Bầu cử tổng thống Mỹ 2024 có thể kết thúc lần thứ hai
Cuộc đua Biden-Trump, với cựu Tổng thống Donald Trump dẫn đầu
á quân cho sự đề cử của đảng Cộng hòa sau khi giành được chiến thắng trong
cuộc họp kín ở Iowa tuần này và Tổng thống Joe Biden hiện là
ứng cử viên hàng đầu cho sự đề cử của đảng Dân chủ.
Bất kể đảng nào thắng, tổng thống Mỹ 2024
cuộc bầu cử có thể ảnh hưởng sâu sắc đến ngành công nghiệp ô tô. Một sự thay đổi trong
Nhà Trắng hoặc đa số trong Quốc hội có thể tác động
chính sách môi trường và môi trường pháp lý, và dẫn đến
những thay đổi về thuế liên bang và hỗ trợ khuyến khích cho xe điện
chuyển tiếp. Điều đó có thể có tác động lớn về phía hạ lưu đối với
toàn bộ chuỗi cung ứng ô tô, bằng cách kích hoạt những thay đổi về vốn
phân bổ và thời gian cho nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp theo kế hoạch và tương lai
đầu tư.
Hai phần quan trọng của đạo luật do đảng Dân chủ lãnh đạo được thông qua
Tổng thống Joe Biden có tác động đáng kể đến sự phát triển của một nền kinh tế
Thị trường xe điện Hoa Kỳ, Đạo luật giảm lạm phát (IRA) và Lưỡng đảng
Luật Cơ sở hạ tầng (BIL). Nếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024
dẫn đến Nhà Trắng và/hoặc Quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, hệ thống mới
quản lý có thể tìm cách hạn chế các luật này và thay đổi hoặc loại bỏ
tài trợ liên bang. Việc đảo ngược hoặc giảm trợ cấp liên bang có thể
khiến các OEM, nhà cung cấp và công ty pin phải suy nghĩ lại về
chiến lược sản phẩm và đầu tư, đặc biệt khi nó liên quan đến
Nguồn cung ứng Bắc Mỹ.
Cuộc bầu cử cũng có khả năng tác động đến khí thải nhà kính
quy định về khí thải và tiết kiệm nhiên liệu. Dưới thời Trump trước đây
quản lý, chính sách quản lý ít tích cực hơn đã được ban hành, và
cơ chế cho phép California thiết lập lượng khí thải của riêng mình
quy định đã kết thúc. Dưới thời Tổng thống Biden, quyết liệt hơn
các mục tiêu đã được hoàn thiện bao gồm các quy định thông qua mô hình năm 2026
năm, và quyền miễn trừ của California đã được phục hồi. Các quy tắc EPA và NHTSA được đề xuất cho năm 2027
đến năm 2032 dự kiến sẽ được hoàn thiện trước khi
cuộc bầu cử.
Nếu cuộc bầu cử dẫn đến việc chuyển sang đảng Cộng hòa
quản lý, các quy định có thể được rút lại và điều đó
Quyền miễn trừ của California một lần nữa bị thu hồi. NHTSA được luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu phải
đặt ra các tiêu chuẩn ít nhất 18 tháng trước năm mô hình; với một cái mới
Tổng thống nhậm chức vào tháng 2025 năm XNUMX, một sự thay đổi về quy định sẽ
phải được thông qua gần như ngay lập tức để tác động đến năm mô hình 2027.
Tuy nhiên, quá trình thay đổi đơn giản là không diễn ra nhanh như vậy.
Căn cứ vào thời gian cần thiết để quy định có hiệu lực thông qua
hệ thống, năm mẫu sớm nhất bị ảnh hưởng bởi một thay đổi mới có thể
là năm mẫu 2028.
