Thành trì cuối cùng của việc thanh toán bằng tiền mặt ở Hồng Kông là ngành taxi. Một số công ty fintech đã cố gắng giới thiệu thanh toán di động nhưng không mấy thành công. Ba công ty fintech có thể đã ghép các mảnh ghép lại để hoàn thành bức tranh ghép hình. Nhưng các quân cờ của họ khác nhau nên cuộc chiến của họ sẽ quyết định điều mà câu đố tiết lộ.

Đầu tiên: Wonder, một công ty công nghệ tài chính trong nước thuộc sở hữu của nhà phát triển phần mềm Bindo có trụ sở tại New York (và với cổ phần thiểu số do Hong Kong Telecom nắm giữ). Wonder bắt đầu hoạt động tại Hồng Kông bằng cách cung cấp các công cụ thanh toán cho các quán bar và nhà hàng địa phương.

Thứ hai là CabCab, một chi nhánh của Mobile Shop, một trong nhiều nhà khai thác đội xe taxi tại địa phương. Nó dường như có sự chứng thực của chính phủ.

Thứ ba là PayMe, ứng dụng thanh toán di động QR do HSBC sở hữu và vận hành, được hỗ trợ bởi hệ sinh thái HSBC rộng lớn hơn.

Ngoài ra còn có những người chơi khác, bao gồm Octopus, công ty fintech D-ash địa phương, các công ty thẻ tín dụng và các ứng dụng dựa trên mã QR khác như AliPay và WeChat Pay. Nhưng họ dường như có vai trò hỗ trợ.

Các cổ phần không chỉ là về taxi.

Anson Chan, người đứng đầu chiến lược và quan hệ đối tác của Wonder cho biết: “Mục tiêu của mọi fintech là cho vay, vốn có tỷ suất lợi nhuận cao nhưng cũng cần nhiều vốn và đòi hỏi nhiều quản lý rủi ro”. “Tuy nhiên, nếu bạn có dữ liệu phù hợp thì các khoản thanh toán và mua lại là điểm khởi đầu.”

Đối thủ nào có thể thu hút được một lượng lớn tài xế taxi áp dụng công nghệ thanh toán của mình?

Fintech v1: thiết bị đầu cuối

Octopus, nhà cung cấp công nghệ thanh toán cho hầu hết các mạng lưới giao thông của Hồng Kông và một công ty fintech địa phương có tên D-ash đã thực hiện những nỗ lực đầu tiên để thuyết phục các tài xế taxi sử dụng thanh toán di động.

Giải pháp của họ dựa trên việc cài đặt phần cứng trước, D-ash với thiết bị đầu cuối đặt riêng và Octopus với thiết bị đầu cuối Octopus. Các tài xế không nhiệt tình. Các nguồn tin cho biết D-ash đã tìm cách đặt được khoảng 50 thiết bị đầu cuối trên ô tô phục vụ các hòn đảo bên ngoài của Hồng Kông – trong số 18,163 xe taxi. Những người sáng lập D-ash đã không trả lời ĐàoFinyêu cầu bình luận.

Octopus kể từ đó đã chuyển hướng sang quảng cáo trình đọc QR của phiên bản di động. Trong biệt ngữ fintech, nó đã tự định vị mình là một cổng thanh toán, vì vậy những cổng khác, chẳng hạn như AliPay (cả phiên bản ở Hồng Kông và đại lục) và China UnionPay, có thể hoạt động bằng cách hỗ trợ sự hiện diện của Octopus.

Tim Ying, Giám đốc điều hành của Octopus cho biết: “Chúng tôi đã mở mạng lưới của mình. “Người lái có thể chọn chạm bằng thẻ của mình hoặc họ có thể chọn sử dụng ví QR của mình để quét đầu đọc Octopus.”

Nhưng nhu cầu về phần cứng bổ sung vẫn là một rào cản, vì vậy Octopus hiện là một trong số các công ty sử dụng Wonder làm cổng thanh toán – thực tế là đồng ý sử dụng mạng đối thủ.

Một lý do khiến Octopus sẵn sàng làm điều này là vì Wonder đang đạt được tiến bộ, ít nhất là khi so sánh: họ tuyên bố đã đưa hơn 500 chiếc ô tô vào sử dụng.

