Hóa đơn là một rắc rối tốn thời gian nhưng là một phần của mọi doanh nghiệp. Sage Intacct làm cho toàn bộ quá trình trở nên đơn giản. Nó tạo hóa đơn chuyên nghiệp cho các khoản phải thu của bạn và giúp xử lý hóa đơn như một phần của khoản phải trả tài khoản của bạn. Sage Intacct có các tính năng bổ sung để đơn giản hóa cả hai đầu hóa đơn. Với tính năng theo dõi và báo cáo, hỗ trợ hóa đơn định kỳ và ghi lại các khoản thanh toán, những tính năng bổ sung này làm cho khả năng của Sage Intacct trở thành một trong những khả năng tốt nhất.
Blog này sẽ thảo luận về cách bạn có thể quản lý hóa đơn trong Sage Intacct, trao quyền cho bạn chinh phục việc tạo và xử lý hóa đơn cũng như đảm bảo quy trình làm việc tài chính suôn sẻ. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết các bước cho một số hoạt động cơ bản để quản lý hóa đơn trong Sage Intacct, đề cập ngắn gọn đến các tính năng nâng cao và thảo luận về vai trò cải thiện hiệu quả bằng tự động hóa và AI. Quy trình chi tiết tương tự như các dịch vụ của Sage như Sage 50 và 100.
Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách Sage Intacct biến đổi việc quản lý hóa đơn của bạn, đảm bảo quy trình làm việc suôn sẻ và hiệu quả.
Tạo hóa đơn trong Sage Intacct
Sage Intacct hợp lý hóa việc tạo hóa đơn, giúp bạn thoát khỏi những công việc tẻ nhạt. Dưới đây là cách chinh phục việc tạo hóa đơn:
- Điều hướng đến Hóa đơn: Xác định vị trí tab “Hóa đơn” trong Sage Intacct trong phần 'Tài khoản phải thu'. Tại đây, bạn sẽ tạo và quản lý tất cả các hóa đơn của mình.
- Lựa chọn khách hàng: Từ danh sách được điền trước, bạn có thể chọn khách hàng thanh toán một cách hiệu quả.
- Chi tiết hóa đơn: Nhập tất cả các chi tiết có liên quan về hóa đơn. Bạn cũng có thể đáp ứng việc bán hàng một lần, các dự án dựa trên dịch vụ hoặc thanh toán một phần.
- Phân loại hóa đơn của bạn: Thêm chi tiết đơn hàng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Chỉ định mô tả, số lượng, đơn giá và bất kỳ khoản thuế hiện hành nào.
- Mẫu hóa đơn: Bạn có thể tạo và truy cập các mẫu hóa đơn cho phép bạn phản ánh nhận diện thương hiệu của mình bằng logo, cách phối màu và thông tin pháp lý.
Xử lý hóa đơn dễ dàng
Sau khi hóa đơn được gửi, Sage Intacct đơn giản hóa quy trình quản lý:
- Doanh thu định kỳ: Xác định chu kỳ thanh toán cho các hóa đơn định kỳ cho khách hàng và đăng ký thông thường, đồng thời Sage Intacct sẽ tự động tạo và chia sẻ hóa đơn theo các khoảng thời gian được chỉ định.
- Theo dõi thanh toán theo thời gian thực: Bạn có thể xem hóa đơn nào đã được thanh toán, hóa đơn nào quá hạn và số tiền tương ứng.
- Nhắc nhở tự động: Bạn có thể thiết lập lời nhắc tự động đối với các hóa đơn quá hạn hoặc thông báo thanh toán trễ.
- Ghi nhận thanh toán: Khi nhận được khoản thanh toán, bạn có thể dễ dàng ghi lại khoản thanh toán đó trong Sage Intacct. Khớp khoản thanh toán với hóa đơn tương ứng và hệ thống sẽ tự động cập nhật hồ sơ tài chính của bạn. Điều này đảm bảo kế toán chính xác và đơn giản hóa việc đối chiếu.
- Báo cáo và Phân tích: Sage Intacct cung cấp các công cụ báo cáo mạnh mẽ. Tạo báo cáo để phân tích dữ liệu lập hóa đơn, xác định xu hướng bán hàng hoặc thanh toán quá hạn và thu thập thông tin chi tiết có giá trị về hiệu suất kinh doanh của bạn.
Xử lý hóa đơn: Tài khoản phải trả
Xử lý hóa đơn là một phần quan trọng của Tài khoản phải trả và Sage Intacct có thể xử lý mặt hóa đơn này và tạo hóa đơn.
