매년 나는 예측 목록을 작성합니다. 작년 예측 점수를 매기세요.
2024년에 대한 나의 예측은 다음과 같습니다.
- IPO 시장은 올해 첫 6개월 동안 폐쇄됩니다. 그러나 몇몇 대규모 발행, 특히 여름이나 가을에 Stripe & Databricks의 경우 다른 사람들을 위해 다시 공개됩니다. 연준이 금리를 인하해 도움이 됩니다.
- M&A는 연중 가속화됩니다. 금리 변화에 대한 기대는 목표 인수 가치 평가에 대한 두려움을 불러일으킵니다. 지난 49년 동안 M&A 규모는 약 60억 달러에 달하며 AI 인수로 인해 XNUMX억 달러 이상으로 급증했습니다. PE는 성장하는 기업의 중요한 구매자가 됩니다. 10년과 마찬가지로 25~2018%, 낮은 부채 비용으로 인해 발생합니다.
- 창립자와 투자자가 기술의 새로운 적용을 추구함에 따라 AI 및 데이터는 계속해서 자금 조달 환경을 지배하고 있습니다. 소수의 기업이 기록적인 성장률을 달성했습니다.
- 특히 모바일에서 소비자 행동 패턴이 진화함에 따라 AI 기반 웹 검색의 점유율은 전체 소비자 검색의 50%에 육박합니다.
- BTC ETF는 web3 파이낸싱에 대한 관심을 다시 불러일으키고 있습니다. 겨울은 많은 기업이 오픈 소스 프로젝트에서 수익 창출 비즈니스로 발전하도록 강요했습니다. 우리는 배당금이 포함된 최초의 광범위하게 성공적인 토큰을 봅니다(아마도 미국 이외의 지역에서). 이 혁신은 초기 단계의 IPO를 다시 활성화합니다. 또한 더 많은 ARR 기반 web3 비즈니스가 규모를 달성하는 것을 볼 수 있습니다. 토큰에 대한 기록적인 유입은 비트코인, 솔라나 및 더 높은 성능의 L1에서 사상 최고치를 달성합니다. 더 나은 가격/성능을 시장에 제공.
- 미국 VC 투자는 275년 2022억 달러에서 200년 2023억 달러로 감소하고 200년과 220년 행복감 이후 벤처에 대한 LP의 관심이 약화됨에 따라 2024년 약 2020~2021억 달러로 유지됩니다. 프리미엄을 받는 AI 비즈니스를 제외하면 가치 평가는 상대적으로 안정적으로 유지됩니다. 시장에 약 10~25% 정도.
- 기계 생성 콘텐츠가 미국 정치에 대한 국제적 개입을 악화시키기 때문에 AI 규제에 대한 논의는 선거 기간 동안 미국에서 중요한 주제가 됩니다. 그러나 미국이 시작한 혁신의 물결을 계속해서 주도하려는 압도적인 열망은 안전 항구, 웹을 번영시킬 수 있었던 것과 동일한 조항이 AI에도 적용됩니다.
- 특히 기업과 스타트업은 AI로 인해 생산성이 의미 있게 향상되어 인력 증가는 줄어들었지만 예상한 만큼 수익이 증가했다고 보고하기 시작했습니다. 직원당 ARR 10% 증가, 지난 10년간 평균의 두 배.
- 더 많은 스타트업이 Amazon S3 무료 복제를 활용함에 따라 데이터 레이크는 비즈니스 인텔리전스 및 관찰 가능성 워크로드 전반에서 지배적인 데이터 아키텍처가 되었습니다. 매우 큰 데이터 세트를 위한 Cloudflare R2의 아키텍처는 주로 AI의 사용량이 의미 있게 증가하도록 유도합니다.
작년 예측 평가:
- ML은 SaaS를 직원의 생산성을 눈에 띄게 향상시키는 대규모 2차 물결로 추진합니다. SaaS는 AI를 기반으로 한 두 번째 물결을 보았지만 생산성 향상은 아직 확인되지 않았습니다. 점수 : 0.5.
- web3의 소란스러운 2022년의 숙취는 2023년까지 연장됩니다. BTC ETF(상장지수펀드)의 흥분이 암호화폐로의 막대한 자본 유입을 촉진했기 때문에 이는 연말까지 사실이었습니다. 점수 : 1.
- 연준은 인플레이션을 억제하고 선도 배수가 7.0배에 도달했습니다. 평균 순방향 배수는 7.2x입니다(아주 가깝습니다!). 연준이 실제로 인플레이션을 통제했는지, 아니면 선거 압력에 굴복했는지에 대해서는 논쟁이 있을 수 있지만, 금리를 인하하려는 그들의 의도는 예측을 충족시킵니다. 점수 : 1.
- 사모펀드는 연말까지 10개 이상의 상장 소프트웨어 회사 중 70%를 인수합니다. 예측에 따르면 PE 공개 테이크아웃은 7개였습니다. 점수 : 1.
| 그렇지 않습니다. | 2023년 PE 공개-민간화 | 가치, $b |
|---|---|---|
| 1 | 쿠파 | 8 |
| 2 | 새로운 유물 | 6.5 |
| 3 | 노비4 | 4.6 |
| 4 | 인게이지스마트 | 4 |
| 5 | 덕크릭 | 2.6 |
| 6 | 포지 록 | 2.3 |
| 7 | 스모 로직 | 1.7 |
| 8 | SurveyMonkey | 1.5 |
- 자금 조달 시장은 해빙되지만 2022년 상반기보다 훨씬 낮은 가격입니다. 초기 단계 시장에서는 종자 가격이 포스트 $10-15m, 시리즈 As 가격이 $50-60m 포스트(ARR 약 $500)입니다. 종자 가치가 증가했습니다. 시리즈A 가치평가는 10% 하락했다. 점수 : 0.5.
| 연속 | 2022년 포스트 중앙값, $m | 2023년, 포스트 중앙값, $m |
|---|---|---|
| 씨 | 14.6 | 15.0 |
| 시리즈 A | 60 | 54 |
전반적으로 4.0 / 5.0 - 소란스러운 한 해치고는 나쁘지 않습니다!
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