Logo Zephyrnet

Trí thông minh dữ liệu tạo

Chuỗi khối

Sử dụng tỷ lệ DAU/MAU trong đầu tư tiền điện tử

Được xuất bản lại bởi Plato
Được xuất bản lại bởi Plato

Ngày:

Lượt xem: 32

mô phỏng nhà đầu tư tiền điện tử

Chìa khóa chính

  • Facebook ban đầu giới thiệu Tỷ lệ DAU/MAU để đo mức độ tương tác của người dùng hoặc “mức độ gắn bó” của nền tảng hoặc ứng dụng.
  • Bởi vì người dùng lặp lại thường có giá trị hơn người dùng mới – và ít tốn kém hơn để có được – DAU/MAU cao có thể là một chỉ báo tốt về việc áp dụng và tăng trưởng.
  • Nhà đầu tư có thể kết hợp DAU/MAU với các số liệu khác, chẳng hạn như TVL hoặc khối lượng giao dịch, để xác định các dự án “dính” có tiềm năng tăng trưởng vượt trội.

Trước khi mua token, các nhà đầu tư tiền điện tử thông minh sẽ xem xét các con số. (Xem hướng dẫn của chúng tôi để 3 chỉ số quan trọng nhất dành cho các nhà đầu tư tiền điện tử.)

Một trong những con số quan trọng nhất là số lượng người dùng của một dự án tiền điện tử, giống như khách hàng của một công ty truyền thống. Chúng tôi thường đo lường con số này bằng cách sử dụng Số người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) hoặc Người dùng hoạt động hàng tháng (MAU).

Nhưng có một thước đo khác, đó là tỷ lệ người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) trên người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), được biểu thị đơn giản là DAU/MAU.

Tỷ lệ này có thể được sử dụng để đo cam kết của người dùng, bằng cách hiển thị số lượng người sử dụng nền tảng này trong một tháng cũng đang sử dụng nền tảng này hàng ngày.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn các ví dụ về tỷ lệ DAU/MAU và cách bạn có thể thêm tỷ lệ này vào phân tích đầu tư của mình.

Hiểu tỷ lệ DAU/MAU

Trong các dự án tiền điện tử và blockchain, DAU đề cập đến số lượng người dùng duy nhất tương tác với một nền tảng trong vòng 24 giờ. Mặt khác, MAU tính con số duy nhất đó trong một tháng.

Tỷ lệ DAU/MAU được tính bằng cách chia DAU cho MAU, cung cấp tỷ lệ phần trăm phản ánh mức độ tương tác của người dùng, tỷ lệ giữ chân người tiêu dùng và tác động của các tính năng mới được thêm vào. (Cao hơn = tốt hơn.)

Tỷ lệ DAU/MAU lý tưởng trong khoảng 10-20% cho thấy mức độ tương tác và giữ chân người dùng tốt, gợi ý rằng người dùng truy cập nền tảng sáu đến chín lần một tháng.

Tỷ lệ DAU/MAU dưới 10% thường được coi là kém, vì người dùng sử dụng nền tảng này ít hơn ba lần mỗi tháng. Nó có thể cho thấy nhu cầu về giá trị lâu dài hơn cho người dùng.

Tỷ lệ DAU/MAU giúp doanh nghiệp xác định sớm các trường hợp khách hàng rời bỏ. Khi người dùng hoạt động hàng ngày bắt đầu có xu hướng tách biệt với người dùng hoạt động hàng tháng, người dùng sẽ truy cập ít thường xuyên hơn, đây là một dấu hiệu cảnh báo.

Sử dụng tỷ lệ DAU/MAU trong đầu tư tiền điện tử

Việc giữ chân người dùng cũng quan trọng như việc thu hút khách hàng – đặc biệt là trong tiền điện tử, nơi người dùng có thể khó tính, theo đuổi những phần thưởng ngắn hạn.

