Tôi nghĩ có thể an toàn khi nói rằng tháng 8 là tháng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử ngắn ngủi của ngành Mua ngay Trả tiền sau (BNPL).
Chúng tôi bắt đầu tháng với một tin tức quan trọng rằng Square đang mua lại Afterpay và chúng tôi đã kết thúc với thỏa thuận của Amazon với Xác nhận. Có vẻ như mỗi ngày đều có thêm tin tức từ lĩnh vực này, hiện tại nó đang rất nóng.
Nhưng đây có phải là một xu hướng nhất thời sẽ biến mất hay chúng ta đang thấy hành vi thanh toán thực sự chuyển dần khỏi thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ?
Trước khi tiến xa hơn, chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về ba người chơi BNPL lớn (theo thứ tự bảng chữ cái):
Xác nhận
Được bắt đầu bởi Max Levchin, người đồng sáng lập PayPal và một số người khác vào năm 2012, họ đã quyết định ngay lập tức rằng họ sẽ chống lại thẻ tín dụng. Levchin đã so sánh nổi tiếng các công ty thẻ tín dụng với những người cho vay ngắn hạn trong bài phát biểu quan trọng LendIt Fintech USA 2019 của mình, chỉ trích họ vì đã cho phép người tiêu dùng tái cấp vốn vĩnh viễn cho khoản nợ của họ.
Affirm tập trung vào các điều khoản cho vay đơn giản, cố định và có nhiều lựa chọn trả góp lớn nhất từ sáu tuần đến 39 tháng (đối với sản phẩm Peloton của họ). Họ cũng đã ký kết một số quan hệ đối tác thực sự lớn: Walmart, Shopify, Apple, Adyen và tất nhiên bây giờ là Amazon.
Afterpay
Công ty Afterpay của Úc là công ty đầu tiên tạo ra một sản phẩm tiêu chuẩn, đơn giản cho người tiêu dùng và thực sự đã phát minh ra phong trào “trả góp bốn lần”. Afterpay đã phát triển hoạt động kinh doanh của mình để trở thành công ty thống trị trong ngành bán lẻ trước khi tấn công thị trường Mỹ và châu Âu.
Giờ đây, với việc được Square mua lại, Afterpay chuẩn bị bước sang một chương mới. Nó sẽ được tích hợp với các dịch vụ khác của Square trên cả khía cạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ và người tiêu dùng của họ. Ứng dụng tiền mặt có 40 triệu người dùng sẽ sớm sử dụng Afterpay dưới dạng dịch vụ thanh toán. Và hàng triệu người bán trên Square sẽ sớm có thể cung cấp Afterpay một cách liền mạch dưới dạng tùy chọn thanh toán. Điều đó sẽ rất tích cực cho sự phát triển hoạt động kinh doanh của Afterpay.
Klarna
Là công ty lâu đời nhất trong ba công ty lớn và là công ty duy nhất vẫn còn là công ty tư nhân, Klarna cũng là công ty có giá trị nhất. Trong vòng cấp vốn cuối cùng vào tháng 6, công ty có trụ sở tại Stockholm đã trị giá $ 46 tỷ. Klarna cũng có số lượng khách hàng lớn nhất, lên tới 90 triệu trên 17 quốc gia.
Mặc dù ít được biết đến ở đất nước này trước đại dịch nhưng Klarna được cho là đang bổ sung thêm một triệu khách hàng mỗi tháng ngay cả trước khi họ phát sóng Quảng cáo Superbowl trong tháng Hai. Ứng dụng của Klarna hơi khác một chút ở chỗ bạn có thể thanh toán thành bốn đợt nhưng bạn cũng có thể thanh toán đầy đủ trong 30 ngày mà không tính lãi, hơi giống thẻ tín dụng và họ cũng cung cấp các gói trả góp dài hơn.
Ngoài Big Three
Giờ đây, có nhiều hơn ba ông lớn đang chơi trong không gian BNPL. Tôi chưa đề cập đến PayPal và họ có lượng khách hàng lớn nhất. Của họ Thanh toán trong 4 sản phẩm đã có sẵn tại hàng triệu người bán trực tuyến. Sau đó, có nhiều cái tên khác trong không gian như Sezzle, SplitIt, Zip và ViaBill, chỉ kể tên một số.
Bạn cũng có các công ty fintech lớn như Revolut đang tìm cách thâm nhập vào không gian. Revolut đang cho phép khách hàng của mình chuyển đổi bất kỳ giao dịch mua thẻ ghi nợ nào thành ba đợt bằng nhau chỉ bằng một lần nhấn nút.
Chưa kể các công ty thẻ tín dụng lớn. Đuổi theo có Kế hoạch theo đuổi của tôi cho phép khách hàng hiện tại chọn thanh toán các giao dịch mua lớn hơn (trên 100 đô la) theo thời gian, từ ba đến mười tám tháng. American Express có Lập kế hoạch, một sản phẩm tương tự cho phép khách hàng hiện tại chọn tối đa 10 khoản phí hiện có để chuyển đổi sang gói thanh toán này. Điều quan trọng cần chỉ ra là cả hai dịch vụ này đều tính phí hoặc lãi.
Sau đó, tất nhiên, chúng tôi có Visa và Mastercard. Visa đã bắt đầu thử nghiệm sản phẩm Trả góp Visa vào năm ngoái tại Hoa Kỳ và mới chỉ vào tháng trước công bố hợp tác với i2c để triển khai BNPL rộng rãi hơn cho các tổ chức phát hành thẻ tín dụng. Mastercard có hợp tác với TSYS trong chương trình BNPL của họ vì họ cũng nhận ra rằng người tiêu dùng muốn có nhiều lựa chọn thanh toán hơn.
