HOUSTON, ngày 22 tháng 2021 năm XNUMX /PRNewswire/ — Oasis Petroleum Inc. (Nasdaq: OAS) (“Oasis” hoặc “Công ty”) hôm nay thông báo rằng họ đã tham gia vào một thỏa thuận đóng góp và đơn giản hóa, theo đó họ sẽ đóng góp tất cả các lợi ích còn lại của mình trong Bobcat DevCo LLC (“Bobcat DevCo”) và Beartooth DevCo LLC (“ Beartooth DevCo”) cho Oasis Midstream Partners LP (Nasdaq: OMP) (“OMP” hoặc “Partnership”) cũng như loại bỏ các quyền phân phối khuyến khích của nó (“IDRs”) để đổi lấy $ 229 triệu bằng tiền mặt và 14.8 triệu đơn vị phổ thông OMP với tổng giá trị xấp xỉ $ 510 triệu dựa trên giá trung bình có trọng số trong 20 ngày của OMP kết thúc vào 19 Tháng ba, 2021 (“Đơn giản hóa”). Đơn giản hóa được tích lũy cho cả Oasis và OMP, đồng thời giảm nợ ròng của Oasis vào cuối năm 2020 xuống còn xấp xỉ $ 16 triệu, chiếu lệ đối với số tiền thu được từ Đơn giản hóa và trước thuế và chi phí.

Oasis hôm nay cũng thông báo rằng hội đồng quản trị của nó đã ủy quyền cho một $ 100 triệu chương trình mua lại cổ phần, bên cạnh cổ tức được công bố gần đây của $1.50/cổ phần mỗi năm. Chương trình mua lại cổ phần này sẽ hết hạn vào ngày 31 Tháng mười hai, 2022.

“Nhóm Oasis rất vui mừng thông báo về việc Đơn giản hóa OMP và chương trình mua lại cổ phần,” cho biết Douglas E. Brooks, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Điều hành của Oasis. “Thông báo hôm nay là sáng kiến ​​mới nhất trong một loạt các sáng kiến ​​tập trung vào giá trị mà ban quản lý và hội đồng quản trị đã đưa ra trong năm nay. Thông qua Đơn giản hóa này, chúng tôi có thể nâng cao hồ sơ tài chính của cả Oasis và OMP, đồng thời củng cố vị thế cạnh tranh của chúng tôi. Chương trình mua lại cổ phần của Oasis được công bố hôm nay càng chứng tỏ sức mạnh của tài sản của chúng tôi và cam kết của chúng tôi trong việc tìm cách trả lại tiền mặt và giá trị cho các cổ đông của chúng tôi.”  

Douglas E. Brooks tiếp tục, “Việc đơn giản hóa làm tăng tính minh bạch của quyền sở hữu giữa dòng của Oasis và làm nổi bật giá trị quan trọng trong Oasis đồng thời cải thiện quy mô và vị trí cạnh tranh của OMP. Giao dịch này là một đề xuất hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư của Oasis và OMP và đã được ban giám đốc của Oasis và đối tác chung của OMP cũng như ủy ban xung đột của nó nhất trí thông qua. OMP vẫn là một khoản đầu tư có giá trị cho Oasis và chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các tùy chọn bổ sung để nâng cao giá trị hơn nữa.”

Sau khi Đơn giản hóa, tất cả các dòng tiền từ OMP đến Oasis sẽ thông qua quyền sở hữu của Oasis đối với các đơn vị chung của OMP. Các Đơn vị Loại B của đối tác chung được phát hành dưới dạng ưu đãi vốn chủ sở hữu sẽ được đổi lấy 155,780 đơn vị chung OMP, điều chỉnh hơn nữa việc quản lý và các ưu đãi của chủ sở hữu công cộng để tạo ra giá trị. Oasis dự kiến ​​sẽ sở hữu 37.5 triệu đơn vị chung OMP, tương đương 77.1%, trong số các đơn vị chung OMP nổi bật theo mẫu cho Đơn giản hóa. Oasis ban đầu được hướng dẫn đến $ 53 triệu EBITDA hàng năm có được từ phân phối đối tác hạn chế và đối tác chung của OMP cộng với một khoản khác $ 81 triệu đến $ 84 triệu của EBITDA từ quyền sở hữu của mình trong Bobcat DevCo và Beartooth DevCo cho năm 2021. Sau khi hoàn thành Đơn giản hóa, Oasis dự kiến ​​​​dòng tiền từ phân phối đối tác hạn chế của OMP xấp xỉ $ 81 triệu cho năm 2021, vì OMP đã chỉ ra triển vọng tài chính và hoạt động hiện tại hỗ trợ việc duy trì $0.54/đơn vị mỗi quý phân phối cố định.

