• Tập đoàn TUI thông báo tăng vốn được bảo lãnh đầy đủ với quyền đăng ký là 1.8 tỷ euro
• Tập đoàn có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để hoàn trả toàn bộ viện trợ WSF và giảm đáng kể hạn mức tín dụng KfW để giảm chi phí lãi vay và nợ
• Các cổ đông có thể mua cổ phiếu mới với tỷ lệ đăng ký là 8:3 và với giá đăng ký là 5.55 euro từ ngày 28 tháng 17 đến ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX
• Giám đốc điều hành Ebel: “Với số tiền thu được từ việc tăng vốn, chúng tôi đang thực hiện những gì chúng tôi đã hứa: hoàn trả đầy đủ khoản viện trợ của nhà nước Corona. TUI sẽ có cấu trúc bảng cân đối kế toán tốt và khả năng sinh lời được cải thiện. Tăng trưởng có lợi nhuận vẫn là mục tiêu của chúng tôi trong tương lai".

Với sự chấp thuận của Ban kiểm soát, Ban điều hành của TUI hôm nay đã thông qua việc tăng vốn với quyền đăng ký là 1.8 tỷ euro. Đối với đợt tăng vốn được bảo lãnh đầy đủ, 328,910,448 cổ phiếu mới sẽ được chào bán theo tỷ lệ đăng ký là 8:3 (8 cổ phiếu mới cho mỗi 3 cổ phiếu hiện có) và với giá đăng ký là 5.55 euro.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu mới sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 17 và kết thúc vào ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX. TUI dự định sử dụng số tiền thu được từ việc tăng vốn để giảm chi phí lãi vay và nợ.

Sebastian Ebel, Giám đốc điều hành Tập đoàn TUI: “Hoàn trả đầy đủ viện trợ của nhà nước Corona là mục tiêu đã tuyên bố của chúng tôi. Với việc tăng vốn hiện đã được phê duyệt, chúng tôi đang thực hiện bước cuối cùng với khoản viện trợ của WSF và thực hiện cam kết của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền thu được để hoàn trả khoản viện trợ nhận được từ WSF, bao gồm cả tiền lãi. Do đó, TUI có cấu trúc bảng cân đối kế toán tốt trở lại và chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để cải thiện hơn nữa khả năng sinh lời của Tập đoàn. Chúng tôi đang giảm chi phí lãi vay và kết quả là tạo ra cơ sở vững chắc cho tương lai. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: chúng tôi muốn tăng trưởng có lãi trở lại và giành thêm thị phần nhờ có thêm khách hàng và sản phẩm mới. Xu hướng đặt phòng cũng tiếp tục rất đáng khích lệ".

TUI sẽ sử dụng số tiền thu được để hoàn trả toàn bộ hoặc mua lại theo giá trị thị trường Khoản tham gia im lặng mà tôi cung cấp do WSF cung cấp với giá trị danh nghĩa 420 triệu euro và Trái phiếu bảo đảm chưa thanh toán bao gồm các chứng quyền khoảng 59 triệu euro cộng với tiền lãi tích lũy. Do đó, WSF sẽ nhận được tổng cộng khoảng 750 triệu euro. Ngoài ra, TUI đã rút một phần hạn mức tín dụng KfW trong mùa đông. Với số tiền thu được ròng, các bản vẽ hiện tại này theo hạn mức tín dụng der KfW, lên tới khoảng 440 triệu euro¹, sẽ được hoàn trả đầy đủ và do đó được thay thế. Với số tiền thu được ròng còn lại, bản vẽ hiện tại vào khoảng 1.438 tỷ euro² dưới 1.454 tỷ euro Cơ sở tiền mặt sẽ giảm xuống còn khoảng 870 triệu euro. Ngoài ra, Tập đoàn dự định giảm đáng kể hạn mức tín dụng KfW trị giá 2.1 tỷ euro

Các ủy quyền cần thiết cho việc tăng vốn đã được giải quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Việc chia cổ phiếu ngược 10:1, như một điều kiện để trả thêm nợ, đã được thực hiện thành công sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Alexey A. Mordashov – hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức có liên quan nào – gián tiếp nắm giữ 30.91 phần trăm trong Tập đoàn thông qua Unifirm Limited và Severgroup LLC. Những cổ phiếu này tiếp tục bị khóa do các biện pháp trừng phạt sâu rộng và theo luật chứng khoán của Đức. Do đó, anh ta và hoặc những người hoặc tổ chức bị xử phạt có liên quan đến anh ta không thể tham gia vào Vấn đề quyền và sẽ không có quyền đăng ký nào được cấp cho họ.

TUI kỳ vọng rằng trong quá trình thực hiện thành công việc tăng vốn và hoàn trả khoản viện trợ nhà nước đã công bố, nợ ròng sẽ được cải thiện đáng kể từ 3.4 tỷ euro vào cuối năm tài chính 2022 lên 2.4 tỷ euro. Dự kiến ​​tỷ lệ đòn bẩy gộp của Tập đoàn sẽ trở lại mức trước khủng hoảng cho năm tài chính 2023 và giảm xuống khoảng 3.0 lần. Ngoài ra, vốn hỗn hợp trước đây của chính phủ liên bang sẽ được thay thế hoàn toàn bằng vốn cổ phần thực.

Việc tăng vốn được bảo lãnh bởi Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft và UniCredit Bank AG đóng vai trò là Điều phối viên chung toàn cầu. HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH và Société Générale đóng vai trò là Đồng Điều phối viên Toàn cầu. Ngân hàng Doanh nghiệp và Đầu tư Crédit Agricole, Ngân hàng ING NV và Natixis đang đóng vai trò là Nhà bán sách chung. Ngân hàng Barclays PLC và Merrill Lynch International đóng vai trò là nhà tài trợ chung cho Công ty.

¹ vào ngày 23 tháng 2023 năm XNUMX

² vào ngày 23 tháng 2023 năm XNUMX

Hannover, ngày 24 tháng 2023 năm XNUMX

Các bài liên quan

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.aviation24.be/tour-operators/tui-group/tui-intends-to-repay-corona-state-aid-in-full-after-capital-increase/