2022 年が終わりに近づくにつれ、AutoTechInsight の実践は
S&P Global Mobility は、新しいトーキング ヘッズ シリーズを使用して、
2023 年にそれぞれのドメインが直面する課題と機会を明らかにします。
今年は再びチップ危機に支配されました。
これに重なったのは、マクロ経済状況の悪化です。
ロシアとウクライナの紛争からの放射性降下物に
需要の保証という点で業界に波及効果をもたらします。 の
これにより、安価な資本の時代に終止符が打たれました。
急成長しているモビリティ スタートアップ エコシステムの速度を落とすのに役立ちました。 の中に
より広い意味で、セクターは次の段階に向かっているように見えます。
需要側の考慮事項は、現在の供給側に取って代わります
固定。
マッテオ・フィニ
副社長、自動車サプライ チェーン、技術および
アフターマーケット、S&P グローバルモビリティ
セクター全体を見渡せば、
2023 年には、サプライヤーの回復力が前面に出てくるでしょう。
環境は、これまでに経験したサプライヤーにとって成功につながらない
コストや運用の程度を十分に把握していない
向かい風を管理する柔軟性。 これは、
ヨーロッパ。
量の停滞と上昇に伴う高エネルギー コスト
資金調達コストは、サプライヤーに大きなプレッシャーを与えます。
領域。 リスク要因はドイツで高まっているようです。 小さい
ティア1のサプライヤー - 収益が100ユーロからXNUMXユーロのサプライヤー
500 億ユーロ - ティア 2 サプライヤーが最も影響を受けやすいようです。
ここ数か月で、ドイツのサプライヤー Ruester を見ました。
（振動/減衰製品）およびDr. Schneider（換気および
インテリア トリム パーツ) 破産のファイル。 ルスターのケースはかなり
彼らは流動性の問題に直面していたので興味深い
買収と投入コストの上昇。 私はこれが
2023年のテーマ。
さらに、以下のようなバリュー チェーンのエネルギー集約型の部分
返品を量に依存している金属鋳造所は、
大混乱をナビゲートします。 確かに、伸びすぎたどの企業も
2021 年および 2022 年初頭に主要な投資プログラムを実施
危機前の量の回復を条件として、
生き残るための優先順位を再考します。
ジェレミー・ブショー
S&P、半導体、E/E およびオートノミー プラクティス担当ディレクター
グローバルモビリティ
半導体関連装置
構造的なキャパシティの不足は、解決するのに何年もかかるでしょう。 その間
2021 年と 2022 年には容量に多くの投資がありました。
追加容量をオンラインにするのに時間がかかります。 のリードタイム
機器は XNUMX ～ XNUMX/XNUMX から XNUMX ～ XNUMX/XNUMX に増加
二年半。 つまり、投資の一部と
2022 年の CAPEX ブームは、大幅な追加投資にはつながらない
2024年または2025年以前の容量。
供給側の問題がすぐに解決するわけではありませんが、
需要側はいくらかの休息をもたらすでしょう。 で予測していたように
XNUMX月、セクターの既存の容量のより多くが割り当てられました
2 年下半期に自動車業界に移行し、これは 2022 年初頭まで続き、
これは、チップに飢えた他の産業の減速が原因で発生した
テレコムや家電など。 さらに、集計
内戦の影響で世界的に需要が悪化している
ウクライナ、インフレ圧力、および一般的に瀕死の経済
見通し。 これらの状況は、2023 年の容量の問題を覆い隠す可能性がありますが、
だまされてはいけません。 XNUMX 台あたりのチップの平均含有量は次のとおりです。
電化により加速度的に増加し、
需要が回復するとすぐに、キャパシティの不足が再び明らかになる
他の業界からの売上高が再び増加しています。
アナログは 2023 年も引き続き主なボトルネックとなるでしょう。
いくつかの要因。 まず、XNUMX 台あたりのアナログ チップの数が原因で、
MCU の数よりも速く増加します。 さらに、アナログ
チップは SoC や MCU ほど小さくなりません。 これは生産を意味します
十分な容量がない成熟したプロセス ノードに残る
そして十分な投資がありません。 最後に、アナログの需要は強い
他の大衆市場、特に携帯電話で。
半導体のリスクを軽減するために、2023 年と
それを超えると、電子機器の設計方法が再考されます。
車両。 彼らは、チップの標準化を促進することに取り組みます
使用するチップの断片化/種類を減らします。 為に
たとえば、Tier 1 サプライヤーが確実に使用することを期待しています。
少ない ASIC/ASSP (カスタム チップまたはシングル チップ用に設計されたチップ)
