Logo Zephyrnet

Trí thông minh dữ liệu tạo

Fintech

Grab là ngân hàng kỹ thuật số đầu tiên của Malaysia ra mắt

Được xuất bản lại bởi Plato
Được xuất bản lại bởi Plato

Ngày:

Lượt xem: 123

Vào ngày 1 tháng 2023 năm XNUMX, ngân hàng kỹ thuật số đầu tiên trong số năm ngân hàng kỹ thuật số được cấp phép đã hoạt động tại Malaysia. Trong ngắn hạn, tác động của các ngân hàng kỹ thuật số này sẽ rất khiêm tốn do những hạn chế về quy định và phạm vi tập trung hẹp. Nhưng họ đại diện cho một lực lượng mới sẽ tạo ra ít nhất một tập đoàn ngân hàng lớn mới có thể sánh ngang với ba ông lớn đương nhiệm là Maybank, CIMB và Public Bank.

Ngân hàng đầu tiên là GX Bank, công ty con của GXS Bank có trụ sở tại Singapore, liên doanh giữa Grab và SingTel. Kuok Brothers cũng là một cổ đông.

Pei Si Lai, Giám đốc điều hành của đơn vị mới, cho biết các ngân hàng kỹ thuật số thuần túy phải tạo ra những cách làm việc mới, giới thiệu công nghệ mới, xây dựng hoạt động kinh doanh trên dữ liệu thay thế và có khả năng mở rộng. Họ phải làm như vậy trong khi hoạt động dưới những hạn chế nặng nề.

“Chúng tôi đang ở trong bể bơi dành cho trẻ em,” Lai nói tại một hội nghị. “Điều đó có nghĩa là chúng tôi có sẵn các biện pháp bảo vệ nhưng chúng tôi có không gian để thử nghiệm và học hỏi mà không ảnh hưởng đến ngành tài chính nói chung.”

Bơi trong hồ bơi trẻ em

GX có tham vọng lớn: Lai cho biết mục tiêu là phát triển một ngân hàng kỹ thuật số có thể xuất khẩu mô hình của mình sang các thị trường khác.

Nhưng trong ba năm tới, lĩnh vực ngân hàng số sẽ vẫn còn rất nhỏ. Đó là do thiết kế. Ngân hàng trung ương Bank Negara Malaysia đã xây dựng cơ chế để duy trì vị thế thích hợp để các ngân hàng có thể thử nghiệm các mô hình tính điểm dữ liệu thay thế, triển khai từ xa và các tính năng khác mà không gây rủi ro cho toàn ngành ngân hàng.

Nhỏ như thế nào? Cơ sở tiền gửi của năm ngân hàng được giới hạn ở mức 3 tỷ RM (640 triệu USD). Nhìn chung, họ sẽ chiếm khoảng 1% tổng số tiền gửi ngân hàng. Chỉ một ngân hàng đương nhiệm, Maybank, đã báo cáo số tiền gửi bán lẻ là 640 tỷ RM (137 tỷ USD) vào năm 2022, lớn hơn khoảng 48 lần so với giới hạn tối đa của năm ngân hàng chỉ có kỹ thuật số.

Ngân hàng Negara đã cấp giấy phép vào tháng 2022 năm 2024, cho họ thời hạn hai năm để ra mắt. Bốn người chơi còn lại phải đi vào hoạt động trước tháng XNUMX năm XNUMX. Tất cả họ đều đang tranh giành nhân sự và tranh giành các nhà cung cấp, chủ yếu là các công ty fintech toàn cầu mà họ cần để lắp ráp các thành phần cần thiết. Không có đủ kỹ sư hoặc fintech trong nước để cho phép các công ty khởi nghiệp ngân hàng này xây dựng hệ thống của riêng họ, ít nhất là không trước thời hạn ra mắt.

Họ là Boost, chi nhánh fintech của công ty viễn thông Axiata, hợp tác với Ngân hàng RHB; Sea (Shopee, Sea Money, v.v.) và YTL, tập đoàn cơ sở hạ tầng do gia đình điều hành; Tập đoàn Aeon của Nhật Bản (siêu thị và trung tâm thương mại, cùng với các tổ chức tài chính và tín dụng); và Ngân hàng Đầu tư KAF, một ngân hàng đầu tư và môi giới địa phương. Aeon và KAF được cấp phép cho các ngân hàng kỹ thuật số Hồi giáo.

Không có mối đe dọa cho người đương nhiệm

Ngân hàng Negara đã tạo ra loại ngân hàng này để giải quyết vấn đề về người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ chưa được phục vụ đầy đủ. Không phải như một số người đề nghị ĐàoFin, để thuyết phục những người đương nhiệm số hóa. Những người đương nhiệm đã là kỹ thuật số.

