Công ty TNHH Kiểm soát Quốc tế Johnson (NYSE:JCI) Cuộc gọi thu nhập quý 2 năm 2023 vào tháng 05. 2023, XNUMX.

Người tham gia doanh nghiệp:

Jim Lucas - Phó chủ tịch, Quan hệ nhà đầu tư

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Các nhà phân tích:

Nigel Coe - Wolfe Research - Nhà phân tích

Jeffrey Sprague - Đối tác nghiên cứu theo chiều dọc — Nhà phân tích

Stephen Tusa - JPMorgan — Nhà phân tích

Nô-ê Kaye - Oppenheimer — Nhà phân tích

Scott Davis - Nghiên cứu Melius — Nhà phân tích

Chris Snyder - UBS — Nhà phân tích

Julian Mitchell - Barclays - Nhà phân tích

Joe O'Dea - Wells Fargo — Nhà phân tích

Nicole DeBlase - Deutsche Bank - Nhà phân tích

Deane Dray - RBC Capital Markets — Nhà phân tích

Gautam Khanna - TD Cowen — Nhà phân tích

Brett Linzey - Mizuho — Nhà phân tích

Trình bày:

Nhà điều hành

Chào buổi sáng và chào mừng bạn đến với Cuộc gọi hội nghị về thu nhập quý II năm 2023 của Johnson Controls. [Hướng dẫn vận hành]

Bây giờ tôi muốn chuyển cuộc họp cho Jim Lucas, Phó Chủ tịch, Quan hệ Nhà đầu tư. Xin vui lòng đi trước.

Jim Lucas - Phó chủ tịch, Quan hệ nhà đầu tư

Xin chào và cảm ơn bạn đã tham gia cuộc gọi hội nghị của chúng tôi để thảo luận về kết quả tài chính quý hai năm 2023 của Johnson Controls. Bạn có thể tìm thấy thông cáo báo chí và tất cả các bảng liên quan được phát hành vào sáng nay, cũng như bản trình bày slide về cuộc gọi hội nghị trên phần Quan hệ Nhà đầu tư trên trang web của chúng tôi tại johnsoncontrols.com. Tham gia cùng tôi trong cuộc gọi ngày hôm nay là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Johnson Controls, George Oliver; và Giám đốc tài chính, Olivier Leonetti.

Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy để tôi nhắc bạn rằng trong buổi thuyết trình hôm nay, chúng ta sẽ đưa ra những tuyên bố hướng tới tương lai. Người nghe được cảnh báo rằng những tuyên bố này có thể có một số rủi ro và sự không chắc chắn, nhiều trong số đó rất khó dự đoán và thường nằm ngoài tầm kiểm soát của Johnson Controls. Những rủi ro và sự không chắc chắn này có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng hiện tại của chúng ta. Chúng tôi khuyên người nghe nên xem xét cẩn thận các yếu tố rủi ro và các tuyên bố thận trọng trong Mẫu 10-Q, Mẫu 10-K gần đây nhất của chúng tôi và bản phát hành hôm nay.

Chúng tôi cũng sẽ tham khảo một số biện pháp không phải GAAP. Việc đối chiếu các biện pháp không phải GAAP này với các biện pháp GAAP có thể so sánh trực tiếp nhất có trong lịch trình đính kèm với thông cáo báo chí của chúng tôi và trong phần phụ lục của bản trình bày này, cả hai đều có thể tìm thấy trên phần Quan hệ Nhà đầu tư trên trang web của Johnson Controls.

Bây giờ tôi sẽ chuyển cuộc gọi cho George.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Cảm ơn, Jim; và chào buổi sáng, tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi trong cuộc gọi ngày hôm nay. Hãy bắt đầu với Trang trình bày 3. Chúng tôi tự hào về kết quả hoạt động trong quý thứ hai của mình, với doanh số bán hàng, EBITA phân khúc và EPS điều chỉnh đều vượt quá mức cao trong hướng dẫn của chúng tôi. Trong quý, doanh số bán hàng đã tăng 13% một cách tự nhiên khi chúng tôi nhận thấy mức giá mạnh mẽ và số lượng được cải thiện trên cả Sản phẩm toàn cầu chu kỳ ngắn hơn và Giải pháp kinh doanh chu kỳ dài hơn của chúng tôi. Bối cảnh nhu cầu tổng thể vẫn mạnh mẽ với các đơn đặt hàng Giải pháp kinh doanh tăng 8% và tiếp tục đà tăng với các đơn đặt hàng dịch vụ tăng 14% trong quý, khi việc áp dụng các giải pháp nâng cao kỹ thuật số của chúng tôi tiếp tục thành hiện thực và mang lại giá trị cho khách hàng của chúng tôi.

Công việc tồn đọng có khả năng phục hồi của chúng tôi đã tăng 9% lên mức kỷ lục 11.7 tỷ đô la và công việc tồn đọng dịch vụ của chúng tôi tăng 15%. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn khi triển khai bản dựng tồn đọng có tỷ suất lợi nhuận cao hơn và tiếp tục chuyển đổi với tốc độ nhanh hơn, dẫn đến hiệu suất tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện và mức tăng mạnh. Ngoài ra, chúng tôi đã tiết kiệm được 75 triệu đô la về năng suất và đang trên đà đạt được mục tiêu tiết kiệm 340 triệu đô la cho cả năm. Do đó, tỷ suất lợi nhuận EBITA của phân khúc được điều chỉnh đã mở rộng 120 điểm cơ bản.

Khi chúng tôi bước sang nửa sau của năm tài chính, chiến lược của chúng tôi vẫn hợp lý khi chúng tôi tiếp tục thực hiện các công việc tồn đọng có khả năng phục hồi, thực hiện các sáng kiến ​​năng suất và thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của mình. Đường ống của chúng tôi vẫn khỏe mạnh và chúng tôi hy vọng động lực sẽ duy trì tích cực. Mặc dù các điều kiện vĩ mô toàn cầu vẫn chưa chắc chắn, nhưng chúng tôi tin tưởng vào các nguyên tắc cơ bản mà chúng tôi đã xây dựng trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình.

Khả năng hiển thị của chúng tôi trong nửa cuối năm mang lại sự tự tin trong việc tăng phần cuối của hướng dẫn EPS được điều chỉnh cả năm của chúng tôi, mà Olivier sẽ cung cấp thêm chi tiết về sau trong cuộc gọi. Chúng tôi tiếp tục dự đoán mức tăng trưởng mạnh mẽ và chuyển đổi tồn đọng trong nửa cuối năm, điều này sẽ dẫn đến việc tiếp tục mở rộng biên độ.

Bây giờ, hãy chuyển sang Trang chiếu 4. Chúng tôi tiếp tục thể hiện đề xuất giá trị độc đáo của mình và tăng tốc vị trí dẫn đầu của mình thông qua các trụ cột tăng trưởng. Chúng tôi có một cơ hội thị trường quan trọng phía trước, kết nối các tòa nhà thông minh, lành mạnh và bền vững. Khi lời kêu gọi hành động vì khí hậu tăng lên, chúng ta đang chứng kiến ​​những cơn gió thuận chiều mạnh mẽ đối với các dịch vụ bền vững, cơ sở hạ tầng và khử cacbon của chúng ta.

Như chúng tôi đã nói trước đây, gần 40% lượng khí thải năng lượng toàn cầu đến từ các tòa nhà. Tại Johnson Controls, chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp khách hàng thu hẹp khoảng cách hướng tới một tương lai bằng không. Phương pháp số hóa có hệ thống của chúng tôi đang tạo ra một lớp tòa nhà thông minh mới, giúp giảm lượng khí thải năng lượng, nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa chi phí. Chúng tôi có vị trí tốt để nắm bắt các xu hướng thế tục nhằm giúp xây dựng hướng tới một tương lai bền vững hơn.

OpenBlue là điểm khác biệt chính khi chúng tôi nâng cao vị trí dẫn đầu của mình trên các phương tiện tăng trưởng của chúng tôi. Quý trước, chúng tôi đã nêu bật những tiến bộ đáng kể trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của mình. Và hôm nay, chúng tôi tiếp tục chứng kiến ​​việc áp dụng nền tảng OpenBlue của chúng tôi ngày càng tăng trong nhiều trường hợp sử dụng. Bằng cách kết hợp danh mục sản phẩm và dịch vụ năng động của mình, chúng tôi đang đạt được tiến bộ đáng kể trong việc mở rộng dấu ấn toàn cầu về các giải pháp tòa nhà thông minh, giúp phục vụ tốt hơn các kênh trực tiếp của chúng tôi thông qua giám sát thời gian thực các thiết bị được kết nối.

Kiến thức chuyên môn về miền tích hợp và các khả năng độc đáo khiến chúng tôi trở nên khác biệt. Và chúng tôi mong muốn tiếp tục đà phát triển này khi chúng tôi giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Trong khi chúng tôi tiếp tục mở rộng quy mô và tận dụng những cơ hội mới nổi này, chúng tôi vẫn cam kết xây dựng trên nền tảng hoạt động vững chắc của mình để tiếp tục mở rộng hồ sơ ký quỹ của mình. Chúng tôi đã đạt được những bước tiến lớn trong việc vượt qua thành công các cơn gió ngược do lạm phát và các hạn chế của chuỗi cung ứng trong năm qua. Khi những điều này đã giảm bớt, khả năng thực thi của chúng tôi là rất quan trọng. Chúng tôi thấy kết quả thông qua tiến độ của chúng tôi với các nhà cung cấp, phương pháp định giá có kỷ luật và thực hiện kế hoạch tiết kiệm năng suất của chúng tôi.

Cuối cùng, chúng tôi mong muốn duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với việc phân bổ vốn và thúc đẩy giá trị cổ đông dài hạn thông qua mức cổ tức hấp dẫn, tăng trưởng phù hợp với thu nhập ròng, cũng như việc mua lại cổ phần một cách nhất quán. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã hoàn trả hơn 700 triệu đô la vốn, bao gồm khoảng 250 triệu đô la mua lại cổ phần và gần 500 triệu đô la cổ tức bằng tiền mặt.

Chuyển sang Trang chiếu 5. Đã có rất nhiều sự tập trung trong vài tháng qua xung quanh việc xây dựng thương mại, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực văn phòng thương mại. Mặc dù Johnson Controls có tiếp xúc với lĩnh vực này, nhưng nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có một cơ sở lắp đặt lớn và tiếp tục có nhu cầu về các dự án trang bị thêm.

Trang trình bày này nêu bật sự đa dạng tổng thể của danh mục đầu tư của Johnson Controls. Trong lĩnh vực thương mại, chúng tôi đa dạng hóa hoạt động kinh doanh từ bán lẻ, lưu trú và khách sạn, thể thao và giải trí, đến nhà kho. Ngoài thương mại, chúng tôi có khả năng tiếp xúc rộng hơn với các lĩnh vực thể chế, công nghiệp, trung tâm dữ liệu và chính phủ.

Kinh phí cho cả xây dựng mới và đặc biệt là trang bị thêm đến từ nhiều con đường khác nhau. Vẫn còn rất nhiều quỹ kích thích bị dồn nén ở cả Hoa Kỳ và Châu Âu vẫn chưa được giải phóng. Hôm nay, chúng tôi có một lượng lớn công việc tồn đọng và chúng tôi tiếp tục thấy một chặng đường dài để phát triển khi chúng tôi tận dụng danh mục sản phẩm và giải pháp đa dạng của mình.

Ngoài việc đa dạng hóa các ngành dọc mà chúng tôi phục vụ, điểm khác biệt chính trong danh mục đầu tư của chúng tôi là khả năng tận dụng cơ sở thiết bị lớn được lắp đặt toàn cầu của chúng tôi. Khi chúng tôi tiếp tục số hóa các dịch vụ của mình để tạo ra các kết nối thông minh, chúng tôi có thể tạo ra nhiều kết quả mang tính dự đoán hơn cho khách hàng của mình khi chúng tôi giúp họ sử dụng sức mạnh của dữ liệu để biến số XNUMX ròng thành hiện thực.