Người khổng lồ ẩn nấp
Tôi không nghĩ có đủ người nói về Apple khi nói đến BNPL. Khẳng định đã ký thỏa thuận với họ ở Canada nhưng chúng tôi đã phát hiện ra vào đầu mùa hè rằng Apple đang nghiên cứu sản phẩm BNPL mới với Goldman Sachs. Điều này được cho là sẽ cho phép người dùng iPhone chuyển đổi bất kỳ giao dịch mua Apple Pay nào thành gói thanh toán trả góp.
Dịch vụ mới này, được gọi là Apple Pay Later, sẽ không gắn liền với Apple Card nhưng sẽ sử dụng Goldman Sachs để cung cấp tài chính cho các giao dịch mua này. Việc không có ứng dụng nào để tải xuống, điều này có thể thúc đẩy việc áp dụng Apple Pay vì hàng triệu người tiêu dùng đã quen với việc sử dụng điện thoại của họ để thanh toán khi mua hàng, đặc biệt là tại các cửa hàng thực tế.
Gió đuôi rất mạnh
Một điều chắc chắn. Người tiêu dùng trên toàn thế giới đang đổ xô đến BNPL vì họ thích sự linh hoạt khi có thể chia mua hàng thành nhiều đợt. Khi điện thoại ngày càng trở thành phương thức thanh toán được lựa chọn nhiều hơn, như chúng ta đã thấy ở Châu Âu, Châu Á và ngày càng tăng ở Hoa Kỳ, thì việc sử dụng ứng dụng BNPL cũng trở nên dễ dàng như sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
Bây giờ, tôi không muốn gạt bỏ những rủi ro của hình thức tín dụng ngày càng phổ biến này. Còn nhiều bài như điều này (Xem thêm điều này và điều này) cảnh báo về sự nguy hiểm của việc người tiêu dùng vượt quá khả năng của họ. Các cơ quan quản lý đang chú ý và chúng ta có thể sẽ thấy nhiều chuyển động hơn trên mặt trận bảo vệ người tiêu dùng ở đó.
Nhưng tôi không thấy sở thích của người tiêu dùng thay đổi bất chấp rủi ro. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục thấy nhiều sự đổi mới hơn trong lĩnh vực fintech này. Chẳng bao lâu nữa, mọi thẻ tín dụng sẽ đi kèm với ưu đãi gói trả góp. Mỗi người bán sẽ cung cấp các gói trả góp cho người tiêu dùng của họ thông qua nền tảng BNPL cũng như qua thẻ tín dụng.
Trong tương lai, chúng ta cũng sẽ thấy nhiều tùy chọn BNPL hơn cho các doanh nghiệp nhỏ. Tôi rất ngạc nhiên khi lĩnh vực doanh nghiệp với doanh nghiệp đã bị bỏ qua khá nhiều trong bối cảnh ồn ào về BNPL dành cho người tiêu dùng. Mới tuần trước, chúng tôi đã thấy Funding Circle ở Vương quốc Anh triển khai chương trình trả góp ngắn hạn cho khách hàng của họ ở đó. Tôi kỳ vọng sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho các doanh nghiệp trong những tháng và năm tới.
Về lâu dài, tôi thấy Visa và Mastercard trở nên thống trị hơn và phần còn lại của thị trường sẽ hợp nhất thành hai hoặc có thể là ba nền tảng BNPL lớn. Apple cũng sẽ là một người chơi lớn và chúng tôi thậm chí còn chưa đề cập đến Google, nhưng tôi kỳ vọng hai ví kỹ thuật số hàng đầu sẽ đóng một vai trò quan trọng. Và sẽ có nhiều sự đổi mới hơn nữa với toàn bộ hệ sinh thái đang nổi lên để giúp người tiêu dùng và người bán quản lý các chương trình BNPL của họ.
Thật thú vị khi chứng kiến sự gia tăng của BNPL trong 18 tháng qua. Và chúng ta vẫn đang ở những hiệp đầu ở đây. Bây giờ, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với việc định giá (đó là chủ đề sẽ được bàn vào lúc khác) nhưng tôi khá chắc chắn rằng ngành này sẽ phát triển lớn hơn nhiều kể từ đây.
Peter Renton là chủ tịch và đồng sáng lập của LendIt Fintech, công ty tổ chức sự kiện và truyền thông kỹ thuật số đầu tiên và lớn nhất thế giới tập trung vào lĩnh vực fintech.
LendIt Fintech tổ chức ba hội nghị mỗi năm cho các thị trường fintech hàng đầu của Mỹ, Châu Âu và Châu Mỹ Latinh. LendIt cũng cung cấp nội dung tiên tiến suốt cả năm qua các kênh âm thanh, video và văn bản.
Peter đã viết về fintech từ năm 2010 và anh ấy là tác giả và người tạo ra Fintech One-on-One Podcast, loạt bài phỏng vấn fintech đầu tiên và dài nhất.
Peter đã được phỏng vấn bởi Wall Street Journal, Bloomberg, The New York Times, CNBC, CNN, Fortune, NPR, Fox Business News, Financial Times và hàng chục ấn phẩm khác.
PlatoAi. Web3 được mô phỏng lại. Khuếch đại dữ liệu thông minh.
Nhấn vào đây để truy cập.
Nguồn: https://www.lendacademy.com/august-was-a-big-month-for-buy-now-pay-later-whats-next/