Shailesh Grover, giám đốc đổi mới kỹ thuật số tại Ngân hàng Hong Leong cho biết: “Bất cứ điều gì mà một ngân hàng kỹ thuật số có thể làm thì chúng tôi cũng có thể làm được.

Kanags Surendran, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật số và cá nhân tại CIMB, cho biết thêm rằng hơn 90% giao dịch mà ngân hàng tạo điều kiện là kỹ thuật số, trong đó XNUMX/XNUMX giao dịch được thực hiện trên điện thoại di động. Ông nói: “Người tiêu dùng đã bỏ qua dịch vụ ngân hàng dựa trên web.

Đúng là những công ty đương nhiệm vẫn đang phải vật lộn với các thói quen vận hành cơ bản, dữ liệu bị ẩn và các hệ thống cũ. Nhưng vấn đề của Bank Negara với các ngân hàng lớn như Maybank, CIMB và Public Bank là họ đã áp dụng số hóa để duy trì thị phần của mình và mang lại nhiều lợi nhuận hơn thay vì giải quyết những vấn đề chưa được phục vụ.

Các ngân hàng mới chỉ sử dụng kỹ thuật số sẽ phải chấp nhận giới hạn tiền gửi đó trong ba năm. Nếu không có cơ sở tiền gửi, việc cho vay của họ sẽ bị hạn chế. Họ sẽ buộc phải phụ thuộc nhiều hơn vào thu nhập từ phí từ thanh toán và các giao dịch khác, nhưng điều đó chỉ kiếm được tiền nếu có khối lượng lớn.

Đổi mới để tồn tại

Điều này không có nghĩa là các ngân hàng này không liên quan. Điều đó chỉ có nghĩa là phát sóng trực tuyến là bước khởi đầu cho một giai đoạn thử nghiệm chứ không phải là một cuộc cạnh tranh trực tiếp.

Lai cho biết: “Ngành công nghiệp này đang trở nên tức thời hơn và được cá nhân hóa hơn. “Chúng tôi cần công nghệ có thể cho phép lặp lại khi chúng tôi tìm hiểu cách phục vụ phân khúc mục tiêu này.” 

Bởi vì các ngân hàng này được ủy quyền theo đuổi những đối tượng chưa được phục vụ đầy đủ, nên họ sẽ học cách sử dụng các công cụ chỉ dành cho kỹ thuật số để giới thiệu, phục vụ và đánh giá tín dụng cho khách hàng.

Họ hy vọng sẽ thu hút được khách hàng bằng sự dễ dàng và thuận tiện, đặc biệt là loại bỏ được thủ tục giấy tờ. Các công ty đương nhiệm vẫn thiếu bức tranh tổng thể về khách hàng của họ, vì vậy ai đó đăng ký một sản phẩm mới, dù là thẻ hay khoản vay, đều bị đối xử như thể họ là người lạ.

Những công ty đương nhiệm cũng có thể có khả năng kỹ thuật số, nhưng nhân viên của họ đã được đào tạo trong môi trường đánh dấu và xử lý thuộc lòng, vì vậy trải nghiệm không thể so sánh được với việc mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử.

Nhóm ngân hàng mới đang hy vọng tạo ra một hoạt động kinh doanh siêu hiệu quả, dựa trên đám mây, tập trung vào khách hàng hơn là sản phẩm. Họ sẽ sử dụng vài năm tới để trau dồi hệ thống chấm điểm tín dụng của mình và trở thành chuyên gia trong việc biến dữ liệu thay thế thành những cách có lợi để cho vay.

Bao gồm những ai?

Ngày nay, khách hàng 'không được phục vụ đầy đủ' là một chi phí đối với các ngân hàng, đó là lý do tại sao các ngân hàng truyền thống bỏ qua phân khúc này. Mục tiêu của Bank Negara là sử dụng các ngân hàng chỉ có kỹ thuật số để biến những người và doanh nghiệp này thành 'bao gồm tài chính'.

Mặc dù Bank Negara có kế hoạch 'chuyển đổi' các ngân hàng kỹ thuật số thành những tổ chức cho vay chính thức, nhưng điều họ thực sự muốn thấy sự trưởng thành là cơ sở khách hàng. Vào thời điểm dỡ bỏ các hạn chế đối với các ngân hàng kỹ thuật số, những người 'không được phục vụ đầy đủ' sẽ trở thành khách hàng bình thường. Khi đó, các ngân hàng kỹ thuật số sẽ phải hy vọng trải nghiệm khách hàng vượt trội của họ và có thể lòng trung thành của một số khách hàng sẽ giúp họ phát triển.

