TORONTO – Auxly Cannabis Group Inc., một công ty hàng tiêu dùng đóng gói hàng đầu trong thị trường sản phẩm cần sa, đã hoàn tất việc chuyển đổi 123.4 triệu USD tiền gốc và lãi tích lũy theo trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm 4.00% của Công ty đáo hạn vào ngày 25 tháng 2026 năm 6 và bản sửa đổi đối với thỏa thuận về quyền của nhà đầu tư được sửa đổi và trình bày lại ngày 2021 tháng 1213509 năm 25 với 2024 BC Ltd., một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Imperial Brands plc, tuân theo các điều khoản đã công bố trước đó vào ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX.

Imperial đã chuyển đổi (i) 121.9 triệu USD số tiền gốc còn tồn đọng theo Trái phiếu với giá thực hiện là 0.81 USD cho 150,433,450 cổ phiếu phổ thông trong vốn của Công ty và (ii) 1.56 triệu USD tiền lãi tích lũy theo Trái phiếu thành 90,882,667 Cổ phiếu với giá giá 0.01 USD, dẫn đến việc Imperial nắm giữ cổ phần trong Công ty khoảng 19.8%.

Imperial và Auxly đã ký kết Thỏa thuận về quyền của nhà đầu tư được sửa đổi và trình bày lại lần thứ hai vào ngày 28 tháng 2024 năm XNUMX, nhằm loại bỏ yêu cầu hiện tại rằng Imperial sẽ sử dụng Công ty làm đối tác cần sa độc quyền của mình.

Hugo Alves, Giám đốc điều hành Auxly cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của đối tác chiến lược Imperial, người mà chúng tôi hiện cũng hoan nghênh với tư cách là cổ đông lớn nhất của mình”. “Việc chuyển đổi cải thiện tình hình tài chính của Công ty bằng cách loại bỏ khoản nợ 123 triệu USD và dự kiến ​​sẽ giảm chi phí lãi và bồi thường hàng năm theo quy định năm 2024 của chúng tôi khoảng 14 triệu USD. Đây là tin tuyệt vời cho Auxly; chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách củng cố bảng cân đối kế toán của mình và tiếp tục tập trung vào việc mang lại sự tăng trưởng có lợi nhuận bằng các sản phẩm chất lượng và tinh thần đồng đội đáng kinh ngạc.”

Giới thiệu về Tập đoàn Cần sa Auxly

Auxly là công ty hàng tiêu dùng đóng gói hàng đầu của Canada trong thị trường sản phẩm cần sa, có trụ sở chính tại Toronto, Canada.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty dẫn đầu thế giới về chất lượng sản phẩm cần sa.

Tìm hiểu thêm tại www.auxly.com và cập nhật tại Twitter: @AuxlyGroup; Instagram: @auxlygroup; Facebook: @auxlygroup; LinkedIn: công ty/auxlygroup/.

Tiết lộ cảnh báo sớm bắt buộc bổ sung

Trước khi chuyển đổi, Imperial nắm giữ 6,315,574 Cổ phiếu (0.63% số Cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành (tính trên cơ sở không pha loãng)) và khoảng 122.85 triệu USD số tiền gốc của Trái phiếu. Sau khi chuyển đổi, Imperial nắm giữ 247,631,691 Cổ phiếu (“Cổ phiếu chuyển đổi”) (19.8% số Cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành (được tính trên cơ sở không pha loãng)) và số tiền gốc là 1,000,000 USD của Trái phiếu (“Số tiền gốc”). Tổng số tiền mà Imperial phải trả cho Cổ phiếu chuyển đổi là 123.4 triệu đô la. Giá chuyển đổi lãi suất được lấy từ giá bình quân gia quyền theo khối lượng trong XNUMX ngày của Cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto (“TSX”) trong XNUMX ngày giao dịch trước khi Imperial gửi thông báo chuyển đổi, như được quy định bởi các điều khoản của Trái phiếu.

Ngoài Số tiền gốc, 20.6 triệu USD tiền lãi tích lũy tính đến ngày 28 tháng 2024 năm 19.9 vẫn còn tồn đọng theo Trái phiếu sau khi Chuyển đổi, vẫn có thể chuyển đổi thành Cổ phiếu với điều kiện Imperial thực hiện quyền chuyển đổi đối với tiền lãi tích lũy và chưa thanh toán theo Trái phiếu. ("Cuộc bầu cử chuyển đổi lãi suất") có thể không dẫn đến việc Imperial, cùng với các chi nhánh của nó, sở hữu có lợi hơn XNUMX% Cổ phần (giả sử việc chuyển đổi toàn bộ số tiền gốc của Trái phiếu và được tính trên cơ sở không pha loãng) .

Giả sử phần còn lại của số tiền gốc theo Giấy nợ được chuyển đổi đầy đủ vào ngày này (không bao gồm việc Imperial thực hiện Cuộc bầu cử chuyển đổi lãi suất), Imperial sẽ có quyền sở hữu có lợi đối với 248,866,259 Cổ phiếu hoặc khoảng 19.9% số Cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành (tính trên cơ sở không pha loãng).

Imperial dự định xem xét khoản đầu tư của mình vào Công ty một cách liên tục và có thể, theo các điều khoản của Thỏa thuận về quyền của nhà đầu tư A&R, mua hoặc bán Cổ phiếu, trên thị trường mở hoặc trong các giao dịch riêng tư, hoặc thực hiện thêm các quyền chuyển đổi của mình theo Nợ trong tương lai, trong từng trường hợp, tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm thị trường chung, điều kiện kinh tế và các yếu tố, điều kiện khác mà Imperial cho là phù hợp. Imperial có thể xây dựng các mục đích, kế hoạch hoặc đề xuất khác liên quan đến Công ty hoặc bất kỳ chứng khoán nào của Công ty hoặc có thể thay đổi ý định của mình đối với bất kỳ điều nào đã nói ở trên.

