Phù hợp với xu hướng toàn cầu, đầu tư công nghệ ở Đông Nam Á ghi nhận mức giảm đáng kể vào năm 2023, do ảnh hưởng của lãi suất ngày càng tăng, lạm phát cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Bất chấp sự thoái lui đáng chú ý, fintech vẫn tiếp tục nhận được sức hút từ các nhà đầu tư, đặc biệt là hoạt động cho vay kỹ thuật số chứng kiến sự gia tăng.
Các báo cáo mới được công bố bởi Cento mạo hiểm, một công ty đầu tư mạo hiểm (VC) có trụ sở tại Singapore tập trung vào các công ty khởi nghiệp công nghệ và Tracxn, một nền tảng thông tin thị trường, khám phá hiện trạng bối cảnh đầu tư công nghệ ở Đông Nam Á và chia sẻ các xu hướng quan sát được trên thị trường. Trong số các xu hướng chính được nêu trong báo cáo, các công ty ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về khối lượng đầu tư vào công nghệ, điều chỉnh định giá và chuyển hướng sang các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu. Các báo cáo cũng nêu bật sự thống trị liên tục của fintech trong bối cảnh đầu tư công nghệ ở Đông Nam Á, trong đó cho vay tiêu dùng nổi lên như một lĩnh vực đầu tư mạo hiểm được ưa chuộng vào năm 2023.
Fintech chiếm phần lớn
Trong nửa đầu năm 1, dịch vụ tài chính kỹ thuật số tiếp tục dẫn đầu các khoản đầu tư khởi nghiệp ở Đông Nam Á với các công ty trong lĩnh vực này đạt được tổng vốn đầu tư 2023 triệu USD. Con số này chiếm 921% tổng khối lượng tài trợ công nghệ ở Đông Nam Á và khiến fintech trở thành lĩnh vực được các nhà đầu tư chú ý hàng đầu trong giai đoạn này, trước lĩnh vực bán lẻ (41 triệu USD), chăm sóc sức khỏe (605 triệu USD) và tự động hóa kinh doanh (177 triệu USD).
Nó đi theo một xu hướng lâu dài, trong đó các dịch vụ tài chính kỹ thuật số luôn chiếm 35/50 giao dịch công nghệ ở Đông Nam Á, đồng thời thu hút thị phần từ XNUMX% đến XNUMX% vốn đầu tư.
Tỷ lệ dịch vụ tài chính tính theo % vốn đầu tư mạo hiểm đầu tư và số giao dịch, Nguồn: Southeast Asia Tech Investment 2023 H1, Cento Ventures, tháng 2023 năm XNUMX
Sự năng động của lĩnh vực fintech xuất phát từ những cập nhật nhanh chóng về cơ sở hạ tầng thanh toán trong khu vực và các quy định có lợi, cũng như sự thay đổi trọng tâm của các công ty trong ngành khi họ rời khỏi mô hình “siêu ứng dụng” để ưu tiên khởi tạo và phân phối dịch vụ tài chính. , Cento Ventures nói.
Phân khúc cho vay dẫn đầu, Wealthtech bị ảnh hưởng
Cho vay tiêu dùng là phân khúc fintech được ưa chuộng trong nửa đầu năm 1, với các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này đảm bảo 2023% tổng nguồn vốn mà lĩnh vực fintech huy động được trong giai đoạn này. Nó đi theo xu hướng bắt đầu từ nửa cuối năm 35 khi cho vay tiêu dùng bắt đầu dẫn đầu trong các khoản thanh toán cốt lõi, một chủ đề chính trong nửa đầu năm 2 và nửa đầu năm 2022.
Theo Cento Ventures, sự thay đổi này có thể được giải thích một phần là do lãi suất tăng cao đã đẩy chi phí vốn lên cao, khiến các công ty cho vay phải tăng vòng nợ trở nên tốn kém hơn và khiến họ chuyển sang nguồn vốn mạo hiểm. Xu hướng này được thể hiện rõ qua các công ty khởi nghiệp cho vay kỹ thuật số khổng lồ trị giá 270 triệu đô la Mỹ và 100 triệu đô la Mỹ lần lượt là Kredivo và Aspire được bảo đảm trong nửa đầu năm 1.