Tài khoản phải trả, hoặc AP là số tiền mà doanh nghiệp nợ nhà cung cấp đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã được giao nhưng chưa được thanh toán. Bộ phận AP chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ hóa đơn chặt chẽ, đảm bảo rằng các khoản thanh toán được xử lý chính xác và đúng hạn cũng như duy trì hồ sơ tài chính chi tiết.
Sage Intacct cung cấp thông tin chuyên sâu cho nhóm Tài khoản phải trả. Nó cũng cho phép lập hóa đơn, đối chiếu và các nhiệm vụ liên quan khác.
- Phê duyệt hóa đơn: Trong phần Tài khoản phải trả, nhấp vào Thanh toán hóa đơn để phê duyệt và thanh toán hóa đơn.
- Ghi lại và phê duyệt thanh toán: Bạn có thể ghi lại bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện và phê duyệt thanh toán qua bất kỳ thẻ tín dụng tích hợp nào và các phương thức thanh toán khác
Quá trình AP thủ công có thể hoạt động tích cực hơn, dễ xảy ra lỗi của con người hơn và tốn nhiều công sức hơn. Tự động hóa tài khoản phải trả, hay APA, trở nên quan trọng trong việc số hóa, hợp lý hóa và tối ưu hóa. Sage nguyên vẹn là
Tự động hóa tài khoản phải trả trong Sage Intacct
Sage Intacct cung cấp hai cách chính để tự động hóa quy trình tài khoản phải trả (AP) của bạn:
- AI nguyên vẹn của Sage: Sage có tính năng tự động hóa AP tích hợp với khả năng AI. Nó có thể thu thập dữ liệu từ hóa đơn và gắn cờ các hóa đơn trùng lặp.
- Tích hợp tự động hóa AP của bên thứ ba: Sage Intacct tự hào có nhiều đối tác tích hợp và công nghệ, một số trong số đó có mặt trên thị trường của họ.
Tích hợp Sage 50 và tích hợp Sage 100 cho phép trải nghiệm tương tự
NanonetsAI để tự động hóa quy trình AP của bạn.
Nanonets là một giải pháp tự động hóa AP mạnh mẽ tận dụng sự kỳ diệu của Trí tuệ nhân tạo (AI) để hợp lý hóa việc xử lý hóa đơn.
Được hơn 10,000 thương hiệu tin cậy, Nanonets là Đối tác thị trường Sage Intacct với phần mềm AI và nhận dạng hóa đơn tốt nhất để nhận dạng và xử lý AP chính xác.
Dưới đây là cái nhìn thoáng qua về cách Nanonets tự động hóa quy trình làm việc của AP:
- Biên nhận hóa đơn tự động: Nhập hóa đơn vào Nanonets từ nhiều nguồn là tốt nhất trong lớp
- Nhập liệu tự động: Nanonets trích xuất dữ liệu có cấu trúc từ hóa đơn của bạn, bất kể định dạng hóa đơn và hóa đơn được quét hay kỹ thuật số.
- Xác minh tự động: Kết hợp hai chiều và hơn thế nữa. Khớp thông tin hóa đơn với Đơn đặt hàng mở, Ghi chú giao hàng và các tài liệu AP khác.
- Định tuyến phê duyệt nhiều giai đoạn: Gửi thông báo tự động đến đúng người trong tổ chức để xem xét hóa đơn trước khi phê duyệt.
- Đồng bộ hóa thời gian thực: Nhập biểu đồ tài khoản Sage của bạn và tạo quy tắc để mã hóa tài liệu từ Nhà cung cấp của bạn.
Với khả năng tự động hóa và sử dụng AI nêu trên, Nanonets giảm đáng kể công sức, thời gian thủ công đồng thời giảm thiểu sai sót. Điều này cho phép nhóm của bạn tập trung vào các sáng kiến chiến lược
Sage Intacct – Giải pháp toàn diện
Sage Intacct có thể là mảnh ghép cuối cùng trong câu đố tài chính của bạn. Với giao diện, tính năng và tích hợp thân thiện với người dùng, Sage cho phép bạn tạo hóa đơn, quản lý và thậm chí xử lý các hóa đơn đến. Báo cáo của nó cung cấp khả năng hiển thị để kiểm soát tài chính của công ty bạn và tạm biệt các vấn đề về hóa đơn.
Một đồng minh mạnh mẽ dưới dạng Nanonet có thể giúp Sage Intacct tự động hóa quy trình thanh toán tài khoản. Do đó, nó làm giảm thời gian, chi phí và nỗ lực.
Xem cách Nanonets điều chỉnh các giải pháp bằng bản demo miễn phí. Bước vào tương lai của tài chính với Nanonets.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://nanonets.com/blog/managing-invoices-on-sage-intacct/
