Phù hợp với những kỳ vọng trước đó, các giao dịch cấp vốn và hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực an ninh mạng dường như đã giảm trong quý hai. Tuy nhiên, các nhà phân tích theo dõi thị trường có đánh giá lạc quan hơn về thời gian còn lại của năm 2023 — so với ba tháng trước — với hầu hết hiện đang mong đợi sự phục hồi khiêm tốn trên cả hai mặt trận vào cuối năm nay.

Rất nhiều sự lạc quan liên quan đến việc các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mạnh vào an ninh mạng, mặc dù các khoản chi tiêu khác đã chậm lại. Công ty nghiên cứu thị trường IDC kỳ vọng rằng các tổ chức sẽ chi khoảng 219 tỷ đô la năm nay về các sản phẩm và dịch vụ bảo mật — hoặc nhiều hơn khoảng 13% so với năm 2022 — để giải quyết các mối đe dọa, hỗ trợ môi trường làm việc kết hợp và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ. Các lĩnh vực sẽ nhận được nhiều chi tiêu nhất là dịch vụ bảo mật được quản lý, bảo mật điểm cuối, bảo mật mạng và quản lý danh tính và quyền truy cập.

Eric McAlpine, người sáng lập và quản lý, cho biết: “Mặc dù chủ đề về chủ nghĩa bảo thủ và kỳ vọng về những cơn gió ngược vẫn tiếp diễn trong suốt nửa đầu năm, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy hoạt động chiến lược bắt đầu phục hồi dần vào nửa cuối năm 2023 và sang năm 2024”. đối tác của công ty phân tích Momentum Cyber. Ông nói, hoạt động tài chính và M&A cuối cùng sẽ tăng lên khi các công ty có thể kiếm được tiền từ trước đến nay bắt đầu cảm thấy cần vốn mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ.

Dữ liệu từ Pinpoint Search Group cho thấy các công ty an ninh mạng đã huy động được tổng cộng khoảng 1.9 tỷ đô la trong 97 vòng cấp vốn trong Q2. Con số này thấp hơn 35% so với 2.9 tỷ đô la của quý trước và thấp hơn khoảng 55% so với khoản tài trợ mà các công ty an ninh mạng huy động được trong quý trước.

Alex Doll, đối tác của công ty đầu tư an ninh mạng Ten Eleven Ventures, cho biết: “Khi lãi suất hạ nhiệt và thị trường rút lui, vốn đầu tư mạo hiểm tập trung vào an ninh mạng (VC) chắc chắn đã chậm lại, đặc biệt là so với năm 2021 và 2022”. Ông nói: “Việc định giá trở nên chặt chẽ hơn và nhu cầu của các nhà đầu tư để thấy các dấu hiệu rõ ràng về nhu cầu và lực kéo đã tăng lên. Doll cho biết việc tuyển dụng của các công ty do VC hậu thuẫn cũng chậm lại đáng kể do các công ty dự đoán lại các kỳ vọng và lên kế hoạch cho thời gian chạy dài hơn.

Một số khoản đầu tư lớn vào mạng trong quý 2

Có một số khoản đầu tư đáng kể mà các công ty đầu tư mạo hiểm và những công ty khác đã thực hiện trong các công ty an ninh mạng trong quý trước. Dễ dàng lớn nhất trong số đó là nhà cung cấp quản lý phát hiện và phản hồi (MDR) trị giá 190 triệu đô la BlackPoint Cyber ​​huy động vốn trong vòng đầu tư tăng trưởng dẫn đầu bởi Bain Capital, với sự tham gia của Accel và một số nhà đầu tư khác. BlackPoint sẽ sử dụng tiền để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của MDR của công ty, kiểm soát ứng dụng được quản lý, phản hồi trên đám mây cũng như các công nghệ ghi nhật ký và tuân thủ.

Một giao dịch lớn khác là 132 triệu đô la mà nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính trực tuyến ID.me được bảo đảm vào tháng XNUMX trong vòng gọi vốn Series D vòng do Viking Global Investors dẫn đầu với sự tham gia của Morgan Stanley Counterpoint, CapitalG, FTV Capital và các tổ chức khác. Khoản đầu tư này đã mang lại 275 triệu đô la tổng số tiền mà công ty có trụ sở tại McLean, Va. đã huy động được từ các nhà đầu tư kể từ khi ra mắt vào năm 2010.

Hai giao dịch tài trợ khác đạt mốc 100 triệu đô la. một là một Đầu tư 100 triệu USD vào Cybereason mà Softbank và các nhà đầu tư khác đã thực hiện vào tháng 850 để hỗ trợ các kế hoạch tăng trưởng của công ty trên thị trường XDR và ​​EDR. Cho đến nay, Cybereason đã huy động được hơn XNUMX triệu đô la từ nhiều nhà đầu tư khác nhau, bao gồm cả Google. Đợt truyền tiền mới nhất diễn ra chỉ sáu tháng sau cuộc công ty sa thải 17% lực lượng lao động tháng XNUMX năm ngoái và nêu bật niềm tin liên tục của các nhà đầu tư vào Cybereason.

Trong khi đó, vòng tài trợ Series B trị giá 100 triệu đô la mà Cyera đã huy động được vào tháng XNUMX đã làm nổi bật sự quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường mới nổi đối với “quản lý tư thế bảo mật dữ liệu” công nghệ.

McAlpine lưu ý: “Mặc dù đầu tư trong quý 2 nhìn chung đã giảm, nhưng các công ty hoạt động hiệu quả cao với các yếu tố cơ bản vững chắc đang tiếp tục nhận được các vòng tài trợ lớn, ngay cả trong môi trường kinh tế đầy thách thức”.

