NGHE NHIÊN LIỆU NÀY CHO
PODCAST SUY NGHĨ
Ngành công nghiệp ô tô đang đạt đến đỉnh cao
điểm uốn sẽ định hình lại tương lai ngắn hạn của nó,
được thúc đẩy bởi kỷ nguyên xe hơi được kết nối – còn được gọi là phần mềm
phương tiện được xác định hoặc “SDV”. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của tương lai
tính di động, từ ý nghĩa của AI sáng tạo trong quyền tự chủ Cấp 2+ đến
HMI của phần mềm miền buồng lái.
Trước thềm CES, các nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp đang
giám sát chặt chẽ sự phát triển của ô tô được kết nối – gói gọn
trong từ viết tắt “CASE” của Connected, Autonomous, Shared và
Điện. Quá trình chuyển đổi này sẽ rất quan trọng để tái cân bằng
chuỗi giá trị ô tô và cách các OEM thực hiện quyền kiểm soát đối với
quá trình lắp ráp xe. Nhưng điều này không chỉ liên quan đến
xây dựng phương tiện được xác định bằng phần mềm. Các nhà sản xuất ô tô cũng sẽ
cố gắng thu được nhiều giá trị hơn từ thời hạn sử dụng của những
xe cộ.
Các OEM đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát từ tay
nhà cung cấp cấp 1 và hệ thống trên chip (SoC) liên quan đến doanh thu
có thể tích lũy trong suốt vòng đời của xe, bao gồm cả trên xe
các ứng dụng và dịch vụ số hóa mà SDV hỗ trợ
giảm bớt.
Tác dụng phụ sẽ là một thời kỳ biến động
và tái cân bằng trong chuỗi giá trị của nhà cung cấp, từ đó tạo ra
phức hợp chuyển tiếp.
Sự thay đổi này có nguy cơ làm đảo lộn vị thế của ngành
chuỗi giá trị, vốn đã được coi là đương nhiên kể từ thời Henry Ford.
dây chuyền sản xuất đầu tiên được vận chuyển vào năm 1913 tại Highland Park, và
chấp nhận tính chính thống của Hệ thống sản xuất Toyota đã định hình
chuỗi giá trị của ngành trong suốt thế kỷ 20 và đầu thế kỷ XNUMX
của ngày 21.
Tất nhiên, việc định hình lại ngành ô tô
chuỗi giá trị sẽ gặp nhiều trở ngại và sự phản đối –
địa chính trị và thực tế – và các OEM sẽ phải đối mặt với sự phản đối từ
những người tham gia trong ngành không muốn nhường lại vị trí của họ tại
bảng.
Trong lịch sử, ngành công nghiệp ô tô đã
tập trung vào phần cứng tối ưu hóa chi phí, chẳng hạn như chất bán dẫn.
Phần mềm được coi là cần thiết nhưng không quan trọng về mặt chiến lược
như phần cứng. Tesla tung ra phương tiện được xác định bằng phần mềm –
với các bản cập nhật qua mạng – đã thách thức hiện trạng. Nó không thể
phần mềm đó không quan trọng về mặt chiến lược, chỉ là
phần mềm đơn giản hóa ngành công nghiệp để giảm chi phí bộ nhớ.
Sự phát triển của các chức năng điện tử đã bắt nguồn từ
cả về mặt hiệu quả và chi phí. Sự cộng sinh giữa phần cứng và
phần mềm rất đơn giản: Nhiều mã hơn được dịch đơn giản sang một
bộ vi điều khiển (MCU) đắt tiền. Giảm thiểu chi phí phần cứng
giảm thiểu kích thước phần mềm. Điều này biện minh cho sự phát triển của MCU
dẫn xuất dựa trên các kích thước bộ nhớ khác nhau miễn là nhỏ hơn
bộ nhớ được chuyển thành chi phí phần cứng thấp hơn.
Cách tiếp cận này đã chi phối R&D ô tô
suy nghĩ trong nhiều thập kỷ, với sự tiến hóa nhẹ nhàng phù hợp thoải mái
trong các cấu trúc chuỗi giá trị ô tô hiện có và
nhịp thiết kế lại nền tảng truyền thống. Tài liệu được dàn dựng của OEM
chảy và sử dụng năng lượng giảm chi phí.
Điện
phương tiện và cơ hội ô tô được kết nối
Các OEM được khuyến khích bởi E/E mới
sự thay đổi về kiến trúc và quá trình phát triển sản phẩm đang diễn ra.
