Nhiều nhà đầu tư cá nhân và cố vấn tài chính có thể đã không xem xét việc bao gồm đầu tư mạo hiểm như một phần của danh mục đầu tư của họ vì trước đây khoản đầu tư tối thiểu là hàng triệu đô la.

Các nền tảng tài trợ tương đối mới như Của chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân đủ điều kiện cơ hội đầu tư vào các giao dịch khởi nghiệp với các khoản đầu tư khiêm tốn với cùng các điều khoản mà quỹ VC nhận được.

1. Lợi nhuận lịch sử cao hơn

Lý do thuyết phục nhất để phân bổ một phần danh mục đầu tư của bạn cho đầu tư mạo hiểm là để cải thiện ROI của bạn: vốn đầu tư mạo hiểm trong lịch sử đã hoạt động tốt hơn các thị trường công khai. So với S&P 500 và Russell 2000, Chỉ số đầu tư mạo hiểm Hoa Kỳ của Cambridge Associates đã liên tục vượt trội so với hai chỉ số thị trường đại chúng trong bất kỳ khoảng thời gian đã chọn nào trong 25 năm qua

2. Làm theo cách kiếm tiền thông minh

Tiền thông minh nhất trong thế giới đầu tư bao gồm đầu tư mạo hiểm trong việc phân bổ tài sản của họ. Các nhà đầu tư tổ chức như quỹ hưu trí và quỹ tài trợ đang tăng cường tiếp xúc với các loại tài sản thay thế nói chung và đầu tư mạo hiểm nói riêng. Quỹ Tài trợ Yale, được nhiều người coi là tiêu chuẩn vàng để phân bổ tài sản, đã tăng phân bổ vốn đầu tư mạo hiểm từ 13.7% lên mục tiêu 23.5% cho năm 2021 - tăng gần 10% chỉ trong 7 năm!

3. Ít tiềm năng tăng giá hơn cho các nhà đầu tư thị trường đại chúng

1. Các công ty đang ở chế độ riêng tư lâu hơn
2. Thoát chủ yếu thông qua M&A (~ 95% số lần thoát kể từ năm 2000)
3. Nếu cuối cùng họ chuyển sang công khai, họ sẽ giao dịch ở mức phí bảo hiểm

Số lượng tài trợ dành cho đầu tư mạo hiểm đã tăng đáng kể trong vài năm qua. Do đó, nhiều công ty mới thành lập đang thực hiện các vòng liên doanh lớn ở giai đoạn cuối cho phép họ trì hoãn việc niêm yết cổ phiếu. Ngày nay, * IF * một công ty kết thúc giao dịch đại chúng, nó được thực hiện ở mức vốn hóa thị trường cao hơn nhiều với khả năng tăng giá hạn chế. Biểu đồ dưới đây cho thấy mức định giá khi IPO đã tăng đáng kể như thế nào trong 20 năm qua. Trong những năm 80 và 90, các công ty như Amazon, Microsoft và Apple đã niêm yết với giá dưới 1 tỷ đô la (hoặc cao hơn một chút), trong khi sau năm 2000, các công ty như Uber, Snap và Airbnb đã niêm yết với giá trị thị trường hàng chục tỷ của đô la.

Biểu đồ sau đây cho thấy lợi nhuận theo bội số của các khoản đầu tư được thực hiện tại IPO và được giữ cho đến nay. Nó cho thấy rõ ràng rằng hầu hết việc tạo ra giá trị đã từng xảy ra trên thị trường công cộng thì nay diễn ra ở tư nhân. Đầu tư trước IPO hiện là cách duy nhất để tạo ra lợi nhuận vượt trội.

4. Đầu tư mạo hiểm là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn

Đầu tư mạo hiểm không chịu sự biến động như thị trường đại chúng. Nó cũng cung cấp quyền truy cập để đầu tư vào một số công nghệ mới thú vị nhất, chẳng hạn như điện toán lượng tử, an ninh mạng, fintech, thương mại điện tử, công nghệ thực phẩm và hơn thế nữa, có rất ít hoặc không có đại diện trên các sàn giao dịch chứng khoán đại chúng.

Kết luận

OurCrowd cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân cơ hội mua trước IPO. Bạn có thể thấy các cơ hội đầu tư hiện tại tại đây.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các cách bạn có thể thêm vốn đầu tư mạo hiểm vào danh mục đầu tư của mình với OurCrowd, hãy liên hệ với tôi tại gon.hollander@ourcrowd.com hoặc đặt một cuộc họp trực tiếp bằng cách sử dụng liên kết này: https://meetings.salesloft.com/ourcrowd/gonenhollander

OurCrowd hoạt động tại Canada thông qua OurCrowd Canada Inc., một đại lý thị trường miễn thuế được đăng ký tại các Tỉnh Ontario, British Colombia, Alberta, Manitoba, Quebec và Nova Scotia. Không có nội dung nào trong và kèm theo thông báo này sẽ được hiểu là lời đề nghị bán, lời mời chào mua hoặc đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào của OurCrowd, các công ty danh mục đầu tư của nó hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Trong mọi trường hợp, trang web này không được coi là một bản cáo bạch, một tuyên bố đăng ký, một đợt chào bán công khai hoặc một bản ghi nhớ chào bán như được định nghĩa theo Luật Chứng khoán của Hoa Kỳ hoặc Canada. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xác định xem bất kỳ khoản đầu tư, chiến lược đầu tư, bảo mật hoặc giao dịch liên quan nào có phù hợp với bạn hay không dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân, hoàn cảnh tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Thông tin về các quan hệ đối tác hữu hạn và / hoặc các công ty danh mục đầu tư của OurCrowd và các cơ hội đầu tư trên trang web của OurCrowd là dành cho chỉ các nhà đầu tư được công nhận (tiêu chí tại trang web của chúng tôi). OurCrowd kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia pháp lý được cấp phép và cố vấn đầu tư cho bất kỳ lời khuyên nào về pháp lý, thuế, bảo hiểm hoặc đầu tư.

PlatoAi. Web3 được mô phỏng lại. Khuếch đại dữ liệu thông minh.
Nhấn vào đây để truy cập.

Nguồn: https://blog.ourcrowd.com/4-reasons-why-canadian-investors-should-add-venture-capital-to-their-portfolio/