Sáp nhập & Mua lại Chiến lược Tiếp tục

Pinpoint nói nó được tính 18 giao dịch M&A trong lĩnh vực an ninh mạng trong Q2 — giảm đáng kể so với 31 giao dịch tương tự được tính trong quý đầu tiên của năm.

Phần lớn nhất - từ quan điểm chiến lược - là F-Secure's Mua lại 223 triệu đô la kinh doanh bảo mật tiêu dùng di động của Lookout. McAlpine cho biết F-Secure đã mô tả việc mua bán này cho phép họ tăng gần gấp ba lần sự hiện diện trên thị trường ở Hoa Kỳ và củng cố vị thế của mình trong phân khúc nhà cung cấp dịch vụ truyền thông.

Rik Turner, một nhà phân tích của Omdia, đã xác định Cisco mua Lightspin vào tháng XNUMX và áo giáp vào tháng XNUMX - cả hai đều với số tiền không được tiết lộ - là hai thương vụ mua lại khác đáng xem. Turner cho biết việc mua Lightspin của Cisco mang lại cho nó sự hiện diện trong thị trường tư thế bảo mật đám mây, mặc dù nó vẫn còn kém một số thứ như Palo Alto Networks trong không gian đó, Turner nói. 

Turner lưu ý: “Sẽ rất thú vị để xem liệu nó có kết hợp công nghệ đó với những gì nó có được hai tháng sau khi mua Armorblox hay không.

IBM mua PolarTurner nói, một lần nữa với số tiền không được tiết lộ, cũng cần phải theo dõi. Ông lưu ý: “Chúng tôi đã theo dõi DSPM, cho đến khi có thương vụ mua lại này, đây là một lĩnh vực được tạo nên gần như hoàn toàn bởi các công ty mới thành lập. Turner lưu ý rằng việc IBM tham gia vào lĩnh vực này có thể kích hoạt một cuộc chiếm lĩnh thị trường bởi các nhà cung cấp lớn khác.

Cơ hội mới cho các công ty cổ phần tư nhân

Trong khi đó, việc định giá giảm tiếp tục tạo ra cơ hội đầu tư mới cho các công ty cổ phần tư nhân (PE) như họ đã làm trong Q1. Trong số các giao dịch PE đáng chú ý hơn vào năm 2023 là việc Crosspoint Capital mua lại nhà cung cấp bảo mật điểm cuối có trụ sở tại Vancouver Phần mềm tuyệt đối với giá 657 triệu đô la vào tháng XNUMX và Mua hàng của Cinven của nhà cung cấp phần mềm quản trị, rủi ro và tuân thủ Archer với giá ước tính 1.3 tỷ đô la vào tháng Tư.

Giá mua của Crosspoint cao hơn khoảng 34% so với giá cổ phiếu của Absolute là 8.58 đô la vào ngày 10 tháng 2023 năm 11.50. Khi việc mua lại hoàn tất, các cổ đông của Absolute sẽ nhận được XNUMX đô la tiền mặt trên mỗi cổ phiếu phổ thông.

Turner nói: “Một điều cần theo dõi là cách Crosspoint đang tích lũy một lượng ổn định thực sự các công ty mạng. Turner lưu ý rằng công ty đã sở hữu hoặc có cổ phần trong Forescout, ExtraHop, ReversingLabs, Digicert, RSAC, McAfee, Cyware và những công ty khác, đồng thời cho biết thêm rằng Crosspoint có thể thực hiện một số “kỹ thuật công ty” và kết hợp các phần khác nhau của các công ty này lại với nhau tại điểm nào đó. Hoặc công ty PE có thể “chỉ đơn giản là bơm một số vốn vào tất cả chúng nhằm quay vòng chúng trở lại khi thời điểm thích hợp,” ông nói.

Trong khi đó, Cinven không tiết lộ chi tiết tài chính về việc mua Archer từ RSA Security vào tháng Tư. Tuy nhiên, dữ liệu mà Momentum Cyber ​​tổng hợp từ nhiều nguồn công nghiệp khác nhau cho đợt tổng kết tài chính quý hai, ước tính giá trị giao dịch là 1.3 tỷ đô la.

McAlpine cho biết các lĩnh vực đã nhận được khoản tài trợ đáng kể trong suốt năm 2023 bao gồm quản lý danh tính và quyền truy cập, quản lý tư thế bảo mật dữ liệu (DSPM) và phát hiện và phản hồi dữ liệu (DDR), McAlpine cho biết. Anh ấy nói thêm, “Chúng tôi cũng nhận thấy sự chú ý ngày càng tăng từ các nhà đầu tư đối với các công ty khởi nghiệp giúp các công ty sử dụng các dạng AI mới nổi — mô hình ngôn ngữ lớn và AI tổng quát - một cách an toàn.

Trong tương lai, Doll từ Ten Eleven Ventures nói rằng mặc dù nguồn vốn đầu tư mạo hiểm nói chung đã chậm lại so với các lĩnh vực khác, nhưng an ninh mạng tiếp tục mang đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Doll nói: “Đối với những công ty phù hợp, vốn chắc chắn sẽ có sẵn. An ninh mạng cũng tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của các tổ chức doanh nghiệp và có dấu hiệu đầu tư mới vào các lĩnh vực như AI: “Chúng tôi nghĩ rằng đầu tư vào lĩnh vực này sẽ tăng tốc trở lại trong 12 đến 18 tháng tới,” Doll lưu ý. “Còn rất nhiều sự phát triển ở phía trước, khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn — trên thực tế, được kích hoạt bởi AI — và các hướng tấn công mới, chẳng hạn như bản thân AI trở nên rõ ràng hơn.”

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.darkreading.com/operations/analysts-cybersecurity-funding-uptick-2h-2023