Khi các dự án tiền điện tử học cách giữ chân người dùng tốt hơn, chúng cũng cải thiện doanh thu, tăng tính ổn định và tuổi thọ cũng như đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Tương tự như cách tỷ lệ DAU/MAU có thể biểu thị tình trạng rời bỏ, nó cũng có thể đóng vai trò là dấu hiệu ban đầu về sức hút và tiềm năng phát triển của dự án. (Nói cách khác, những khoản đầu tư đầy hứa hẹn.)

Phân tích tỷ lệ DAU/MAU

Dưới đây là hai thông tin chi tiết mà chúng ta có thể thu thập được từ bảng trên:

  • 1. Các giao thức lớp 1 có thể có tỷ lệ DAU/MAU thấp hơn vì mọi người chỉ đơn giản là mua và nắm giữ chứ không sử dụng nó hàng ngày.
  • Mặc dù chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ DAU/MAU cao hơn sẽ tương quan với mức vốn hóa thị trường cao hơn, nhưng điều này dường như không đúng trong kịch bản này. Ví dụ: Bitcoin có DAU là 505K, thấp hơn nhiều so với 1.13M của Polygon. Điều đó nói lên rằng, vốn hóa thị trường của bitcoin cũng là 141x của Polygon. Điều này có thể là do bitcoin được sử dụng như một phương tiện lưu trữ giá trị chứ không phải là một loại tiền tệ giao dịch.
  • 2. Các giao thức lớp 2 có tỷ lệ DAU/MAU cao hơn sẽ có vốn hóa thị trường cao hơn.
  • Mặt khác, đối với L2 được sử dụng thường xuyên, tỷ lệ DAU/MAU cao hơn có thể cho thấy khoản đầu tư có giá trị cao hơn. Điều này đặc biệt đúng với Arbitrum, Polygon và Ronin. Bởi vì chúng được sử dụng chủ yếu để tăng tốc độ xử lý giao dịch, nên có lý do là nhiều người dùng hơn sẽ tạo ra giá trị vốn hóa thị trường cao hơn trong trường hợp sử dụng này.

    • Kết hợp tỷ lệ DAU/MAU vào chiến lược đầu tư

    Giống như bất kỳ nhà đầu tư thông minh nào, chúng tôi kiểm tra các số liệu khác nhau và hỏi, “Làm cách nào chúng tôi có thể kết hợp những điều này vào chiến lược đầu tư của mình để cải thiện kết quả?”

    Một số cách sử dụng tỷ lệ DAU/MAU với các số liệu khác bao gồm:

    • Tổng giá trị đã khóa (TVL): TVL đại diện cho tổng số vốn nắm giữ bởi các hợp đồng thông minh của dự án. TVL cao và tỷ lệ DAU/MAU thuận lợi có nghĩa là dự án có sự tham gia mạnh mẽ của người dùng và sự hỗ trợ tài chính đáng kể.
    • Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch cao với tỷ lệ DAU/MAU thuận lợi cho thấy một dự án sôi động và tích cực với cơ sở người dùng gắn kết, vững chắc.
    • Vốn hóa thị trường: Mặc dù chỉ riêng vốn hóa thị trường cung cấp cái nhìn sâu sắc tối thiểu về tốc độ tăng trưởng dài hạn của dự án khi kết hợp với tỷ lệ DAU/MAU, nhưng các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn liệu mức độ tương tác của người dùng có phù hợp với việc định giá dự án hay không.

    Khi sử dụng tỷ lệ DAU/MAU với các số liệu khác, điều cần thiết là phải nhận ra rằng công cụ này có những hạn chế. Tính thời vụ, vòng đời dự án và thành phần của các loại người dùng khác nhau là những yếu tố cần cân nhắc mà thoạt nhìn không xuất hiện ngay lập tức.