Ở đầu bên kia của quang phổ, dữ liệu cho thấy lĩnh vực quản lý tài sản đang trải qua một bước thụt lùi đáng kể, chứng kiến sự sụt giảm thị phần trong tổng nguồn tài trợ cho fintech. Trong nửa đầu năm 1, các công ty khởi nghiệp về quản lý tài sản và thị trường vốn ở Đông Nam Á đã đảm bảo được 2023% tổng nguồn tài trợ fintech trong khu vực. Tỷ lệ này là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ nửa đầu năm 13, trong đó lĩnh vực này chiếm 1% tổng nguồn tài trợ cho fintech.
Theo Cento Venture, một trong những nguyên nhân dẫn đến xu hướng này là thị trường tài sản kỹ thuật số giá xuống năm 2022 và sự kết thúc của tín dụng giá rẻ, khiến nhu cầu giao dịch ký quỹ giảm.
Vốn đầu tư của tiểu ngành dịch vụ tài chính, %, Nguồn: Southeast Asia Tech Investment 2023 H1, Cento Ventures, tháng 2023 năm XNUMX
Nguồn tài trợ công nghệ ở Đông Nam Á giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái
Nhìn vào bối cảnh khởi nghiệp công nghệ rộng hơn, báo cáo cho thấy sự sụt giảm đáng chú ý trong nguồn vốn đầu tư mạo hiểm. Trong nửa đầu năm 1, Đông Nam Á ghi nhận mức giảm đáng kể 2023% so với cùng kỳ năm ngoái về khối lượng đầu tư vào công nghệ, đạt 54 tỷ USD trong giai đoạn này.
Cento Ventures cho biết, con số này đánh dấu khối lượng đầu tư trong nửa đầu năm thấp nhất kể từ năm 2017 và cho thấy bối cảnh giao dịch có thể đảo ngược về mức được quan sát trước COVID-19, thậm chí có thể quay trở lại các tiêu chuẩn từng thấy trước kỷ nguyên của các công ty khởi nghiệp kỳ lân.
Sự sụt giảm này một phần là do sự sụt giảm của các vòng tài trợ lớn trị giá 100 triệu đô la Mỹ trở lên diễn ra trong nửa đầu năm 1. Các vòng lớn chỉ đạt 2023 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu năm 800, trái ngược hoàn toàn so với 1 tỷ đô la Mỹ của nửa đầu năm 2023. và mức cao nhất mọi thời đại nửa đầu năm 1 là 2021 tỷ USD.
Vốn đầu tư của Đông Nam Á trong nửa năm, tỷ đô la Mỹ và các giao dịch đã thực hiện, #, Nguồn: Southeast Asia Tech Investment 2023 H1, Cento Ventures, tháng 2023 năm XNUMX
Định giá tiếp tục điều chỉnh
Định giá tiếp tục điều chỉnh trong nửa đầu năm 1, trong đó các công ty khởi nghiệp thuộc Series B trải qua nhiều biến động nhất, trong đó Indonesia và Philippines dẫn đầu. Ngược lại, các công ty khởi nghiệp Series B ở Malaysia và Việt Nam lại được định giá tăng đáng kể, ghi nhận mức tăng lần lượt là 2023% và 50%.
Báo cáo cho biết, tại Indonesia và Philippines, các nhà đầu tư vào Series B ngày càng nhạy cảm với các vòng ở giai đoạn sau (50-100 triệu USD cho mỗi giao dịch), vốn đã cạn kiệt vào nửa đầu năm 2023. Do đó, định giá ở Series A và B đã bắt đầu hội tụ theo khu vực, dẫn đến giảm đáng kể khoảng cách định giá giữa các thị trường ở Đông Nam Á.
