(Dit is een samenvatting. Het volledige rapport is te vinden op AutoTechInsight. Zie de onderstaande links.)

Nu de automobielsector worstelt om de productie op peil te houden in het licht van de tekorten aan halfgeleiders, ontstaan ​​er nieuwe zorgen over de stabiliteit van de toevoer van magnesium, dat essentieel is voor de aluminiumproductie en grotendeels afkomstig is van het Chinese vasteland. De prijs van de grondstof is verdrievoudigd in vergelijking met pre-pandemische niveaus, wat de bezorgdheid over de tekorten in de industrie verder bevestigt.

De kwestie is op regeringsniveau aan de orde gesteld tijdens een recente EU-Raad die een week geleden werd gehouden, omdat het "verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor de hele waardeketens van de Europese Unie". Het lijdt weinig twijfel dat een langdurig magnesiumtekort een verwoestende impact kan hebben op de productie van voertuigen en onderdelen. Dit artikel analyseert waarom dit een probleem is geworden en of het zal doorsijpelen naar de productie van voertuigen en onderdelen.

Magnesium in auto's

Magnesium wordt beschouwd als het lichtste materiaal van alle veelgebruikte materialen voor structurele toepassingen. Het is ongeveer een derde lichter dan aluminium. Het heeft ook de eigenschap zich gemakkelijk te hechten aan andere elementen, waardoor het moeilijk is om magnesium in zijn pure vorm te vinden. Automotive toepassingen van magnesium begonnen in raceauto's, waarbij het materiaal al in de jaren 1920 in sommige componenten werd toegepast. De adoptie van het materiaal in lichte voertuigen begon met bedrijfsvoertuigen.

Het grootste deel van dit materiaal wordt geproduceerd uit natuurlijke mineralen zoals dolomiet en magnesiet en wordt meestal gewonnen via twee processen, die beide een hoog energieniveau vereisen en hoge emissieniveaus produceren: pidgeonproces en elektrolyseproces (voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten), een respectievelijk uitgaande van het dolomietmineraal, de laatste van magnesiumchloride.

Opgemerkt moet worden dat de overgrote meerderheid van automobieltoepassingen afkomstig is van legeringen waarin magnesium in verschillende niveaus aanwezig is, voornamelijk aluminiumlegeringen. De volgende aluminiumseries die vaak worden gebruikt in auto-onderdelen worden beïnvloed door het gebruik van magnesium of silicium (en dus mogelijke tekorten): 5xxx, 6xxx, 7xxx en 3xx.x.

Aluminiumlegeringen worden in hoge mate gerecycled binnen de waardeketen van de automobielindustrie, dus er moet specifieke aandacht worden besteed aan de toenemende marktvraag naar gesmede legeringen, die de toeleveringsketen van mineralen belasten met extra grondstoffen. Voor de waardeketen van de automobielindustrie is een grote vraag naar smeedlegeringen afkomstig van aluminiumplaten die worden gebruikt in de carrosseriebouw.

Is er een tekort?

De oorsprong van de zorgen is te vinden op het vasteland van China, dat in 2020 goed was voor 85% van de wereldwijde productie van magnesiummetaal, met name in de provincie Shaanxi, dat goed was voor 63.5% van de totale productie-output met zijn 0.61 miljoen ton . Magnesiumproducenten in de provincie Shaanxi hebben te maken met hoge kolen- en elektriciteitsprijzen en strengere "dubbele controle" op het energieverbruik.

Om het energieverbruik per hoofd van de bevolking in het derde kwartaal verder te verminderen met 2% van het energieverbruik en in het hele jaar 3.2 met 2021%, drong de stad Yulin in Shaanxi aan op industriële faciliteiten, waaronder magnesiumfabrieken, die zijn gecategoriseerd als eenheden met hoge uitstoot, om ofwel volledig stilgelegd of op 50% van de productiecapaciteit draaien in de laatste twee weken van het derde kwartaal. De meeste magnesiumfabrieken zijn sinds begin oktober weer in bedrijf, maar ze moeten tot het einde van dit kalenderjaar op ongeveer 40% van hun capaciteit draaien.

