Như báo cáo, Người quản lý tài sản và biến đổi khí hậu 2023, tiết lộ, các công ty đầu tư lớn của Hoa Kỳ — BlackRock BLK, +0.07%, Độ trung thực, đường State STT, +1.78% và Vanguard trong số họ - đang tụt hậu xa hơn so với các đối tác quản lý tiền ở châu Âu khi nói đến nỗ lực giảm lượng khí thải làm Trái đất nóng lên so với chỉ vài năm trước.

Read: Đầu tư khí hậu là 'vấn đề giá trị, không phải giá trị', O'Hanley của State Street nói

Nói chung, phân tích cho thấy rằng các nhà quản lý tài sản nắm giữ giá trị vốn chủ sở hữu trong các công ty sản xuất nhiên liệu hóa thạch cao gấp 2.8 lần so với các khoản đầu tư xanh trong mẫu được đánh giá. Báo cáo của FinanceMap chấm điểm 45 công ty quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu dựa trên ba tiêu chí: phân tích danh mục đầu tư vốn chủ sở hữu, quản lý các công ty được đầu tư và cam kết chính sách tài chính bền vững.

Daan Van Acker, giám đốc chương trình của FinanceMap cho biết: “Dữ liệu cho thấy rằng mặc dù họ có thể nói chuyện, nhưng hầu hết các nhà quản lý tài sản đều không đi bộ khi sử dụng ảnh hưởng của họ để thúc đẩy sự thay đổi thực sự trong các công ty được đầu tư và chính sách tài chính bền vững”.

Tất cả các công ty quản lý tài sản được phân tích trong báo cáo đã được tư vấn về kết quả của họ trước khi phát hành. Dữ liệu và kết quả đầy đủ cho mỗi người quản lý tài sản có sẵn tại FinanceMap.org.

Điểm số giảm trong báo cáo tiếp theo này theo dõi hành động của một số người ủng hộ thẳng thắn nhất cho danh mục đầu tư “xanh hóa”, chẳng hạn như tại BlackRock có trụ sở tại Hoa Kỳ, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới với hơn 8 nghìn tỷ đô la tài sản dưới sự giám sát của họ. Đó là Giám đốc điều hành của BlackRock, Larry Fink, người nổi tiếng đã cống hiến một năm 2020 “khác biệt về mặt vật chất” thư hàng năm cho các cổ đông và giám đốc điều hành về đầu tư bền vững. Vào thời điểm đó, ông kêu gọi kiềm chế biến đổi khí hậu “cơ hội đầu tư” của đời mình và một thứ sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn theo thời gian so với việc duy trì hiện trạng ủng hộ năng lượng truyền thống.

Và Fink gần đây đã nói rằng anh ấy phản đối việc chính trị hóa các nguyên tắc ESG.

Liên quan: Fink của BlackRock cho biết các cuộc tấn công đầu tư vào khí hậu và ESG trở nên xấu xí, mang tính cá nhân

Chắc chắn, các công ty đầu tư và lĩnh vực dịch vụ tài chính nói chung đang gặp thách thức trong việc duy trì danh tiếng của một chiến binh khi nói đến biến đổi khí hậu. Ví dụ, một công ty có thể điều hành trụ sở chính của mình bằng tất cả năng lượng tái tạo hoặc có thể tách mình ra khỏi than đá, một loại nhiên liệu hóa thạch cũ ngày càng được coi là tài sản mắc kẹt trong những năm tới, nhưng họ có thể tiếp tục tài trợ cho khí đốt tự nhiên liên quan đến khí thải NG00, +0.49% và dầu CL00, -0.56% như một phần của các dịch vụ đầu tư đa dạng.

Phân tích của FinanceMap cho thấy các nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới đã không cải thiện hiệu suất khí hậu của họ trong hai năm qua và trong một số trường hợp đã đảo ngược các xu hướng tích cực, mặc dù hầu hết đã đặt mục tiêu bằng không vào năm 2050 thông qua các sáng kiến ​​như cấp cao Công cụ quản lý tài sản Net Zero (NZAM), một tập đoàn được thúc đẩy bởi đặc phái viên khí hậu Hoa Kỳ John Kerry và cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mark Carney có hơn 300 bên ký kết từ không gian đầu tư với tổng tài sản trị giá 59 nghìn tỷ đô la được quản lý.

Các cam kết bằng không đã trở thành ngôn ngữ phổ biến trong cuộc chiến làm chậm quá trình biến đổi khí hậu do con người tạo ra, chẳng hạn như các công ty hoặc quốc gia thề sẽ giảm việc đốt các nhiên liệu hóa thạch tạo ra khí thải như dầu khí trong các hoạt động của họ trong một năm nhất định, hoặc họ cam kết bù đắp năng lượng gây ô nhiễm mà họ sản xuất bằng cách mua tín dụng thị trường carbon từ những người quan tâm ít gây ô nhiễm hơn. Họ cũng có thể đầu tư vào các chương trình trồng nhiều cây xanh hơn hoặc thực hiện một chính sách có đầu óc xanh khác, tất cả đều nhằm đưa các đóng góp và ảnh hưởng carbon của chính họ về mức XNUMX “ròng”.