Liên quan đến việc Chuyển đổi, Công ty và Imperial cũng đã ký kết Thỏa thuận về quyền của nhà đầu tư A&R sửa đổi Thỏa thuận về quyền của nhà đầu tư. Mặc dù Imperial sẽ tiếp tục có quyền đề cử một giám đốc vào ban giám đốc của Công ty, ngoài một số quyền quản trị khác miễn là Imperial và các chi nhánh của nó (gọi chung là “Imperial Group”), cùng nhau đáp ứng ngưỡng sở hữu có lợi nhất định đối với Cổ phiếu, Thỏa thuận Quyền của Nhà đầu tư A&R đã được sửa đổi để loại bỏ một số điều khoản nhất định mà trước đây (i) trao cho Auxly một số quyền độc quyền nhất định đối với việc phát triển, sản xuất, thương mại hóa, bán và phân phối các sản phẩm Cần sa của Imperial và (ii) một số quy định nhất định liên quan đến hợp tác thương mại giữa các bên.

Một báo cáo cảnh báo sớm sẽ được Imperial nộp cho các cơ quan quản lý chứng khoán hiện hành của Canada. Để có được bản sao báo cáo cảnh báo sớm, vui lòng liên hệ với Matthew Brace theo số +44 (0)117 963 6636.

Thông báo về thông tin hướng tới tương lai

Bản tin này chứa một số “thông tin hướng tới tương lai” nhất định theo nghĩa của luật chứng khoán hiện hành của Canada. Thông tin hướng tới tương lai thường được đặc trưng bởi các từ như “kế hoạch”, “tiếp tục”, “mong đợi”, “dự án”, “dự định”, “tin tưởng”, “dự đoán”, “ước tính”, “có thể”, “sẽ” , “tiềm năng”, “được đề xuất” và các từ tương tự khác hoặc thông tin mà các sự kiện hoặc điều kiện nhất định “có thể” hoặc “sẽ” xảy ra. Thông tin này chỉ là dự đoán. Nhiều giả định khác nhau đã được sử dụng để đưa ra kết luận hoặc đưa ra các dự đoán có trong thông tin hướng tới tương lai trong suốt bản tin này. Thông tin hướng tới tương lai bao gồm nhưng không giới hạn ở: lợi ích dự kiến ​​của việc chuyển đổi nợ Imperial; việc Công ty thực hiện chiến lược phát triển và thương mại hóa sản phẩm của mình; lựa chọn của người tiêu dùng; Ý định của Imperial là xem xét liên tục khoản đầu tư của mình vào Công ty; Thay đổi chính trị; sự phát triển lập pháp và quy định trong tương lai liên quan đến cần sa và các sản phẩm cần sa; và cạnh tranh cũng như các rủi ro khác ảnh hưởng đến Công ty nói riêng và ngành cần sa nói chung.

Một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết luận, dự báo hoặc dự đoán có trong thông tin hướng tới tương lai có trong bản phát hành này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc liệu: lợi ích dự kiến ​​của việc chuyển đổi nợ Imperial có thành hiện thực theo cách thức hay không. được mong đợi, hoặc hoàn toàn; có sự chấp nhận và nhu cầu đối với các sản phẩm hiện tại và tương lai của người tiêu dùng và người mua ở tỉnh; và các điều kiện kinh tế, thị trường tài chính, luật pháp, quy định, cạnh tranh và chính trị chung mà Công ty hoạt động sẽ giữ nguyên. Các yếu tố rủi ro bổ sung được trình bày trong mẫu thông tin thường niên của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 2023 năm 24 ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX.

Các yếu tố mới thỉnh thoảng xuất hiện và ban quản lý không thể dự đoán trước tất cả các yếu tố đó hoặc đánh giá trước tác động của từng yếu tố đó đối với hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc mức độ mà bất kỳ yếu tố nào hoặc sự kết hợp các yếu tố nào có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả có trong bất kỳ thông tin hướng tới tương lai nào. Thông tin hướng tới tương lai trong bản tin này dựa trên thông tin hiện có và những gì ban quản lý tin là những giả định hợp lý. Thông tin hướng tới tương lai chỉ nói lên những giả định như vậy kể từ ngày phát hành thông tin này. Người đọc không nên phụ thuộc quá mức vào thông tin hướng tới tương lai có trong bản tin này.

Thông tin hướng tới tương lai có trong bản phát hành này rõ ràng đủ điều kiện theo các tuyên bố cảnh báo ở trên và được thực hiện kể từ ngày phát hành bản này. Trừ khi luật chứng khoán hiện hành có thể yêu cầu, Công ty không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào phải cập nhật công khai hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh sau ngày công bố thông tin này hoặc để phản ánh sự xuất hiện của các sự kiện không lường trước được, cho dù là kết quả của thông tin mới, các sự kiện hoặc kết quả trong tương lai, hoặc cách khác.

TSX và Nhà cung cấp dịch vụ quy định của nó (vì thuật ngữ đó được định nghĩa trong các chính sách của TSX) đều không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ hoặc chính xác của bản phát hành này.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://mgmagazine.com/press-releases/imperial-brands-takes-19-8-stake-in-auxly/