Trên Slide 6, dịch vụ là lĩnh vực trọng tâm chính đối với chúng tôi khi chúng tôi tận dụng cơ sở được cài đặt rộng lớn của mình. Một lần nữa chúng tôi chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ ở mức hai con số về doanh số bán hàng và đơn đặt hàng. Chúng tôi đang đạt được tiến bộ to lớn trong việc thực hiện những gì trước đây là một doanh nghiệp sửa chữa và sửa chữa cơ học và xây dựng một doanh nghiệp dựa trên giải pháp tạo ra dòng doanh thu định kỳ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn từ cơ sở được cài đặt rộng lớn của chúng tôi.

Khi chúng tôi tạo ra nhiều kết quả có thể dự đoán hơn, điều đó không chỉ giúp khách hàng của chúng tôi đạt được kết quả tốt hơn mà còn cho phép chúng tôi tận dụng tốt hơn các hoạt động lĩnh vực toàn cầu của mình một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi đang tạo ra nhiều tiêu chuẩn hóa hơn trong các hoạt động tại hiện trường của mình để thu thập dữ liệu tốt hơn từ các giải pháp được kết nối của chúng tôi. Do đó, hoạt động kinh doanh các bộ phận có tỷ suất lợi nhuận cao hơn của chúng tôi đã tăng hơn 20% trong quý và chúng tôi coi đây là một đóng góp [ngữ âm] ngày càng tăng cho chiến lược dịch vụ tổng thể của chúng tôi.

Khử cacbon là một lĩnh vực trọng tâm trong toàn bộ danh mục đầu tư của Johnson Controls, bao gồm cơ sở hạ tầng bền vững hoặc hoạt động kinh doanh SI mà các KPI trên trang trình bày này đại diện. Ngoài SI, quá trình khử cacbon còn chạm đến nhiều sản phẩm và giải pháp. Gần 55% sản phẩm và giải pháp của chúng tôi thúc đẩy tính bền vững. Điều này bao gồm máy bơm nhiệt, chất làm lạnh tiết kiệm năng lượng và các giải pháp kỹ thuật số. Ví dụ: khi chúng tôi nâng cấp một tài sản hoặc giải pháp tại hiện trường, nó sẽ thúc đẩy hiệu quả ở cấp tòa nhà, chẳng hạn như phần mềm điều khiển hoặc nâng cấp máy làm lạnh. Cụ thể, trong SI, chúng tôi tiếp tục thấy các đơn đặt hàng mạnh mẽ, tăng trưởng doanh thu và một hệ thống rất lành mạnh.

Cơ hội thị trường tòa nhà lành mạnh vẫn mạnh mẽ, thể hiện rõ qua đường ống gần 2 tỷ đô la của chúng tôi. Chúng tôi đang nhận thấy lực kéo ngày càng tăng giữa các cơ quan quản lý liên bang và quốc tế vì lợi ích năng suất liên quan đến môi trường trong nhà được quản lý tốt được đặt lên hàng đầu. Gần đây, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu để đưa vào một cải tiến đầy hứa hẹn đối với Chỉ thị Hiệu suất Năng lượng của các Tòa nhà, yêu cầu giám sát chất lượng môi trường trong nhà của các tòa nhà. Johnson Controls được khuyến khích bởi những phát triển mới nhất vì ngôn ngữ IEQ có khả năng thúc đẩy việc tăng cường áp dụng các hệ thống tòa nhà kỹ thuật số và mang lại sức khỏe và thể chất được cải thiện, đồng thời đẩy nhanh quá trình khử cacbon của các tòa nhà.

Chuyển sang Trang trình bày 7. Chúng tôi rất vinh dự khi liên tục được công nhận vì những nỗ lực phát triển bền vững tận tâm của mình. Trong quý, chúng tôi đã nhận được một số sự công nhận, bao gồm cả việc được Ethisphere vinh danh là một trong những Công ty có đạo đức nhất thế giới lần thứ 16. Chúng tôi đặc biệt vinh dự được xướng tên trong Clean200 năm thứ 8 liên tiếp. Hàng năm, 200 trong số hơn 6,000 công ty được chọn vì tỷ lệ doanh thu cao mà họ kiếm được thông qua hoạt động kinh doanh bền vững. Chúng tôi tự hào về sự công nhận này và chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược của mình để giúp giải quyết vấn đề phát thải từ các tòa nhà trên toàn cầu.

Bây giờ tôi sẽ chuyển cuộc gọi cho Olivier để xem xét các chi tiết tài chính của quý. Olivier?

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Cảm ơn, George; và chào buổi sáng, tất cả mọi người. Hãy để tôi bắt đầu với phần tóm tắt trên Trang trình bày 8. Tổng doanh số bán hàng tăng 10%, trong khi doanh số bán hàng không phải trả tiền tăng 13% với mức tăng trưởng hai con số mạnh mẽ trên từng phân khúc. Giá đã đóng góp 10% trong quý và khối lượng tăng 3%, được bù đắp bởi cơn gió ngược 3% về ngoại hối. EBITA phân khúc được điều chỉnh tăng 20% ​​với tỷ suất lợi nhuận mở rộng 120 điểm cơ bản lên 13.8%. Giá/chi phí là tích cực và chúng tôi đã mang lại năng suất cao.

Chuyển sang cầu nối EPS của chúng tôi trên Trang trình bày 9, EPS được điều chỉnh là 0.75 đô la có lợi cho mức cao nhất trong hướng dẫn của chúng tôi là 0.01 đô la và tăng 19% so với năm trước. Các hoạt động đã đóng góp 0.12 đô la vào mức tăng trưởng trong quý khi giá/chi phí tiếp tục tăng và chúng tôi thấy mức giảm tốt nhờ khối lượng được cải thiện. Các sáng kiến ​​về chi phí bán hàng & quản lý và giá vốn hàng bán của chúng tôi đã mang lại mức tăng trưởng $0.09. Dưới đây, chúng tôi đã thấy những cơn gió ngược từ các khoản mục không định kỳ của công ty, FX và chi phí tài chính ròng. Nhìn chung, chúng tôi hài lòng với hiệu suất EPS được điều chỉnh mạnh mẽ trong quý hai.

Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận chi tiết hơn về kết quả phân khúc của chúng ta trên Trang trình bày 10 đến 13. Bắt đầu từ Trang trình bày 10, doanh số bán hàng không phải trả tiền trong hoạt động kinh doanh Sản phẩm toàn cầu chu kỳ ngắn hơn của chúng tôi đã tăng 12% trong quý, được hưởng lợi từ việc xác định giá mạnh mẽ ở mức tăng trưởng 9% và 3% về số lượng . Chúng tôi đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng mạnh mẽ trên hầu hết các danh mục đầu tư, dẫn đầu là mức tăng trưởng hơn 20% trong HVAC Thương mại. Sự tăng trưởng này xảy ra trong cả Ứng dụng và Thương mại nhẹ, nơi nhu cầu vẫn còn mạnh. Khu dân cư toàn cầu giảm ở mức thấp một chữ số khi mức tăng trưởng vừa phải ở phần còn lại của thế giới, bù đắp một phần cho sự suy giảm của thanh thiếu niên ở Bắc Mỹ. Đây là sự tiếp tục của việc đặt lại khoảng không quảng cáo kênh, mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong một hoặc hai quý nữa. Phòng cháy chữa cháy và An ninh đã tăng trưởng ở mức thấp hai con số với động lực liên tục trong các sản phẩm Phát hiện cháy của chúng tôi. Điện lạnh Công nghiệp cũng đạt mức tăng trưởng hai con số trong quý nhờ tăng trưởng vững chắc ở cả Bắc Mỹ và EMEA/LA. Tỷ suất lợi nhuận EBITA của phân khúc đã điều chỉnh tăng 250 điểm cơ bản lên 18.6% do giá/chi phí tiếp tục cải thiện và năng suất khả quan.

Chuyển sang Trang trình bày 12 để thảo luận về hiệu suất Giải pháp tòa nhà của chúng tôi. Đơn đặt hàng tăng 8% một cách tự nhiên khi Trung Quốc phục hồi sau các tác động liên quan đến COVID trong quý đầu tiên. Chúng tôi đã thấy số lượng đơn đặt hàng cài đặt tăng trưởng tốt là 5% và chúng tôi đặc biệt hài lòng với các đơn đặt hàng dịch vụ tăng 14%. Trọng tâm và đầu tư của chúng tôi xung quanh việc tăng cung cấp dịch vụ của chúng tôi tiếp tục đạt được động lực. Tổng doanh số bán hàng tăng 11% với doanh số bán hàng hữu cơ tăng 13%, chiếm 10% giá và tăng 3% về số lượng. Doanh thu dịch vụ tăng 11% và doanh thu cài đặt tăng 15%. EBITA phân khúc được điều chỉnh tăng 16%, với tỷ suất lợi nhuận mở rộng 50 điểm cơ bản do giá/chi phí tích cực và năng suất được cải thiện. Công việc tồn đọng của Giải pháp Xây dựng vẫn ở mức kỷ lục, tăng 9% lên 11.7 tỷ USD. Dịch vụ tồn đọng tăng 15%, trong khi tồn đọng cài đặt tăng 8%.

Hãy thảo luận về hiệu suất Giải pháp tòa nhà theo khu vực trên Trang trình bày 13. Đơn đặt hàng ở Bắc Mỹ đã tăng 8%, với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực chính phủ và sản xuất của chúng tôi. Đơn đặt hàng dịch vụ tăng 14% với mức tăng trưởng hai con số trong cả hợp đồng định kỳ và hợp đồng không định kỳ. Nhìn chung, nhu cầu đối với HVAC & Điều khiển vẫn tiếp tục tăng ở mức cao ở mức đơn lẻ trong quý. Nhìn chung, các đơn đặt hàng Cứu hỏa và An ninh đã tăng ở mức trung bình. Doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ tăng 14% một cách tự nhiên, với sự tăng trưởng trên diện rộng trong danh mục đầu tư. Hoạt động kinh doanh lắp đặt của chúng tôi đã tăng 17% với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở cả trang bị thêm và xây dựng mới, lần lượt tăng 15% và 20%. Dịch vụ tiếp tục hoạt động tốt, tăng 9% so với năm trước, với sự tăng trưởng cao của thanh thiếu niên trong hoạt động kinh doanh giao dịch theo chu kỳ ngắn hơn của chúng tôi. HVAC và Điều khiển vẫn là một phần mạnh mẽ của danh mục đầu tư, tăng lượng thanh thiếu niên cao qua từng năm, trong khi Phòng cháy chữa cháy và An ninh tăng ở mức thấp hai con số. Tỷ suất lợi nhuận của phân khúc đã tăng 190 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 12.5%, được thúc đẩy bởi lợi ích năng suất liên tục và việc thực hiện tồn đọng tỷ suất lợi nhuận cao hơn dẫn đến giá/chi phí dương. Tổng số tồn đọng đã kết thúc quý ở mức 7.7 tỷ đô la, tăng 13% so với năm trước.