アプリケーション) とより汎用的なチップを使用します。 日本では私たちは
また、政府が率いる簡素化への取り組みも見られます。
OEM とティア 1 間のチップ認定。 カスタマイズの削減
より多目的なチップを使用することで、OEM は次のことができるようになります。
特定のチップ容量に対して車両出力を増加させる
単一障害点が少なくなります。 また、より簡単に
異なるシステム間で最適に利用可能なチップを再割り当てします。
車載用半導体の売上高の伸びは 2023 年に鈍化する
13 年の推定 22% の後、約 2022% になります。
セクターへの着陸は可能ですが、よりハードなクラッシュを排除することはできません。
自動車用半導体。 需要がどのように変化するかに大きく依存します。
車両は進化します。 在庫がどれくらいになるかは不明
やけどしたとき。
自治
ロボタクシーレースは 2023 年に面白くなりそうです。
Ford と VW が Argo AI から撤退することに多くの焦点が当てられてきましたが、
自律性で起こっていることを損なうべきではありません。
ロボタクシーに関しては、私は私たちが改造を見ようとしていると信じています
パックの。 現時点では、Waymo のようなテクノロジー企業が見られます。
レースに勝つとして。 しかし、私は最初のムーバーのステータスを
持続可能な競争上の優位性を必然的に付与します。 もし私達
クルーズのようなテクノロジー企業は、レースの比喩をさらに引き伸ばします。
と Baidu – スターターの反応に素晴らしい仕事をしました
ピストルと最初のブロックからの脱出。 しかし、最初の部分
レースは技術のデモンストレーションに似ています。 配信するには
ロボタクシーの未来、私は実行するのがはるかに難しい作品だと思います
反対は商品化です。
ここでは、投資家も資本市場も、
収益が発生しない場合は請求書を支払います。 入ると
事業化の段階では、挑戦者はそこから出てくるだけではありません
Pony、WeRide、Waymo などのロボタクシー技術ピアだけでなく、
自動車メーカー。 自動車メーカーはここでいくつかの利点を持っています
彼らはすでに大規模な艦隊を運営しており、
レベル 2+ のような自動運転機能。 テスラとXPENGは
2023 年にロボタクシーの納入を目標にしています。
何百万ものデータから無料で入手できるデータを含むソフトウェア
すでに市場に出回っている車両。 一方、ロボタクシー会社は
はるかに小さなプールからより豊富なデータを収集するために現金を燃やす
道路上の車両。 データは新しいオイルです。 トレーニング済みのソフトウェア、構築済み
現実のデータに基づく、よりスケーラブルな前進の道であり、
エッジケースをカバーするためにシミュレーションによって強化されます。 しかし、そうは言っても、
自動化された車両のコンテンツが
L4 のオンロード展開にうまく活用されているか、またはこれらが
自動車メーカーは、果たされなかった約束を果たすことができます
前に。
事業化・製品化の問題を見てみると、
コストの規律と認識は、
OEM。 テスラと XPeng が 2023 年にこのアプローチを実証できれば、
より多くの旧来の OEM が、
ロボタクシーマラソン。 しかし、Waymo や Baidu などのテクノロジー企業には、
維持するために必要な巨額の現金準備
利益が離陸する前の長い滑走路でのレースでの位置。
タウヒード・カーン博士
S&P グローバル、ソフトウェア プラクティス ディレクター
可動性
ソフトウェア
2023 年には、XNUMX つの重要なことが際立っています。
米中関係の緊張が高まっているが、ドイツが緊張している兆候はない
産業界は、統一された西部戦線に参加する準備ができています。 の
最近、ドイツのオラフ・ショルツ首相が中国を訪問しました。
彼はVWなどのドイツの業界リーダーに同行しました
そして BMW の CEO である Oliver Blume と Oliver Zipse は、それぞれ
この見解を強化した。 両CEOのコメント
訪問は、変化することを断固として主張することで、この見解を強化しました
彼らの会社は中国市場に依存しており、
特にEV時代には、国内で自動車を製造しています。
おそらく、VW の前 CEO からのコメントは、
Herbert Diess は次のように述べています。
爆発し続けるだろう」 襲っているエネルギー危機を考えると
ヨーロッパ、そしてドイツは特にハードで、継続的に焦点を当てています
相反する騒音と政策に直面する中国
米国や英国などの同盟国からの
業界は引き続き中国に大きな賭けをするでしょう。 これが見える
エネルギー危機の痛みを和らげるための戦略的な動きとして、
