Clayton, Dubilier & Rice sắp huy động được 23 tỷ đô la cho quỹ mua lại hàng đầu mới của mình, trở thành nhà đầu tư tên tuổi mới nhất thách thức sự sụt giảm huy động vốn trong toàn ngành.
Công ty mua lại của Hoa Kỳ đã hỏi các nhà đầu tư của mình vào tuần trước rằng liệu họ có thể tăng cái gọi là vốn hóa cứng của quỹ từ 23 tỷ đô la lên 23.5 tỷ đô la hay không, theo những người quen thuộc với vấn đề này, một dấu hiệu cho thấy niềm tin của họ trong việc huy động nhiều hơn đáng kể so với 20 tỷ đô la ban đầu. mục tiêu.
Động thái hiếm hoi để tăng giới hạn trên của quỹ diễn ra khi vốn cổ phần tư nhân ngành vật lộn với một trong những thị trường huy động vốn khó khăn nhất trong lịch sử và vào thời điểm mà nhiều giám đốc điều hành trong ngành đang dự đoán lợi nhuận sẽ giảm.
CD&R từ chối bình luận.
Theo báo cáo của Bain & Co công bố vào tháng 517, các công ty cổ phần tư nhân đã huy động được 2023 tỷ đô la trên toàn thế giới trong nửa đầu năm 35, giảm XNUMX% so với cùng kỳ năm trước
Việc giảm huy động vốn diễn ra trong bối cảnh giao dịch giảm sút trong bối cảnh lãi suất tăng và triển vọng tăng trưởng kinh tế thấp hơn.
Marc Rowan của Apollo cho biết tuần trước rằng các công ty mua lại đã đạt đến “kết thúc một kỷ nguyên”, lặp lại bình luận của một giám đốc điều hành hàng đầu tại quỹ tài sản có chủ quyền của Singapore GIC, người đã nói rằng “thời kỳ hoàng kim” của vốn cổ phần tư nhân đã qua, với lý do lãi suất cao hơn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Môi trường thị trường đang thúc đẩy nhiều công ty, bao gồm cả CD&R, đưa ra các ưu đãi cho các nhà đầu tư lớn hơn trong nỗ lực thúc đẩy gây quỹ. Những chất làm ngọt như vậy bao gồm cái gọi là đồng đầu tư, thường cho phép các nhà đầu tư tham gia vào các giao dịch mà không phải trả phí quản lý.
Thị trường khó khăn đã không ngăn được một số công ty cổ phần tư nhân lớn nhất huy động thành công số tiền khổng lồ. CVC Capital Partners, được biết đến với các khoản đặt cược lớn vào thể thao, tháng trước đã huy động được 26 tỷ euro cho quỹ mua lại lớn nhất từ trước đến nay, trong khi TA Associates năm nay đã đóng quỹ 16.5 tỷ đô la.
Tuy nhiên, một số đồng nghiệp của họ đã gặp khó khăn, với việc Apollo lặng lẽ kết thúc nỗ lực hàng đầu mới nhất của mình với 20 tỷ đô la, thấp hơn mục tiêu ban đầu.
Được thành lập vào năm 1978, CD&R là một trong những công ty lâu đời nhất trong ngành. Không giống như các công ty cùng ngành bao gồm KKR và Blackstone, nó đã không đẩy mạnh vào các lĩnh vực khác như tín dụng, bất động sản và cơ sở hạ tầng, thay vào đó chọn tập trung vào các vụ mua lại có đòn bẩy.
Công ty được biết đến nhiều nhất ở Vương quốc Anh với thương vụ mua lại chuỗi siêu thị Wm Morrison của Vương quốc Anh trị giá 10 tỷ bảng Anh vào năm 2021, công ty này đã mua sau một quy trình đấu thầu cạnh tranh có sự tham gia của công ty đầu tư Fortress của Hoa Kỳ.
Kể từ đó, nhà bán lẻ này đã phải đối mặt với những tác động của lạm phát cũng như gánh nặng nợ nần chồng chất khi CD&R mua lại nó. Các tài sản khác của CD&R bao gồm Motor Fuel Group, nhà điều hành trạm xăng độc lập lớn nhất Vương quốc Anh và nhóm sửa chữa kính chắn gió ô tô Belron.
Để giúp nâng cao hiệu suất tại các công ty trong danh mục đầu tư của mình, CD&R tuyển dụng một nhóm chuyên gia trong ngành bao gồm cựu chủ tịch BAE Sir Richard Olver và cựu giám đốc Boeing Jim McNerney.
Công ty đã huy động được 16 tỷ đô la cho quỹ hàng đầu gần đây nhất vào năm 2021.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.ft.com/content/014e960d-a701-42b5-8b84-fcf207f7e944