Ở EMEA/LA, các đơn đặt hàng đã tăng 7% do sự tăng trưởng của thanh thiếu niên trong lĩnh vực Điện lạnh Công nghiệp và mức tăng trưởng một chữ số ở mức trung bình và một chữ số thấp trên các nền tảng Cứu hỏa và An ninh, HVAC và Điều khiển của chúng tôi, tương ứng. Nhìn chung, các đơn đặt hàng dịch vụ đã tăng 13%, dẫn đầu là mức tăng trưởng hai con số trong các thỏa thuận dịch vụ nhà máy định kỳ của chúng tôi, chủ yếu là về Bảo mật. Theo khu vực, chúng tôi đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng mạnh mẽ ở mức hai con số ở cả Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh. Doanh số bán hàng ở EMEA/LA đã tăng 12% một cách tự nhiên với mức tăng trưởng hai con số mạnh mẽ trong cả dịch vụ và cài đặt. Hoạt động kinh doanh giao dịch theo chu kỳ ngắn hơn của chúng tôi là yếu tố đóng góp chính cho sự tăng trưởng dịch vụ tổng thể với các thỏa thuận dịch vụ nhà máy định kỳ của chúng tôi báo cáo mức tăng trưởng vững chắc ở mức thấp hai con số. Nhìn chung, động lực tiếp tục được xây dựng trong HVAC Thương mại Ứng dụng và Cứu hỏa và An ninh đều góp phần vào sự tăng trưởng của thanh thiếu niên trong quý. Tỷ suất lợi nhuận EBITA của phân khúc giảm 270 điểm cơ bản xuống còn 6.7% do các mặt hàng không định kỳ bù đắp cho những cải tiến hoạt động qua từng năm. Backlog đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2.3 tỷ đô la.

Ở Châu Á Thái Bình Dương, đơn đặt hàng tăng 9%, trong đó dịch vụ tăng 20%, dẫn đầu là sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh giao dịch theo chu kỳ ngắn hơn của chúng tôi. Nhìn chung, đơn đặt hàng cài đặt đã tăng 6% một cách tự nhiên. Theo khu vực, Trung Quốc đã phục hồi sau các đợt phong tỏa liên quan đến COVID trong Quý 1 với mức tăng trưởng mạnh hơn 30% trong quý 15. Doanh số bán hàng ở Châu Á Thái Bình Dương tăng 16% với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thanh thiếu niên trong cả dịch vụ và cài đặt. Nhìn chung, HVAC thương mại và Điều khiển tăng trưởng ở mức cao, trong khi Phòng cháy chữa cháy và An ninh giảm ở mức thấp. Trung Quốc đã đạt được động lực khi nước này tiếp tục mở cửa trở lại trong quý với mức tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ là 10%, bao gồm cả mức tăng trưởng hai con số trong cả dịch vụ và cài đặt. Chúng tôi mong đợi sự phục hồi tiếp tục với màn trình diễn vững chắc trong nửa sau ở Trung Quốc. Tỷ suất lợi nhuận EBITA của phân khúc giảm 11.8 điểm cơ bản xuống 1.7% do giá/chi phí dương được bù đắp bởi những khó khăn về ngoại hối trong quý. Backlog trị giá 3 tỷ đô la giảm XNUMX% so với năm trước.

Chuyển sang bảng cân đối kế toán và dòng tiền của chúng tôi trên Trang trình bày 14. Chúng tôi đã kết thúc quý thứ hai với 2 tỷ đô la tiền mặt khả dụng và nợ ròng vẫn ở mức 2.2 lần, nằm trong phạm vi mục tiêu dài hạn của chúng tôi từ 2 đến 2.5 lần. Dòng tiền tự do đã chuyển sang tích cực trong quý, đúng như dự đoán. Hàng tồn kho được cải thiện tuần tự và dòng tiền tự do vẫn là trọng tâm chính với hàng tồn kho là động lực để cải thiện hơn nữa trong nửa cuối năm.

Bây giờ, hãy thảo luận về hướng dẫn cho năm tài chính '23 của chúng tôi trên Trang trình bày 15. Chúng tôi đang giới thiệu hướng dẫn về doanh số bán hàng không phải trả tiền trong quý thứ ba là khoảng 10% do giá tiếp tục là yếu tố đóng góp mạnh mẽ. Trong quý thứ ba, chúng tôi kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận EBITA của phân khúc sẽ mở rộng từ 120 đến 130 điểm cơ bản và EPS được điều chỉnh nằm trong khoảng từ 1.01 đến 1.03 USD, thể hiện mức tăng trưởng hàng năm từ 18% đến 21%.

Trong cả năm, một lần nữa chúng tôi tăng giá ở mức thấp hơn trong phạm vi rộng được giới thiệu vào đầu năm. Phạm vi EPS được điều chỉnh mới của chúng tôi phản ánh mức cao nhất của phạm vi mà chúng tôi đã thảo luận như một trường hợp cơ bản trong hai quý vừa qua. Phạm vi hướng dẫn EPS được điều chỉnh cả năm của chúng tôi hiện là $3.50 đến $3.60, thể hiện mức tăng trưởng từ 17% đến 20%. Về cơ bản, chúng tôi dự đoán doanh số bán hàng không phải trả tiền sẽ tăng khoảng 10% trong cả năm. Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận EBITA của phân khúc sẽ mở rộng từ 100 đến 120 điểm cơ bản khi chúng tôi tiếp tục thực hiện để hoàn thành công việc tồn đọng tỷ suất lợi nhuận cao hơn của mình. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do cả năm sẽ là 80% đến 90%, nhận ra rằng dòng tiền tự do nửa cuối năm sẽ được thúc đẩy nhờ giảm hàng tồn kho.

Chúng tôi hài lòng với màn trình diễn trong nửa đầu năm và thấy động lực vững chắc sẽ bước vào nửa cuối năm. Hệ thống của chúng tôi vẫn mạnh mẽ trên tất cả các phương tiện tăng trưởng và các sáng kiến ​​năng suất của chúng tôi vẫn đi đúng hướng.

Với nhà điều hành đó, xin vui lòng mở dòng cho câu hỏi.

Câu hỏi và trả lời:

Nhà điều hành

Cảm ơn. [Hướng dẫn vận hành] Và câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay đến từ Nigel Coe với Wolfe Research. Xin vui lòng đi trước.

Nigel Coe - Wolfe Research - Nhà phân tích

Cảm ơn. Chào buổi sáng mọi người.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Chào buổi sáng, Nigel.

Nigel Coe - Wolfe Research - Nhà phân tích

Cảm ơn vì câu hỏi. Vì vậy, các bạn là người cuối cùng, rất tốt để hoàn thành ở mức khá cao ở đây. Vì vậy, về giá/chi phí và chúng tôi đánh giá cao việc tiết lộ thêm về vấn đề này. 170 trong quý, gần bằng một nửa trong Sản phẩm toàn cầu. Có bất kỳ ý nghĩa hoặc bất kỳ loại màu sắc nào về cách giá / chi phí đó trông như thế nào trong 3Q và 4Q?

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Cảm ơn câu hỏi của bạn. Tất nhiên, giá/chi phí sẽ vẫn dương trong tỷ lệ dòng trong nửa cuối năm, vì chúng tôi tiếp tục cụ thể hóa lượng tồn đọng ký quỹ mạnh mà chúng tôi có trong P&L.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Ngoài ra -

Nigel Coe - Wolfe Research - Nhà phân tích

Được rồi. Nhưng không - vâng.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Ngoài ra, khi bạn xem xét công việc kinh doanh [Các vấn đề kỹ thuật], những gì bạn thấy đang diễn ra là tất cả công việc mà chúng tôi đã làm trong suốt năm ngoái, xây dựng một hồ sơ tồn đọng rất mạnh với tỷ suất lợi nhuận rất cao, như bạn thấy, khi chúng tôi bắt đầu biến điều đó, chúng ta đang thấy tỷ lệ ký quỹ tăng tốt, đó chính xác là những gì chúng ta mong đợi.

Nigel Coe - Wolfe Research - Nhà phân tích

Được rồi. Nhưng không có tiết lộ cứng về giá / chi phí. Được rồi. Và sau đó, trên biểu đồ hình tròn về mức độ phơi sáng - tôi nghĩ điều đó rất hữu ích. Vì vậy, khoảng 20% ​​thương mại. Rõ ràng, điều đó bao gồm đổi mới dịch vụ và xây dựng mới. Vì vậy, [Không thể giải mã được] đề xuất các bản dựng mới của văn phòng thương mại, thông điệp ở đây là gì — nó giống như mức độ tiếp xúc một chữ số thấp đối với các bản dựng mới của văn phòng thương mại. Vì vậy, tôi nghĩ, có lẽ chỉ cần bình luận về điều đó. Và sau đó, nghĩ về mức độ rủi ro đối với khoản vay của ngân hàng khu vực, khi bạn nhìn quanh biểu đồ hình tròn đó, bạn sẽ thấy mức độ rủi ro ở đâu trên và bên trên Văn phòng thương mại.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Vâng, Nigel, hãy để tôi nói về việc tiếp xúc với Thương mại. Tôi nghĩ, điều quan trọng là phải hiểu các xu hướng thế tục đang diễn ra và đang diễn ra tốt đẹp trong lĩnh vực của chúng ta xung quanh tính bền vững, các tòa nhà lành mạnh và kỹ thuật số. Và tôi nghĩ rằng đề xuất giá trị mà chúng tôi đang đưa ra để giải quyết cuối cùng những vấn đề này sẽ diễn ra trên tất cả các ngành dọc mà chúng tôi hỗ trợ.

Bây giờ, khi bạn nhìn vào lĩnh vực Thương mại, chúng tôi thường xây dựng mới 50% và trang bị thêm 50%. Và vì vậy, chúng tôi vẫn đang thấy rất mạnh mẽ — không chỉ việc chuyển đổi bản dựng mới đã được bắt đầu, mà chúng tôi còn nhận thấy nhiều cơ hội khi chúng tôi trang bị thêm không gian đó bằng kỹ thuật số, với thiết bị nâng cấp, như cũng như bây giờ tập trung vào các kết quả mà chúng tôi có thể tạo ra bằng cách tận dụng khả năng kết nối mà chúng tôi có trong tòa nhà, dữ liệu mà chúng tôi trích xuất và sau đó sử dụng dữ liệu đó để giảm mức tiêu thụ năng lượng và hiệu quả tổng thể của tòa nhà. Vì vậy, tôi nghĩ ngay bây giờ, mặc dù đó là một mối quan tâm về tổng thể đường ống mà chúng tôi đang phát triển xung quanh vẫn rất mạnh mẽ. Và chúng tôi luôn tập trung vào cách chúng tôi tạo ra sự khác biệt và cuối cùng là giải quyết những thách thức mà khách hàng của chúng tôi đang phải đối mặt.

Liên quan đến các ngân hàng, có lẽ, Olivier, bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Vì vậy, khi chúng tôi đưa George chuẩn bị nhận xét, chúng tôi ít tiếp xúc với công việc kinh doanh văn phòng. Số của bạn ở sân chơi bóng chày, Nigel. Khách hàng của chúng tôi cũng có nhiều nguồn tài trợ. Vì vậy, ngày nay chúng ta không thấy sự tiếp xúc với những gì đang xảy ra ở Hoa Kỳ trong ngành ngân hàng. Một điểm dữ liệu khác, như George đã chỉ ra, tồn đọng rất mạnh và rất dễ phục hồi, đây là một chỉ báo khác về sức mạnh của các nguồn tài chính.

Nigel Coe - Wolfe Research - Nhà phân tích

Phải. Được rồi. Tôi sẽ để nó ở đó. Cám ơn mấy đứa nhiều.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Cảm ơn bạn.

Nhà điều hành

Cảm ơn. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đến từ Jeff Sprague với Nghiên cứu theo chiều dọc. Xin vui lòng đi trước.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Chào buổi sáng, Jeff.