Ý nghĩa đầu tư
S&P Global Mobility ước tính rằng, trong năm tiếp theo
việc ban hành IRA vào tháng 2022 năm XNUMX, một khoản đầu tư vượt quá
100 tỷ USD được công bố cho pin và xe điện của Mỹ
sáng kiến sản xuất. Đặc biệt quan tâm là các dự án
đã bắt đầu xây dựng rồi. S&P Di động Toàn cầu
ước tính đến năm 2022, Mỹ sẽ có XNUMX khẩu đội pin hoạt động
các nhà máy có công suất hàng năm là 75 gigawatt giờ (GWh); sau đó
IRA, chúng tôi thấy có tới 24 nhà máy pin hiện đang được lên kế hoạch hoặc
đang được xây dựng, có thể tăng công suất lên 732 GWh. Chúng tôi
cũng kỳ vọng rằng khoản đầu tư này có thể vượt quá trung hạn
nhu cầu.
Bất kể đảng phái nào, đại diện Quốc hội
sẽ cần tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các dự án mang lại
đầu tư và việc làm cho các tiểu bang và quận của họ. Trong khi trên
cấp quốc gia, Đảng Cộng hòa có thể phản đối bất kỳ khoản trợ cấp nào gợi lên
hình ảnh của Thỏa thuận mới xanh, nhưng các nhà lập pháp ở các bang đã
người được hưởng lợi sẽ cần phải bảo vệ những dự án đó. Tình huống này
có thể tạo ra nhiều căng thẳng hơn mức đã tồn tại giữa liên bang và
quyền nhà nước về một số vấn đề.
Ngành công nghiệp sẽ phản ứng thế nào?
Việc đảo ngược hoặc giảm trợ cấp có thể có tác động đáng kể
tác động đến các OEM, nhà cung cấp và công ty pin về mặt
chiến lược sản phẩm và đầu tư. Nếu không có sự khuyến khích quốc gia cho
đầu tư địa phương,
nguồn cung cấp ít tốn kém hơn đối với các vật liệu quan trọng bên ngoài
khu vực có thể trở nên hấp dẫn hơn. Các khoản tín dụng thường bù đắp cho
chi phí tìm nguồn cung ứng địa phương cao hơn; không có họ thì đã rồi
tình huống không có lợi có thể trở thành một thách thức hơn.
Tuy nhiên, S&P Global Mobility cũng nhận thấy tiềm năng
kế hoạch đầu tư hiện được biết đến để tạo ra nhiều dung lượng pin hơn
hơn nhu cầu dự kiến sẽ là cần thiết. Chúng tôi cũng đang nhìn thấy
một số nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp trì hoãn kế hoạch sản xuất xe điện và pin
kế hoạch năng lực sản xuất cho năm 2024. Tuy nhiên, đó là nhiều hơn
liên quan đến việc thay đổi kỳ vọng về nhu cầu hơn là tăng
nguy cơ trợ cấp IRA thay đổi. Với kế hoạch đầu tư
có khả năng cao hơn nhu cầu, cả hai bên lối đi của đảng đều có
đưa ra những lập luận ủng hộ và phản đối việc duy trì các khoản tín dụng.
Các dự báo cơ bản của S&P Global Mobility giả định rằng
đề xuất quy định về phát thải và tiết kiệm nhiên liệu hiện nay là
được hoàn thiện và luật IRA vẫn được giữ nguyên và không bị phản đối.
Tuy nhiên, nếu tình hình thay đổi, chúng tôi thấy tiềm năng
phản ứng của nhà sản xuất ô tô trong một số loại chung:
- Các nhà sản xuất ô tô hiện chỉ tập trung vào xe điện;
- Những người luôn sẵn sàng linh hoạt;
- Những người sẽ tổ chức một khóa học về điện khí hóa (hoặc xe điện)
nhưng có thể điều chỉnh thời gian và nguồn cung ứng; Và, - Những người đã hành quân đến thời điểm của riêng họ rồi.
Bất kỳ thay đổi nào về quy định phát thải cũng có khả năng gây ra
thay đổi hình ảnh; việc giảm bớt các yêu cầu tuân thủ có thể cho phép
các nhà sản xuất ô tô và thị trường chuyển sang ZEV chậm hơn nhưng đặt ra
kế hoạch đầu tư trung hạn được xem xét. Về lâu dài,
sự tiến bộ liên tục hướng tới tương lai ZEV được hỗ trợ bởi các chính sách toàn cầu
và các quy định.