Các tài sản thoái vốn bao gồm IDR của Đối tác, khoảng 65% tiền lãi trong Bobcat DevCo và 30% tiền lãi trong Beartooth DevCo. Giao dịch dự kiến ​​sẽ kết thúc trước cuối tháng XNUMX, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường. Citigroup Global Markets Inc. đang làm cố vấn tài chính cho Oasis và Vinson & Elkins LLP đang làm cố vấn pháp lý cho Oasis. Công ty đã đăng một bản trình bày nhà đầu tư cập nhật lên trang web của mình tại www.oasispetrolum.com.

Tín dụng quay vòng OAS

Cùng với việc Đơn giản hóa, Oasis đã hoàn thành bản sửa đổi thứ hai đối với hợp đồng tín dụng của mình. Việc sửa đổi bao gồm việc giảm cơ sở vay từ $ 575 triệu đến $ 500 triệu để giải thích cho việc Đơn giản hóa và giảm số tiền cam kết được bầu xuống $ 450 triệu. Ngoài ra, sửa đổi cung cấp khả năng bắt đầu mua lại cổ phần mà theo cách khác đã bị ngăn chặn cho đến khi Công ty báo cáo việc tuân thủ giao ước vào quý 2021 năm XNUMX. Cuối cùng, yêu cầu phòng ngừa rủi ro luân phiên được giảm xuống và tính linh hoạt gia tăng được thêm vào để cho phép tái cơ cấu vị trí phòng ngừa rủi ro hiện có của Oasis.

Chuyển tiếp Nhìn cáo

Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ các tuyên bố về sự thật lịch sử, được đưa vào thông cáo báo chí này đề cập đến các hoạt động, các sự kiện hoặc sự phát triển mà Công ty mong đợi, tin tưởng hoặc dự đoán sẽ hoặc có thể xảy ra trong tương lai là những tuyên bố hướng tới tương lai. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này đặc biệt bao gồm những kỳ vọng xung quanh việc kết thúc Đơn giản hóa cũng như lợi ích của nó và các giao dịch liên quan, cũng như các kế hoạch, chiến lược, mục tiêu và tài chính dự kiến ​​và kết quả hoạt động của Công ty, bao gồm các hoạt động phái sinh của Công ty, mức nợ và đóng góp EBITDA dự kiến ​​từ OMP và các hướng dẫn khác có trong thông cáo báo chí này. Những tuyên bố này dựa trên một số giả định nhất định của Công ty dựa trên kinh nghiệm và nhận thức của ban quản lý về các xu hướng lịch sử, điều kiện hiện tại, sự phát triển dự đoán trong tương lai và các yếu tố khác được cho là phù hợp. Những tuyên bố như vậy phải tuân theo một số giả định, rủi ro và sự không chắc chắn, nhiều giả định trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, điều này có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả được ngụ ý hoặc thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, việc kết thúc quá trình Đơn giản hóa và các giao dịch liên quan, thay đổi giá dầu thô và khí đốt tự nhiên, điều kiện thời tiết và môi trường, thời điểm chi tiêu vốn theo kế hoạch, khả năng mua lại, sự không chắc chắn trong ước tính trữ lượng đã xác minh và dự báo sản lượng kết quả, các yếu tố vận hành ảnh hưởng đến việc bắt đầu hoặc duy trì các giếng sản xuất, điều kiện của thị trường vốn nói chung, cũng như khả năng tiếp cận chúng của Công ty, khoảng cách gần và năng lực của các phương tiện vận chuyển, và sự không chắc chắn về các quy định hoặc kiện tụng về môi trường và pháp lý khác hoặc các phát triển quy định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và các yếu tố quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến ​​như được mô tả trong báo cáo của Công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái.

Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào chỉ được đưa ra kể từ ngày tuyên bố đó được đưa ra và Công ty không có nghĩa vụ phải sửa hoặc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay lý do nào khác, trừ khi được yêu cầu bởi luật áp dụng.

Giới thiệu về Oasis Petroleum Inc.

Oasis là một công ty khai thác và thăm dò độc lập tập trung vào việc mua lại và phát triển các nguồn tài nguyên dầu thô và khí tự nhiên phi truyền thống trên đất liền ở Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại www.oasispetrolum.com.

SOURCE Oasis Petroleum Inc; Oasis Midstream Partners LP

Liên kết liên quan

http://www.oasispetroleum.com

Coinsmart. Đặt cạnh Bitcoin-Börse ở Europa
Nguồn: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/oasis-petroleum-inc-announces-sale-of-its-remaining-devco-interests-to-oasis-midstream-partners-and-idr- loại bỏ-cập nhật-2021-giữa dòng-dòng tiền-hướng dẫn-và-thông báo-chia sẻ-mua lại-chương trình-301252778.html