoạt động theo ý họ. Các cá nhân ở Georgia được miễn thuế khi khai thác hoặc kinh doanh tiền điện tử, nhưng các doanh nghiệp thường phải trả 15% thuế thu nhập doanh nghiệp và 18% thuế giá trị gia tăng (VAT).
Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, có thể tránh hầu hết các loại thuế bằng cách thành lập doanh nghiệp tại một trong bốn khu kinh tế tự do của Georgia, được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu thuế cho các công ty xuất khẩu nhằm giúp họ cạnh tranh thành công trên thị trường toàn cầu. Cơ sở của Bitfury nằm ở Khu tự do Tbilisi, để nó tránh được thuế doanh nghiệp, thuế VAT, thuế nhập khẩu và các loại phí khác.
Những khu kinh tế tự do này rất phù hợp với hoạt động kinh doanh bitcoin
iners vì họ cạnh tranh với các thợ mỏ trên toàn thế giới và cách duy nhất để duy trì khả năng cạnh tranh lâu dài trong ngành này là giảm thiểu chi phí, bao gồm cả thuế.
Một tòa nhà trong Khu tự do Tbilisi. Nguồn: Jaran Mellerud.
Ngân hàng quốc tế xếp Georgia là quốc gia chịu thuế ít thứ ba trên toàn cầu. Nhìn chung, mức thuế thấp, cùng với khả năng tránh được hoàn toàn nếu cấu trúc doanh nghiệp theo cách chính xác, có nghĩa là Georgia là thiên đường thuế cho những người khai thác bitcoin.
Rủi ro chính trị
Vâng, đất nước này có ít quan liêu, thuế thấp và môi trường pháp lý thoải mái. Tuy nhiên, khai thác bitcoin là một ngành dễ gặp rủi ro chính trị vì nó thường được sử dụng làm vật tế thần ở các quốc gia có hệ thống lưới điện mỏng manh. Chúng tôi đã thấy điều đó xảy ra ở nhiều quốc gia trước đây, như ở Kazakhstan, Iran và Kosovo.
Giả sử ngành khai thác tiền điện tử ở Georgia thu hút 125 MW, ngành này sử dụng khoảng 9% lượng điện của cả nước. IEAước tính của thậm chí còn cao hơn ở mức 10% đến 15%. Bất kể đó là 9% hay 15%, đây đều là một con số đáng kể, làm tăng sự phụ thuộc của đất nước vào nhập khẩu trong mùa đông và có thể làm suy yếu an ninh năng lượng và tăng giá điện cho người tiêu dùng bình thường.
Quy mô lớn của ngành so với quy mô nhỏ của cả nước có thể tạo ra rào cản cho sự tăng trưởng tiềm năng của ngành. Không chỉ vì việc khai thác nhiều hơn sẽ làm tăng giá điện và khiến các dự án khai thác mới không có lãi mà còn vì chính phủ có thể quay lưng lại với ngành nếu nó trở nên có lợi cho ngành này.
Rủi ro chính trị ở một số vùng của đất nước cao hơn ở những vùng khác. Vì chính phủ ở các vùng miền núi trợ cấp điện, hàng nghìn người đã bắt đầu các hoạt động khai thác nhỏ tại nhà, được cho là dẫn đến một số thị trấn tiêu thụ bốn lần nhiều điện hơn dự kiến, dẫn đến nỗ lực giảm khai thác. Một nỗ lực như vậy đã khiến những người đi nhà thờ bị thúc giục thề lời thề với St. George rằng họ sẽ không khai thác tiền điện tử.
Đặc biệt là ở khu vực tranh chấp Abkhazia, đã có vấn đề với lưới điện, vì nó thường xuyên bị mất điện hoàn toàn trong năm ngoái. Những vấn đề này chủ yếu do nhà máy thủy điện lớn nhất của họ là đóng cửa để bảo trì trong ba tháng và nhu cầu điện cao hơn bình thường từ vô số hoạt động khai thác tại nhà nhỏ. Việc mất điện luân phiên đã dẫn đến sự phẫn nộ của công chúng trong khu vực, điều này không bền vững vì các thợ mỏ rất dễ bị đổ lỗi. Ở Abkhazia, chính phủ dựa vào trợ cấp điện để nhận được sự hỗ trợ. Hoạt động khai thác đe dọa chiến lược này, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chính phủ hạn chế hoạt động khai thác ở những khu vực có điện trợ cấp.
Kết luận
Với năng lượng thủy điện rẻ và sạch, Georgia nhỏ bé, miền núi đã thu hút một ngành công nghiệp khai thác bitcoin lớn với các hoạt động quy mô công nghiệp và vô số thiết lập khai thác nhỏ tại nhà.
Môi trường pháp lý thoải mái và thuế thấp đã giúp quốc gia này xếp thứ bảy trong chỉ số thuận lợi kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, khiến quốc gia này trở nên hấp dẫn không chỉ đối với các nhà khai thác bitcoin mà còn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.
Georgia là quốc gia chấp nhận tiền điện tử mạnh mẽ và mọi người thường có thái độ tích cực đối với loại tài sản mới nổi. Tuy nhiên, rủi ro chính trị được coi là cao do tình trạng thiếu điện đáng kể và ngày càng tăng của đất nước, khuyến khích chính phủ trấn áp các thợ mỏ. Ngoài ra, hoạt động khai thác tại nhà thách thức chiến lược trợ giá điện của chính phủ ở một số khu vực trong nước. Do đó, các quy định thuận lợi của đất nước dành cho thợ mỏ có thể thay đổi trong tương lai.
Vì Georgia gần đây đã trở nên phụ thuộc vào nhập khẩu điện, nên có thể sẽ không còn chỗ cho việc khai thác bitcoin nhiều hơn cho đến khi công suất phát điện mới được phát triển. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội cho các thợ mỏ đóng góp vào việc tạo ra thế hệ điện mới, đặc biệt là năng lượng gió.
Nguồn: Jaran Mellerud
Đây là một bài đăng của Jaran Mellerud. Các ý kiến được bày tỏ hoàn toàn là của riêng họ và không nhất thiết phải phản ánh ý kiến của BTC Inc hoặc Tạp chí Bitcoin.