    Hai ví dụ DAU/MAU hữu ích

    Hãy xem xét hai ví dụ chính về tác động của tỷ lệ DAU/MAU đối với đầu tư. Những nghiên cứu điển hình này nêu bật tầm quan trọng của bối cảnh khi phân tích các dự án tiền điện tử.

    Ronin

    Ronin là một chuỗi khối EVM được tạo ra để tạo ra nền kinh tế do người chơi sở hữu trong thế giới kỹ thuật số. Là blockchain lớp 1 được xây dựng để nhà phát triển sử dụng, tỷ lệ DAU/MAU của nó là 11.7 triệu /30.1 triệu (38.87%) cho thấy cơ sở người dùng có mức độ tương tác cao. Mặc dù vốn hóa thị trường của nó có thể nhỏ hơn so với các dự án khác trong danh sách này, tỷ lệ lành mạnh cho thấy tiềm năng tăng trưởng.

    Nếu chúng ta nghĩ về trường hợp sử dụng Ronin, điều này có lý. Là một mã thông báo được tạo ra để hỗ trợ nền kinh tế trò chơi, chúng tôi kỳ vọng việc sử dụng mã thông báo thường xuyên sẽ trở thành tiêu chuẩn (giả sử trò chơi thành công). Người chơi có xu hướng chơi các trò chơi yêu thích của họ thường xuyên và đương nhiên họ sẽ cần giao dịch trong trò chơi một cách thường xuyên, dẫn đến DAU tăng và tỷ lệ DAU/MAU cao hơn.

    Bitcoin

    Bitcoin có vốn hóa thị trường lớn nhất trong danh sách của chúng tôi. Tuy nhiên, con số DAU của nó không tương quan với vốn hóa thị trường. Hiệu suất DAU của mã thông báo đã là một kênh ngang trong năm qua mặc dù giá của nó tăng đồng thời khoảng 150%. Và có một lý do hợp lý cho việc này. Hầu hết các nhà đầu tư không giao dịch bitcoin thường xuyên. Thay vào đó, họ mua và nắm giữ token như một phương tiện lưu trữ giá trị lâu dài.

    Bối cảnh rất quan trọng khi sử dụng tỷ lệ này. Mặc dù tỷ lệ cao thường cho thấy mức độ quan tâm và giữ chân người dùng cao nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm để tìm ra “lý do” đằng sau dữ liệu. (Ngược lại, tỷ lệ DAU/MAU thấp không có nghĩa là một dự án vô dụng.)

    Hãy tự hỏi mình: đây có phải là dự án nhằm thu hút người dùng thường xuyên không? Nếu vậy, tỷ lệ DAU/MAU cao có thể là một chỉ báo tốt về mức độ phù hợp của sản phẩm/thị trường.

    Nhà đầu tư Takeaway

    Tỷ lệ DAU/MAU giúp các nhà đầu tư xác định mức độ “dính” của một dự án hoặc sản phẩm tiền điện tử. Nó đo lường số lượng người dùng quay lại thường xuyên.

    Tuy nhiên, tỷ lệ này nên được thực hiện bằng một hạt muối. Nó chủ yếu hữu ích cho các dự án cố gắng sử dụng thường xuyên (trò chơi suy nghĩ, nền tảng truyền thông xã hội, giao thức DeFi và các dự án metaverse). Nó không hữu ích cho các dự án có thể được sử dụng không thường xuyên.

    Hãy nhớ rằng, cao hơn = tốt hơn. Khi bạn tìm thấy một dự án có tỷ lệ DAU/MAU tốt, hãy tìm hiểu sâu hơn với số liệu định giá hàng đầu – và tất nhiên, hãy thực hiện nghiên cứu định tính của bạn với chúng tôi Thẻ điểm nhà đầu tư Blockchain.

    Theo dõi Tạp chí thị trường Bitcoin để nhận được những cơ hội đầu tư tuyệt vời được gửi tới hộp thư đến của bạn!

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img

Bản quyền @ 2024 Plato Technologies Inc.