Dit heeft met name in de auto-industrie zorgen gewekt over een dreigend tekort aan materiaal. John Mothersole, economisch directeur bij IHS Markit in de prijs- en inkoopdivisie, verduidelijkte dat er geen zekerheid is over het dreigende tekort, maar de markten reageren op de omvang van de productiebeperkingen op het Chinese vasteland en de relatief lage voorraad die in de herfst komt. "De angst dat als dit een paar maanden aanhoudt, er een materiaaltekort ontstaat, is terecht", legt Mothersole uit.

Er zijn aanwijzingen dat de in China opgelegde verplichte productieverlagingen binnenkort, misschien al in november, worden versoepeld. De Chinese autoriteiten zijn tussengekomen op zowel de kolen- als de elektriciteitsmarkt in een poging de crisis te verlichten. Als de elektriciteitsvoorziening begint te verbeteren, zullen die verplichte productieverlagingen waarschijnlijk worden versoepeld.

Tot op heden zijn er geen tekorten aan aluminium gemeld.

Mogelijke gevolgen op lange termijn

De huidige energiemarkt in de provincie Shaanxi en de begeleiding van stadsambtenaren van Yulin zijn de bepalende factor voor zowel de richting op korte als lange termijn van de magnesiummarkt. De duur van productielimieten, zoals beperkt door de vraag naar energie uit het elektriciteitsnet op provinciaal niveau, zal een belangrijke maatstaf worden om te controleren om de prijsstelling en leveringsbeschikbaarheid van magnesium te begrijpen. De meeste fabrieken in deze provincie zullen tot eind 40 op 2021% productiecapaciteit draaien.

Na het onmiddellijk volgende kwartaal van de magnesiumproductie zullen investeringen in energiecapaciteit in de provincie Shaanxi, versoepelingen in energiebezuinigingen of veranderingen in de prioriteitstelling van energiebeperkingen de marktrichting bepalen voor zowel de beschikbaarheid van magnesium als de kostenbasis van de productie. Hoewel versoepelingen in het beleid het knelpunt in de toeleveringsketen van dit materiaal kunnen verlichten, zal het energie-intensieve karakter van de magnesiumproductie op middellange tot lange termijn niet worden beïnvloed. Aanzienlijk onderzoek en ontwikkeling is vereist voor elke materiaalproductie om de energiebehoefte te verminderen. Verder is er geen duidelijk pad om te corrigeren voor het feit dat de provincie Shaanxi verantwoordelijk is voor de productie van bijna 54% van de wereldwijde magnesiumvoorziening.

In het slechtste geval zullen langdurige productieverlagingen onvermijdelijk leiden tot een materiaaltekort, aangezien de capaciteit buiten Groot-China het tekort aan wereldwijde aanvoer niet zal kunnen compenseren. In deze situatie zouden we een cascade-effect op de aluminiumsector kunnen zien, hoewel de aluminiumprijzen tot nu toe stabiel lijken. IHS Markit heeft tot op heden geen bevestigingen dat dit gebeurt, noch dat de aluminiumproducenten zich zorgen maken over deze magnesiumsituatie.

De auto-industrie blijft bezorgd over deze situatie, met de onmiddellijke impact van aanzienlijke stijgingen van de inputkosten als een onheilspellend signaal dat er een tekort dreigt. De komende twee maanden zullen cruciaal zijn om te begrijpen of dit zal resulteren in een reis vergelijkbaar met wat werd waargenomen bij het halfgeleidertekort of een overdreven reactie op de metaalmarkt. In de tussentijd moeten ook de langetermijnrisico's over het aanbod in de gaten worden gehouden.

Een recent onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Defensie identificeerde magnesium als een van de belangrijkste strategische mineralen voor het land. Zo'n te grote afhankelijkheid van China belooft misschien niet veel goeds in de context van de economische ontkoppeling die de Verenigde Staten nastreven of Europa's "strategische autonomie"-beleid. In deze context zou het voor OEM's en leveranciers verstandig zijn om een ​​aantal wegen te verkennen om hun blootstelling aan magnesiumintensieve legeringen op de langere termijn te verminderen.

Om toegang te krijgen tot het volledige rapport, kunt u zich abonneren op het nieuws en de analyse van AutoTechInsight

AutoTechInsight-abonnees hebben hier toegang tot het volledige rapport

Volgens onderzoek van IHS Markit, een wereldleider op het gebied van kritische informatie, analyse en oplossingen. De stijging van de gemiddelde leeftijd zal de onderhoudsmogelijkheden voor voertuigen van een steeds ouder wordend wagenpark verder vergroten, aangezien de invloed van nieuwe technologie de reparatiegemeenschap blijft beïnvloeden.