Jeffrey Sprague - Đối tác nghiên cứu theo chiều dọc — Nhà phân tích

Này cảm ơn nhé. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng. Những đơn đặt hàng dịch vụ này, nhìn kìa, ranh giới, thực sự tuyệt vời. Tôi tự hỏi liệu bạn có thể cung cấp thêm một chút màu sắc cho bố cục hay không, rõ ràng là bạn đã giới thiệu cuộc gọi bằng cách làm nổi bật một số thứ thế tục mà bạn đặt ra, nhưng khi chúng tôi nghĩ về, chẳng hạn như, dịch vụ Bắc Mỹ đặt hàng 14%, liệu chúng ta có nên nghĩ rằng điều đó được thúc đẩy bởi các khách hàng hiện tại, những người đang sử dụng nhiều sản phẩm bán thêm của bạn, đó có phải là động lực chính hay đây là sự chiếm lại cơ sở đã cài đặt mà trước đây có thể bạn chưa phục vụ. Tôi chắc chắn là như vậy - đó là rất nhiều thứ khác nhau, nhưng tôi chỉ tự hỏi liệu bạn có thể mô tả đặc điểm của các trình điều khiển chính ở đó không.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Khi chúng tôi chỉ - Jeff, khi chúng tôi trình bày các nguyên tắc cơ bản của hoạt động kinh doanh dịch vụ của mình, về mặt lịch sử, đó là một hoạt động kinh doanh phá vỡ/sửa chữa máy móc. Và khi chúng tôi đang chuyển đổi Công ty bằng kỹ thuật số quay trở lại và đảm bảo rằng tất cả cơ sở đã cài đặt của chúng tôi đều được kết nối, thì cuối cùng, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu để không chỉ nâng cao các dịch vụ truyền thống mà chúng tôi thực hiện, mà còn bổ sung thêm các đề xuất giá trị với sử dụng năng lượng và không gian. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm với khả năng của OpenBlue. Và cuối cùng, với điều đó, chúng tôi nhận được các đề xuất giá trị tốt hơn và phân phối tốt hơn. Sự tiêu hao của chúng tôi giảm xuống và cuối cùng chúng tôi tin rằng mình có thể duy trì mức tăng trưởng hai con số với mô hình đó.

Khi bạn nhìn vào quý, chúng tôi đã tăng trưởng doanh thu 11%, giống như chúng tôi đã nói 14% đơn đặt hàng, nhưng cơ bản cho câu hỏi của bạn, khi bạn nhìn vào Máy làm lạnh được kết nối, chúng tôi tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi có gần 14,000 thiết bị làm lạnh được kết nối theo thời gian thực mà chúng tôi đang thu thập dữ liệu, chúng tôi đang thực hiện dịch vụ và sau đó cuối cùng chúng tôi sẽ tạo ra các cơ hội mới trên cơ sở đó với doanh thu bổ sung. Và sau đó, khi bạn có các thỏa thuận này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng kể đối với dịch vụ bổ sung ngoài hợp đồng mà chúng tôi có. Vì vậy, PSA của chúng tôi, khi chúng tôi nói về hợp đồng dịch vụ hiệu suất, chúng tôi tăng hai chữ số. Và điều đó đang tăng cơ sở doanh thu định kỳ của chúng tôi trên cơ sở hướng tới tương lai mà chúng tôi sẽ có thể đạt được, có thể hỗ trợ những khách hàng đó.

Và vì vậy, khi bạn xem xét hoạt động kinh doanh dịch vụ, điều cuối cùng chúng tôi nhấn mạnh là, khi bạn làm điều đó với thông tin chi tiết mà chúng tôi đang tạo, chúng tôi có thể tạo các sự kiện, sự kiện dự đoán, cuối cùng sẽ thúc đẩy các nâng cấp có thể dự đoán được thay vì theo phản ứng tạo ra kinh doanh. Vì vậy, hoạt động kinh doanh phụ tùng của chúng tôi tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào công việc chúng tôi đang làm. Vì vậy, nó thực sự lấy mọi thứ mà chúng ta đã nói về việc khai thác cơ sở đã cài đặt, khả năng kết nối của chúng tôi với cơ sở đã cài đặt, chúng tôi đã tăng hơn 600 điểm cơ bản kể từ Ngày đầu tư; và trong quý, 146 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Và vì vậy, điều đó đang tạo ra cơ sở mà cuối cùng chúng tôi sẽ tạo ra các đề xuất giá trị mới, hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, đặc biệt là theo các xu hướng thế tục này.

Jeffrey Sprague - Đối tác nghiên cứu theo chiều dọc — Nhà phân tích

Tuyệt vời. Cảm ơn vì điều đó. Và sau đó, chỉ ở châu Âu và công ty, có vẻ như bạn đã nhận được một vài cú đánh mà bạn vừa tiêu hóa và tiếp tục. Bạn có thể cho chúng tôi biết những thứ này là gì, chúng lớn như thế nào và liệu chúng có thực sự không tái diễn trong tự nhiên không?

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Tuyệt đối. Vì vậy, đối với EMEA/LA, nền tảng của hoạt động kinh doanh, giống như đối với lĩnh vực kinh doanh, nghĩa là chúng tôi đã tích lũy các đơn đặt hàng ký quỹ phong phú trong hồ sơ tồn đọng và các đơn đặt hàng hành quân phong phú đó ngày nay được hiện thực hóa trong P&L. Chúng tôi chưa thấy chúng ở EMEA/LA vì chúng tôi có một số mặt hàng không thường xuyên. Hai điều; năm ngoái chúng tôi đã có một số khoản tín dụng thuế không được sao chép các mục thuế ở trên dòng và năm nay chúng tôi cũng có một số chi phí lương hưu một lần của Vương quốc Anh đang ảnh hưởng đến hiệu suất EMEA/LA. Chúng tôi hy vọng hiệu suất EMEA/LA sẽ tăng liên tục trong quý 3 với một lượng đáng kể và chúng tôi hy vọng hiệu suất EMEA/LA trong quý 3 hàng năm sẽ không thay đổi. Vì vậy, đó là dành cho EMEA/LA.

Đối với công ty, không có sự gia tăng cơ cấu nào đối với chi phí của chúng tôi trong công ty. Một lần nữa, một số lần xuất hiện một lần, một số lần xuất hiện một lần vào năm ngoái với khoảng 20 triệu đô la, một số lần xuất hiện một lần trong năm nay đang ảnh hưởng tiêu cực đến P&L của chúng tôi. Đó là một loạt các mặt hàng, nhưng không có sự gia tăng định kỳ trong chi phí của công ty.

Jeffrey Sprague - Đối tác nghiên cứu theo chiều dọc — Nhà phân tích

Tuyệt vời. Cảm ơn. Tôi sẽ để nó ở đó.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Cảm ơn bạn.

Nhà điều hành

Cảm ơn. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đến từ Steve Tusa của JPMorgan. Xin vui lòng đi trước.

Stephen Tusa - JPMorgan — Nhà phân tích

CHÀO. Chào buổi sáng.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Chào buổi sáng, Steve.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Chào buổi sáng.

Stephen Tusa - JPMorgan — Nhà phân tích

Đối với câu trả lời cho câu hỏi của Nigel, chỉ cần nói rõ rằng Thương mại, đó là tổng doanh thu của bạn, vì vậy không phải vậy — cũng có sự tiếp xúc toàn cầu bên ngoài Hoa Kỳ. Và bạn đã đề cập đến tỷ lệ chia 50-50 giữa trang bị thêm và trang bị mới, điều đó rõ ràng cũng không bao gồm các dịch vụ. Bạn đang nói về sự phân chia thiết bị ở đó?

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Vâng. Hãy xem, khi chúng tôi xem xét doanh thu của mình, điều đó sẽ tính đến mọi thứ chúng tôi làm trong các ngành dọc đó cho Công ty, bao gồm cả hoạt động kinh doanh Sản phẩm Toàn cầu của chúng tôi và sau đó là trong lĩnh vực kinh doanh, cả cài đặt và dịch vụ. Qua các chu kỳ, công trình xây dựng mới đi xuống, dịch vụ và trang bị thêm tăng lên. Nhưng vì chúng tôi hiện đang tận dụng các cơ hội với các dịch vụ mới mà chúng tôi có, nên chúng tôi đang chứng kiến ​​​​sự gia tăng tự nhiên của các trang bị thêm do đó, dọc theo các xu hướng thế tục này.

Stephen Tusa - JPMorgan — Nhà phân tích

Được rồi. Và sau đó, cuối cùng về biên độ EMEA/LA, bạn có thể nói về thời điểm giá/chi phí đi qua đó không? Có bất kỳ - trong khu vực, có bất kỳ loại tụt hậu hoặc dẫn đầu nào tương tự như sự thay đổi mà bạn hiện đang thấy ở Bắc Mỹ không?

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Chúng ta sẽ thấy lợi nhuận để đón, Steve, trong quý 3 tuần tự nhiều hơn 2 điểm. Và như tôi đã chỉ ra, chúng ta sẽ không thay đổi hàng năm. Hiệu suất cơ bản của EMEA/LA là rất mạnh, như tôi đã chỉ ra, và tỷ suất lợi nhuận tồn đọng hiện đang được thực hiện với tốc độ cao.

Stephen Tusa - JPMorgan — Nhà phân tích

Và bạn vẫn muốn tái khẳng định trong quý thứ ba - những gì bạn đã nói trong quý trước với - tôi cho rằng, với hướng dẫn mạnh mẽ như trong quý thứ ba về lợi nhuận mà bạn vẫn cảm thấy thoải mái với hồ sơ của sự mạnh mẽ hàng năm tại lĩnh vực Bắc Mỹ?

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Chính xác. Những con số mà chúng ta đã thảo luận ở đây vẫn còn nguyên vẹn trong quý 3 trên toàn bộ bản vá [Phiên âm], bao gồm cả Bắc Mỹ.

Stephen Tusa - JPMorgan — Nhà phân tích

Được rồi. Tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Cảm ơn, Steve.

Nhà điều hành

Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đến từ Noah Kaye với Oppenheimer. Xin vui lòng đi trước.

Nô-ê Kaye - Oppenheimer — Nhà phân tích

Chào buổi sáng. Cảm ơn đã tham gia các câu hỏi. Vì vậy, bạn đã tăng tốc trong các đơn đặt hàng tuần tự trong quý này trên một máy tính khó khăn hơn. Có thể nhận xét về kỳ vọng của đơn đặt hàng đối với nửa sau và túi sức mạnh mà bạn thấy.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Vâng. Khi chúng tôi xem xét những gì đang xảy ra về mặt thương mại, bạn phải xem xét ngay từ quy trình mà chúng tôi đang phát triển cho đến cách chúng chuyển đổi cũng như những công việc tồn đọng của chúng tôi và cách chúng sẽ chuyển biến. Tôi sẽ bắt đầu với công việc tồn đọng. Công việc tồn đọng tăng 9% trong lĩnh vực này hàng năm. Khi bạn nhìn vào — những gì trong hồ sơ tồn đọng đó, nơi chúng tôi có — nó rất kiên cường, phù hợp với thế mạnh cốt lõi của chúng tôi. Khi bạn nhìn vào - khi chúng tôi xem xét các thiết bị làm lạnh được áp dụng ở Bắc Mỹ, chúng tôi đã sẵn sàng - công việc tồn đọng của chúng tôi tăng hơn 30% và tỷ lệ doanh thu của chúng tôi là khoảng 40% khi bạn xem xét tổng thể so với doanh thu của chúng tôi. Và điều đó đang tiếp diễn. Chúng tôi đang thấy vốn hóa của các xu hướng đang được tiến hành. Chúng tôi có một dòng sản phẩm rất cạnh tranh, chúng tôi thực sự đang giành được thị phần.

Khi bạn nhìn vào Light Commercial trên toàn cầu, chúng tôi - công việc tồn đọng tăng 30% và doanh thu tăng khoảng 30%. Vì vậy, hiệu suất cực kỳ mạnh mẽ trong lĩnh vực Thương mại. Khi bạn nhìn vào Khu thương mại Bắc Mỹ, nơi có các mái nhà, ngoài Khu ứng dụng, chúng tôi hiện đang ở mức hoạt động với số lượng công việc tồn đọng tăng lên đáng kể và chúng tôi hiện đang có mức tăng trưởng tốt hơn 60%. Và vì vậy, trọng tâm của chúng tôi là làm thế nào để chúng tôi tiếp tục tăng cường chuyển đổi đường ống và sau đó với việc mở rộng công suất mà chúng tôi đã có và giải quyết một số hạn chế này từ quan điểm chuỗi cung ứng, điều đó thực sự giúp chúng tôi không chỉ giảm thời gian giao hàng , vì vậy cuối cùng chúng tôi có thể tiếp tục tăng trưởng, nhưng bây giờ có thể thực hiện tăng trưởng doanh thu.

