このブログ投稿では、China AerospaceBlogが 「中国の航空産業はどのようなものですか？」 記事は2018年XNUMX月にさかのぼります。前者は基本的に 中国民間航空業界レポート2017 MIITによるこのブログ投稿は、以下に詳述する別のデータセットに基づいて作成されています。 焦点も異なります。中国の主要な航空都市を選び出し、地理的分布を分析します。 ネタバレ注意：上位5都市はほとんどの人にとって驚きではありませんが、調査により、航空機サブシステムまたは業界に強い専門性を持つ、未知であるが重要な第XNUMX層または第XNUMX層の都市にスポットライトが当てられます。
検証のために、見つかった数値も最新のものと比較されます 中国民間航空業界レポート2018 MIITの、類似点と相違点に注意してください。
この記事は非常に長いので、以下の目次をまとめました。興味のあるセクションに直接ジャンプしてください。
パートI–方法論
パートII–よりマクロな展望：州ごとの航空施設
パートIII–地理的単位を州から都市レベルに削減する：トップの航空都市
パートIV–トップ30の予期しない航空都市
パートV–中国民間航空業界レポートとの不一致と結論
I –方法論
中国の宇宙部門はしばしば秘密主義と国内市場志向に包まれていますが、一方で商用航空産業は高度に国際化されており、中国には外国企業の存在感が強く、中国のプレーヤーは前者の下請けをすることがよくあります。 これは、AS9xxx、Nadcapなどの国際規格を含む中国の航空会社に対する強力な国際品質および管理要件を意味します。認定企業の名前は公開文献で入手でき、このデータを収集して中国国内にある企業に範囲を縮小します。 、この分析の基礎となる1200以上の企業の印象的なリストを取得します。 正確には、実際のメトリックは実際には 認定された 航空施設、企業ではなく（複数の認証施設を持つ企業の数は少ないですが、「工業用地/施設」と「企業」は大まかな概算として無差別に使用できます）。 のPierreDeWulfに感謝します スクレイピングビー、データの収集に尽力した人。
II –よりマクロな展望：州ごとの航空施設
図1-州ごとの航空施設
マクロの観点からは、江蘇省は236の航空施設で圧倒的にリードしており、上海（154）、陝西（153）、広東（138）、四川（125）、そしておそらくもっと驚くべきことに遼寧（73）と北京（ 62）わずかに遅れています。
の主導的地位 江蘇省 は、その（比較的）強力に発展し工業化された経済、資格のある労働者と大学の存在、そして上海に近いことと関連しており、この州は外国企業にとって魅力的です。 ゼネラルエレクトリック、ハネウェル、サフラン、パーカー、ティッセンクルップなどの有名企業をはじめ、多くの多国籍企業がこの地域に製造施設を設立しています。 大規模な州のコングロマリットであるAVICとAECCの子会社を含め、地元のプレーヤーも強く存在しています。
の主要な位置 上海, 陝西 & 四川省 また、中国の航空機メーカーと国営コングロマリットの大規模子会社（COMAC、AECC、AVIC XAC、AVIC CAIGなど）の主要な拠点のXNUMXつであるため、非常に予測可能な結果です。
広東 一方、この州は主に航空機のメンテナンス（GAMECO、STエンジニアリング、MTUなどの企業）と朱海でのAVIC（CAIGA）の一般的な航空活動で知られているため、もっと意外に思われるかもしれません。 それでも、ここにはかなりの数の二次的な中国人プレーヤー（ドニカ、ハングシンなど）がいるだけでなく、一般的に聞いたことのない小さなプレーヤーもいます。 深センはこれらの企業の40％を集中しており、その多くは中国の電子機器製造ハブとしての都市の背景と一致して、第2019層または非航空宇宙固有の企業です。 エアバスがXNUMX年に深センに中国イノベーションセンターACICを設立したことも注目に値します。
