Các nhà đầu tư đang tìm kiếm chiến lược hợp lý thường sử dụng các chỉ số thị trường như S&P 500. Bằng cách theo dõi các quỹ chỉ số đó (thông qua đầu tư với các công ty S&P 500 riêng lẻ hoặc thông qua các quỹ chỉ số có uy tín), các nhà đầu tư có thể gắn tiềm năng tài sản của họ với sức khỏe của thị trường.

Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi những người đam mê tiền điện tử đã thắc mắc về một thị trường hoặc quỹ tương đương trong không gian DeFi. Câu trả lời ngắn gọn là chưa có thứ gì giống như vậy (mặc dù khả năng phê duyệt các quỹ ETF tiền điện tử giao ngay có thể thay đổi đáng kể điều này). Tuy nhiên, vẫn có thể so sánh S&P 500 với một loại tiền điện tử phổ biến – cụ thể là bitcoin.

Trong bài viết này, chúng tôi xem xét hiệu suất lịch sử của cả S&P 500 và bitcoin để giúp cung cấp thông tin cho độc giả về hoạt động tốt hơn trong vài năm qua.

Bitcoin và S&P 500: So sánh lịch sử

Bạn có thể so sánh S&P 500 (hoặc SPX) và bitcoin, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là chúng đại diện cho các loại hình đầu tư rất khác nhau và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau.

• SPX là chỉ số của 500 công ty giao dịch công khai được lựa chọn. Đây là chỉ số vốn hóa thị trường, có nghĩa là các công ty có giá trị thị trường cao hơn thường sẽ tác động không cân xứng đến chỉ số. Nó thường được sử dụng để theo dõi hiệu suất của các chỉ số hoặc quỹ tương hỗ khác theo SPX.
• Bitcoin là một loại tiền điện tử. Không giống như SPX, bạn có thể đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử bằng cách mua đồng xu và sở hữu nó. Như vậy, nó là một tài sản có thể giao dịch được, trong khi SPX thì không.

S&P 500 là gì?

S&P 500, hay Standard & Poor's 500, là chỉ số thị trường chứng khoán đo lường hiệu quả hoạt động chứng khoán của 500 công ty lớn niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán ở Hoa Kỳ. Đây là một trong những chỉ số vốn chủ sở hữu được theo dõi phổ biến nhất và được coi là điểm tựa cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Chỉ số này bao gồm các công ty từ tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, cung cấp một cái nhìn tổng quát về sức khỏe tổng thể của thị trường.

Trong lịch sử, chỉ số này đã tạo ra tổng lợi nhuận trung bình hàng năm là 9.9% kể từ năm 1928. Kể từ khi thị trường giá lên gần đây nhất bắt đầu vào tháng 2009 năm 500, S&P 430 đã tăng hơn 735%, từ khoảng 4,166 lên 2023 tính đến tháng 12 năm 14. Mức tăng mạnh này đã khiến nhóm cổ phiếu chuẩn có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 14% (hoặc XNUMX% kèm theo cổ tức) trong XNUMX năm qua.

Bitcoin là gì?

Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số chạy trên hệ thống blockchain phi tập trung sử dụng xác minh Proof-of-Work (PoW). Là loại tiền điện tử đầu tiên, nó cũng là loại tiền có giá trị nhất, mặc dù không ổn định (đặc biệt là so với cổ phiếu và trái phiếu truyền thống).

Bitcoin xuất hiện chưa lâu (ra mắt công chúng vào năm 2009), nhưng trong thời gian đó, nó đã tạo ra lợi nhuận khổng lồ.

Mặc dù dữ liệu về giá của bitcoin trong những ngày đầu còn khan hiếm, nhưng chúng tôi biết rằng giá của loại tiền này đã tăng lên mức cao nhất là 69,000 USD vào tháng 2021 năm 138,000,000, theo dữ liệu từ TradingView. Điều này thể hiện mức tăng XNUMX% so với mức giá được ghi nhận sớm nhất.

Dưới đây là biểu đồ thể hiện sự biến động giá lịch sử của bitcoin từ năm 2010 đến tháng 2023 năm XNUMX.

Kể từ khi đạt được mức giá cao nhất đó, giá bitcoin đã giảm đáng kể, khiến đồng tiền kỹ thuật số này giảm xuống khoảng 34,000 USD vào thời điểm viết bài này.

Theo một phân tích được thực hiện bởi Bitcoin Market Journal, trong 5 năm qua, bitcoin đã đạt tốc độ CAGR trên 40%. Điều đó có nghĩa là trong khung thời gian này, lợi nhuận hàng năm của nó gần gấp 5 lần so với S&P 500.

Những cân nhắc lịch sử

Như chúng tôi đã chứng minh trong các biểu đồ trước đó, trong XNUMX năm qua, chúng tôi đã thấy mức tăng trưởng khoảng 50% của S&P 500, trong khi chúng tôi đã thấy một Bitcoin tăng trưởng 500% trong cùng khoảng thời gian đó.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những con số ấn tượng này dựa trên tuổi thọ tương đối ngắn của bitcoin, cùng với rất nhiều hứng thú về công nghệ mới. Trong một khoảng thời gian dài hơn, lợi nhuận trung bình hàng năm của tiền kỹ thuật số có thể thay đổi đáng kể.

Ví dụ: ngay cả mức tăng khiêm tốn của bitcoin trong vài năm tới cũng có thể tác động tiêu cực đến mức tăng vượt bậc mà chúng ta đã thấy trong XNUMX năm qua… mặc dù tài sản này đang hoạt động rất tốt.