De verminderde verkoop van nieuwe voertuigen als gevolg van COVID-19 en de daaropvolgende voorraaduitdagingen als gevolg van het wereldwijde tekort aan microchips, evenals de hoge uitvalpercentages in 2020, droegen bij aan de gemiddelde leeftijdsgroei vorig jaar, hoewel de sloopcijfers in 2021 enigszins normaliseren gezien de toegenomen vraag naar gebruikte voertuigen in 2021, en de voertuigen die in bedrijf zijn, stijgen. Oudere voertuigen in het wagenpark blijven een robuuste zakelijke pijplijn bieden voor aftermarket-bedrijven - van onderdelenfabrikanten, distributeurs en detailhandelaren tot service- en reparatiefaciliteiten - en dealers werken aan het vergroten van het verkeer op servicestroken terwijl de voorraadniveaus laag zijn.

Volgens onderzoek van IHS Markit zal de gemiddelde afgelegde afstand (VMT) voor lichte voertuigen in 2021 naar verwachting 12,355 mijl bedragen voor personenauto's en lichte vrachtwagens, na een aanzienlijke daling van de VMT tijdens de pandemie in 2020. De terugkeer van het aantal afgelegde kilometers naar normaal volumes onderstreept verder de robuustheid van de mogelijkheid voor reparatie en onderhoud.

IHS Markit zal deze en andere belangrijke trends in de sector die van invloed zijn op de wereldwijde automotive aftermarket en de verwachte rol die nieuwe technologie zal spelen, belichten tijdens twee presentaties volgende week op de Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) en SEMA Show in Las Vegas.

"We kijken ernaar uit om onze nieuwste inzichten opnieuw te verbinden en te delen met marktleiders en klanten tijdens AAPEX en SEMA", zegt Todd Campau, associate director, aftermarket-oplossingen bij IHS Markit. "Onze aftermarket-oplossingen helpen klanten bij het oplossen van kritieke zakelijke uitdagingen en bieden een uitgebreid analytisch beeld van de wereldmarkt - in meer dan 100 landen over de hele wereld - terwijl de vloot blijft groeien en evolueren", zei hij. "De expertise en het inzicht die we bieden is van cruciaal belang voor de industrie terwijl we vooruitgaan in deze nieuwe omgeving."

Details van IHS Markit-presentaties op AAPEX en SEMA volgen:

• AAPEXEdu - Vijf trends in vijf minuten: wereldwijde aftermarket-trends en -effecten, woensdag 3 november, 11:00 - 12:00 uur, The Venetian, Marco Polo 701. Campau zal een jaarlijks overzicht geven van de belangrijkste trends in de sector en nieuwe inzichten die van invloed zijn op de wereldwijde aftermarket. Van het herstel van COVID-19 tot de steeds veranderende markt voor nieuwe voertuigen en de vergrijzing van het wagenpark, de automotive aftermarket blijft zich ontwikkelen. Elektrificatie, autonomie, technologie en andere nieuwe voertuigtrends hebben sneller dan ooit invloed op de reparatiemogelijkheden op de aftermarket.
  
  
• SEMA - Industry Insiders Dish over de toekomst van de industrie voor speciale apparatuur, Donderdag 4 november, 10:15-11:15 uur, Kamer N257, North Hall, Las Vegas Convention Center Scott Huston, directeur - retail-, aftermarket- en commerciële groep, IHS Markit, zal inzicht geven in de nieuwste aftermarket-trends en consumentengedrag die het bedrijfsleven in de huidige omgeving beïnvloeden, gevolgd door een paneldiscussie.

Details van de IHS Markit-tentoonstelling

IHS Markit zal zijn oplossingenpakket voor de wereldwijde aftermarket voor personen- en bedrijfsvoertuigen demonstreren op zijn AAPEX-expositie, stand #4620 in het Sands Expo Center. Experts zullen aanwezig zijn voor productdemonstraties en discussies over verschillende producten, waaronder de nieuwste verbeteringen aan de onlangs uitgebrachte AftermarketInsights, die details en analyses biedt om degenen die zaken doen in de wereldwijde aftermarket te helpen bij het nemen van cruciale zakelijke beslissingen.