Công ty tư vấn ủy quyền hàng đầu thứ hai Glass Lewis khuyến nghị các cổ đông của Q4 Inc. bỏ phiếu cho đề xuất mua lại của các đối tác cổ phần của Sumeru

Cả hai công ty tư vấn ủy quyền hàng đầu – ISS và Glass Lewis – hiện đều đề xuất hỗ trợ cho Thỏa thuận
Glass Lewis nhấn mạnh rằng giao dịch này thể hiện một khoản phí bảo hiểm “có ý nghĩa” cho Cổ đông và là một cơ hội chiến lược “hấp dẫn”.
Q4 kêu gọi các Cổ đông bỏ phiếu CHO Thỏa thuận được đề xuất trước thời hạn 22 giờ sáng ngày 2024 tháng 10 năm XNUMX theo Giờ Toronto

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4” hay “Công ty”), nền tảng tiếp cận thị trường vốn hàng đầu, hôm nay đã thông báo rằng công ty tư vấn ủy quyền độc lập Glass Lewis & Co. (“Glass Lewis” ) khuyến nghị những người nắm giữ (“Cổ đông”) cổ phần phổ thông của Công ty (“Cổ phiếu phổ thông”) bỏ phiếu “CHO” giao dịch thu xếp được đề xuất (“Thỏa thuận”), theo đó Q4 sẽ được mua lại bởi một pháp nhân mới thành lập do Sumeru Equity Partners (“Sumeru”), một công ty đầu tư tập trung vào công nghệ hàng đầu, kiểm soát. Trước đây, công ty tư vấn ủy quyền Institutional Shareholder Services Inc. (“ISS”) cũng đã khuyến nghị ủng hộ Thỏa thuận này. Một cuộc họp đặc biệt của Cổ đông (“Cuộc họp đặc biệt”) liên quan đến Thỏa thuận được đề xuất sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 2024 năm 10 lúc 00:XNUMX sáng (Giờ Toronto).

Trong báo cáo đề xuất hỗ trợ cho Thỏa thuận, Glass Lewis lưu ý:

“Như đã nói, chúng tôi tin rằng hội đồng quản trị đã đưa ra đủ cơ sở để chứng minh quan điểm của mình rằng cơ hội chiến lược do Bên mua đưa ra là hấp dẫn.”
“Xét về lý do cơ bản của giao dịch, chúng tôi nhấn mạnh rằng ưu đãi hoàn toàn bằng tiền mặt mang lại giá trị và tính thanh khoản nhất định và ngay lập tức cho các cổ đông với mức phí bảo hiểm thị trường ngắn hạn và dài hạn có ý nghĩa…”
“Vì chúng tôi tin rằng các giả định và phương pháp mà [Stifel Nicolaus Canada Inc.] sử dụng nhìn chung là hợp lý, nên chúng tôi coi ý kiến công bằng là cơ sở cho thấy rằng việc xem xét sáp nhập nằm trong phạm vi công bằng và hợp lý, theo quan điểm của Cổ đông Q4.”
“Nhận xét về phản ứng của thị trường sau thông báo, chúng tôi tin rằng mức chênh lệch giá chênh lệch tích cực và thu hẹp liên tục kể từ khi thông báo cho thấy rằng thị trường kỳ vọng giao dịch sẽ kết thúc và khó có khả năng có bất kỳ đề nghị ưu đãi nào xuất hiện vào thời điểm này.”

Trước đó, ISS cũng nhấn mạnh giá trị của giao dịch:¹

“Lời đề nghị này thể hiện một khoản phí bảo hiểm đáng kể so với mức giá không bị ảnh hưởng và việc định giá có vẻ đáng tin cậy.”
“Quy trình mua bán cuối cùng đã được tiến hành trên cơ sở có thể so sánh được với các giao dịch phần mềm đáng chú ý khác của Canada gần đây và giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định giá.”

Julie Silcock, giám đốc độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Hội đồng quản trị Q4 cho biết, “Glass Lewis tham gia ISS để hỗ trợ Thỏa thuận được đề xuất với Sumeru là xác nhận thêm về tính công bằng của giao dịch. Như cả hai công ty tư vấn ủy quyền độc lập đều kết luận, Thỏa thuận phản ánh một khoản phí bảo hiểm đáng kể đạt được sau quá trình xem xét chiến lược mạnh mẽ và mang lại sự chắc chắn và thanh khoản cho Cổ đông Q4. Chúng tôi khuyến khích các Cổ đông bỏ phiếu cho Phương án được đề xuất tại Cuộc họp Đặc biệt.”