Và vì vậy, khi chúng tôi xem xét các xu hướng thế tục trong việc phát triển hệ thống liên quan đến tính bền vững, các tòa nhà lành mạnh, kỹ thuật số hiện nay với các triển khai kỹ thuật số mà chúng tôi có, chúng tôi thấy vẫn còn một hệ thống rất mạnh mẽ. Và do đó, trọng tâm của chúng tôi là làm thế nào để đảm bảo rằng trong hệ thống đó, chúng tôi tạo sự khác biệt với các sản phẩm của mình, chúng tôi tạo sự khác biệt với các giải pháp của mình, tận dụng kỹ thuật số và đó là điều cuối cùng mang lại cho chúng tôi niềm tin rằng chúng tôi có thể tiếp tục chuyển đổi theo cách rất tích cực từ đây cho đến thứ hai -một nửa.

Nô-ê Kaye - Oppenheimer — Nhà phân tích

Được rồi. Cảm ơn, George. Và sau đó, có lẽ bạn có thể mô tả đặc điểm của việc xây dựng khoảng không quảng cáo về thành phần và cách bạn thấy điều đó hoạt động. Chắc chắn, việc thấy một số công trình xây dựng theo mùa trong các bộ phận của doanh nghiệp là điều bình thường, nhưng đó là phần có thành phần cao hơn trong chu kỳ dài hơn của nó. Sẽ chỉ quan tâm đến đặc tính của bạn. Cảm ơn.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Vâng, hãy để tôi giải quyết vấn đề đó và sau đó Olivier có thể nói về tác động tài chính. Khi bạn nhìn vào những gì đã xảy ra trong vài năm qua, chúng tôi đã có sự gián đoạn đáng kể. Và kết quả là, chúng tôi đã tích trữ hàng tồn kho, tất cả số lượng đó đều đạt mức cao nhất tính theo ngày trong quý đầu tiên. Hiện tại chúng tôi đã có toàn bộ đội ngũ, giờ đây chúng tôi đã thực sự tập trung và phát huy năng lực cũng như làm việc với các nhà cung cấp chính của mình, chúng tôi đã có chuỗi cung ứng hoạt động khá tốt. Và do đó, do đó, chúng tôi không chỉ đảm bảo rằng chúng tôi đang bảo vệ đoạn đường nối đáng kể trong nửa sau của hồ sơ tồn đọng Thương mại mà tôi đã thảo luận, mà còn đảm bảo rằng chúng tôi có thể cân bằng lại tất cả đầu vào thành đầu ra so với vật liệu cần thiết. Và vì vậy, chúng tôi đã có tầm nhìn về bước giảm khá đáng kể trong quý 3 và sau đó là quý 4, điều này đưa chúng tôi trở lại nơi chúng tôi cần từ góc độ hàng tồn kho tổng thể.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Không có nhiều hơn nữa để thêm. Nếu bạn nhìn vào vòng quay hàng tồn kho trong quý 2, chúng tôi đã cải thiện tuần tự sáu ngày. Chúng tôi không muốn giảm hàng tồn kho nhiều hơn mức đó do nhu cầu mạnh mẽ mà chúng tôi sẽ phải đáp ứng trong quý 3. Trong cả năm, chúng tôi hy vọng hàng tồn kho sẽ trở lại mức như vào cuối năm '22. Và như chúng ta đã thảo luận trước đây, chúng tôi muốn tiếp tục cải thiện vòng quay hàng tồn kho khi bước sang năm '24.

Nô-ê Kaye - Oppenheimer — Nhà phân tích

Rất rõ ràng. Cảm ơn vì màu sắc.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Cảm ơn bạn.

Nhà điều hành

Câu hỏi tiếp theo của chúng tôi đến từ Scott Davis của Melius Research. Xin vui lòng đi trước.

Scott Davis - Nghiên cứu Melius — Nhà phân tích

CHÀO. Chào buổi sáng, các bạn.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Chào buổi sáng, Scott.

Scott Davis - Nghiên cứu Melius — Nhà phân tích

Cảm kích điều đó. George, số bộ phận mà bạn đưa ra đã tạo ra tiếng vang lan truyền nhận xét về dịch vụ và bộ phận, khá tuyệt vời. Ý tôi là gì, tôi hiểu kỹ thuật số có một vai trò lớn ở đây, nhưng có cách nào để suy nghĩ về loại tỷ lệ nắm bắt của bạn và cách chúng được cải thiện theo thời gian với kỹ thuật số không? Phải không — Tôi đang cố gắng hình dung phần lớn, nếu thứ gì đó bị hỏng, mọi người muốn thay thế like-for-like, nhưng có thể trên khắp thế giới không phải lúc nào cũng như vậy, nhưng tôi đoán kỹ thuật số đã cải thiện bạn đến mức nào? lấy tỷ lệ hoặc tỷ lệ nắm bắt trên những thứ đó - tôi đoán là phụ tùng thay thế, là câu hỏi của tôi.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Được rồi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, bạn bắt đầu với cơ sở đã cài đặt mà chúng tôi đang phục vụ và chúng tôi đang tăng thêm 150 điểm cơ bản khá đáng kể. Vì vậy, chúng tôi có - điều thúc đẩy điều đó, Scott, là khả năng kết nối. Vì vậy, chúng tôi quay lại, chúng tôi đảm bảo rằng nó được kết nối, chúng tôi sử dụng dữ liệu, sau đó chúng tôi quản lý những gì chúng tôi đã quản lý theo cách truyền thống, chúng tôi đạt được năng suất từ ​​đó, chúng tôi cải thiện việc cung cấp giá trị của mình và sau đó chúng tôi có được thông tin chi tiết sau ba tháng , sáu tháng, chín tháng, chúng tôi đang so sánh hiệu suất đó với đội tàu. Và điều đó cho chúng tôi và chúng tôi biết thiết bị cổ điển là gì. Và sau đó, về mặt lịch sử, chúng ta có thể đoán trước được nơi các vấn đề cuối cùng sẽ phát sinh. Và vì vậy, những gì chúng tôi làm là sau đó chúng tôi quay lại và nâng cấp các bộ phận và tiếp tục. Và điều này là để tránh bất kỳ thất bại thảm khốc nào hoặc chỉ để cải thiện hiệu quả tổng thể. Và vì vậy, khi bạn nhìn vào thiết bị làm lạnh được kết nối của chúng tôi bây giờ, thiết bị được kết nối của chúng tôi, chúng tôi đang giảm bớt sự tiêu hao - đó là khoảng một nửa so với mức tiêu hao của khách hàng dịch vụ truyền thống. Và do đó, bạn có được mức độ thâm nhập cao hơn của cơ sở đã cài đặt, giờ đây bạn có nhiều khả năng hơn để sử dụng dữ liệu để tạo ra các đề xuất giá trị về năng lượng, về hiệu quả, về mức sử dụng tổng thể. Và sau đó, khi bạn xem xét một số xu hướng thế tục lớn hơn xung quanh tính bền vững, các tòa nhà lành mạnh và cuối cùng là các tòa nhà thông minh, nó sẽ trở thành nền tảng mà sau đó chúng tôi có thể sử dụng tất cả các ứng dụng OpenBlue của mình để xây dựng trên đó. Vì vậy, nó là sự kết hợp của tất cả những điều đó. Và sau đó, nếu bạn nhìn vào lịch sử những gì đã xảy ra khi chúng tôi có hợp đồng, chúng tôi sẽ thấy sự gia tăng đáng kể khi chúng tôi nói L&M là do nó xuất phát từ việc sử dụng dữ liệu và sau đó là cách chúng tôi mang đến các cơ hội bổ sung cho khách hàng để sau đó có thể vốn hóa.

Điều đó có ích không, Scott?

Scott Davis - Nghiên cứu Melius — Nhà phân tích

Vâng. Không, nó có. Và tôi nghĩ có lẽ như một sự tiếp nối tự nhiên, khi bạn sử dụng thuật ngữ cổ điển, tôi nghĩ là phù hợp. Tôi nghĩ, luôn có quan điểm cho rằng những thiết bị làm lạnh lớn này chỉ tồn tại mãi mãi và trên thực tế, chúng dường như tồn tại rất lâu. Nhưng với decarb hoặc các trình điều khiển khác, bạn có thấy tuổi thọ hữu ích thực sự hoặc cổ điển giảm xuống không? Bởi vì mọi người quan tâm nhiều hơn đến việc rút các đơn vị 35 tuổi, 30 tuổi ra khỏi dịch vụ, bởi vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, có thể trong quá khứ, việc giữ chúng tồn tại là điều hợp lý.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Vì vậy, những gì tôi muốn nói là, chúng tôi thực sự đã thấy cả hai. Chúng tôi có những tài sản mà chúng tôi có thể sử dụng và trên cơ sở tốc độ chạy giúp giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ để mang lại lợi ích cho khách hàng và cuối cùng là giải quyết một số thách thức về tính bền vững mà họ đang phải đối mặt. Và sau đó, trong các trường hợp khác, chúng ta có thể cùng nhau đưa ra một đề xuất giá trị để nâng cấp thiết bị, triển khai kỹ thuật số và sau đó để nhận được khoản hoàn vốn dựa trên cách những thứ đó - thiết bị đó đang thực sự hoạt động. Vì vậy, đó là những gì chúng tôi làm thông qua hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng bền vững của mình, mà ngày nay chúng tôi có một hệ thống quan trọng mà chúng tôi đang nỗ lực chuyển đổi, trị giá khoảng 7 tỷ đô la. Và vì vậy, Scott, nó thực sự phụ thuộc vào các hoạt động hiện tại là gì, tuổi hiện tại của thiết bị là gì, nó hoạt động như thế nào. Và sau đó, những gì chúng tôi làm là cố gắng cung cấp một đề xuất giá trị tốt nhất trong trường hợp của họ để cuối cùng đạt được những gì họ đang cố gắng thực hiện.

Scott Davis - Nghiên cứu Melius — Nhà phân tích

Rất thú vị. Cảm ơn. Chúc các bạn may mắn. Cảm kích điều đó.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Cảm ơn Scott.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Cảm ơn Scott.

Nhà điều hành

Cảm ơn. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đến từ Chris Snyder của UBS. Xin vui lòng đi trước.

Chris Snyder - UBS — Nhà phân tích

Cảm ơn. Vì vậy, khối lượng trong quý thực sự nổi bật, đó là một sự cải thiện tốt đẹp lên 3 so với, tôi tin là giảm 1 trong quý trước. Có phải sự gia tăng này chỉ phản ánh sự bắt kịp về số lượng được đẩy ra khỏi quý trước hoặc hơn thế nữa để cải thiện chuỗi cung ứng hoặc bổ sung năng lực của Công ty? Và cùng với đó, khi bạn nhìn vào khoảng 9% hữu cơ ở nửa sau, khối lượng dự kiến ​​​​là bao nhiêu [Không thể giải mã được].