Đó là niềm hy vọng. Nhưng số lượng người chưa được phục vụ lớn đến mức nào và bao nhiêu phần trăm trong số những người này sẽ có khả năng tiếp cận ngân hàng? 

Tài chính toàn diện chỉ có ý nghĩa nếu có quy mô. Malaysia có dân số nhỏ khoảng 34 triệu người. Theo Ngân hàng Negara, 96% người Malaysia có tài khoản tiền gửi. Đây không phải là Indonesia.

Một khía cạnh khác không phải ở Indonesia: các điều khoản tín dụng dành cho những người chưa được phục vụ đầy đủ ở Malaysia không phải là cướp biển. Theo Fitch, các khoản vay không có bảo đảm ở Malaysia tính lãi suất từ ​​15% đến 18%. Các ngân hàng kỹ thuật số có thể cung cấp các khoản vay hấp dẫn hơn, nhưng có lẽ không hấp dẫn hơn nhiều.

Phạm vi cho sự tăng trưởng là trong tài chính. Chỉ 45% doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng tiếp cận tài chính, bao gồm cả thẻ tín dụng. Chỉ 42% người tiêu dùng có bảo hiểm hoặc bảo hiểm takaful (bảo hiểm Hồi giáo). Mặc dù tiền mặt vẫn là hình thức thanh toán thống trị ở Malaysia, nhưng kể từ Covid, tỷ lệ người có tài khoản kỹ thuật số (ngân hàng hoặc fintech) đã tăng lên 74%.

Đối mặt với ví điện tử

Các nhà cung cấp ví điện tử đã trở thành những nhà cung cấp lớn sau đại dịch, dẫn đầu là Touch'n'Go, Grab và Boost được CIMB hậu thuẫn, cùng với các nhà cung cấp quy mô vừa như BigPay, Alipay và WeChat Pay. Các ngân hàng kỹ thuật số mới phải kết hợp những điều này vào sản phẩm của họ (tức là GX Bank sẽ tận dụng Grab Pay) hoặc đối đầu trực tiếp với chúng.

Là phương tiện lưu trữ giá trị, ví điện tử có giới hạn về kích thước tài khoản và chúng không được bảo hiểm. Nhưng chúng đã có mặt khắp nơi ở các thành phố và cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch giống như các ngân hàng kỹ thuật số cần cung cấp. Ví điện tử thậm chí còn có những bước chân trong lĩnh vực tín dụng, với các sản phẩm như cho vay mua ngay, trả sau.

Cơ hội tốt cho các ngân hàng kỹ thuật số là Covid đã thúc đẩy việc sử dụng ví kỹ thuật số, với Ngân hàng Negara báo cáo 42% người Malaysia đã sử dụng những ví này lần đầu tiên kể từ Covid. Điều này khiến mọi người dễ tiếp nhận các dịch vụ tài chính kỹ thuật số khác, vì vậy các ngân hàng mới sẽ chống lại cánh cửa mở.

Trường hợp tốt nhất

Mục tiêu của Bank Negara về tài chính toàn diện không phải là mở tài khoản ngân hàng mà là khuyến khích người già, người nông thôn và người có thu nhập thấp tin tưởng vào các ứng dụng kỹ thuật số, thực hiện các bước để tự bảo vệ mình bằng bảo hiểm và nâng cao hiểu biết về tài chính. Các ngân hàng kỹ thuật số hoàn toàn dự kiến ​​​​sẽ xâm nhập vào các số liệu này, nhưng điều đó không giống với việc điều hành một ngân hàng có lợi nhuận.

Tại một thời điểm nào đó, các ngân hàng kỹ thuật số sẽ phải đối mặt với những ngân hàng truyền thống có khả năng đổi mới để đối phó với mối đe dọa, nếu đó là điều mà một ngân hàng kỹ thuật số mới có thể trở thành. Các ngân hàng hàng đầu có lợi nhuận rất cao và có nguồn lực để đáp ứng.

Trường hợp tốt nhất cho những người mới đến là một trong số họ cố gắng đạt được quy mô đáng tin cậy và lọt vào top XNUMX. Điều đó sẽ đòi hỏi phải tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa việc hạn chế chi phí trong khi vẫn thu hút đủ khách hàng để trau dồi động cơ ra quyết định của họ. Nếu một ngân hàng kỹ thuật số có thể làm được điều đó, đồng thời chuyển đổi một phần dân số từ 'chưa được quan tâm' sang 'được bao gồm', thì Ngân hàng Negara có thể tuyên bố chế độ cấp phép đã thành công.

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img

Bản quyền @ 2024 Plato Technologies Inc.