Dù sao thì cũng là điện, hãy tiếp tục đi
Tất nhiên, các nhà sản xuất ô tô đã chạy hoàn toàn bằng điện sẽ
tiếp tục con đường đó. Điều này sẽ bao gồm Tesla, Rivian, Fisker và
Sáng suốt.
Dấu ấn sản xuất ở Bắc Mỹ của Tesla dự kiến sẽ tăng
bắt đầu vào năm 2025 hoặc 2026 khi nhà máy ở Mexico cuối cùng đã hoạt động
được xây dựng và trực tuyến. Tesla đã làm chậm sự phát triển của Mexico
nhà máy vì những lo ngại của CEO Elon Musk về nền kinh tế và
lãi suất, hơn là những thay đổi tiềm năng trong chính trị
phong cảnh. Rivian cam kết với một nhà máy ở Georgia theo
sự thi công. Kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất của Lucid cho
Mỹ có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi nhu cầu thực sự đối với sản phẩm mới
SUV trọng lực. Nếu sự chấp nhận của người tiêu dùng kém hơn mong đợi của công ty,
việc mở rộng có thể chậm lại bất kể ưu đãi thuế. Trong khi đó,
Fisker nhắm đến việc sản xuất theo hợp đồng và do đó ít tốn kém hơn.
kiểm soát chuỗi cung ứng của mình.
Trọng lực sáng suốt 2025 / Stephanie Brinley cho S&P Global
Di động
Luôn linh hoạt với nhu cầu thị trường và quy định
lực lượng
Stellantis và BMW đã tập trung phát triển các nền tảng có thể
chấp nhận các giải pháp ICE, EV hoặc PHEV và EV có thể sử dụng pin nhiên liệu
các giải pháp. Mercedes-Benz cũng nằm trong trại này, với công chúng
tuyên bố rằng họ sẽ ngày càng chuyển sang BEV nhưng vẫn duy trì ICE
sản xuất xe miễn là người tiêu dùng có nhu cầu.
Mặc dù BMW đã sẵn sàng ra mắt nền tảng Neue Klasse BEV vào năm
Từ năm 2025, cho đến nay, họ đã cung cấp các sản phẩm tương tự xe điện cho hầu hết các sản phẩm của mình.
dòng sản phẩm – bao gồm cả kỳ vọng sẽ ra mắt X2 và
iX2 vào tháng 2024 năm XNUMX cũng như Mini Cooper mới nhất nhìn thấy ICE và
Các phiên bản EV.
Khái niệm BEV RAM 2023 / Stephanie Brinley cho S&P Global
Di động
Stellantis vẫn chưa nhảy vào thị trường điện khí hóa
đáng kể ở Mỹ, ngoài phiên bản PHEV của Chrysler Pacifica
và một số sản phẩm của Jeep. Tuy nhiên ở Châu Âu thì còn hơn thế nữa
tích cực với những nỗ lực BEV của mình. Điện khí hóa Stellantis
hồ sơ ở Bắc Mỹ dự kiến sẽ thay đổi vào cuối năm 2024 và
2025. Vào đầu tháng XNUMX, công ty đã xác nhận kế hoạch giới thiệu
bảy xe điện cho Bắc Mỹ vào năm 2024, bao gồm Jeep Recon và
Wrangler S, Ram 1500 REV, Dodge Charger Daytona và Fiat 500e.
Stellantis cũng dự kiến sẽ mở rộng việc sử dụng bộ mở rộng phạm vi của mình
giải pháp xuất hiện lần đầu tiên vào đầu năm 2025 trong Ramcharger; TRONG
chiếc xe đó, động cơ V6 tạo ra năng lượng cho pin điện
nhưng không có kết nối với bánh xe dẫn động. Mặc dù Alfa Romeo là
dự kiến sẽ kết hợp các sản phẩm PHEV và EV, thương hiệu Maserati sẽ
đã sẵn sàng chuyển sang chạy hoàn toàn bằng điện.