III –州から市への地理的単位の削減：通常の容疑者は依然としてトップ5を支配しています
図2–最も代表的な航空都市トップ5
地理的範囲を都市レベルに縮小すると、5つの都市だけが企業総数の5％以上を集約します。 当然のことながら、彼らは通常の容疑者です：上海、西安、蘇州、成都、北京。 これらの5つの都市を合わせると、中国のすべての航空施設の40％を占め、上記の支配的な州を反映しています（広東省を除く。企業は深セン、広州、東莞、朱海の各都市に均等に分散しているためです。州都に集中している）。
図3–産業施設の数で最も代表的な都市のトップ5
IV –より予期しない都市
上海、西安、蘇州、成都、北京に続いて、次の25都市が航空施設全体の40％を占め、残りの102都市が残りの20％を占めています。
6番から30番にランク付けされた都市の多くは、中国の航空に精通している人々に名前が知られている重要な航空都市でもあり、AVICの主要な子会社である瀋陽、ハルビン、景徳鎮、朱海、天津、貴陽をホストしています。 。 次のパートでは、これらの都市については説明しません（多くの情報がすでに利用可能です）。 むしろ、特に中国の航空機産業に不慣れな人々にとって、「予期しない」と見なされる可能性のある他のいくつかの都市について話すのに少し時間がかかります。 それらは、以下で説明する無錫、厦門、宝鶏、常州、漢中、洛陽、鎮江、綿陽の都市です。
無錫：江蘇省の主要都市のXNUMXつ
中国で最も豊かで最も工業化された都市の2019つである無錫市は、1980年の一人当たりGDPで、江蘇省と全国規模でそれぞれ1990位と40位にランクされました（深センに次ぐ）。 その急速に成長している経済は、XNUMX年からXNUMX年の経済改革で果たした初期の役割と、上海、蘇州、南京の他の近隣の経済ハブに近接しているためです。 このブログ投稿の調査ではXNUMXの航空宇宙企業/施設が特定されましたが、公開Webサイトに示されている限り、重要な部分は業界とのつながりが緩い金属加工企業（鋳造、鍛造、切断など）でした。 より航空に焦点を当てた企業の中には、中国のコングロマリット子会社があります。 AECC制御システム研究所, AVICエクセレンス鍛造 （鍛造に焦点を当てたAVIC子会社）、 AVIC Leihua ロックウェル コリンズ アビオニクス （JVは、ロックウェル・コリンズとAVICの電子機器子会社であるLeihua Eletronics Research Instituteによって形成され、COMAC C919航空機に統合監視システム（ISS）を提供します）。 市はまた、おそらく上海に近いこととより安価な資格のある労働者の存在のために、多くの外国企業が地元の実体を設立するのを見てきました： ボルホフの留め具 （ファスナー）、 モーガン先端材料 （セラミックコア）、 テクニックサーフェス （表面工学）、その他。
厦門：MRO市
厦門の福建省に位置する工業化された沿岸都市は、主に（そして当然のことながら）MRO活動の拠点として知られており、特定された21社の半数が保守、修理、オーバーホール活動に関連していた。 これらのMRO活動のほとんどすべては、XNUMX人のアジアのMRO巨人によって推進されています。 ハエコ、のさまざまなブランチを率いる 太古 厦門（着陸装置、航空機工学、エンジンサービスなど）。 中外の合弁会社と外国企業（+香港）が、見つかった50の航空会社の少なくとも21％を形成していることがわかりました。 厦門は、企業の総数に関して最も外国の航空投資を引き付けている都市のXNUMXつになっています。 厦門に足を踏み入れた有名人のいくつかは次のとおりです。 グッドリッチ （現在はコリンズエアロスペース）、 ハニーウェル, メギット, 叢, GE.