Chiến lược của họ là thay thế đồng hồ tính tiền của taxi bằng thiết bị riêng, có thể chấp nhận nhiều hình thức thanh toán. Hiện tại, nó đang trợ cấp chi phí cho các chủ xe taxi, nhưng thành công nhất là khi các chủ xe quyết định nâng cấp đội xe của họ bằng các phương tiện mới.

CabCab đang đi theo con đường tương tự. Được hỗ trợ bởi các giải pháp EFT fintech thanh toán, họ đang quảng cáo đồng hồ đo của riêng mình và được chính phủ xác nhận. Họ đang thử nghiệm những tính năng này trên 100 ô tô và hy vọng sẽ có 1,000 ô tô sử dụng nó trong sáu tháng tới.

Một nhà tư vấn thanh toán cho biết: “Thay thế đồng hồ đo là thông minh”. “Nhưng những công ty fintech này phụ thuộc vào những chiếc taxi mới hoặc đội xe mới và những chủ sở hữu sẵn sàng đầu tư. Vấn đề mà tất cả những người chơi này gặp phải là hầu hết những người có giấy phép không đầu tư vào ô tô của họ và không ai muốn trả tiền để nâng cấp ”.

Cartel thời thuộc địa

Ngành công nghiệp taxi ở Hồng Kông hoạt động giống như một cartel từ thời thuộc địa. Chính phủ đã cấp 18,163 giấy phép lái taxi, tất cả đều trước năm 1997. Bất kỳ tài xế nào cũng phải thuê giấy phép đó. Dòng thu nhập từ việc này đã khiến những người có giấy phép trở thành những chủ nhà vắng mặt rất giàu có – giá thầu cho những giấy phép này có thể lên tới 1 triệu USD – và họ sử dụng quyền lực của mình để vận động hành lang chống lại việc cấp giấy phép mới.

Các tài xế tự thuê xe theo ca 12 tiếng và phải tự trả tiền xăng, bảo hiểm nên mang về nhà rất ít. Nhiều tài xế là những người già nghèo hoặc những người nhập cư nghèo từ đất liền. Các tài xế không có động cơ để tăng giá hoặc tính phí nhiều hơn, bao gồm cả đặc quyền thanh toán di động, bởi vì bất kỳ khoản lãi tăng thêm nào sẽ biến mất khi chủ sở hữu tăng tiền thuê.

Giữa chủ giấy phép và người lái xe là người điều hành các đội xe, chẳng hạn như Mobile Shop. Về lý thuyết, các nhóm chuyên môn này có thể mang lại tính kinh tế nhờ quy mô. Tuy nhiên, đội xe cũng bị phân mảnh, không có chiếc nào lớn hơn khoảng 1,000 chiếc. Hơn nữa, một chiếc ô tô có thể có hai tài xế (một tài xế cho mỗi ca), khiến ngành càng bị phân mảnh.

Vì vậy, rất khó để bất kỳ người chơi thanh toán nào giành được ô tô: luôn có người trong chuỗi không muốn trả tiền. Các tài xế càng phản đối thanh toán di động vì nhiều người đang hưởng trợ cấp của chính phủ và không muốn tiết lộ thu nhập của mình, vì vậy tiền mặt là tốt nhất. Ngoài ra, các trạm xăng phục vụ tài xế taxi do SinoPec và Shell điều hành cũng hoạt động bằng tiền mặt.

Nhập Uber

Đưa ra sự cạnh tranh và loại bỏ giới hạn về giấy phép sẽ là giải pháp tốt nhất. Chính phủ hiện cam kết giới thiệu Hồng Kông như một thành phố thông minh kỹ thuật số và trung tâm công nghệ tài chính. Đó không phải là một cái nhìn tuyệt vời đối với những du khách khi hạ cánh xuống sân bay và thấy rằng họ cần tiền mặt để bắt taxi đến khách sạn của họ.

Điều này không gây ra bất kỳ thay đổi nghiêm trọng nào từ các quan chức, nhưng trong thời kỳ Covid, chính phủ đã phân phát phiếu thưởng cho người tiêu dùng thông qua các nhà khai thác di động bao gồm Octopus, AliPay, PayMe của HSBC và HK Telecom. Người dân ngày càng mong đợi các lựa chọn thanh toán di động.