Đối với Bắc Mỹ, các nhà sản xuất ô tô trong phe này có thể mở rộng
chương trình động cơ đốt trong hoặc
chú trọng hơn vào các giải pháp hybrid và PHEV thông qua
phần còn lại của thập kỷ này. Kỳ vọng các chương trình EV sẽ tiếp tục
Tuy nhiên, sẽ được phát triển. Đến năm 2030 hoặc lâu hơn, các chương trình xe điện sẽ được
đang phát triển mạnh mẽ vì các khoản đầu tư cần phải được thực hiện.
Tuy nhiên, nếu không có trợ cấp của IRA, sẽ có nguy cơ những khoản trợ cấp này
các công ty đưa ra các quyết định tìm nguồn cung ứng khác nhau. Theo một số người muộn
Báo cáo năm 2023, Mercedes-Benz có thể thay đổi nguồn cung ứng cho mẫu SUV EQS
từ Mỹ đến Đức, mặc dù EQS quá đắt để đủ điều kiện
đối với các khoản tín dụng thuế tiêu dùng của Hoa Kỳ, không rõ liệu công ty có
đủ điều kiện nhận tín dụng sản xuất theo IRA.
Toyota gần như là một trường hợp của chính nó, nhưng lại phù hợp với tính “linh hoạt”
phạm trù – mặc dù vì những lý do triết học hơn – thúc đẩy nó
kế hoạch sản phẩm chuyển tiếp so với các điều kiện hoặc ưu đãi quy định của Hoa Kỳ.
Mặc dù Toyota đã đợi đến năm 2022 để tích cực tung ra BEV
trong tương lai, công ty khẳng định rằng việc đạt được mức độ trung hòa carbon là
mục tiêu, chứ không phải là điện khí hóa vì lợi ích riêng của nó. Toyota
kiên định duy trì rằng số lượng pin nó đã triển khai
vào các sản phẩm hybrid và PHEV đã có tác động lớn hơn đến việc giảm
lượng khí thải tổng thể của đội xe so với khi những loại pin tương tự được triển khai
với số lượng xe điện nhỏ hơn nhiều. Kết quả là Toyota có một
công thức hệ thống động lực có thể cho phép công ty dựa vào
bất kỳ hướng nào được yêu cầu từ sự kết hợp giữa khách hàng và
các lực lượng quản lý, bao gồm cả việc sẵn có các khoản trợ cấp trong bất kỳ
khu vực nhất định.
Bám sát chiến lược, có thời gian
thay đổi
2025 Chevrolet Silverado EV / Stephanie Brinley cho S&P
Di động toàn cầu
Trong khi sự thay đổi về IRA hoặc các yêu cầu về khí thải và tiết kiệm nhiên liệu
có thể khiến nhóm OEM này thay đổi thời gian cho
chuyển từ ICE sang BEV, chúng tôi kỳ vọng họ sẽ chủ yếu tuân theo
kế hoạch của họ là chuyển sang tất cả EV hoặc ZEV vào khoảng giữa hoặc cuối
của thập kỷ tiếp theo. Các nhà sản xuất ô tô thuộc nhóm này bao gồm GM,
Volkswagen và Tập đoàn ô tô Hyundai (bao gồm Hyundai, Kia và
Thương hiệu Genesis ở Mỹ).
Các nhà sản xuất ô tô có tiềm năng điều chỉnh sản xuất tốt nhất
và các dịch vụ xe trong thời kỳ u ám bao gồm Hyundai
Motor Group, và ở mức độ thấp hơn là Ford Motor Company.
Tập đoàn ô tô Hyundai có nền tảng BEV chuyên dụng và có kế hoạch
phát triển những dịch vụ đó, nhưng hầu hết các xe Hyundai và Kia hiện tại
các sản phẩm hiện cung cấp giải pháp ICE, hybrid và PHEV, với một số
cũng cung cấp BEV trên cùng một nền tảng. Nếu có sự nới lỏng
quy định, Tập đoàn ô tô Hyundai có giải pháp hybrid và PHEV
có sẵn. Có lẽ, họ có thể mở rộng và thực hiện vừa phải
cải tiến để giữ cho sản phẩm luôn tươi mới nếu có các quy định và
nhu cầu của người tiêu dùng làm cho con đường đó có lợi hơn đến cuối cùng
của thập kỷ.