Những thay đổi này sẽ được chứng minh vào năm 2024 và 2025, khi Cấp 2+
phương tiện tự động hóa, hoàn chỉnh với việc áp dụng rộng rãi
cập nhật qua mạng (OTA), sẽ trở nên phổ biến hơn.
OTA mang lại nhiều
cơ hội doanh thu. Cập nhật OTA cũng cho phép chiếc xe
được duy trì, cập nhật và có các tính năng được bổ sung trong suốt thời gian tồn tại của nó
mà không cần đến đại lý. Với OTA, lần bán đầu tiên của
chiếc xe trở thành sự khởi đầu chứ không phải là sự kết thúc của
quá trình khai thác giá trị cho nhà sản xuất ô tô.
Trong cơ cấu ngành hiện nay có
ít khuyến khích về lợi tức đầu tư cho các nhà sản xuất ô tô
giữ nguyên hiện trạng. Thực tiễn hiện nay dành cho các nhà cung cấp phần cứng
để nhúng phần mềm của họ vào các sản phẩm bàn giao. Một trường hợp là
Vị trí thống trị của Mobileye trong lĩnh vực thị giác máy tính, nơi
họ có thể tận dụng cả ngăn xếp phần cứng và phần mềm của mình. Ở đâu
phần mềm được nhúng và có yêu cầu về sau giao hàng
tùy chỉnh, thì có nghĩa là OEM sẽ phải chịu chi phí hoặc
doanh thu tạo ra từ đổi mới được chia sẻ với
nhà cung cấp.
Với việc triển khai Cấp 2+, các OEM cảnh giác với
lặp lại trải nghiệm đó và bị bỏ qua. Với sự gia tăng
tập hợp các dịch vụ được cung cấp trong suốt vòng đời sử dụng của phương tiện –
tất cả đều được kích hoạt bằng phần mềm – và biết rằng doanh thu dịch vụ sẽ đến
với lợi nhuận gấp hai đến bốn lần so với phần cứng, các OEM nhận thấy
cơ hội không thể bỏ qua.
Tesla như
điềm báo của sự thay đổi
Thành công ban đầu của các OEM thế hệ mới như Tesla,
Xpeng và Nio đã nội bộ hóa hoạt động phát triển phần mềm —
và do đó là doanh thu - đã làm dấy lên những cái nhìn ghen tị từ
các nhà sản xuất ô tô truyền thống. Và họ có lý – đến một điểm. của Tesla
Biên EBITDA tiếp tục vượt xa các đối thủ cạnh tranh. Vào năm 2022, Tesla
ghi nhận tỷ suất lợi nhuận là 21.4%, trong khi lựa chọn 11 trong số
các đối thủ cạnh tranh đã thành lập quản lý trung bình 12.6%. Lợi nhuận của Tesla
vào năm 2022 cao hơn gần 50% so với Honda, hãng
đối thủ cạnh tranh hoạt động mạnh nhất, theo S&P thị trường toàn cầu
Sự thông minh.
Tất nhiên, lợi nhuận của Tesla không chỉ
là do cách tiếp cận phần mềm của nó, mặc dù chắc chắn
giúp đỡ. Nó tránh quảng cáo và phạm vi nền tảng của nó rất hẹp,
mà cắt giảm chi phí. Ngoài ra, các chiến lược khác như
một mảnh gigacasting sẽ
đóng góp vào lợi nhuận của nó.
Nhưng Elon Musk nhìn thấy việc bán một phần mềm
phương tiện được xác định chỉ là điểm khởi đầu của người tiêu dùng
mối quan hệ. Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập quý 4 năm 2022 của Tesla, Musk tuyên bố:
“Chúng tôi là những người duy nhất sản xuất ô tô mà về mặt kỹ thuật chúng tôi có thể bán được
vì lợi nhuận bằng không đôi khi mang lại nền kinh tế to lớn trong
tương lai thông qua quyền tự chủ. Không ai khác có thể làm được điều đó.”
Musk đưa ra tuyên bố đó vào cuối năm 2022,
khi Tesla bắt đầu giảm giá sâu cho các mẫu xe của mình, điều này làm giảm giá trị của nó
lợi nhuận – nhưng vẫn mang lại lợi nhuận cao hơn so với các công ty cùng ngành,
gây lo lắng trong chiến lược điện khí hóa của các đối thủ cạnh tranh.