Định giá trung bình trước khi gọi vốn Series A theo quốc gia, nửa đầu năm 2022 – nửa đầu năm 1 Triệu đô la Mỹ, Nguồn: Đầu tư công nghệ Đông Nam Á 2023 H1, Cento Ventures, tháng 2023 năm 1
Định giá trung bình trước khi huy động vốn Series B theo quốc gia, nửa đầu năm 2022 – nửa đầu năm 1 Triệu đô la Mỹ, Nguồn: Đầu tư công nghệ Đông Nam Á 2023 H1, Cento Ventures, tháng 2023 năm 1
Nhà đầu tư chuyển hướng tập trung vào các công ty khởi nghiệp sớm hơn
Khi Đông Nam Á bước vào thời kỳ thị trường điều chỉnh, các nhà đầu tư tiếp tục chuyển sự chú ý sang các giai đoạn trước đó. Trong nửa đầu năm 1, khoản đầu tư vào hạt giống và tiền Series A (2023 USD - 500,000 triệu USD) đã tăng 3%, theo xu hướng ổn định được quan sát thấy trong ba năm qua.
Các vòng Series A đến đầu Series B từ 3 đến 10 triệu USD tiếp tục chậm lại với tốc độ gần như tương tự như giai đoạn trước, giảm lần lượt 11% giữa nửa cuối năm 2 và nửa đầu năm 2022 và 1% giữa nửa cuối năm 2023 và nửa đầu năm 18.
Các giao dịch lớn hơn từ 50 triệu USD đến 100 triệu USD đã giảm đáng kể, ghi nhận mức giảm 23% từ nửa đầu năm 2 đến nửa đầu năm 2022. Các giao dịch này có tổng trị giá chỉ 1 triệu USD trong nửa đầu năm 2023, khác xa so với con số 300 tỷ USD được ghi nhận trong nửa đầu năm 1. .
Đầu tư công nghệ vào Đông Nam Á theo quy mô giao dịch, Nguồn: Southeast Asia Tech Investment 2023 H1, Cento Ventures, tháng 2023 năm XNUMX
Antler, East Ventures là nhà đầu tư tích cực nhất năm 2023
Theo dữ liệu từ Tracxn, Antler, East Ventures và 500 Global là ba nhà đầu tư tích cực nhất trong làng công nghệ Đông Nam Á năm ngoái, tham gia vào 21, 17 và 10 thương vụ đầu tư trong khu vực vào năm 2023, đồng thời ủng hộ những cái tên như Singapore Payment. khởi động Qashier, Công ty khởi nghiệp hậu cần Singapore định vịvà công ty công nghệ thương mại điện tử Indonesia tiếng còi.
Ở giai đoạn hạt giống, East Ventures, Wavemaker Partners và Saison Capital là ba nhà đầu tư hàng đầu, trong khi Seeds, Peak XV Partners và Gobi Partners hoạt động tích cực nhất trong giai đoạn đầu. Về mặt tài trợ giai đoạn cuối, EDBI là nhà đầu tư hàng đầu tính theo số lượng giao dịch với hai giao dịch trong khu vực vào năm ngoái, bao gồm cả Engine Biosciences' Phần mở rộng Series A trị giá 27 triệu USD.
Dữ liệu từ Tracxn cho thấy Singapore tiếp tục thống trị bối cảnh công nghệ vào năm 2023, chiếm 53% tổng nguồn tài trợ công nghệ được bảo đảm trong năm đó. Jakarta theo sau, chiếm 33% tổng nguồn tài trợ công nghệ vào năm 2023.
Nguồn tài trợ khởi nghiệp công nghệ của các thành phố ở Đông Nam Á, Nguồn: Báo cáo thường niên Geo, Công nghệ Đông Nam Á – 2023, Tracxn, tháng 2023 năm XNUMX
Tín dụng hình ảnh nổi bật: được chỉnh sửa từ Freepik
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://fintechnews.sg/85423/funding/southeast-asia-fintech-holds-strong-despite-tech-investment-pullback/