Sự xuất hiện của Uber vào năm 2015 cũng làm mọi thứ thay đổi. Người Hồng Kông từ lâu đã sử dụng xe thuê tư nhân. Uber đại diện cho một thách thức bán buôn. Điều đó là bất hợp pháp vì luật pháp Hồng Kông yêu cầu người lái xe phải có giấy phép. Nhưng nó vẫn được ưa chuộng, đặc biệt là nhờ hệ thống thanh toán qua ứng dụng của Uber và cách mô hình kinh doanh của hãng này khuyến khích dịch vụ tốt. Sự tương phản thật đáng xấu hổ và có thể giải thích tại sao chính phủ (và tập đoàn cấp phép taxi) lại háo hức trừng phạt Uber trong khi lại tìm cách khác khi nói đến việc thuê ô tô.

Tuy nhiên, thay đổi cuối cùng đến từ sự đổi mới: Wonder và CabCab đã xây dựng những mô hình dường như có thể đáp ứng được nhiều thách thức này. Cả hai đều chuyển chi phí cho người lái nhưng mang lại cho họ sự thuận tiện. Nhưng lời đề nghị của họ không giống nhau.

sự đổi mới

Wonder đang đặt cược rằng khả năng thanh toán T+0 của nó – mang lại cho người lái xe tiền điện tử ngay lập tức – là tính năng chiến thắng.

Thiết bị đầu cuối của CabCab được thiết kế để đọc phí cầu đường và tích hợp chúng vào giá vé.

Cả hai đều liên quan đến sự phức tạp đằng sau hậu trường. Ví dụ: Wonder là công ty mua lại thương mại cho các ngân hàng như DBS và là cổng thanh toán cho những thứ như AliPay, mạng thẻ tín dụng và cho các công ty viễn thông như HKT.

Việc thanh toán T+0 của nó hoạt động nhờ các trình điều khiển cấp vốn trước. Nó cung cấp cho họ giá vé (từ tài khoản ngân hàng ảo do DBS cung cấp) và thu tiền từ khoản phải thu (giá vé, vượt qua sự phức tạp của thế giới thanh toán) vài ngày sau đó. Byfin, một công ty fintech thuộc sở hữu của SBI Nhật Bản, cung cấp vốn lưu động để Wonder trả trước cho tài xế taxi.

Hiện tại, người lái xe chỉ có thể nhận khoản tài trợ trước này dưới dạng tín dụng trong tài khoản ngân hàng của họ. Wonder đang nghiên cứu việc cung cấp thẻ ghi nợ, nếu họ có thể tìm được một công ty thanh toán thẻ để trợ giúp.

CabCab cũng cung cấp chức năng biên lai điện tử. Đồng hồ của nó cũng tính toán phí cầu đường trong đường hầm, đường cao tốc hoặc các khu vực khác. Người lái xe cũng có thể tự thêm phí (ví dụ: đối với hành lý) mà không cần phải tự mình tính toán.

Trong cả hai trường hợp, họ đều tính một khoản phụ phí khi người lái thanh toán qua điện thoại di động.

Cuộc chiến giữa hai công ty fintech này phụ thuộc vào điều mà các tài xế đánh giá cao hơn: tự động hóa các loại giá vé khác nhau hoặc thanh toán ngay lập tức. Cả hai giải pháp đều dựa trên việc cài đặt một đồng hồ đo mới, thay vì tạo gánh nặng cho các trình điều khiển bằng phần cứng bổ sung. Đồng hồ đo cũng có nghĩa là hành khách không cần một ứng dụng đặc biệt: đầu đọc QR của đồng hồ sẽ hoạt động. Các tài xế taxi cần cài đặt ứng dụng liên quan để nhận tiền của họ. (Nhưng Wonder hiện đang trợ cấp 10% giá vé cho người lái xe nếu cô ấy thanh toán bằng đầu đọc QR của họ.)

Thách thức là làm sao để chủ giấy phép hoặc người điều hành taxi đồng ý với đồng hồ tính tiền mới. Sự khởi đầu thuận lợi của Wonder là nhờ cung cấp cài đặt miễn phí, nhưng đến một lúc nào đó, lợi ích của thiết bị đầu cuối phải tự nói lên điều đó. Điều đó có nghĩa là cả hai sẽ cố gắng đào sâu hơn các trường hợp sử dụng của mình: Wonder đang tìm cách giới thiệu thẻ ghi nợ và đi theo con đường fintech; CabCab đang xem xét các tính năng xung quanh xe taxi, chẳng hạn như cuộc gọi vô tuyến và định vị địa lý.