Q4 khuyến khích tất cả các Cổ đông thực hiện theo khuyến nghị của cả ISS và Glass Lewis và biểu quyết “CHO” Thoả thuận được đề xuất trước ngày 22 tháng 2024 năm 10 lúc XNUMX giờ sáng (Giờ Toronto).

Do tính chất cần thiết của thời gian, Cổ đông được khuyến khích biểu quyết trực tuyến hoặc qua điện thoại như mô tả trong phiếu biểu quyết đính kèm và trên website của Q4 tại: https://investors.q4inc.com/Special-Meeting.

Hạn chót bỏ phiếu ủy quyền là vào ngày 22 tháng 2024 năm 10 lúc XNUMX giờ sáng theo giờ Toronto.

Câu hỏi và Hỗ trợ của Cổ đông

Các cổ đông có thắc mắc liên quan đến Thỏa thuận hoặc cần hỗ trợ bỏ phiếu có thể liên hệ với Laurel Hill Advisory Group, cố vấn truyền thông cổ đông và đại lý chào mời ủy quyền của Công ty tại:

Nhóm cố vấn Laurel Hill

Số điện thoại miễn phí ở Bắc Mỹ: 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 Bên ngoài Bắc Mỹ)

Email: support@laurelhill.com.

Giới thiệu về Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) là nền tảng tiếp cận thị trường vốn hàng đầu đang thay đổi cách các tổ chức phát hành, nhà đầu tư và bên bán kết nối, giao tiếp và tương tác với nhau một cách hiệu quả.

Nền tảng Q4 tạo điều kiện tương tác trên các thị trường vốn thông qua các sản phẩm trang web IR, giải pháp sự kiện ảo, phân tích mức độ tương tác, CRM quan hệ nhà đầu tư, cổ đông và phân tích thị trường, giám sát và các công cụ ESG. Nền tảng Q4 là nền tảng tiếp cận thị trường vốn toàn diện duy nhất thúc đẩy kết nối kỹ thuật số, phân tích tác động và hướng tới sự tham gia phù hợp để giúp các công ty đại chúng hoạt động nhanh hơn và thông minh hơn.

Công ty là đối tác đáng tin cậy của hơn 2,500 công ty đại chúng trên toàn cầu, bao gồm nhiều thương hiệu được kính trọng nhất trên thế giới và duy trì một nền văn hóa từng đoạt giải thưởng, nơi các thành viên trong nhóm phát triển và phát triển.

Q4 có trụ sở tại Toronto, có văn phòng tại New York và London. Tìm hiểu thêm tại nhà đầu tư.Q4inc.com.

Giới thiệu về đối tác cổ phần của Sumeru

Sumeru Equity Partners cung cấp vốn tăng trưởng nhờ sự kết hợp giữa con người và công nghệ đổi mới. Sumeru tìm cách khuyến khích các nhà sáng lập và đội ngũ quản lý đổi mới bằng vốn và quan hệ đối tác mở rộng quy mô. Sumeru đã đầu tư hơn 3 tỷ USD vào hơn XNUMX nền tảng và khoản đầu tư bổ sung trên khắp doanh nghiệp và SaaS ngành dọc, phân tích dữ liệu, công nghệ giáo dục, phần mềm cơ sở hạ tầng và an ninh mạng. Công ty thường đầu tư vào các công ty trên khắp Bắc Mỹ và Châu Âu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập sumeruequity.com.

Lưu ý Cảnh báo về Thông tin Hướng tới Tương lai

Bản công bố này bao gồm “thông tin hướng tới tương lai” và “tuyên bố hướng tới tương lai” (gọi chung là “tuyên bố hướng tới tương lai”) theo nghĩa của luật chứng khoán hiện hành. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến việc Người mua mua tất cả các Cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành, lý do cơ bản của Hội đồng quản trị khi ký kết Thỏa thuận thu xếp, thời gian dự kiến và các bước khác nhau phải được hoàn thành liên quan đến Thỏa thuận, bao gồm cả việc nhận được sự chấp thuận của Cổ đông và tòa án, thời gian dự kiến để kết thúc Thỏa thuận.