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Chà, hãy để tôi bắt đầu bằng cách nói rằng, về mặt hoạt động, chúng tôi đã thấy sự cải thiện đáng kể trong danh mục đầu tư của mình. Vì vậy, khi bạn nhìn vào tốc độ của chúng tôi trong lĩnh vực kinh doanh dựa trên lĩnh vực này, bạn chắc chắn sẽ thấy sự phục hồi của công việc tồn đọng. Bởi vì điều đó đã được xây dựng khi chúng tôi - như bạn nhớ lại, năm ngoái, chúng tôi đã kéo dài thời gian chu kỳ dự án của mình do chuỗi cung ứng và những thách thức khác. Điều đó bây giờ đang trở lại trong hàng. Vì vậy mà một số giảm và sau đó hoặc tăng doanh thu. Và trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm, điều này cũng đúng. Chúng tôi đã thực sự hoàn thành một số công việc quan trọng và cách chúng tôi đã mở rộng năng lực của mình để tận dụng những xu hướng này để có thể cạnh tranh với thời gian giao hàng thấp hơn hoặc ngắn hơn trên thị trường để tiếp tục tăng trưởng trong các công việc tồn đọng, đó là những gì chúng tôi đã xong. Và vì vậy, đó là một chút của cả hai, nơi chúng tôi giải quyết công việc tồn đọng và sau đó nhờ khả năng phục vụ khách hàng tốt hơn, điều cuối cùng giúp chúng tôi có thể thúc đẩy tăng trưởng.

Chris Snyder - UBS — Nhà phân tích

Cảm ơn. Tôi trân trọng điều đó. Và sau đó, cũng muốn theo dõi các đơn đặt hàng dịch vụ, nhưng cụ thể là mối quan hệ giữa các đơn đặt hàng dịch vụ và thiết bị. Ý tôi là, rõ ràng là dịch vụ có một số lợi ích thế tục khá tốt với OpenBlue và các dịch vụ cơ hội chia sẻ thị trường, nhưng cũng có mối liên hệ giữa dịch vụ và thiết bị khi chúng ta xem xét tỷ lệ đính kèm. Vì vậy, tôi đoán, câu hỏi của tôi là nếu chúng ta gặp phải một giai đoạn áp lực theo chu kỳ và các đơn đặt hàng thiết bị giảm theo đó, thì khả năng hoặc cơ hội để tăng các đơn đặt hàng dịch vụ trong suốt chu kỳ là gì? Cảm ơn.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Hãy bắt đầu với mô hình tổng thể. Vì vậy, nó bắt đầu với cơ sở được cài đặt. Và mặc dù chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể, chúng tôi hiện vẫn đang thực hiện dịch vụ với mức thiếu khoảng 0.5% — khoảng 50% cơ sở mà chúng tôi đưa vào lĩnh vực này trong vài thập kỷ qua. Và vì vậy, cơ hội cho chúng tôi là tiếp tục thâm nhập vào cơ sở đã lắp đặt đó, thực hiện nâng cấp, triển khai kỹ thuật số và sau đó cuối cùng là cung cấp những kết quả này, theo tôi nghĩ, với danh mục đầu tư kết hợp mà chúng tôi có, đó là danh mục thiết bị HVAC hàng đầu và danh mục hàng đầu Giải pháp Tòa nhà, cả hai kết hợp lại để trở nên cực kỳ khác biệt so với kết quả đầu ra mà chúng tôi có thể tạo ra. Và vì vậy, chúng tôi tin rằng việc tiếp tục mở rộng tỷ lệ đính kèm vào cơ sở đã cài đặt đó, khả năng có thể kết nối, sử dụng dữ liệu, có giá trị đáng kể mà chúng tôi tạo ra cho khách hàng của mình. Trong bất kỳ thời kỳ suy thoái nào, sự giảm thiểu lớn nhất là tiết kiệm năng lượng. Và vì vậy khi chúng tôi triển khai một giải pháp đầy đủ, chúng tôi có thể giảm 20%, 30%, 40% năng lượng. Và sau đó kết hợp điều đó với hoạt động tổng thể được cải thiện của tòa nhà ngoài máy làm lạnh, có thể đạt được những lợi ích đáng kể cho khách hàng. Vì vậy, tôi tin rằng sự khác biệt với giá trị, khả năng có thể khai thác thêm cơ sở đã cài đặt của chúng tôi để xây dựng dựa trên các giải pháp khác biệt thực sự đó, sử dụng dữ liệu và AI sẽ - nó sẽ tiếp tục cho phép chúng tôi trở thành có thể mở rộng các dịch vụ bất kể chu kỳ cuối cùng mà chúng ta trải qua là gì.

Chris Snyder - UBS — Nhà phân tích

Cảm ơn. Đánh giá cao điều đó.

Nhà điều hành

Cảm ơn. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đến từ Julian Mitchell của Barclays. Xin vui lòng đi trước.

Julian Mitchell - Barclays - Nhà phân tích

CHÀO. Chào buổi sáng. Đã có rất nhiều câu hỏi về phía Giải pháp xây dựng. Vì vậy, có thể nhìn vào Sản phẩm toàn cầu trong giây lát. Bạn đã có đòn bẩy hoạt động rất, rất tốt trong nửa đầu năm nay và hai năm qua. Bạn đang đối đầu với một số đối thủ khó chơi ở nửa sau. Vì vậy, chỉ tự hỏi làm thế nào bạn nghĩ về mức độ mở rộng lợi nhuận hàng năm trong Sản phẩm toàn cầu.

Và sau đó, nhìn xa hơn trong thời gian rất ngắn, khi chúng tôi xem xét một số công ty cùng ngành của bạn, tỷ suất lợi nhuận của Honeywell cao hơn khá nhiều, các công ty cùng ngành HVAC của bạn thấp hơn một chút. Vậy chúng ta nên nghĩ như thế nào về loại đòn bẩy hoạt động thông thường hoặc tỷ suất lợi nhuận gia tăng trong Sản phẩm toàn cầu sau năm 2023?

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Vâng. Vì vậy, hãy để tôi cung cấp cho bạn chiến lược tổng thể và Olivier có thể xem xét vấn đề tài chính. Khi bạn nhìn vào những gì chúng tôi đang làm trong lĩnh vực kinh doanh Sản phẩm Toàn cầu, điều đó bắt đầu bằng việc đảm bảo rằng chúng tôi có sản phẩm dẫn đầu. Và chúng tôi đã đầu tư trong vòng XNUMX đến XNUMX năm qua và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã định vị khá nhiều trong danh mục đầu tư để dẫn đầu và tạo sự khác biệt và sự khác biệt rõ ràng sẽ thúc đẩy giá trị với cách chúng tôi phục vụ khách hàng của mình. Vì vậy, nó bắt đầu ở đó.

Thứ hai là đảm bảo rằng chúng tôi hoạt động tại địa phương cho địa phương và đảm bảo rằng chúng tôi có chuỗi cung ứng mạnh mẽ và linh hoạt, và chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ ở đó. Vì vậy, từ quan điểm chi phí, cuối cùng chúng tôi có thể duy trì chi phí thấp và cách cuối cùng chúng tôi phục vụ các thị trường chính mà chúng tôi phục vụ. Và như vậy - và sau đó từ một SG&A tổng thể, trong khi chúng tôi đang tập trung vào việc thực sự tận dụng cơ cấu SG&A và vẫn còn cơ hội đáng kể phía trước để đơn giản hóa điều đó, Julian.

Và vì vậy, tôi nghĩ rằng - khi chúng ta nhìn vào hoạt động kinh doanh sản phẩm của mình, nơi chúng ta đã và đang ở đâu, vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện. Rõ ràng, nó sẽ được thúc đẩy bởi sản phẩm dẫn đầu liên tục, nội dung kỹ thuật số, khả năng kết nối, cuối cùng sẽ được đánh giá cao và cuối cùng sẽ chuyển thành các giải pháp mà chúng tôi cung cấp trong lĩnh vực này. Và vì vậy, chúng tôi đang ở một vị trí để tiếp tục. Chúng tôi đang tiếp tục có được mức giá/chi phí tốt, vì sản phẩm và vì đề xuất giá trị. Điều đó sẽ tiếp tục, Julian.

Olivier, bạn có muốn -

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Chắc chắn rồi. Nếu bạn nhìn vào GP nửa sau, như bạn đã nói, Julian, sức mạnh của xu hướng lợi nhuận hàng năm sẽ bắt đầu bình thường hóa do tính toán khó khăn. Và những gì sẽ tiếp quản về hồ sơ ký quỹ trong nửa cuối năm là hoạt động kinh doanh giải pháp của chúng tôi, nơi bạn thấy xu hướng đã xảy ra trong quý 2 sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm. Vì vậy, đó là câu hỏi đầu tiên của bạn.

Về câu hỏi thứ hai của bạn, sau năm 23, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể tăng 30%. George đã đề cập đến một số điểm ủng hộ điều này. Chúng tôi tin tưởng vào một Sản phẩm Toàn cầu, chúng tôi cung cấp sản phẩm mạnh mẽ, máy bơm nhiệt sẽ là một phần của điều này và sau đó chúng tôi cũng rất lạc quan về lợi nhuận Giải pháp Tòa nhà của chúng tôi có thể là gì nhờ các giải pháp, dịch vụ được hỗ trợ bởi kỹ thuật số. Trên hết, chúng tôi có khả năng sử dụng đòn bẩy hoạt động mạnh mẽ trong P&L khi chúng tôi tiếp tục tăng trưởng, chúng tôi đã đầu tư trong hai năm qua, chúng tôi tin rằng khoản đầu tư này sẽ bắt đầu chậm lại và chúng tôi cũng có thể tăng đòn bẩy vào năm tới.

Julian Mitchell - Barclays - Nhà phân tích

Cảm ơn rất nhiều. Và sau đó chỉ là cái thứ hai của tôi trong danh mục đầu tư. Bạn đã nhìn thấy một số động thái mà một trong những đồng nghiệp của bạn gần đây. Vì vậy, tôi chỉ tự hỏi, đã bảy năm kể từ khi danh mục đầu tư lớn, rất lớn chuyển đến JCI, bạn nghĩ như thế nào về George và Olivier về các yếu tố cắt tỉa ở đây, bạn có thể bắt đầu quay lại M&A ngay bây giờ không bạn đã đi khá xa so với kế hoạch ba năm hiện tại xét về khoản tiết kiệm được từ hoạt động kinh doanh cơ bản. Và sau đó để nói rõ hơn về nó, điều gì hấp dẫn bạn đối với thị trường máy bơm nhiệt dân dụng châu Âu đó?

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Đúng. Hãy suy ngẫm về nơi chúng ta đã đến. Chúng tôi đã thực hiện việc sáp nhập với việc thoái vốn kinh doanh chỗ ngồi vào năm 2016 với việc sáp nhập Tyco và Johnson Controls. Và sau đó chúng tôi nói từ - chiến lược mà chúng tôi vạch ra là thực sự lùi lại và hiểu tương lai của các tòa nhà sẽ ra sao và điều gì sẽ được yêu cầu để cuối cùng giành chiến thắng với các xu hướng đang diễn ra. Chúng tôi đã nói, vào cuối ngày, đề xuất giá trị với một doanh nghiệp HVAC hàng đầu kết hợp với việc có một nền tảng quản lý tòa nhà hàng đầu mà cả hai kết hợp lại cuối cùng là những gì sẽ được yêu cầu để có thể cung cấp thông minh, bền vững, lành mạnh, hiệu quả nhất , tòa nhà hiệu quả nhất. Và đó đã là chiến lược của chúng tôi.

