Nhìn chung, các nhà đầu tư khởi nghiệp dành ít tiền hơn để làm việc vào năm 2023 so với hai năm trước. Họ cũng thực hiện ít giao dịch hơn.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư giảm tốc độ ít hơn nhiều so với những nhà đầu tư khác. Kết quả là các công ty này, bao gồm các nhà đầu tư xuyên suốt nổi bật như Andreessen Horowitz (a16z), Đối tác liên doanh của Lightspeed và bpifrance, được coi là nhà đầu tư mạo hiểm tích cực nhất năm 2023, mỗi Crunchbase dữ liệu.

Trong khi đó, một số cái tên đứng đầu bảng xếp hạng vài năm trước đã tụt xuống rất xa trong danh sách. Điêu nay bao gôm Quản lý toàn cầu Tiger, Quỹ Tầm nhìn SoftBank và Thủ đô Sequoia.

Để minh họa cách xếp hạng đã thay đổi, chúng tôi đã lập biểu đồ các nhà đầu tư hậu hạt giống tích cực nhất năm 2023 theo tổng số giao dịch bên dưới.

Như bạn có thể thấy, phần lớn các nhà đầu tư tích cực đã làm chậm quá trình giao dịch của họ vào năm 2023. Điều này đúng ngay cả với a16z. Mặc dù công ty đã thực hiện 77 khoản đầu tư sau giai đoạn hạt giống được tiết lộ vào năm ngoái – nhiều hơn bất kỳ ai khác – nhưng trên thực tế, số giao dịch đó thực tế ít hơn 43% so với năm 2022.

Nhà đầu tư chính chi tiêu cao nhất và tích cực nhất

Tất nhiên, những công ty ủng hộ nhiều giao dịch nhất không phải lúc nào cũng là những công ty chi nhiều tiền nhất. Thay vào đó, những người dẫn đầu hoặc đồng dẫn dắt các vòng đấu lớn nhất sẽ ra về với danh hiệu nhà đầu tư chi tiêu nhiều nhất.1

Ai đứng đầu danh sách? Dưới đây, chúng tôi xếp hạng các nhà đầu tư dẫn đầu hoặc đồng dẫn đầu các vòng có tổng số vốn cam kết lớn nhất, dựa trên dữ liệu Crunchbase.

Bằng thước đo này, microsoft đã vượt qua Andreessen để giành vị trí cao nhất, chủ yếu nhờ vào gã khổng lồ phần mềm Khoản đầu tư 10 tỷ USD vào tháng XNUMX in OpenAI. Ngoài ra, Microsoft còn đồng chủ trì một Khoản tài trợ 1.3 tỷ USD vào tháng XNUMX để khởi động chatbot Trí tuệ nhân tạo.

Andreessen, ở vị trí số 2 của chúng tôi, không bỏ nhiều vốn vào hoạt động. Vòng gọi vốn lớn nhất vào năm 2023 của công ty liên doanh là khoản tài trợ giai đoạn cuối trị giá 6.5 tỷ USD cho Đường sọc được đồng chủ trì bởi một nhóm gồm 10 nhà đầu tư. Vòng dẫn đầu lớn thứ hai của A16z là Series A trị giá 420 triệu đô la vào tháng XNUMX dành cho công ty khởi nghiệp AI sáng tạo của Pháp trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, trong bảng xếp hạng nhà đầu tư dẫn đầu sau hạt giống tích cực nhất, a16z đã giành lại vị trí đầu tiên. Vào năm 2023, công ty đã dẫn đầu hoặc đồng dẫn đầu 33 vòng đấu. Lightspeed đứng ở vị trí thứ hai với 31 vòng như vậy, tiếp theo là Đối tác sâu sắc, với 23.

Để có thứ hạng đầy đủ hơn, chúng tôi liệt kê các nhà đầu tư chính tích cực nhất theo số vòng bên dưới:

Nhà đầu tư hạt giống tích cực nhất

Khi nói đến việc hỗ trợ nhiều công ty khởi nghiệp, không ai có thể sánh kịp với các nhà đầu tư hạt giống. Những người tích cực nhất thực hiện hàng trăm giao dịch trong một năm điển hình. Và trong khi năm 2023 là một năm tương đối chậm chạp, những cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực hạt giống vẫn bận rộn.

Bảng xếp hạng dưới đây của chúng tôi về các nhà đầu tư hạt giống tích cực nhất cho thấy Ngôi sao công nghệ ở vị trí hàng đầu, với 640 khoản đầu tư được báo cáo. Y Combinator là á quân với 448 giao dịch, tiếp theo là Gạc, với 293.

Để có bức tranh rộng hơn, bên dưới chúng tôi xếp hạng các nhà đầu tư hạt giống hàng đầu theo số vòng, so sánh tổng số năm 2023 với năm trước.

Như bạn có thể thấy, gần như tất cả những người ủng hộ tích cực nhất đã thực hiện ít giao dịch hơn vào năm 2023 so với năm 2022. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên vì điều đó tài trợ hạt giống toàn cầu giảm vào năm 2023 như một phần của đợt thoái lui rộng hơn.

Bức tranh lớn

Nhìn chung, bảng xếp hạng các nhà đầu tư tích cực nhất vẽ nên một bức tranh khá phản ánh bối cảnh tài chính khởi nghiệp toàn cầu vào năm 2023. Hầu hết các nhà đầu tư bận rộn nhất thường lệ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho nhiều công ty nhưng thực hiện ít giao dịch hơn và bỏ ít vốn hơn vào hoạt động so với họ. đã làm được trong chu kỳ bùng nổ đạt đỉnh điểm vào cuối năm 2021.

Tất nhiên, những người sáng lập đang trên con đường gây quỹ đang hy vọng vào một môi trường đầu tư lạc quan hơn trong năm nay, với cả những khoản séc lớn hơn và nhiều khoản séc hơn nữa. Mặc dù liệu điều đó có thành hiện thực hay không vẫn chưa chắc chắn, nhưng có một điều rõ ràng: Việc tạo ra những kết quả tích cực hàng năm vào năm 2024 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, do tốc độ đầu tư mờ nhạt trong năm vừa kết thúc.

Đọc liên quan:

Hình minh họa: Dom Guzman