Trong một số trường hợp, nhưng không nhất thiết phải trong mọi trường hợp, các tuyên bố hướng tới tương lai có thể được xác định bằng cách sử dụng các thuật ngữ hướng tới tương lai như “kế hoạch” “mục tiêu”, “kỳ vọng” hoặc “không mong đợi”, “dự kiến”, “một cơ hội tồn tại”, “được định vị”, “ước tính”, “dự định”, “giả định”, “dự đoán” hoặc “không dự đoán” hoặc “tin tưởng”, hoặc các biến thể của các từ và cụm từ đó hoặc nêu rõ rằng một số hành động nhất định, các sự kiện hoặc kết quả “có thể”, “có thể”, “sẽ”, “có thể”, “sẽ” hoặc “sẽ được thực hiện”, “xảy ra” hoặc “đạt được”. Ngoài ra, bất kỳ tuyên bố nào đề cập đến kỳ vọng, dự đoán hoặc các đặc điểm khác của các sự kiện hoặc hoàn cảnh trong tương lai đều chứa các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai không phải là sự thật lịch sử, cũng không phải là sự đảm bảo hay đảm bảo về hiệu suất trong tương lai mà thay vào đó thể hiện niềm tin, kỳ vọng, ước tính và dự đoán hiện tại của ban quản lý về các sự kiện trong tương lai và hiệu suất hoạt động. Các tuyên bố hướng tới tương lai nhất thiết phải dựa trên một số ý kiến, giả định và ước tính mà mặc dù được Công ty coi là hợp lý tính đến ngày phát hành thông tin này nhưng vẫn có những bất ổn cố hữu, rủi ro và những thay đổi trong hoàn cảnh có thể khác biệt đáng kể so với những dự tính. bởi những tuyên bố hướng tới tương lai. Các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt, có thể về mặt vật chất, so với những kết quả được nêu trong các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm, nhưng không giới hạn, khả năng Thỏa thuận được đề xuất sẽ không được hoàn thành theo các điều khoản và điều kiện hoặc về thời gian. , hiện đang được dự tính hoặc hoàn toàn có khả năng Thỏa thuận thu xếp bị chấm dứt trong một số trường hợp nhất định, khả năng Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt Đề xuất cấp cao hơn cho Công ty và các yếu tố rủi ro khác được xác định trong phần “Các yếu tố rủi ro” trong tài liệu của Công ty. mẫu thông tin thường niên mới nhất và cuộc thảo luận và phân tích của ban quản lý cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2022 năm 30 cũng như trong cuộc thảo luận và phân tích của ban quản lý cho giai đoạn kết thúc vào ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX cũng như trong các hồ sơ định kỳ khác mà Công ty đã lập và có thể lập trong tương lai với hoa hồng chứng khoán hoặc các cơ quan quản lý tương tự ở Canada, tất cả đều có sẵn trong hồ sơ SEDAR+ của Công ty tại www.sedarplus.ca. Những yếu tố này không nhằm mục đích thể hiện danh sách đầy đủ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến Công ty. Tuy nhiên, các yếu tố rủi ro như vậy cần được xem xét cẩn thận. Không thể đảm bảo rằng những ước tính và giả định đó sẽ được chứng minh là đúng. Bạn không nên phụ thuộc quá mức vào các tuyên bố hướng tới tương lai, những tuyên bố này chỉ được đưa ra vào ngày phát hành này.

Mặc dù Công ty đã cố gắng xác định các yếu tố rủi ro quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả có trong các tuyên bố hướng tới tương lai, nhưng có thể có các yếu tố rủi ro khác mà chúng tôi hiện chưa biết hoặc hiện tại chúng tôi tin rằng không quan trọng cũng có thể gây ra. kết quả thực tế hoặc các sự kiện trong tương lai khác biệt đáng kể so với những kết quả được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Không thể đảm bảo rằng thông tin đó sẽ được chứng minh là chính xác, vì kết quả thực tế và các sự kiện trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những dự đoán trong thông tin đó. Theo đó, bạn không nên phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai thể hiện những kỳ vọng của Công ty kể từ ngày phát hành thông tin này (hoặc vào ngày được tuyên bố khác) và có thể thay đổi sau ngày đó. Tuy nhiên, Công ty từ chối mọi ý định và không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào cho dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay lý do khác, ngoại trừ được yêu cầu theo luật chứng khoán hiện hành của Canada. Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai trong bản phát hành này đều được chứng minh rõ ràng bằng các tuyên bố cảnh báo nêu trên.

_____________________________

¹ Quyền trích dẫn ISS không được tìm kiếm cũng như không đạt được.

Liên hệ

Các nhà đầu tư
Nhóm cố vấn Laurel Hill

Bắc Mỹ Số miễn phí: 1-877-452-7184

Thu thập cuộc gọi bên ngoài Bắc Mỹ: 1-416-304-0211

support@laurelhill.com

Edward Miller

Giám đốc, Quan hệ nhà đầu tư

(437) 291-1554

ir@q4inc.com

Phương tiện truyền thông
Đối tác của Longacre Square