それに伴うスタグフレーション。
XNUMX つ目は、私のドメインに直接関連するものですが、
自動車ソフトウェア戦争で誰が勝つかという問題が迫っています。 意思
それは自動車メーカーですか、それともビッグテックですか？ 私たちに与えていない場合
答え、2023 年には、
戦いがかかります。 消費者は適応し始めており、
テクノロジーに焦点を当てた輸送の新しい哲学を受け入れてください。 の
新しい画期的なテクノロジーを提供するというプレッシャーは非常に大きい
OEM 向け。 提供するために、OEM は大量の流入を必要とします。
有能なソフトウェア開発者。 ソフトウェア人材の市場は
競争が激しい – OEM は、
この才能とテクノロジー企業。 自動車部門
開発したい場合、その道のりにはいくつかの障害があります
独自のソフトウェアエコシステム。 業界はプロセスに縛られ、
立法、そしてこれはセクターを特に作りません
若いソフトウェア卒業生にとって魅力的です。 引き寄せる方法を見つける
業界に必要な才能が鍵となります。 再発明
タレントバトルに勝とうとする業界の
観察するのは興味深い。 すでにVWのCARIADを見てきました – 試み
大きな技術的行動を持つ会社を作るために - 提供するのに苦労しています。 それ
この分野の他のプレーヤーが何をしているかを見るのは魅力的です
最高の才能を業界に引き寄せようとします。
ブライアン・ローズ
アソシエイト ディレクター、コネクテッド カーおよびビークル エクスペリエンス、
S＆Pグローバルモビリティ
コネクテッドカー
激動の経済とサプライチェーンの状況
過去 XNUMX 年間以上は利益率に重点を置いています。
過去最高を記録した自動車メーカー。 この新たな焦点
新しい車の需要が直面するにつれて、利益率のパフォーマンスが進化します
逆風。 その結果、アドオンによるマージン成長の可能性
機能とサービスは注目を集めているだけでなく、
ウォール街へのさらなるコミットメント。 これらの接続されたサービスと有料
アップデートは 70% を超えるマージンを達成できます。
からのカバーを求める業界にとって信じられないほど魅力的なスペース
車両販売の循環的な性質。
ソフトウェアに関連する 2030 年の収益目標のサンプルと
サービス：
- ゼネラルモーターズ – 25 億ドル、ソフトウェア、サービス、サブスクリプション
- Stellantis – 23 億ドル、ソフトウェア • Renault – 収益の 20%、データ、
モビリティ、エネルギー サービス - フォルクスワーゲン – 収益、サブスクリプション、モビリティの 20%
サービス
2018 年から 20 年は展開の年であり、多くの自動車メーカーが
ない地域での接続ハードウェアの標準化
従来より高いオプション価格とリリースをサポート
新世代の TCU (テレマティクス コントロール ユニット) ハードウェアの
接続をより長くアクティブに保ちます。 2020-21 にリリースされた
テスラを超えた新しい革新的なサービス指向のビジネス モデル、および
2022 年は、主要な自動車メーカーが
これらのサービスの柔軟性により、パッケージング、価格設定、および
機能の可用性。 2023 年が出発点になると予想しています
主流から、より広いユースケースで、同様の機能のために
後続の自動車メーカー。 この開発は、移行に不可欠です
見出しからアップグレード可能な組み込みコンテンツの概念
新しい車を持つ消費者にとっての現実。
グラハム・エヴァンス
ディレクター、バッテリー、充電、推進、熱
プラクティス、S&P グローバルモビリティ
電池
バッテリーについては、さらに多くの領域がいくつかあります
2023年に焦点を当てる、すなわち：
- 原材料の不足、業界がそれにどのように対処しているか、および
での調達決定に対する追加の影響は何ですか。
カーボンフットプリント。 一方では、セキュリティを確保する必要性が非常に大きくなっています
原材料の供給、しかしそれらはどうしても確保できない
ESGへの配慮が勢いを増しているからです。 これに追加
ミックスは、米国のインフレ削減法の暗黙のニーズです。
(IRA) は、多くの OEM やサプライヤーを引き裂きに駆り立てました。
アクセスを確保するための米国市場向けのバッテリー プレイブック
製造補助金および購入補助金
消費者。 - 第二に、私たちが知っているように、インフレは急速に拡大している問題です。
パンデミックの余波と
ロシア・ウクライナ紛争。 これは消費者に圧力をかけ、
変更に対処するための OEM からのピボットが見られる可能性があります。
マクロ環境。 たとえば、これはより低い値への切り替えを意味しますか?