COMPETITION

Các thị trường khác đã chứng kiến ​​taxi của họ chấp nhận thanh toán di động – bởi vì họ bị buộc phải làm như vậy. Các tài xế taxi được Úc và Singapore bắt buộc phải nâng cấp đồng hồ tính tiền của họ để có thể thanh toán điện tử. Đó không phải là điều sẽ xảy ra ở Hồng Kông. Điều đó cũng có nghĩa là MDR (tỷ lệ chiết khấu của người bán) mà những người chơi này có thể thu sẽ thấp hơn.

Đây cũng không phải là một trận chiến hai chiều đơn giản. Có những đối thủ cạnh tranh khác.

Một số là lành tính. Octopus và các ngân hàng ảo muốn thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng họ sẽ thấy việc tận dụng mạng lưới fintech sẽ dễ dàng hơn.

Các fintech khác có thể trở thành đối thủ cạnh tranh. MicroConnect thực hiện nhiều điều tương tự mà Wonder đang làm, nhưng ở Trung Quốc đại lục. Công ty được thành lập bởi Charles Li, cựu Giám đốc điều hành của Hong Kong Exchanges, là chuyên gia trong việc biến dữ liệu SME thành dịch vụ tài chính. Nhưng hiện tại, trọng tâm của nó dường như là nhắm vào các mục tiêu lớn hơn ở đại lục.

Điều này khiến PayMe trở thành đối thủ thứ ba cho giải thưởng taxi. HSBC cũng tham gia vào lĩnh vực kinh doanh mua lại thương mại, thông qua Global Payment, một công ty được ngân hàng thành lập để chuyên về lĩnh vực này. Đáng chú ý, HSBC vắng mặt trong danh sách các ngân hàng sử dụng Wonder làm cổng thanh toán.

Mối liên hệ Thanh toán toàn cầu/PayMe/HSBC rất đáng gờm. Hầu hết người Hồng Kông đều có PayMe hoặc ngân hàng với HSBC hoặc công ty con của nó, Ngân hàng Hang Seng. HSBC không tìm cách tái tạo hoạt động của fintech bằng đồng hồ đo và tất cả những thứ đó. Không cần thiết: tài xế có thể chỉ cần sử dụng PayMe để nhận tiền mặt ẩn danh từ hành khách. (Điều tương tự cũng đúng với AliPay và WeChat Pay, phục vụ người dân đại lục ở Hồng Kông.)

Nói một cách thô thiển, HSBC chiếm một nửa thị trường. Điều đó đúng với nhiều khía cạnh của ngân hàng bán lẻ (ví dụ như máy ATM). Wonder, CabCab, Octopus và những người khác đang tranh giành nửa còn lại. Không có khả năng HSBC sẽ hợp tác với Wonder hoặc CabCab. Nhiều khả năng nó sẽ sử dụng sức nặng đáng kể của mình để đi vào thói quen của các tài xế taxi và người đi xe. (Các quan chức của HSBC từ chối bình luận về câu chuyện này.)

HSBC cũng có đủ khả năng để thực hiện một chiến dịch tiếp thị rầm rộ nhắm vào các tài xế và hành khách. Ngân hàng sẽ không phá sản nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến về vận tải taxi. Điều tương tự không đúng với các đối thủ fintech của nó. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ PayMe muốn chi bao nhiêu để tiến hành cuộc chiến này.

Điều này khiến ngành taxi ở Hồng Kông trở thành một thị trường bị chia rẽ, không giống như những nơi khác nơi các phương thức thanh toán có xu hướng được tiêu chuẩn hóa. Điều này có thể gây khó chịu cho những hành khách muốn sử dụng một phương thức thanh toán nhất định. Nhưng đây là một sự khởi đầu.

“Làm điều này rất tốn kém,” một nhà tư vấn nói về phương pháp thay thế đồng hồ đo. “Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng trong một thị trường bị phân mảnh, càng có nhiều người sáng lập cố gắng thực hiện điều này thì càng tốt.” Do nhu cầu đảm bảo du khách nước ngoài có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ví điện tử của riêng họ, ông nói thêm: “Tôi không thấy một cách tiếp cận chung nào đang hình thành”.

Nhưng tình trạng này có thể không phải là vĩnh viễn.

Chan của Wonder cho biết: “Chúng tôi tin rằng đây là thị trường kẻ thắng được tất cả.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/