Năm 2022 chứng kiến sự khởi đầu của một giai đoạn hợp nhất quan trọng đối với lĩnh vực fintech, một xu hướng sẽ tăng tốc trong năm nay khi môi trường kinh tế tiếp tục xấu đi khi đối mặt với lạm phát gia tăng, lãi suất cao hơn và đầu tư giảm, một phân tích mới của nghiên cứu fintech công ty tầm nhìn trắng nói.
Trong Tổng kết M&A Fintech hàng năm, Whitesight xem xét hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) vào năm 2022, cung cấp bản tóm tắt các giao dịch đáng chú ý trên các phân khúc fintech chính và tiết lộ các xu hướng hợp nhất nổi lên vào năm 2022.
Theo báo cáo, năm 2022 là một năm hoạt động M&A đáng chú ý đối với lĩnh vực fintech toàn cầu, ghi nhận hơn 700 thương vụ, trong đó có ít nhất XNUMX giao dịch trị giá tỷ đô la.
Top 10 giao dịch M&A Fintech năm 2022, Nguồn: Whitesight, tháng 2023/XNUMX
Phân tích cho thấy các giao dịch này liên quan đến cả các công ty lớn và công ty cỡ vừa đang tìm cách khai thác tính kinh tế theo quy mô, mở rộng phạm vi của họ và tiếp cận với các khả năng công nghệ bổ sung.
Các công ty như Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood và ShopBack đã theo đuổi các chiến lược mua lại để giúp họ mở rộng ra nước ngoài, tăng thị phần, mở rộng cung cấp sản phẩm và khai thác các cơ hội kinh doanh mới.
Ngân hàng Equitable, một ngân hàng thách thức của Canada, mua lại đối thủ Concentra Bank vào tháng XNUMX để nâng cao quy mô, năng lực, nhân tài và công nghệ; công ty tài sản kỹ thuật số Bakkt Mang lại APEX Crypto, một nền tảng chìa khóa trao tay cho giao dịch tiền điện tử tích hợp, vào tháng XNUMX để tăng cường cung cấp sản phẩm tiền điện tử và mở rộng dấu ấn của mình sang các ngành dọc khách hàng bổ sung bao gồm fintech, nền tảng ứng dụng giao dịch và neobanks; và Razorpay, một công ty thanh toán hàng đầu của Ấn Độ, mua lại Công ty khởi nghiệp fintech Malaysia Curlec vào tháng XNUMX để thâm nhập thị trường Đông Nam Á.
Những thương vụ mua lại này xuất phát từ môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức đã gây ra tình trạng rút vốn đầu tư mạo hiểm (VC) toàn cầu và buộc các nhà đầu tư phải giảm tốc độ đầu tư đáng kể trong bối cảnh thị trường đại chúng sụt giảm.
Nhu cầu về sự ổn định tài chính đã thúc đẩy nhiều công ty nhỏ hơn và ít thành lập hơn tìm cách hợp nhất với các công ty khác để tiếp cận nguồn vốn bổ sung và các nguồn lực khác để duy trì hoạt động.
Sự hợp nhất của Fintech vào năm 2022 cũng được thúc đẩy bởi những nỗ lực của các công ty đương nhiệm nhằm tiếp cận các công nghệ mới và duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh tài chính đang phát triển nhanh chóng. Những công ty khởi nghiệp fintech sáng tạo này đã mua lại vì năng lực công nghệ, chuyên môn kinh doanh cũng như khả năng tiếp cận các phân khúc khách hàng mới.
Các tổ chức tài chính bao gồm Visa, Barclays, JP Morgan và Goldman Sachs đã tham gia M&A để thúc đẩy các chiến lược của họ đối với ngân hàng mở, cho vay thế chấp, ngân hàng kỹ thuật số, thanh toán kỹ thuật số và quản lý tài sản.
Visa hoàn thành vào tháng 2, thương vụ mua lại công ty khởi nghiệp ngân hàng mở Tink trị giá XNUMX tỷ đô la Mỹ trong thương vụ M&A lớn thứ tư trong năm; JP Morgan mua công ty công nghệ thanh toán dựa trên đám mây Renovite vào tháng XNUMX để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thanh toán và nâng cao khả năng thu hút người bán của mình; và Goldman Sachs hoàn thành việc mua lại NextCapital Group vào tháng XNUMX, một động thái nhằm giúp ngân hàng đẩy nhanh việc mở rộng dịch vụ của mình sang thị trường hưu trí đóng góp xác định (DC) đang phát triển thông qua các tài khoản được quản lý cá nhân hóa và tư vấn kỹ thuật số.