Một sự thay đổi ở Mỹ

Trong khi các nhà quản lý tài sản của Hoa Kỳ luôn tụt hậu so với các đối thủ châu Âu của họ, thì báo cáo cho thấy năm nay, các nhà quản lý tài sản của Hoa Kỳ dường như đã lùi xa hơn nữa về tham vọng của họ trong việc đưa ra thông điệp về khí hậu hàng đầu, cũng như trong các cam kết của họ với các công ty “gây ô nhiễm” có cổ phần mà họ có thể nắm giữ và bỏ phiếu cho các nghị quyết của cổ đông quan tâm đến môi trường hơn trong quá trình bỏ phiếu ủy quyền. 

Hơn nữa, FinanceMap tính phí, sự thay đổi này đã xảy ra trong bối cảnh các chính quyền tiểu bang của Hoa Kỳ ngày càng có nhiều động thái cấm đầu tư tiền lương hưu và các tài khoản khác vào các khoản đầu tư xem xét các nguyên tắc ESG khi chọn cổ phiếu.

Thống đốc Florida Ron DeSantis, ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa, đã chuyển sang cấm các nhà quản lý quỹ do nhà nước điều hành xem xét các yếu tố ESG khi thực hiện đầu tư. Năm ngoái, Florida cho biết họ đã chuyển 2 tỷ đô la tài sản của người nộp thuế từ các tài khoản với BlackRock vì ESG. Texas và các tiểu bang khác đã đưa ra lời thề chống ESG tương tự. 

“Các tập đoàn trên khắp nước Mỹ tiếp tục đưa ra một chương trình nghị sự về ý thức hệ thông qua nền kinh tế của chúng ta thay vì thông qua thùng phiếu. Các hành động ngày hôm nay củng cố rằng những cân nhắc về ESG sẽ không được dung thứ tại Florida…, DeSantis cho biết trong một tuyên bố. phát hành.  

Một số chính trị gia đã chỉ trích khi Bộ Lao động ra phán quyết vào năm ngoái loại bỏ các hình phạt đối với các nhà quản lý quỹ hưu trí và 401(k), những người xem xét các chủ đề ESG miễn là các mục tiêu của khách hàng và điều kiện kinh tế được ưu tiên.

Ít ảnh hưởng đến các công ty

Nói rộng ra, số lượng các nhà quản lý tài sản trong Danh sách A, những người thực hiện các hoạt động quản lý khí hậu đầy tham vọng và hiệu quả so với các hoạt động tốt nhất, đã giảm 45% kể từ năm 2021, theo kết quả của FinanceMap.

Ví dụ, BlackRock “đã giảm quy mô các cuộc gọi [đối với các công ty mà họ có thể đầu tư vào] để chuyển đổi mô hình kinh doanh [hướng tới các hoạt động thân thiện với khí hậu], trong khi Fidelity Investments tiếp tục là nhà quản lý ít tích cực nhất trong việc quản lý các công ty trong toàn bộ đánh giá.” báo cáo cho biết.

Để so sánh, BlackRock đã ghi nhận sự sụt giảm về cấp quản lý trong báo cáo (C, giảm từ B vào năm 2021). Điều này đặt nó ở giữa nhóm trong số các công ty cùng ngành ở Hoa Kỳ là Vanguard (D+), Fidelity Investments (E+) và State Street (C+).

Báo cáo FinanceMap mới cũng cho thấy rằng sự hỗ trợ cho các nghị quyết của cổ đông tích cực về khí hậu đã giảm vào năm 2022, với người quản lý tài sản trung bình chỉ ủng hộ 50% các nghị quyết như vậy, so với 61% vào năm 2021.

Hoa Kỳ cũng lu mờ bên cạnh hầu hết các nhà quản lý tài sản châu Âu, những người đứng đầu bảng xếp hạng khi nói đến sự tham gia của các công ty được đầu tư về khí hậu: Quản lý đầu tư pháp lý & chung và bộ phận quản lý tài sản của BNP Paribas BNP, -1.05% và UBS UBS, -0.40% tất cả đều đạt điểm A.

Các nhà quản lý tiền châu Âu Natixis và Schroder đã nhận được những cái gật đầu đồng tình, trong khi BNP Paribas Asset Management được phát hiện có mức độ tiếp xúc với các khoản đầu tư xanh cao gấp 2.7 lần so với nhà quản lý tài sản trung bình trong báo cáo.