SDV của Tesla cũng thách thức việc phát triển phương tiện
tính chính thống. Thay vì một chiếc xe đang trải qua một quá trình vật lý nhỏ tốn kém
kỹ thuật thay đổi ba năm một lần, sau đó các kiến trúc và
nền tảng được thiết kế lại sáu năm một lần, SDV cho phép có sự khác biệt
tiếp cận thông qua cập nhật OTA. Tuy nhiên, các OEM truyền thống sẽ không đồng tình
tuyên bố rằng việc áp dụng các phương pháp của Tesla sẽ dẫn đến giảm sản lượng
đối với những phương tiện phải chịu chu kỳ dài giữa các lần thay đổi thiết kế.
Biểu đồ dưới đây chỉ số doanh thu của phân khúc E
xe cạnh tranh với Tesla Model S trên toàn cầu trong một khoảng thời gian
– bắt đầu từ năm ra mắt Model S từ 2012 đến 2022.
Trong hơn 10 năm, các người mẫu cạnh tranh đều trải qua những thành tích đáng kể.
những thay đổi về kim loại, trong khi bản cập nhật 'Palladi' năm 2021 của Model S còn rất xa
ít tham gia về mặt vật chất. Liệu các OEM truyền thống có chịu đựng được không
viễn cảnh doanh số bán hàng giảm sút rõ rệt như vậy là một điểm cần tranh luận.
Phát triển phần mềm trung gian và xe kết nối
Chiến trường cho chuỗi giá trị SDV là
đã phát triển – và xung đột chính liên quan đến phần mềm trung gian.
Các thành phần nền tảng như hệ điều hành
không phải là lĩnh vực mà các OEM sẽ đầu tư một cách chiến lược mà thay vào đó
đối xử như một hàng hóa bằng cách ký hợp đồng dài hạn. Các
phát triển lớp phần mềm ảo giữa phần cứng và
phần mềm của các nhà sản xuất ô tô là một lĩnh vực nghiên cứu mạnh mẽ khác. Cái này
lớp sẽ cho phép dịch phần cứng và phần mềm phức tạp
tài nguyên sang định dạng đơn giản hơn ở lớp trên
ngăn xếp phần mềm.
Đạt được mục tiêu này cho phép tách
của vòng đời phần cứng từ việc phát triển chức năng phần mềm.
Mỗi cái sau đó có thể hoạt động độc lập, cung cấp nhiều tùy chọn hơn cho
hợp tác trong tương lai với chuỗi cung ứng phần mềm mới.
Liên kết phần mềm trung gian hàng hóa sẽ có
mức độ tùy biến và sẽ có một số hợp tác
đầu tư, nhưng nó sẽ tập trung vào cơ sở hạ tầng trong tương lai
yêu cầu đối với SDV. Hiện nay, đây là nơi các công ty như
Mobileye và Nvidia tồn tại.
Nhưng các nhà sản xuất ô tô muốn phát triển và sở hữu
không gian phần mềm trung gian chiến lược. Các nhà cung cấp sẽ phải giữ thông tin của nhà cung cấp
mã hoặc giao diện của nó, dẫn đến chi phí cho mỗi lần tùy chỉnh
và đôi khi là phí giấy phép phải trả tùy theo từng phương tiện.
Các nhà cung cấp bác bỏ quan điểm này, nhấn mạnh rằng phần mềm không phải là một
năng lực cốt lõi của OEM – chỉ ra vấn đề nổi tiếng là CARIAD của VW
phát triển phần mềm. Hơn nữa, các nhà cung cấp như Mobileye có
đã xây dựng một cơ sở quyền lực đáng gờm sẽ là thách thức đối với các OEM
để tách biệt trách nhiệm đối với phần mềm khỏi phần cứng.
Không phải tất cả các OEM đều có đủ điều kiện hoặc
mong muốn sở hữu khu vực này của chuỗi giá trị. Một số nhà sản xuất ô tô
thực sự thấy giải pháp phần mềm trung gian chìa khóa trao tay là hấp dẫn. Cái này
có thể là do các OEM thiếu khả năng phần mềm nội bộ, không phải
tích cực phát triển xe SDV hoặc xe Cấp 3, hoặc ưu tiên được
người theo sau nhanh hơn là người đi đầu và tận dụng lợi thế của
chi phí phát triển thấp hơn.
Giao diện người-máy (HMI) và người dùng
kinh nghiệm (UX) là một phần quan trọng trong năng lực cốt lõi của bất kỳ OEM nào - và một
sự khác biệt của thương hiệu trong một thế giới phương tiện ngày càng đồng nhất
thiết kế. Nếu quyền kiểm soát API và phần mềm trung gian được bảo mật, điều này sẽ
là khu vực có 100% OEM tham gia.
Ngoài ra còn có phần phụ trợ của SDV để xem xét.