宝鶏：中国のチタンの首都
中国の「チタンバレー」または「チタンキャピタル」と呼ばれることが多い宝鶏は、首都西安に次ぐ陝西省のXNUMX番目に重要な産業の中心地です。 バオジの経済の非常に重要な部分は、チタン材料（スポンジ）の生産とその下流の変換（バー、シートなど）に依存しており、中国のXNUMX大チタン生産者のXNUMXつを含む国内のチタン企業の多くの本拠地です。 宝鶏チタン工業株式会社 （BaoTiとも呼ばれます）。 宝鶏で見つかった17の航空会社のうち、金属とチタンの事業以外にあったのはXNUMXつだけでした。 Avic Baocheng 航空計器、伝えられるところによると、センサー、ナビゲーション、機内エンターテインメントサブシステムに取り組んでいるAVIC子会社。
チタンは、その優れた重量対強度比により航空宇宙産業に不可欠な材料であり、航空機メーカーは必要な機械的特性を維持しながら重量を減らすことができます。 航空宇宙産業はチタンの大口消費者ですが、航空宇宙グレードのチタンおよびチタン合金に関する中国の能力は不足しており、国内の航空宇宙メーカーが使用するチタンの多くは外国のプロバイダーから輸入されていることが広く認識されています。 宝鶏で生産されるチタンのほとんどは、非航空宇宙グレードの用途に向けられている可能性があります（これは中国のチタン消費量の80％以上に相当します）。 ただし、航空宇宙グレードのチタンの生産は、中国の活況を呈する宇宙計画や民間および軍事航空プロジェクト（C919、CR929、AG600、J20など）で重要であるため、中国政府の優先事項として特定されていることは注目に値します。 [1] [2]。
常州：江蘇省の航空クラスターのもうXNUMXつの工業都市
比較的高度に発達した江蘇省（21年の一人当たりGDPは約000米ドル[2018]）は、それ自体が経済の主力地域の3つであり、上海と国境を接している常州は、鉄道、自動車部品、エレクトロニクス、建設資材、および生物医学産業。 私たちのリストにある16社は、常州で主に金属加工（成形、機械加工など）で航空活動を行っているとマークされました。 しかし、それらを詳しく見ると、大多数が主に自動車および産業部門に対応しており、航空はマイナーなビジネスであり、場合によっては「希望的観測」であることがわかります。 常州で航空宇宙に焦点を当てている企業には、次のようなものがあります。 プラクスエア表面技術 （航空宇宙グレードのコーティング）、 ラント （マイナーキャビン金属部品）、 中国鋼鉄精密材料 （チタン、ニッケル、鋼）。
漢中：航空機メーカーの陝西航空機会社の本拠地
漢中は陝西省で最大の都市の3,8つであり、首都西安の背後にあり、宝鶏や咸陽と並んでいます。 漢中は、陝西省が中国の航空学で主導的な役割を果たしていることを示す都市の2018つです。比較的規模が小さいにもかかわらず（中国の都市の場合、16年にはXNUMX万を超える）、非常に活発な航空産業があり、XNUMXの企業がこの記事のリスト。 それらの中で、いくつかの有名人は、すべて州のコングロマリットAVICにリンクしています。 陝西航空機産業グループ （アントノフから派生したさまざまな輸送機Y-7、Y-8などの製造;国際的なプレーヤーのための下請け作業）、 AVIC ラムク （長沙に拠点を置くが漢中に軍用着陸装置センターを持っているAVICの着陸装置支店）、 チャンコングギア （航空用だけでなく、航空以外の用途向けのギアボックスの製造）。 見つかった他の会社のほとんどは、小規模な航空機部品の金属加工会社でした。
漢中に関する英文学はほとんどありませんが、注目すべき例外の2014つは、4年にアルジャジーラが出版した[XNUMX]の短い作品です。
洛陽：ベアリングの街
