Tập đoàn công nghệ tài chính Hoa Kỳ Fidelity National Information Services đã đồng ý bán phần lớn cổ phần trong chi nhánh thanh toán người bán Worldpay của mình cho công ty cổ phần tư nhân GTCR, định giá doanh nghiệp lên tới 18.5 tỷ đô la trong một trong những công ty lớn nhất trong lịch sử.

Thỏa thuận này có hiệu lực sẽ hủy bỏ việc mua lại hơn 30 tỷ đô la của FIS Worldpay vào năm 2019 và đánh dấu một sự thay đổi trong chiến lược sau khi nói với các nhà đầu tư vào tháng XNUMX rằng họ có kế hoạch bán đơn vị này cho các cổ đông.

Sản phẩm Thời báo tài chính tuần trước, FIS đã đàm phán với GTCR và Advent International để bán phần lớn cổ phần của Worldpay. GTCR cuối cùng đã thắng trong một cuộc đấu giá mà các cố vấn của FIS - Goldman Sachs, JPMorgan và Centerview Partners - đã trình bày với một số công ty mua lại lớn, hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết.

FIS sẽ nhận được số tiền thu được ròng là 11.7 tỷ đô la và giữ lại 45% cổ phần của Worldpay. Công ty có trụ sở tại Florida cho biết hôm thứ Năm rằng họ có kế hoạch sử dụng tiền mặt để trả nợ và mua lại cổ phần quỹ.

Giám đốc điều hành Stephanie Ferris cho biết trong một tuyên bố: “Giao dịch này cho phép FIS kiếm tiền một phần từ hoạt động kinh doanh giải pháp thương mại của chúng tôi với mức định giá hấp dẫn và mang lại sự chắc chắn cho tất cả các bên liên quan.

GTCR đang định giá Worldpay ở mức 9.8 lần so với thu nhập được điều chỉnh dự kiến ​​cho năm tài chính 2023 trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao để có mức định giá trả trước là 17.5 tỷ đô la. Việc định giá có thể đạt 18.5 tỷ đô la dựa trên lợi nhuận mà công ty kiếm được từ thỏa thuận. FIS cũng sẽ được hưởng lợi với tư cách là một cổ đông thiểu số lớn từ bất kỳ sự gia tăng nào về giá trị của Worldpay trong tương lai.

Cổ phiếu của FIS đã phục hồi từ những đợt giảm sớm xuống 0.5% trong phiên giao dịch vào giờ ăn trưa hôm thứ Năm tại New York, cùng với đợt bán tháo trên thị trường rộng lớn hơn, nhưng đã tăng 6% vào thứ Hai sau báo cáo ban đầu của FT.

GTCR có trụ sở tại Chicago từ lâu đã là nhà đầu tư trong lĩnh vực thanh toán và thậm chí đã bán một doanh nghiệp cho Worldpay với giá hơn 1 tỷ đô la vào năm 2010. Thương vụ mua lại hôm thứ Năm là lớn nhất trong lịch sử của công ty, các nguồn tin thân cận cho biết.

Collin Roche, đồng giám đốc điều hành của GTCR, cho biết trong một tuyên bố rằng công ty “rất tin tưởng vào cơ hội phát triển bền vững, lâu dài tại Worldpay”.

Thỏa thuận này đánh dấu sự trở lại quyền sở hữu cổ phần tư nhân đối với Worldpay, được Advent và Bain Capital mua lại vào năm 2010 từ Ngân hàng Hoàng gia Scotland với giá 3 tỷ đô la như một phần của gói cứu trợ khủng hoảng tài chính cho người cho vay của Anh.

Các công ty đã niêm yết công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn vào năm 2015, kiếm được hàng tỷ đô la trong quá trình này. Vantiv, mà Advent đã tách ra khỏi ngân hàng cho vay khu vực Hoa Kỳ Fifth Third Bank, sáp nhập với Worldpay hai năm sau trong một thỏa thuận sau đó định giá thực thể kết hợp ở mức hơn 22.2 tỷ bảng Anh.

FIS đã mua Worldpay vào năm 2019 khi làn sóng hợp nhất tấn công ngành thanh toán và họ đã tìm cách mở rộng dấu ấn của mình trong ngành thanh toán.

Tuy nhiên, FIS đã gặp khó khăn trong việc kết hợp hai doanh nghiệp và năm ngoái đã chịu áp lực từ các nhà đầu tư tích cực như DE Shaw để xem xét lại chiến lược của mình.

Các công ty cổ phần tư nhân sẽ tài trợ cho việc mua lại khoảng một nửa bằng nợ và một nửa bằng vốn cổ phần, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết.

Phần lớn cam kết vốn chủ sở hữu của GTCR sẽ đến từ hai quỹ của nó và được chia đều giữa Quỹ XIII trị giá 7.9 tỷ đô la, được huy động vào năm 2020 và Quỹ XIV trị giá 11.5 tỷ đô la, đã đóng cửa vào tháng XNUMX, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết. . Các nhà đầu tư GTCR lớn cũng sẽ đầu tư trực tiếp vào thương vụ Worldpay với tư cách là nhà đồng đầu tư.

Một nhóm các ngân hàng lớn bao gồm JPMorgan, Goldman, Citigroup, Wells Fargo, UBS và Deutsche Bank đã đưa ra gói tài trợ nợ.

Điều này đánh dấu tín hiệu cho thấy người cho vay quay trở lại tài trợ cho các vụ mua lại cổ phần tư nhân lớn. Nhiều ngân hàng phần lớn đã chần chừ trong việc tiếp quản tài chính sau một số “giao dịch bị treo”, nơi họ phải vật lộn để giảm nợ cho các nhà đầu tư bên thứ ba.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.ft.com/content/b133fa58-5ef2-4cc4-972b-8271f749779e