SDV cần kết nối đám mây đường lên và đường xuống tức thời. BẰNG
độ trễ là điều cần thiết trong việc hỗ trợ mô hình kinh doanh mới, đó là
có khả năng các OEM cũng sẽ tìm cách sở hữu kết nối giữa đám mây
dịch vụ nền tảng và phần mềm trung gian. Đây là con đường mà BMW, VW,
và Tesla đã bắt tay vào thực hiện, và những công ty khác chắc chắn sẽ
theo.
SDV và
chuỗi giá trị song song
Sự tách rời của sự phát triển xe
quá trình tích hợp phần cứng và phần mềm của xe theo
xu hướng lớn SDV sẽ chứng kiến hai chuỗi giá trị phát triển song song.
Trong khi quan điểm truyền thống về chuỗi giá trị sẽ tồn tại lâu dài thì trọng tâm của nó
sẽ chuyển sang yếu tố khiến xe chuyển động, đổi hướng và
bắt đầu và dừng lại.
Điện khí hóa sẽ làm giảm giá trị
các bộ phận cơ khí truyền thống góp phần tạo nên danh mục vật liệu
(BOM), do pin và động cơ điện ngày càng lớn hơn
thành phần cấu thành so với quá trình đốt trong. Bởi vì
cuộc cách mạng E/E và phần mềm, các linh kiện cơ khí truyền thống
sẽ ngày càng trở nên hàng hóa, gây áp lực lên
cơ sở cung cấp.
Các nhà cung cấp cấp 1 hy vọng sử dụng ô tô của họ
chuyên môn về phần mềm để kiếm tiền từ SDV và di chuyển khỏi vai trò của họ
khi các nhà tích hợp hệ thống đến các nhà tích hợp phần mềm phải đối mặt với một trận chiến. trong một
kịch bản lý tưởng hóa, các OEM không muốn nhường chỗ cho
Các nhà cung cấp SoC hoặc cấp 1. Tuy nhiên, với việc lựa chọn ai là
tập trung hơn vào hoạt động kinh doanh trong tương lai, họ có thể sẽ chọn SoC
các nhà cung cấp.
Các OEM sẽ dẫn đầu
quyết định
Các nhà sản xuất ô tô đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cách thức
Chuỗi giá trị SDV phát triển. Mức độ tham gia của họ sẽ sôi sục
xuống mức độ khả năng của phần mềm nội bộ. Điều này có thể là
được hình thành từ quan điểm triết học hoặc chiến lược, hoặc nó có thể
nhờ sự sẵn có về tài chính và nhân lực.
Những người không có khả năng tài chính để đi
một mình sẽ lựa chọn quan hệ đối tác phát triển trong phần mềm trung gian hàng hóa
và các phần nền tảng của phần mềm trung gian chiến lược. Ở đây, một OEM
sau đó có thể sử dụng nền tảng mà đối tác cung cấp để phát triển API của họ.
Điều này cho phép một OEM ít nhất có một số giao diện trong trò chơi.
Dành cho nhà cung cấp nền tảng phần mềm trung gian
sự hợp tác như vậy cũng mang lại một con đường phía trước - nhưng dựa vào
nhà cung cấp đã phát triển một bộ giải pháp nội bộ (ví dụ: Bosch
và ETAS, ZF và Người hòa giải) hoặc có được khả năng. Như vậy
thỏa thuận được thành lập vào tháng 2023 năm XNUMX bởi JLR với Elektrobit,
thuộc sở hữu của Continental. Từ năm 2024, nền tảng EVA Continuum của JLR
sẽ sử dụng nền tảng phần mềm và hệ điều hành của Elektrobit.
Những quan hệ đối tác mới này có thể báo trước sự kết thúc của
thời đại được xác định bởi nhà cung cấp thường đối đầu và đối địch
quan hệ. Sự ra đời của SDV có thể mở ra một
kỷ nguyên hợp tác, cho phép nhiều người tham gia trong ngành chia sẻ
chiến lợi phẩm được cung cấp từ cuộc cách mạng SDV.
Giữa chúng tôi và
Tìm hiểu sâu hơn về những hiểu biết về tính di động này:
THÊM VỀ TƯƠNG LAI CỦA DI ĐỘNG VÀ
XE KẾT NỐI
THÊM VỀ QUYỀN TỰ CHỦ, CHIA SẺ XE VÀ
ĐIỆN HÓA
Bài viết này được xuất bản bởi S&P Global Mobility chứ không phải bởi S&P Global Ratings, một bộ phận được quản lý riêng của S&P Global.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/fuel-for-thought-connected-cars-and-the-automotive-revolution.html