Ngân hàng số, thanh toán số và cơ sở hạ tầng fintech dẫn đầu hoạt động M&A
Phân tích cho thấy trên tất cả các phân khúc fintech, sự hợp nhất đáng chú ý nhất ở ba hạng mục, đó là ngân hàng kỹ thuật số, thanh toán kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng fintech.
Trong lĩnh vực ngân hàng số, hoạt động M&A chủ yếu được thúc đẩy bởi những người thách thức đang tìm cách mua lại đối thủ cạnh tranh ở thị trường trong và ngoài nước để mở rộng dấu ấn và thị phần của họ, đồng thời cũng để tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ mới như giải pháp cho vay và kinh doanh.
Tại Đan Mạch, ngân hàng kỹ thuật số dựa trên thiết bị di động Lunar đã thực hiện một số vụ mua lại vào năm 2022, mua lại ngân hàng kỹ thuật số Na Uy Instabank vào năm XNUMX. Tháng Ba và nền tảng thanh toán toàn diện của Đan Mạch Paylike trong Tháng Bảy.
Tại Pháp, Qonto, nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài chính kỹ thuật số phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và những người hành nghề tự do, mua lại Đối thủ Penta của Đức vào tháng XNUMX để thúc đẩy việc mở rộng sang quốc gia châu Âu.
Và ở Nam Phi, ngân hàng số TymeBank kết thúc việc mua lại Vốn bán lẻ vào tháng XNUMX, một động thái nhằm tăng cường cung cấp dịch vụ ngân hàng kinh doanh với dịch vụ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Giống như trong lĩnh vực ngân hàng số, các thương vụ M&A trong lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số tập trung chủ yếu vào việc mở rộng danh mục sản phẩm và tiếp cận các khả năng công nghệ mới như thanh toán trực tuyến, thanh toán từng tài khoản (A2A), mua ngay, trả sau (BNPL) và phần thưởng.
Những thỏa thuận như vậy bao gồm việc mua lại Qfix, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và thanh toán trực tuyến tích hợp, bởi công ty công nghệ trả phí Ấn Độ Pine Labs; việc mua lại Dàn nhạc, một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng fintech, bởi công ty ngân hàng như một dịch vụ (BaaS) Bloc; và việc mua lại MyCash, một doanh nghiệp chuyển tiền tiêu dùng, bởi tân ngân hàng INFT của Singapore.
Trong cơ sở hạ tầng fintech, các phân khúc bao gồm ngân hàng mở, BaaS, ngân hàng cốt lõi, fintech xanh và công nghệ môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và công nghệ tài sản, đã chứng kiến sự quan tâm mạnh mẽ từ các đại gia công nghệ và các nhà lãnh đạo ngành.
Xu hướng này được chứng minh bằng các giao dịch như việc Visa mua lại nền tảng ngân hàng mở Tink (lớn thứ tư trong năm) trị giá 2 tỷ USD; Việc Apple mua lại Credit Kudos, một công ty khởi nghiệp phát triển phần mềm sử dụng dữ liệu ngân hàng của người tiêu dùng để thực hiện kiểm tra tín dụng sáng suốt hơn đối với các đơn xin vay; và việc Nasdaq mua lại Metrio, một công ty công nghệ khí hậu phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS).
Whitesight dự đoán, giai đoạn hợp nhất của ngành fintech dự kiến sẽ tiếp tục trong những năm tới. Và mặc dù điều này có thể dẫn đến sự gián đoạn ngắn hạn, nhưng cuối cùng nó sẽ dẫn đến một ngành công nghiệp công nghệ tài chính mạnh mẽ và kiên cường hơn, được trang bị tốt hơn để vượt qua những cơn gió ngược trong tương lai, báo cáo cho biết.
Tín dụng hình ảnh nổi bật: được chỉnh sửa từ Freepik
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/