Vì vậy, khi chúng tôi xem xét danh mục đầu tư của mình, tiếp tục củng cố HVAC không chỉ bằng các khoản đầu tư hữu cơ của chúng tôi mà còn xem xét các cơ hội hoặc khoảng trống tiềm năng mà chúng tôi có thể có và máy bơm nhiệt là trọng tâm lớn của chúng tôi. Ý tôi là, của chúng tôi — khi bạn xem danh mục máy bơm nhiệt của chúng tôi, khoảng một nửa danh mục HVAC của chúng tôi được tạo thành từ máy bơm nhiệt. Chúng tôi đã tái đầu tư đáng kể vào máy bơm nhiệt và đó sẽ là trọng tâm tiếp tục của chúng tôi như bạn đã nêu từ quan điểm M&A. Và sau đó về mặt kỹ thuật số, những gì đang xảy ra, sự kết hợp của những gì chúng tôi đã làm trong các nền tảng hệ thống quản lý tòa nhà của chúng tôi cùng với nền tảng dữ liệu hàng đầu với OpenBlue, điều đó thực sự định vị chúng tôi để phân biệt các giải pháp mà cuối cùng chúng tôi có thể phục vụ khách hàng của chúng tôi, Julian, với sự kết hợp. Và do đó, từ việc triển khai vốn, chúng tôi chắc chắn đã mang lại rất nhiều vốn cho các cổ đông của mình thông qua cổ tức và mua lại cổ phần và điều đó đang tiếp tục mạnh mẽ và chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào từ một tổ chức vô cơ quan điểm, nơi chúng tôi có thể tận dụng sức mạnh của chiến lược mà chúng tôi đang thực hiện một cách hữu cơ và cách chúng tôi bổ sung điều đó bằng M&A.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Không, không có gì hơn để thêm. 13 sẽ là tên của trò chơi. Dịch vụ, kỹ thuật số, sản phẩm IP-ing. Và về mặt George, câu trả lời cho điều đó sẽ thực sự nằm ngoài lề, nhưng chúng tôi không muốn làm gì đáng kể.

Julian Mitchell - Barclays - Nhà phân tích

Tuyệt vời. Cảm ơn bạn

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Cảm ơn bạn.

Nhà điều hành

Cảm ơn. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đến từ Joe O'Dea với Wells Fargo. Xin vui lòng đi trước.

Joe O'Dea - Wells Fargo — Nhà phân tích

CHÀO. Chào buổi sáng. Cảm ơn đã trả lời câu hỏi của tôi. Tôi muốn bắt đầu, tôi nghĩ, George, bạn đã nói về sự kết hợp 50-50 trong văn phòng theo kiểu mới so với trang bị thêm. Chỉ muốn xác nhận rằng nó sẽ đơn giản hơn hoặc một cái gì đó tương tự đối với phơi sáng không có độ phân giải. Và sau đó, bạn có thể nói về loại trang bị thêm không và mức độ hoạt động đó phụ thuộc vào nguồn tài chính của bên thứ ba hoặc phần lớn trong số đó chỉ có nguồn gốc nội bộ từ khách hàng, cũng như động lực thúc đẩy và kéo, bạn nghĩ bao nhiêu trong số những doanh số bán hàng này bạn đang tạo ra một kiểu thúc đẩy và đi ra ngoài đó và bán những lợi thế so với khách hàng đến với bạn và yêu cầu điều này?

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Khi bạn xem xét các thị trường dọc mà chúng tôi phục vụ và phù hợp với Thương mại, chúng tôi đã nói một chút về Thương mại, nhưng đó là tỷ lệ phần trăm tương tự, cộng hoặc trừ so với cài đặt dịch vụ. Trọng tâm lớn của Công ty chúng tôi bây giờ không chỉ là cài đặt thiết bị mà còn có thể, từ quan điểm của bộ giải pháp, tận dụng dữ liệu của chúng tôi để thực sự tận dụng cơ sở đã cài đặt đó với doanh thu định kỳ trong vòng đời. Vì vậy, có một trọng tâm lớn là tiếp tục mở rộng dịch vụ của chúng tôi trên tất cả các ngành dọc chính mà chúng tôi hỗ trợ. Nhưng đó là - về mặt lịch sử nếu bạn đặt câu hỏi, đó là loại tỷ lệ phần trăm cài đặt dịch vụ tương tự, nó thay đổi một chút theo ngành dọc.

Vì nó liên quan đến độ phân giải không cao, nói chung, khi chúng tôi xem xét tổng thể độ phân giải không cao, các chỉ số mà chúng tôi xem xét, trong khi chúng tôi đang thấy lợi ích của việc khởi công xây dựng và rất nhiều trong số đó là các dự án đã được đưa vào quy trình trong vài năm qua và điều đó có lợi cho chúng tôi. Tin tốt là ABI đã quay trở lại một chút và ổn định phần nào tích cực ở đây trong tháng Ba. Vì vậy, khi chúng tôi xem xét các chỉ số, vẫn còn rất mạnh, hệ thống của chúng tôi xung quanh các sản phẩm không có độ phân giải trên toàn bảng rất mạnh và sau đó, nhiệm vụ của chúng tôi là thực sự khác biệt hóa trong hệ thống đó. Và đó là những gì đang xảy ra, đặc biệt là khi chúng ta tập trung vào những xu hướng lâu dài này, như chúng ta đã nói hôm nay về tính bền vững, các tòa nhà lành mạnh và cuối cùng là cung cấp các tòa nhà thông minh. Vì vậy, chúng tôi không thấy sự khác biệt đáng kể giữa các ngành dọc. Tôi muốn nói với bạn rằng hiện tại, dịch vụ chăm sóc sức khỏe rất mạnh và các trung tâm dữ liệu cũng rất mạnh và có rất nhiều ngành dọc phát huy thế mạnh của chúng tôi mà chúng tôi đang tận dụng. Nhưng tôi sẽ nói với bạn ngay bây giờ, nó khá phổ biến.

Joe O'Dea - Wells Fargo — Nhà phân tích

Hiểu rồi. Và sau đó, Olivier, chỉ cần nghĩ về nửa cuối năm, ý tôi là, có vẻ như từ góc độ tăng trưởng hàng đầu, có vẻ như quý thứ ba sẽ ở trong một phạm vi khá chặt chẽ giữa các phân khúc, đại loại như cao- mức tăng trưởng một chữ số, thấp hai chữ số trong Q4 có thể cao hơn ở mức trung bình một chữ số và cao hơn một chữ số trên các phân khúc. Câu hỏi đặt ra là, khi bạn nhìn vào nó, bạn thấy rủi ro tăng giá lớn nhất ở đâu? Đây chủ yếu là một chức năng của các ràng buộc chuỗi cung ứng đang diễn ra? Và nếu những điều đó được giảm bớt, bạn có thể thấy mọi thứ trở nên tốt hơn một chút ở đâu?

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Vì vậy, nếu bạn nhìn vào ngày hôm nay và bạn cảm nhận được điều đó từ cuộc gọi và cả bản in của chúng tôi trong quý 2, tất nhiên, ý tôi là bạn luôn có một số rủi ro trong doanh nghiệp lớn như của chúng tôi. Nhưng chúng tôi rất tự tin về thị trường mà chúng tôi đang đối mặt. Đề xuất giá trị của Công ty chúng tôi đang gây được tiếng vang. Nếu bạn nhìn vào cấp độ chỉ số vĩ mô, thị trường thương mại trên toàn thế giới đang thực sự mạnh lên. Bạn thấy tồn đọng là mạnh mẽ. Công việc tồn đọng ngày càng nhiều. Vì vậy, hôm nay, chúng ta thấy rằng đây là một tập hợp kỳ vọng cân bằng cho hiệp hai. Và một lần nữa, chúng tôi đã nói rằng trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã tích lũy được một lượng hồ sơ tồn đọng khá lớn có tỷ suất lợi nhuận rất cao và điều đó cũng sẽ mang lại cho chúng tôi rất nhiều động lực trong tương lai.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Tôi nghĩ rằng một số liệu thống kê quan trọng là khi chúng tôi xem xét hoạt động kinh doanh Sản phẩm Toàn cầu của chúng tôi, loại hình kinh doanh này trải rộng trên tất cả các thị trường của chúng tôi, khi bạn nhìn vào ngoại trừ sự yếu kém mà chúng tôi thấy trong residucted, tồn đọng trong hoạt động kinh doanh Sản phẩm Toàn cầu của chúng tôi. cả trực tiếp và gián tiếp đều tăng trên 20%. Và vì vậy, bạn nhận ra rằng điều đó cuối cùng phát huy sức mạnh của chúng tôi với công việc chúng tôi đang làm xung quanh các lĩnh vực thương mại.

Joe O'Dea - Wells Fargo — Nhà phân tích

Cảm ơn bạn.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Cảm ơn. Cảm ơn. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đến từ Nicole DeBlase của Deutsche Bank. Xin vui lòng đi trước.

Nicole DeBlase - Deutsche Bank - Nhà phân tích

Vâng. Cảm ơn. Chào buổi sáng các bạn.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Chào buổi sáng.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Chào buổi sáng, Nicole.

Nicole DeBlase - Deutsche Bank - Nhà phân tích

Có thể mới bắt đầu theo đơn đặt hàng, thực sự mạnh trong quý tăng tốc so với quý 1. Bất kỳ suy nghĩ về cách các đơn đặt hàng đang có xu hướng vào tháng Tư? Sức mạnh đó có tiếp tục không và cũng như bất kỳ suy nghĩ nào về cách các bạn nhìn thấy các đơn đặt hàng trong quý thứ ba, chỉ vì comp - comp cổ phiếu của bạn trở nên khó khăn hơn một chút kể từ đây? Cảm ơn.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Vâng. Tôi nghĩ rằng, khi chúng tôi xem xét hệ điều hành thương mại mà chúng tôi đang thực sự thúc đẩy, chúng tôi thực sự hiểu thị trường và sự phát triển của đường ống, cách chúng tôi chuyển đổi theo ngành dọc, theo khu vực, không chỉ xem xét các Sản phẩm Toàn cầu mà còn cả các giải pháp mà chúng tôi' Nếu bạn đang theo dõi như chúng ta đã biết trong suốt quý, thông thường, rất nhiều hoạt động kinh doanh dự án sẽ được cân nhắc vào nửa cuối năm. Vì vậy, dựa trên những gì chúng tôi đang thấy với hoạt động, với quy trình mà chúng tôi đang xây dựng và cách chúng tôi đang chuyển đổi, nó phù hợp với những gì bạn mong đợi, Nicole.

Nicole DeBlase - Deutsche Bank - Nhà phân tích

Được rồi. Hiểu rồi. Cảm ơn. Và sau đó, tôi biết đó là một phần nhỏ trong công việc kinh doanh của bạn, nhưng chỉ muốn thảo luận về thị trường resi Bắc Mỹ. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi thấy nó tụt hạng so với các bạn, chỉ kém hơn các bạn cùng trang lứa một chút. Bạn có thể nói thêm một chút về những gì bạn đang thấy liên quan đến giá so với số lượng và động lực của khoảng không quảng cáo trong kênh không? Cảm ơn.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Vì vậy, khi chúng tôi xem xét resi, chúng tôi xem xét nó trên toàn cầu. Rõ ràng, tổng số resi đã giảm khoảng 4 với JCH tăng ở mức một con số với hoạt động kinh doanh ở Bắc Mỹ của chúng tôi đang giảm ở độ tuổi thanh thiếu niên. Bây giờ, khi chúng tôi xem xét điều đó, rõ ràng là chúng tôi đang trải qua - chúng tôi đang thấy sự cải thiện tuần tự, không chỉ thông qua các hoạt động của mình mà giờ đây với việc tái cân bằng hàng tồn kho với các nhà phân phối của chúng tôi và điều đó đang diễn ra như chúng tôi đã lên kế hoạch. Và sau đó, khi chúng tôi xem xét tăng trưởng sẽ đến từ đâu, trong khi hoạt động kinh doanh ngầm có thể chịu một chút áp lực ở Bắc Mỹ, thì khả năng chúng tôi có thể tận dụng VRF trong tủ rack và đóng gói của chúng tôi, trong kinh doanh không ống dẫn hoặc ống dẫn là rất mạnh. Và vì vậy, khi bạn nhìn vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên toàn cầu, đang bắt đầu tăng tốc dựa trên những gì chúng tôi thấy. Và vì vậy, tôi nghĩ đó là một vị trí mà chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ có thể tận dụng, dựa trên sức mạnh của danh mục đầu tư chưa được khai thác của chúng tôi và tiếp tục có thể giành được thị phần ở đó với việc triển khai sản phẩm đó.