ハイテクバッテリーソリューション（および暗黙のうちに低コストのバッテリー）など
LFP（リチウム鉄リン）ベースのカソードを備えたものなど
より高いマージンを確保するためのケミストリー、または増加を意味するか
低容量のバッテリーの需要、したがって
車の航続距離の妥協？
充電
2023 年には、
XNUMX 年間 BEV の周りにあった XNUMX つの新生テクノロジー
主流に採用される可能性があります:
- まず、バッテリーの交換と、
政府のインセンティブと
都市における地理空間的な問題が、当初の成功を後押ししました。 ニオ
中国の主要プレーヤーであり、ヨーロッパで発売されており、すでに
ノルウェーにはほんの一握りのステーションがあります。
ヨーロッパで交換するための興味深いシャーレです。 米国で、
カリフォルニアの新興企業であるAmpleができるかどうかを見るのは興味深いでしょう
ターゲットにしているフリート セクターに十分な関心を集めます。
ただし、スワッピングは、中国以外ではそれ以上に不利です。 そこは
家庭での充電の傾向、政府の指示の欠如
また、OEM とバッテリーパックを均質化する必要性
T1 は IP の一部を放棄します。 - 充電の第 XNUMX のスレッドはワイヤレス充電の開発です
そして、主流の OEM によるその展開。 一方、BMW、ヒュンダイ (どちらも
WiTricity の Halo を使用) と Volvo (InductEV を使用) は既に
ワイヤレス充電に手を出し、
テクノロジーは、現在のスタンドオフに挑戦する可能性を秘めています
バッテリーのサイズと範囲の間。 消費者は充電できるようになります
自宅でより便利になり、「スプラッシュアンドダッシュ」動作を採用する場合
ダイナミックワイヤレス充電が普及しています。 技術が似合う
タクシーなどのフリートアプリケーションはよく使用されますが、主流です
消費者はそのような便利な技術に割増料金を支払う用意がある
業界がすでに充電プラグに収束したのはいつですか？ - DCウォールボックス充電器も注目すべきものです
国内の充電範囲。 彼らは中途半端な家を提供します
低速の AC 充電器と超高速の公共 DC 充電器です。 彼らのより広い
展開は、国内対国内のバランスを変える可能性があります。
公共料金の難問。 さらに、利用可能なモデルがあります
V2G (vehicle to grid) 操作を容易にすることで、
これらのエネルギー意識が高く、コストに敏感な人にとってより魅力的です
回。
推進
ユーロ 7 の影響は、テクノロジーの装備にとって重要です。
ただし、内燃機関を搭載した車両は引き続き
Eモーターアプリケーションをサポートするために立ち上がるサプライチェーンはそうではありません
彼らの挑戦なしで。
- ユーロ 7 排出量の提案が最終的に発表されました。
2022 年 XNUMX 月。当初の制限から引き下げられました。
標識されています。 これにより、多くの OEM が考えを一時停止することになります。
彼らの電化計画 – ユーロ 7 は投資する価値があるか
ICEアップデートのもうXNUMXつのラウンドで？ または、それはより理にかなっていますか
電動化に注力し、ICE分離の道を歩み続ける
ルノーやフォードのような方法でEVビジネス
すでに選択していますか？ - 電磁鋼板のキャパシティ・クランチは潜在的に
推進ドメインの影響。 電子鋼の不足
計画された製品構成が短期間で変更される可能性があることを意味する可能性があります。
中期的には ICE およびハイブリッド アプリケーションを支持
e-steelの需要が大幅に減少しました。 - 既存のものからより多くの範囲と効率を絞り出したいという願望
BEV パラメータは、業界内での切り替えを促す必要があります。
炭化ケイ素 (SiC) インバータ技術。 SiCインバーターが提供する
からより多くのエネルギーを抽出できるという点で効率的です。
バッテリー - したがって航続距離が向上し、より高速な充電が可能になり、
加速が向上。 などの主要なパワー エレクトロニクス サプライヤー
Marelli、BorgWarner、Delphi Technologies はますます
最近この分野で活躍し、自社製品を開発し、
SiCの増加が見られることを示唆する注文の確保
短期的にはインバーター採用。
サーマル
熱領域の場合、最も関連性の高い問題の XNUMX つ
2023年に登場することは、PFAの禁止に関するEUの決定に関連しています
（パーフルオロアルコキシアルカン）。 決定が発表される見込み
XNUMX月に。 ここに冷媒への影響があります
R1234yf および R134a は、車両の HVAC システムで広く使用されています。
PFA 冷媒の代替品はありますが、
状況に応じて、HVAC システムの大規模な再設計が必要になります。
決定された代替案。 HVAC に加えて、
PFA 禁止の可能性により、EV バッテリーも複雑になります。
既存の化学タイプは、バインダーの製造に広く使用されています。
バッテリー電極。
この記事は S&P グローバル モビリティによって公開されたものであり、S&P グローバルの独立管理部門である S&P グローバル レーティングによって公開されたものではありません。
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- Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源： http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/autotechinsights-talking-heads-series-key-themes-for-2023.html