Ford cũng có sẵn nhiều giải pháp hybrid và PHEV hơn để mở rộng
chương trình xe nếu họ cần. Kế hoạch của Ford sẽ cung cấp ít hơn
mô hình trên nền tảng EV của mình và tập trung vào số lượng lớn hơn để có được nhiều hơn
phạm vi sản phẩm hạn chế cũng có thể là một lợi ích ở đây, vì
trì hoãn công suất theo kế hoạch có nghĩa là trì hoãn ít xe hơn
chương trình.
GM dự kiến sẽ sửa đổi kế hoạch sản phẩm xe điện của mình và
loại bỏ một số sản phẩm, lý tưởng nhất là chuyển công suất đó sang sản phẩm khác
phương tiện và giữ độ phức tạp của công trình. Một thách thức đối với GM trong
trường hợp này có thể là nó có nhiều thương hiệu để nuôi hơn Ford.
Chính sách bất khả tri của Hoa Kỳ
Nissan, Honda và Mazda đều đã chỉ ra kế hoạch tăng
điện khí hóa và BEV, mặc dù vào đầu thập kỷ này,
không có công ty nào hành động nhanh chóng để giải quyết nhu cầu của thị trường Mỹ.
Lời mở đầu của Honda 2025 / Stephanie Brinley cho S&P Global
Di động
Giám đốc điều hành Nissan phát biểu tại Japan Mobility Show vào tháng 10
2023 cho biết kế hoạch phát triển các dịch vụ điện khí hóa của Hoa Kỳ sẽ thành công
vào đúng thời điểm. Nissan đã xác nhận việc sản xuất EV của Hoa Kỳ cho
2025 và cũng đang nỗ lực phát triển bộ mở rộng phạm vi e-Power
giải pháp cho nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ
Tuy nhiên, Mazda dự kiến sẽ dựa vào đối tác Toyota để phát triển xe điện
nhận xét gần đây của CEO cho thấy nhà sản xuất ô tô đang tìm cách duy trì điều này
phát triển nội bộ và đã đặt ra mục tiêu tích cực cho
Khung thời gian 2026-27. Đầu tư sản xuất BEV Bắc Mỹ của Mazda
chưa phải là cuối cùng, nhưng với tư cách là một thương hiệu phổ thông, các phương tiện của nó có thể còn hơn thế nữa.
nhạy cảm với giá cả; và không đủ điều kiện để đóng thuế tiêu dùng
tín dụng có thể có rủi ro cao hơn.
Honda đã thực hiện một lộ trình hợp lý để có được BEV cho cả Honda và
Thương hiệu Acura ở Mỹ vào năm 2024 bằng cách tận dụng hợp tác của mình với GM. Nhưng
kế hoạch xây dựng nền tảng xe điện giá cả phải chăng với General Motors đã được thực hiện
bị hủy bỏ vào năm 2023. Việc phát triển BEV của Honda cho Hoa Kỳ giờ đây sẽ được thực hiện
nội bộ. Khi kế hoạch sản phẩm đã thay đổi, Honda cũng
tăng sự phụ thuộc vào các sản phẩm lai ở Mỹ, nhằm mục đích
thấy một nửa doanh số bán hàng của Accord, Civic và CR-V là các mẫu xe hybrid.
Những gì để xem
Đảng Cộng hòa ở Nhà Trắng – kết hợp với Quốc hội
kiểm soát – có khả năng tạo ra những thách thức đối với cơ chế quản lý
cấu trúc cũng như cả BIL và IRA.
Tất cả những chính sách này đều dựa trên Chính quyền Biden
đã đặt mục tiêu mềm là chiếm 50% doanh số bán xe hạng nhẹ của Hoa Kỳ
không phát thải vào năm 2030. Mục tiêu này cũng là một phần của Biden
yêu cầu Hoa Kỳ tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris và nhắm mục tiêu
mục tiêu trung hòa carbon rộng hơn và tích cực hơn.
Nhưng ngay cả khi một ứng cử viên Đảng Cộng hòa thắng cử Tổng thống, những thay đổi
luật thân thiện với xe điện có thể không thể thực hiện được nếu không có đảng Cộng hòa
kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện; IRA và BIL là
đơn giản là quá lớn để thay đổi so với khóa học hiện tại.