正式には中国の12つの帝国の首都のXNUMXつである洛陽は、今日、中国東北部のかなり発展途上の河南省にあるにぎやかな都市です。 洛陽は州の鄭州とともに、州のハイテク産業のほとんどを集中させています。 その航空史は中華人民共和国の初期にまでさかのぼります。その間、重要な新産業が初期の国家主導のXNUMXカ年計画の一部としてそこに定住しました。 私たちのリストにはXNUMX社が見つかりました。 LYCベアリング会社 （1950年代にソビエトの専門家の助けを借りて歴史的に設立された、それは地元の航空宇宙産業に食料調達する主要な中国のベアリングメーカーであり、外国の航空プレーヤーとのプロバイダーの地位に到達しようとしています[5]）、 AVICジョンホン （コネクタとケーブルを専門とするAVIC子会社）、 AVICオプトロニクス （航空機/ドローン/地上システム用のオプトロニックポッド、航空機HUD）、およびチタンクラスターを含む Sunruiチタン精密鋳造 （たとえば、中国の航空機エンジンメーカーAECC向けに認定され、部品を提供しています）および 洛陽鵬気産業 （チタンとアルミニウムの構造部品）。
鎮江：江蘇省の別の航空宇宙クラスター
鎮江は江蘇省の地級市で、前述の常州市のすぐ隣にありますが、わずかに小さいです（3,2年の住民数は2018万人）。 南京、無錫、蘇州ほど悪名高い江蘇省の（比較的）静かな都市の10つです。 しかし、航空業界では、いくつかの興味深い企業をホストしています。リストにXNUMX社あります。 フェッシャー航空コンポーネント （航空機内装複合材に特化したAVICの重要な子会社。この会社に関する以前の記事を参照してください。 こちら), アレリス （アルミロール製品を製造している米国企業）、 ハイウィングマテリアル （複合材および航空機断熱部品を製造するCASIC子会社）、 三明航空 （航空機用ライト）、 江蘇ハオラン （スプレー形成スペシャリスト）。
綿陽：四川省の主要な航空宇宙センターのXNUMXつ
綿陽は四川省（成都に次ぐ）でXNUMX番目に大きな都市であり、州のトップ産業の中心地のXNUMXつでもあります。 エレクトロニクス、冶金、航空宇宙産業で知られており、いくつかの高評価の中国の大学や研究所（中国を含む）があります。 空力研究開発センター）。 航空セクターでは、11社が調査範囲内で見つかりました。 それらの中には冶金会社があり、最も注目すべきは パンガン グループ長城特殊鋼、エンジンメーカーのAECC、成都飛機工業、および中国の宇宙計画の一部にさまざまな合金鋼を提供しています[6] [7] [8]。 綿陽に本拠を置くChangchengSpecial Steelは、中国西部で最大の鉄鋼メーカーである冶金大手のPangangGroupの一部です。 他の注目すべき企業は チャンホンバッテリー （電子機器大手のChanghong Electric Co.の子会社は、企業のWebサイトによると、ARJ21およびAG600用のNi-CadおよびAg-Znバッテリーを製造しています）、 華峰グループ （航空宇宙用途向けの高度なケーブルおよびコネクタ）、 九洲エアロコントテクノロジーズ （空港用ATCシステム）、および FTS （北京に本社を置き、綿陽に子会社を持つIFE＆Cソリューションプロバイダーである「FeiTianTech」とも呼ばれます）。
V –中国民間航空業界レポートとの不一致と結論
図4–成都航空の中国のARJ 21-700（クレジット：ウィキペディア）
前述のように、中国の産業情報技術省（MIIT）は、中国の民間航空産業に関するレポートを毎年発行しています。 2018年は執筆時点ではまだリリースされていないため、最新版は2019年のものです（N年のレポートは通常N + 1年にリリースされます）。 比較のために、この記事の調査と比較して、レポートの主なハイライトを以下に詳しく説明し、不一致を分析しました。
2018年のMIITの報告によると、 160の民間航空会社 中国では、 26州 そして採用 348 000人. 中国本土の企業は148社を代表しました, 香港/台湾/マカオ5社, 海外7社。 （民間航空）産業の総産業生産高は 274,4億元 （約39,25億米ドル）、および付加価値出力 65,13億元 （約9,32億米ドル）。 付加価値のある産出量の点で主要な州は 広東（41,7％）, 陝西省（13,7％） & 福建（10,3％）.