Nicole DeBlase - Deutsche Bank - Nhà phân tích

Cảm ơn. Tôi sẽ vượt qua nó trên.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Cảm ơn bạn, Nicole.

Nhà điều hành

Cảm ơn. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đến từ Joe Ritchie tại Goldman Sachs. Xin vui lòng đi trước. Chà, Joe, đường dây của bạn đang mở [Không thể giải mã] có lẽ cần thiết. Tôi xin lỗi. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo và câu hỏi đó đến từ Deane Dray, RBC Capital Markets. Xin vui lòng đi trước.

Deane Dray - RBC Capital Markets — Nhà phân tích

Chào buổi sáng mọi người.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Chào buổi sáng.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Chào, Deane.

Deane Dray - RBC Capital Markets — Nhà phân tích

Này, đã sớm có một tài liệu tham khảo trong các nhận xét được chuẩn bị sẵn về các biện pháp kích thích bị dồn nén vẫn đang chờ được giải phóng. Bạn có thể đưa chúng tôi qua các nhóm chính ở đó theo tầm nhìn không, và sau đó bạn sẽ được lợi ở đâu và như thế nào?

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Vâng. Khi chúng tôi xem xét tất cả các chương trình đã được thực hiện với các chương trình COVID, Đạo luật Cơ sở hạ tầng, Đạo luật Giảm lạm phát và sau đó ở Châu Âu, Phù hợp với 55 tuổi, các tiêu chuẩn xây dựng, chúng tôi đang theo dõi điều đó khá nhiều trên bảng và chúng tôi đã tham gia vào việc phát triển những dự luật đó. Và vì vậy, khi chúng tôi theo dõi điều này, chúng tôi đã thấy - nếu bạn nhìn vào các vấn đề mà khách hàng của chúng tôi đang cố gắng giải quyết, cho dù đó là giáo dục hay chăm sóc sức khỏe hay bất kỳ loại vấn đề nào trong số này, chúng tôi đang thấy - chúng tôi đã bắt đầu nhận thấy sự gia tăng vào năm ngoái và điều đó đang tiếp tục trong năm nay và hiện tại có thể tài trợ đó đến tay khách hàng của chúng tôi và cuối cùng là chuyển đổi, điều đó sẽ mất — khi chúng ta xem xét việc triển khai tất cả những điều đó, Dean, trong phần tiếp theo 10 năm, nó đạt đỉnh khoảng 250 năm. Vì vậy, nó sẽ không phát huy tác dụng ngay lập tức, nhưng chúng tôi bắt đầu thấy những khoản tiền đó chảy vào tay khách hàng mà cuối cùng có thể đưa nó vào hoạt động giải quyết một số vấn đề mà họ đang giải quyết xung quanh tính bền vững và các tòa nhà lành mạnh, v.v. Vì vậy, chúng tôi thấy rằng - khi chúng tôi xác định quy mô thị trường trên cơ sở tỷ lệ chạy, khoảng XNUMX tỷ đô la khi chúng tôi thực hiện Ngày đầu tư, chúng tôi tin rằng nguồn tài trợ sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn là hỗ trợ khả năng có thể tận dụng điều đó cơ hội thị trường. Và sau đó với sản phẩm lãnh đạo ban đầu của chúng tôi, nhưng bộ giải pháp mà chúng tôi đang xây dựng bằng kỹ thuật số sau đó giúp chúng tôi thực sự nhận được nhiều hơn phần chia sẻ công bằng của mình.

Deane Dray - RBC Capital Markets — Nhà phân tích

Hiểu rồi. Tôi trân trọng điều đó. Và sau đó là câu hỏi tiếp theo dành cho Olivier về dòng tiền tự do. Chỉ cần đưa ra các nhận xét và kỳ vọng về việc giảm hàng tồn kho trong nửa cuối năm, việc chuyển đổi tiền mặt từ đó, có được bao gồm trong hướng dẫn chuyển đổi dòng tiền được tái khẳng định của bạn, 80% đến 90% hay đó sẽ là khả năng tăng giá? Cảm ơn.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Nó được bao gồm trong hướng dẫn của chúng tôi. Và một lần nữa, chúng tôi đã thảo luận về điều này. Chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng về những gì cần phải làm. Chúng tôi đã giảm hàng tồn kho liên tục trong sáu ngày và chúng tôi đã làm được — lẽ ra chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi đã chỉ ra lý do tại sao chúng tôi không làm như vậy, chúng tôi cần đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ mà chúng tôi có trong quý 3, nhưng chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng về việc giảm hàng tồn kho thực sự được đưa vào hướng dẫn của chúng tôi.

Deane Dray - RBC Capital Markets — Nhà phân tích

Cảm ơn bạn.

Nhà điều hành

Cảm ơn. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đến từ Gautam Khanna với TD Cowen. Xin vui lòng đi trước.

Gautam Khanna - TD Cowen — Nhà phân tích

Này, chào buổi sáng, các bạn.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Chào buổi sáng.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Chào buổi sáng.

Gautam Khanna - TD Cowen — Nhà phân tích

Tôi có một câu hỏi mà tôi hy vọng bạn có thể giúp chúng tôi, đó là về các đơn đặt hàng liên quan đến cài đặt. Vì vậy, tôi muốn biết giá thiết bị tăng bao nhiêu so với năm trước trong các đơn đặt hàng. Và sau đó, giá thiết bị chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số công việc bạn sẽ đặt? Bởi vì, tôi đang cố gắng hiểu rằng bạn có đặt trước số lượng cài đặt cao hơn cũng như giá cao hơn không, nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số màu sắc về điều đó.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Đúng. Vì vậy, khi chúng tôi xem xét hoạt động kinh doanh cài đặt của mình, nó thực sự tập trung vào cốt lõi khi chúng tôi tiếp tục đảm bảo rằng chúng tôi đang tăng cơ sở cài đặt của mình và sau đó cuối cùng chúng tôi tận dụng doanh thu định kỳ mà chúng tôi có được thông qua dịch vụ trong suốt vòng đời . Vì vậy, khi bạn - trong doanh nghiệp đó, chúng tôi sẽ tăng cả giá cũng như khối lượng trên cốt lõi. Nơi chúng tôi tập trung là một số hợp đồng khác phù hợp với một số dự án mà chúng tôi đã không nhấn mạnh. Nhưng khi bạn nhìn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi cuối cùng đang thúc đẩy doanh số bán sản phẩm của chúng tôi và tạo cơ sở được cài đặt để có thể tạo dịch vụ, điều đó sẽ tiếp tục tăng giá cũng như số lượng.

Gautam Khanna - TD Cowen — Nhà phân tích

Được rồi. Bạn có thể cho biết mức giá của thiết bị có thể tăng lên hàng năm trong lĩnh vực kinh doanh lắp đặt không?

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Nó sẽ là, Gautam, nó sẽ phù hợp với mức giá chung mà chúng tôi đang mang lại với tư cách là một công ty hoặc giá một chữ số cao.

Gautam Khanna - TD Cowen — Nhà phân tích

Được rồi. Và sau đó, bạn có thể làm mới chúng tôi về mục tiêu của mình không — có thể trong 12 tháng tới, nơi bạn nghĩ rằng dịch vụ đính kèm mức giá, điều đó có thể tăng bao nhiêu? Trước đây các bạn nói khoảng 40%. Bạn đang nhắm mục tiêu gì trong 12 tháng tới?

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Những gì chúng tôi đang nhắm mục tiêu là tiếp tục tăng tốc. Như tôi đã nói trước đó, chúng tôi tăng khoảng 100% so với cùng kỳ năm ngoái với các thiết bị làm lạnh được kết nối của chúng tôi. Điều đó cuối cùng mang lại cho chúng tôi cơ hội để có thêm doanh thu, giảm tiêu hao và cải thiện hiệu suất tổng thể. Và vì vậy, trong khi chúng tôi cam kết, chúng tôi sẽ thấy sự tiến bộ liên tục cũng như hàng năm trong khả năng của chúng tôi để có thể kết nối và khai thác cơ sở đã cài đặt đó.

Olivier Leonetti - Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính

Chúng tôi nghĩ rằng mức tăng trưởng hai con số thấp này trong lĩnh vực dịch vụ sẽ không xảy ra - có khả năng là một cuộc thăm dò. Khi chúng tôi tiếp tục cung cấp các dịch vụ số hóa, hoạt động kinh doanh dịch vụ sẽ tăng lên, tỷ lệ đính kèm là một khía cạnh, đó không phải là khía cạnh duy nhất.

Nhà điều hành

Cảm ơn. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đến từ Brett Linzey với Mizuho Americas. Xin vui lòng đi trước.

Brett Linzey - Mizuho — Nhà phân tích

Này, chào buổi sáng tất cả. Chỉ muốn quay lại Slide 5 và cụ thể là decarb và đường ống lành mạnh khoảng 10 tỷ đô la. Bạn có thể chỉ cho chúng tôi biết tỷ lệ trúng hoặc tỷ lệ chuyển đổi thường trông như thế nào ở đó không? Và sau đó có điều gì độc đáo hoặc kéo dài về một số thời điểm của các dự án đó không?

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Vì vậy, trên — hãy bắt đầu với cơ sở hạ tầng bền vững. Chúng tôi đã có một lượng đơn đặt hàng tốt, là 29%, đây là mức tăng so với Q1, doanh thu tăng mạnh ở mức khoảng 16% và điều đó sẽ tiếp tục. Hệ thống có giá trị khoảng 7 tỷ đô la mà chúng tôi đang nỗ lực chuyển đổi và đây là cách chúng tôi kết hợp giải pháp với các sản phẩm bằng kỹ thuật số của mình và sau đó cuối cùng tạo ra kết quả. Tiếp tục chuyển đổi thực thi quy trình mạnh mẽ dựa trên điều đó trên các tòa nhà lành mạnh hàng năm, chúng tôi chỉ tăng 2% đơn đặt hàng, nhưng nhận thấy rằng đó là một so sánh khó khăn, chúng tôi tin rằng quy trình bán hàng của chúng tôi hiện tại tăng khoảng 69% như nó liên quan đến các dự án này. Vì vậy, vẫn có nhu cầu đáng kể, vì vậy điều đó đã không thay đổi kể từ COVID. Và giờ đây, chúng tôi được định vị với sự khác biệt, theo tôi, không chỉ với sản phẩm mà còn với các giải pháp kỹ thuật số thực sự khác biệt về cách chúng tôi thực sự có thể phục vụ khách hàng với những khả năng đó. Vì vậy, cả hai đang tiếp tục rất mạnh mẽ. Ngoài ra, rất nhiều trong số đó cũng chuyển đổi thành dịch vụ. Khi chúng tôi đi và bán các giải pháp xây dựng lành mạnh, sẽ có một cái đuôi đi kèm với các dịch vụ mà chúng tôi đã xây dựng.

Brett Linzey - Mizuho — Nhà phân tích

Được rồi. Tuyệt vời.

George Oliver - Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Vì vậy, tôi nghĩ đó là câu hỏi cuối cùng. Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa vì đã tham gia cuộc gọi của chúng tôi sáng nay. Chúng tôi đã có một nửa đầu năm rất mạnh mẽ và có vị thế tốt để xây dựng đà phát triển đó trong nửa cuối năm. Chắc chắn, quá trình số hóa các dịch vụ của chúng tôi tiếp tục tăng tốc khi chúng tôi dẫn đầu hướng tới một tương lai thông minh, lành mạnh và bền vững hơn cho các bên liên quan. Tôi mong được tương tác với nhiều bạn trong những tuần tới. Và với điều đó, nhà điều hành, kết thúc cuộc gọi của chúng tôi.

Nhà điều hành

[Nhận xét kết thúc của nhà điều hành]

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://news.alphastreet.com/johnson-controls-international-plc-jci-q2-2023-earnings-call-transcript/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=johnson-controls-international-plc-jci-q2-2023-earnings-call-transcript