Ngoài ra, một số bang có pin lớn
đầu tư sản xuất đang được thực hiện và nơi xây dựng
đang được tiến hành là các trạng thái dao động cực kỳ quan trọng đối với
kết quả của cuộc đua Tổng thống với Georgia, Michigan và
Carolinas dẫn đầu. Tuy nhiên, cũng đã có sự phản kháng
từ cư dân ở cả Georgia và Michigan đến các cơ sở sản xuất này
đầu tư, cho thấy rằng sự phân chia con đường dẫn tới tương lai ZEV
đang diễn ra ở cấp địa phương cũng như cấp quốc gia.
Nếu đảng Cộng hòa đẩy mục tiêu sửa đổi luật
cung cấp nguồn tài trợ liên bang cho phát triển sản xuất xanh
dưới chiêu bài kỷ luật tài chính, các cam kết đầu tư có thể
được thu nhỏ lại hoặc bị trì hoãn. Khả năng bị mất sau đó
đầu tư sản xuất có thể thấy định vị của đảng Dân chủ
với tư cách là bên hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động về vấn đề
ngành ô tô nước ta.
Ngoài ra, bất chấp những hứa hẹn và lời lẽ khoa trương trong chiến dịch tranh cử,
việc thay đổi luật sẽ cần đến ý kiến đóng góp và phiếu bầu của Quốc hội. Với một
có khả năng chia rẽ hoặc phản đối Quốc hội, tổng thống được bầu
có thể gặp khó khăn hơn trong việc thực hiện những thay đổi đã hứa
trên con đường chiến dịch. Đối với ngành công nghiệp, những yếu tố này tạo nên
sự không chắc chắn, đó là yếu tố gây rối loạn nhất. Với
hàng tỷ đô la và tương lai của những công ty này đang bị đe dọa,
ngành công nghiệp đã nhiều lần nói rằng sự chắc chắn liên quan đến
các quy định và chính sách là những gì họ cần nhất trong việc thực hiện một
con đường phía trước.
Ý nghĩa đối với thị phần EV
Trong bối cảnh cuộc bầu cử tiếp theo của Hoa Kỳ, S&P Global
Tính di động đưa ra các kịch bản hàng đầu tiềm năng cho EV cơ bản của chúng tôi
dự báo áp dụng cho Hoa Kỳ.
Dự báo cơ bản ngày hôm nay bao gồm khả năng cho thị trường EV Hoa Kỳ
sẽ đạt gần 45% vào năm 2030 và giả định rằng các OEM thành công trong
nỗ lực vận động hành lang để loại bỏ nguyện vọng phát thải của EPA và
dựa nhiều hơn vào đề xuất NHTSA mới nhất, có thể cho phép sử dụng
nhiều hệ truyền động thay thế hơn.
Tuy nhiên, trong bối cảnh của cuộc thảo luận này, nếu có sự quyết liệt
những thay đổi đối với IRA hoặc BIL và các ưu đãi dành cho nhà sản xuất và
người tiêu dùng giảm, chúng ta có thể mong đợi thấy được tiềm năng của xe điện
sẽ đạt gần 37% vào năm 2030.
Nếu các đề xuất của EPA và NHTSA năm 2023 được hoàn thiện và
không thay đổi, luật đất đai sẽ thúc đẩy điện khí hóa ở phía bắc
50% vào năm 2030.
Kết quả là một vấn đề chính trị và kinh doanh cực kỳ phức tạp
môi trường với nhiều biến số đan xen và rời rạc.
ĐỂ THẢO LUẬN KẾT QUẢ TIỀM NĂNG BẦU CỬ VỚI TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI
ĐỘI
ĐỂ BIẾT THÊM VỀ QUY HOẠCH VÀ DỰ BÁO Ô TÔ
Bài viết này được xuất bản bởi S&P Global Mobility chứ không phải bởi S&P Global Ratings, một bộ phận được quản lý riêng của S&P Global.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/2024-us-presidential-election-and-the-auto-industry.html