Tuy nhiên, với SPX thì không như vậy, vì cách tiếp cận truyền thống hơn và lịch sử đáng tin cậy của nó cho thấy hiệu suất lên xuống ổn định hơn. Điều này có nghĩa là khi một đợt tăng giá xảy ra, nó có thể có ý nghĩa nhiều hơn đối với các nhà đầu tư và toàn bộ nền kinh tế.

Khi được phân tích trong một khung thời gian dài hơn, hiệu suất vượt trội của bitcoin so với S&P 500 sẽ bị phóng đại hơn do những yếu tố này.

Cuối cùng, biểu đồ 5,400 năm này nhấn mạnh sự khác biệt đáng kể này. Trong thập kỷ qua, bitcoin đã tăng hơn XNUMX%.

Trong khi đó, S&P 500 “chỉ” tăng 127% trong cùng kỳ.

Vốn hóa thị trường đóng vai trò gì?

Một yếu tố khác cần xem xét là tổng vốn hóa thị trường của bitcoin – nói cách khác, tổng giá trị thị trường của nó – thấp hơn nhiều so với S&P 500.

Tại thời điểm báo cáo này, vốn hóa thị trường của bitcoin là khoảng 670 tỷ USD. Ngược lại, S&P 500 là giá trị hơn 35 nghìn tỷ đô la.

Hãy nhớ rằng vốn hóa thị trường là một cách không mấy lý tưởng để đo lường giá trị của một loại tiền kỹ thuật số. Vốn hóa thị trường theo truyền thống được sử dụng để định giá các công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Chúng tôi biết 19,530,206 BTC đã được sản xuất… nhưng không thể biết chính xác có bao nhiêu bitcoin trong số đó đã bị mất trong 10 năm qua, vì có nhiều câu chuyện về các nhà đầu tư đã lưu trữ dữ liệu quan trọng của họ trên ổ cứng mà họ đã vứt đi. Do đó, vốn hóa thị trường có thể không phải là sự so sánh một đối một giữa bitcoin và SPX.

Bitcoin giống như một cổ phiếu; S&P 500 giống như một danh mục đầu tư

Nói một cách đơn giản, đầu tư vào bitcoin cũng giống như đầu tư vào cổ phiếu – khi bạn mua đồng xu, bạn sở hữu nó. Đó là một tài sản bạn có thể mua. Tiềm năng giàu có của bạn gắn liền với tài sản đó.

Tuy nhiên, việc đầu tư tiền của bạn vào S&P 500 có nghĩa là mở rộng tiềm năng đầu tư trên 500 công ty, mang lại sự đa dạng hóa và ổn định rộng hơn nhiều.

Bằng cách bỏ tiền vào một cổ phiếu duy nhất trong giai đoạn đầu của đợt tăng giá, bạn có thể tạo ra một số lợi nhuận khá hứa hẹn. Mặt khác, nếu chọn sai, bạn có thể mất hết tiền.

Kết hợp tiền điện tử và TradFi với danh mục đầu tư của tín đồ Blockchain

Các nhà đầu tư đều biết rằng tiền điện tử và cụ thể là bitcoin có nhiều biến động hơn so với các đối tác TradFi của nó. Nhưng có rất nhiều tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn nếu bạn sẵn sàng tích hợp sự biến động đó vào danh mục đầu tư của mình.

Một cách tiếp cận đa dạng có thể mang lại sự ổn định nhất định đồng thời được hưởng lợi từ lợi nhuận lớn trong không gian tiền điện tử. Tạp chí thị trường Bitcoin Danh mục tín đồ chuỗi khối là một lựa chọn tuyệt vời cho những người có hồ sơ rủi ro vừa phải.

Danh mục đầu tư của chúng tôi kết hợp tiền điện tử và cổ phiếu. Bắt đầu từ khi ra mắt vào năm 2018, nó đã liên tục dẫn đầu các nhà đầu tư truyền thống bằng cách phân bổ một tỷ lệ nhỏ cho tiền điện tử và phần còn lại vào cổ phiếu và trái phiếu truyền thống.

Bằng cách đầu tư vào hỗn hợp cổ phiếu, trái phiếu và tiền điện tử, những người tin tưởng vào Blockchain có thể tiếp cận một thị trường đang phát triển nhanh chóng đồng thời giảm bớt sự biến động. Chúng tôi sử dụng cách phân bổ sau:

• Khoảng 65% đầu tư vào quỹ chỉ số thị trường chứng khoán tổng thể (như Vanguard VTSMX);
• Khoảng 30% vào quỹ chỉ số thị trường trái phiếu tổng thể (như Vanguard VBTLX);
• Lên tới 10% đối với các tài sản tiền điện tử chất lượng như BTC và/hoặc ETH.

Nhà đầu tư Takeaway

So sánh S&P 500 với bitcoin không phải là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nó mang lại nhiều cơ hội để suy nghĩ về cách các thị trường khác nhau này hoạt động và cách bạn có thể tận dụng chúng trong danh mục đầu tư của mình.

Nếu bạn sẵn sàng mua một tài sản đầu cơ đã tạo ra lợi nhuận cao thì bitcoin có thể là khoản đầu tư của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó đã được chứng minh rõ ràng hơn, ít biến động hơn thì chỉ số S&P 500 có thể là lựa chọn tốt hơn.

Nếu bạn muốn nhận thêm các bài viết mang tính giáo dục có thể giúp bạn thực hiện các khoản đầu tư phù hợp, đăng ký Tạp chí thị trường Bitcoin bản tin ngày hôm nay.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.bitcoinmarketjournal.com/bitcoin-vs-sp-500/