読者が気づいたと思われるように、レポートの数値は、航空宇宙品質認証に基づくリストとは大きく異なります。 ギャップを説明できるいくつかのアイデアは次のとおりです。
企業数：1200以上対160：私たちのリストは1200以上の航空施設を特定しました。これはMIITレポートの企業数（7,5）の約160倍です。 これはおそらく、私たちのリストが航空宇宙にわずかに関与し、主にエネルギー、鉄道、自動車、またはその他の産業部門で働いている多くの企業（原材料加工、金属加工など）を数えたという事実によるものです。 これらはMIITによってカウントされなかったでしょう。 また、リストは企業ではなく認定された航空産業サイトに基づいて作成されているため、複数の工場を認定している一部のマルチサイト企業は数回カウントされます。 また、MIITはそれ自体を「民間航空」に限定しており、おそらく軍事航空にあまりにも関与している企業を除外しています。
外国企業の存在： それでも、私たちの方法論は明らかに企業数を過大報告しているにもかかわらず、MIITレポートが重要な数の企業を見逃している可能性があると考えざるを得ません。 たとえば、外国企業の数を考えてみましょう。7つの外国の民間航空会社、または香港/台湾/マカオを含めると12の外国企業です。 これは実際には明らかに触れられていないように思われます。中国にあるXNUMX社以上の外国企業が頭から離れていることは容易に想像できます。 MIITの数字は合弁事業を中国企業として数えているかもしれませんが、中国には外国の航空WFOEも多数存在するため、外国企業が非常に少ない理由を説明することはできません。 MIITレポートは、方法論や「外国企業」または「民間航空「企業」として定義されているものを示すものではありません。
残念ながら、このブログ投稿のリストから外国企業の代表性を数えることは合理的ではありませんでした。これは、膨大な量の作業が必要だったためです（1200社以上）。
中国の地方の重要性は時々異なる順序で：上位41,7州の重要性は、このブログ投稿から得られたものと文字通り同じですが、前者は付加価値のある出力に基づいており、後者は航空の数に基づいているため、これは本質的にリンゴとオレンジの比較を示唆しています。施設。 ただし、MIITレポートに天津が含まれていないことは驚くべきことです（Airbus FALを考えてください）。特に、レポートが企業数ではなく付加価値出力（！）に基づいているためです。 また、広東省の過大評価（XNUMX％！）も驚くべきことですが、これはMIITが「民間航空」にドローン産業を含んでいるという事実によって説明できます。 広東省は、DJIやEHangなどの多くの世界クラスのリーダーを擁するUAV業界の繁栄で知られています。
まとめ
このブログ投稿からの主なポイントの21つは、中国の航空景観が多くの人が考えるよりも大きく、洗練されたままであるということです。 数え切れないほどの人々が中国の航空産業を州のコングロマリットAVIC、COMAC、AECCに縮小し、機体部分（ARJ919、C700、MAXNUMXなど）にのみ焦点を当てています。論文 （エアバスA320、ボーイング737、COMAC C919：サプライヤーはどこから来たのですか？）。 このブログ投稿は、中国の航空業界がまだ初期段階にあるものの、基本的な機体サブパーツを超えて、付加価値のある航空機の内装、電子機器、航空電子機器、ケーブル、複合材、重要な機械部品を構築するなど、将来成長する可能性のある多くのスターを抱えていることを示しています。
この投稿とMIITレポートの相違は、主に方法論の違いによるものであり、中国の航空エコシステムをより完全に理解するには、さらなる作業が必要であることも示唆しています。 これは、国際的な航空宇宙プレーヤーが将来のイノベーションを調達したり、潜在的な競合他社を検出したりするためにも不可欠です。 さらに読むために、ランド研究所からの9つのレポートも洞察に満ちており、[10]と[XNUMX]で入手できます。
用語解説
MIIT：中国工業情報化部
WFOE：完全所有の外国企業
JV：ジョイントベンチャー
AVIC：中国航空工業集団
AECC：中国航空発動機集団
FAL：最終組立ライン
参考文献
【1] 世界の航空のためのチタン合金産業の状況と中国企業の開発戦略、王国峰、ハルビン工業大学、2019年XNUMX月
【2] エチュード・ド・ヴェイユ・シュル・ル・マルシェ・デュ・ティタン2015-2017、MinistèredelaTransition Ecologique et Solidiare、2017年XNUMX月
【3] （江苏省）2018年常州市国民经济和社会ρ展物计公报、常州市かつ计局、2019年XNUMX月
【4] 誰も聞いたことのない大都市、アルジャジーラ、2014年XNUMX月
【5] 中国のベアリング会社が航空事業を模索、チャイナデイリーUSA、2015年XNUMX月
【6] JCSSCは、成都飛機工業との鉄鋼供給契約、Steel News、2013年XNUMX月
【7] 中航工业驻NL城特钢代表室：扎根山区服务航空、CANNews、2014年XNUMX月
【8] Pangang JCSSCは、AECC Xi'An Aero-Engine Ltd、Ansteelの企業ニュース、2018年2019月に「BestQualityAwardXNUMX」を受賞しました。
【9] 米国航空への中国の投資、ランド研究所、2016年
【10] 離陸の準備ができている、ランド研究所、2011年
出典：https：//china-aerospace.blog/2020/03/02/chinese-aviation-cities/
