Điểm nổi bật:

• Đã kết thúc việc bán tài sản Eagle Ford đã thông báo trước đó
• Ban hành thông báo mua lại toàn bộ số phiếu 2022 còn tồn đọng vào tháng 2021 năm XNUMX
• Đã công bố ý định mua lại toàn bộ số tiền mệnh giá năm 2021 còn tồn đọng vào giữa tháng XNUMX

DENVER, 19 Tháng Năm, 2021 / PRNewswire / - Ovintiv Inc. (NYSE: OVV) (TSX: OVV) hôm nay đã kết thúc đợt bán tài sản Eagle Ford đã công bố trước đó. Số tiền thu được từ việc bán này, kết hợp với số tiền nhận được gần đây từ Duvernay bán tài sản sẽ được sử dụng để giảm nợ.

Ngoài ra, hôm nay Công ty đã thông báo rằng họ đã đưa ra thông báo cho người được ủy thác về trái phiếu 5.75% đáo hạn vào năm 2022 để mua lại toàn bộ $ 600 triệu tổng số tiền gốc. Các ghi chú năm 2022 chưa thanh toán sẽ được đổi, theo các điều khoản và điều kiện của chúng, vào 18 Tháng Sáu, 2021. Công ty cũng dự kiến ​​sẽ mua lại toàn bộ $ 518 triệu tổng số tiền gốc của trái phiếu 3.90% còn nợ đến hạn vào năm 2021 theo mệnh giá vào giữa tháng XNUMX.

Việc mua lại trái phiếu năm 2021 và 2022 kết hợp chiếm khoảng 1.1 tỷ USD việc trả nợ cho Ovintiv. Sau khi chuộc lại, kết thúc $ 50 triệu chi phí lãi vay hàng năm sẽ được loại bỏ khỏi cơ cấu chi phí của Công ty. Kỳ hạn nợ tiếp theo của Công ty phải đến tháng 2024 năm XNUMX.

Giám đốc điều hành Ovintiv cho biết: “Việc bán tài sản Eagle Ford ngày hôm nay tiếp tục thành tích giao hàng của chúng tôi và cho phép chúng tôi đẩy nhanh việc giảm nợ một cách có ý nghĩa”. Doug Suttles. “Với số tiền thu được này, kết hợp với việc tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, giờ đây chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu nợ là 4.5 tỷ USD vào cuối năm nay. Ưu tiên của chúng tôi ngày nay rất rõ ràng – giảm nợ, duy trì quy mô, nâng cao hiệu quả và trả lại tiền mặt cho các cổ đông.”

BMO Capital Markets và Citigroup Global Markets, Inc. từng là cố vấn tài chính của Ovintiv và Davis Graham & Stubbs LLP từng là cố vấn pháp lý của Ovintiv cho giao dịch Eagle Ford.

TƯ VẤN VỀ CÁC BÁO CÁO XEM TIẾP – Bản tin này không phải là thông báo mua lại trái phiếu năm 2021 hoặc trái phiếu năm 2022. Bản tin này chứa một số tuyên bố hoặc thông tin hướng tới tương lai (gọi chung là “FLS”) theo nghĩa của luật chứng khoán hiện hành, bao gồm Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. FLS bao gồm: các tuyên bố liên quan đến trái phiếu năm 2021 và 2022, bao gồm thời điểm và nguồn vốn để mua lại; và khả năng đáp ứng các mục tiêu của Công ty, bao gồm cả việc giảm nợ. FLS bao gồm các giả định, rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến những tuyên bố đó không xảy ra hoặc dẫn đến kết quả khác biệt đáng kể. Những giả định này bao gồm: giá hàng hóa trong tương lai và chênh lệch; và những kỳ vọng cũng như dự đoán được đưa ra dựa trên kinh nghiệm lịch sử của Công ty cũng như nhận thức của Công ty về các xu hướng lịch sử. Rủi ro và bất ổn bao gồm: biến động giá hàng hóa và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và dòng tiền của Công ty; tác động của COVID-19 đối với hoạt động của Công ty, bao gồm duy trì mức nhân sự bình thường, đảm bảo đầu vào hoạt động và thực hiện một số phần hoạt động kinh doanh của Công ty; rủi ro đối tác và tín dụng; tác động của những thay đổi trong xếp hạng tín dụng và khả năng tiếp cận thanh khoản; những thay đổi hoặc cách giải thích luật hoặc quy định; và các rủi ro cũng như sự không chắc chắn khác như được mô tả trong Báo cáo thường niên của Công ty theo Mẫu 10-K, Báo cáo hàng quý theo Mẫu 10-Q và đôi khi được mô tả trong các hồ sơ định kỳ khác được nộp trên EDGAR và SEDAR. Mặc dù Công ty tin rằng các FLS đó là hợp lý nhưng không thể đảm bảo rằng chúng sẽ được chứng minh là đúng. Các giả định, rủi ro và sự không chắc chắn ở trên không đầy đủ. FLS được lập kể từ ngày của tài liệu này và, trừ khi pháp luật yêu cầu, Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ FLS nào.

Thông tin thêm về Ovintiv Inc. có sẵn trên trang web của Công ty, www.ovintiv.comhoặc bằng cách liên hệ:

NGUỒN Ovintiv Inc.

Coinsmart. Đặt cạnh Bitcoin-Börse ở Europa
Nguồn: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/ovintiv-closes-eagle-ford-asset-sale-and-announces-early-redemption-of-outstanding-notes-301295330.html