Đăng vào: 22/2022/02, 21:XNUMXh.
Cập nhật lần cuối vào: ngày 22 tháng 2022 năm 07, 43: XNUMXh.
Công ty xổ số khổng lồ châu Âu Allwyn Entertainment đang sáp nhập với công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) Cohn Robbins Holdings (NYSE: CRHC). Đây là một giao dịch mang giá trị doanh nghiệp dự kiến là 9.3 tỷ đô la.
Thỏa thuận này tạo ra một con đường để công ty trước đây có tên là Sazka Entertainment cuối cùng sẽ niêm yết cổ phiếu của mình trên Thị trường Chứng khoán New York. Với giá trị doanh nghiệp dự kiến là 9.3 tỷ đô la, cuộc hôn nhân của Allwyn / Cohn Robbins được xếp hạng là một trong những giao dịch kiểm tra trống lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp trò chơi.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, các nhà đầu tư cổ phần hiện tại của Allwyn sẽ kiểm soát 83% công ty mới và không nhà đầu tư cá nhân nào nắm giữ hơn 6.6%. Các cổ đông của Cohn Robbins chọn không mua lại cổ phần của họ sẽ được chào bán 8.7 triệu cổ phiếu với giá trị doanh nghiệp là XNUMX tỷ USD, theo một tuyên bố của công ty.
Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào quý II. Allwyn điều hành xổ số ở Áo, Síp, Cộng hòa Séc, Ý và Hy Lạp, cùng các quốc gia khác. Công ty cũng đang tham gia vào quá trình đấu thầu cho giấy phép xổ số quốc gia thứ tư của Vương quốc Anh. Cohn Robbins được kiểm soát bởi Gary Cohn, cựu giám đốc điều hành Goldman Sachs từng phục vụ trong Chính quyền Trump từ năm 2017 đến năm 2018 và cựu giám đốc quỹ đầu cơ Clifton Robbins. SPAC ra mắt công chúng vào tháng 2020 năm 830, huy động được XNUMX triệu đô la.
Allwyn tấn công trong khi sắt là nóng
Allwyn sắp được niêm yết tại Hoa Kỳ vào thời điểm tăng nhiệt tình đối với tài sản xổ số. Hơn nữa, công ty đang có lãi - một đặc điểm thuận lợi vào thời điểm các nhà đầu tư đang chán nản với các nhà khai thác iGaming và sportsbook thua lỗ, bao gồm cả những công ty đã tung ra thị trường thông qua các giao dịch kiểm tra khống.
Allwyn dự báo khoảng 810 triệu đô la (710 triệu euro) trong EBITDA điều chỉnh từ khoảng 1.7 tỷ đô la (1.5 tỷ euro) trong doanh thu thuần từ trò chơi vào năm 2022. Nợ ròng theo quy định / 2022E EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ xấp xỉ 1.6 lần ” công ty cho biết trong tuyên bố.
Allwyn có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một lợi ích khác: Sự tinh khiết. Với tư cách là một công ty xổ số thuần túy, cổ phiếu của nó có thể không phụ thuộc vào giảm giá tập đoàn các doanh nghiệp xổ số khác thường phải chịu sự điều chỉnh khi các hoạt động đó được kiểm soát bởi các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi lớn hơn. Có tiềm năng đáng kể ở phía trước.
“Công ty cũng đã xác định được các cơ hội thị trường mới ở Châu Âu và Hoa Kỳ, thông qua các vụ mua lại tiềm năng và đấu thầu giấy phép, tại các thị trường đại diện cho khoảng 129 tỷ euro tiền cược xổ số ước tính vào năm 2022,” Allwyn nói.
Xổ số, Danh sách Allures
Với việc niêm yết tại New York, Allwyn đặt vốn chủ sở hữu của mình trước cơ sở nhà đầu tư rộng lớn hơn, bao gồm cả các tổ chức. Việc niêm yết tại Mỹ cũng sẽ giúp công ty dễ dàng huy động vốn hơn nếu cần. Điều đó có thể tỏ ra hữu ích vào thời điểm trò chơi xổ số toàn cầu phát triển nhanh chóng.
“Xu hướng trong các thị trường xổ số, cờ lửa và cá cược thể thao của các nước phát triển cho thấy tiềm năng thâm nhập trực tuyến bổ sung đáng kể vào các thị trường mà Allwyn hoạt động, cũng như các thị trường mà Allwyn nhắm mục tiêu mở rộng. Tại các thị trường mà xổ số trực tuyến đã được giới thiệu, cả tổng quy mô thị trường và thị trường xổ số bán lẻ đều đã tăng lên đáng kể, ”công ty cho biết.
Với doanh thu hàng năm ước tính và tiền cược là 300 tỷ đô la, xổ số là một trong những thành phần lớn nhất trong ngành công nghiệp trò chơi rộng lớn hơn, dựa trên các số liệu đó.
Các bài báo tin tức liên quan
Nguồn: https://www.casino.org/news/allwyn-merging-with-cohn-spac-in-deal-with-9-8b-enterprise-value/
