Giao dịch công khai Tổng công ty Arconic đã đồng ý mua lại bởi Apollo và Quản lý vốn Irene trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt định giá công ty ở mức 5.2 tỷ đô la.

Arconic (NYSE: ARNC) là nhà sản xuất kim loại nhẹ, tập trung vào các sản phẩm hợp kim dựa trên nhôm, titan và niken hiệu suất cao được sử dụng trong các ứng dụng hàng không vũ trụ, ô tô, quốc phòng và xây dựng.

Công ty được lãnh đạo bởi CEO Tim Myers, có trụ sở chính tại Pittsburgh, Pennsylvania. Vào năm tài chính 2022, Arconic có doanh thu là 9 tỷ đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 706 triệu đô la. Dựa trên mức định giá doanh nghiệp 5.2 tỷ đô la, điều này dẫn đến bội số định giá là 7.4 lần.

Arconic Inc. đã trở thành một công ty độc lập vào tháng 2016 năm XNUMX khi nó được tách ra khỏi giao dịch công khai Alcoa (NYSE: AA). Vào tháng 2020 năm XNUMX, Arconic Inc. tách thành hai công ty, Tập đoàn Arconic và Hàng không vũ trụ Howmet.

Ông Myers cho biết: “Trong hơn ba năm kể từ khi trở thành một công ty độc lập, chúng tôi đã cho thấy khả năng và tiềm năng của nhân viên và tài sản của Arconic. “Danh mục sản phẩm độc đáo của chúng tôi trong một ngành có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trên khắp các thị trường mà chúng tôi phục vụ giúp chúng tôi mang lại giá trị đáng kể cho khách hàng và người dùng cuối các sản phẩm của chúng tôi. Giao dịch này sẽ cung cấp cho Arconic sự hỗ trợ của một trong những công ty đầu tư hàng đầu thế giới và sẽ cho phép chúng tôi tận dụng chuyên môn và các mối quan hệ trong ngành của Apollo để theo đuổi các mục tiêu chiến lược dài hạn của chúng tôi.”

Apollo sẽ hỗ trợ nâng cấp công nghệ và thiết bị gia công của Arconic để đưa các nhà máy và quy trình kiểm soát quy trình của công ty đạt tiêu chuẩn hiện đại nhất. “Đội ngũ quản lý tài năng và nhân viên của Arconic vận hành một tập hợp các tài sản toàn cầu hàng đầu phục vụ các thị trường đang phát triển. Chúng tôi cam kết đầu tư vốn đáng kể vào công ty để đảm bảo vị thế cạnh tranh và cung cấp sản phẩm đẳng cấp thế giới để tiếp tục xây dựng trên hành trình của Arconic,” cho biết Gareth Turner, một đối tác tại Apollo.

Ông Turner cho biết thêm: “Khi nhôm tiếp tục giành được thị phần tại các thị trường đang tìm kiếm vật liệu bền vững, hiệu suất cao trong nhiều ứng dụng khác nhau, chúng tôi tin rằng sẽ có một con đường phát triển mạnh mẽ tại các thị trường trên toàn thế giới. “Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ đội ngũ giàu kinh nghiệm của Arconic bằng các nguồn lực và kiến ​​thức của chúng tôi trong lĩnh vực này để giúp công ty đạt được các mục tiêu dài hạn của mình.”

Thành phố New York có trụ sở chính Apollo (NYSE: APO) có hơn 513 tỷ đô la tài sản được quản lý và hơn 83 tỷ đô la dành riêng cho vốn cổ phần tư nhân. Công ty đã mua lại hơn 350 công ty kể từ khi thành lập vào năm 1990.

Thủ đô Ireland là một nhà đầu tư tích cực trong các công ty đại chúng vừa và nhỏ. Công ty được thành lập vào năm 2021 và được lãnh đạo bởi những người đồng sáng lập Adam Katz, trước đây là nhà quản lý danh mục đầu tư liên kết tại Quản lý Elliott, tích cực đầu tư vào cả Alcoa và Arconic bắt đầu từ năm 2015; Và Andy né tránh, một đối tác đầu tư cũ tại Quản lý vốn Indaba. Ngoài ra, Josh Nadell, cựu Giám đốc tài chính của Elliott Management, là đối tác và Giám đốc tài chính của công ty. Irene Capital được hỗ trợ bởi Fribourg gia đình, chủ sở hữu của Công ty ngũ cốc lục địa, và có trụ sở tại thành phố New York.

Nhóm Evercore và Goldman Sachs là cố vấn tài chính cho Arconic trong giao dịch này. Chứng khoán JP Morgan và Chứng khoán Wells Fargo, đang đóng vai trò đồng cố vấn tài chính cho Apollo. Thị trường vốn BMO, Chứng khoán Mizuho và Chứng khoán TD cũng đang làm cố vấn tài chính cho Apollo.

Giao dịch này dự kiến ​​sẽ kết thúc trong quý 2023 năm XNUMX.

© 2023 Private Equity Professional | Ngày 27 tháng 2023 năm XNUMX

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://peprofessional.com/blog/2023/07/27/apollo-and-irenic-take-arconic-private/