Quản lý dữ liệu là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ triển khai Salesforce nào. Điều rất quan trọng đối với các giải pháp Salesforce phù hợp, trong đó dữ liệu ánh xạ hoàn hảo là chìa khóa dẫn đến thành công của Salesforce CRM.
Salesforce duy trì các bản sao dữ liệu của mình, nhưng khi xảy ra trường hợp mất dữ liệu, việc khôi phục có thể tốn kém và mất thời gian với bản gốc của Salesforce phục hồi dữ liệu dịch vụ. Vì vậy, các tổ chức cần tập trung vào một chiến lược sao lưu dữ liệu mạnh mẽ và liên tục cũng như quy trình phục hồi để đảm bảo an toàn dữ liệu.
Tại sao các Tổ chức cần Kế hoạch khôi phục dữ liệu?
Có một chiến lược dành riêng cho quản lý dữ liệu Salesforce sẽ giúp hợp lý hóa quy trình công việc kinh doanh của bạn. Điều bắt buộc là phải duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu để đảm bảo hiển thị hiệu quả tất cả các quy trình và duy trì mối quan hệ giữa dữ liệu để có năng suất tốt hơn. Trong khi đó, việc sắp xếp các nhóm và từng nhóm riêng lẻ theo các chiến lược này cũng có thể gây choáng ngợp ngay từ đầu.
Một kế hoạch khôi phục dữ liệu được phác thảo rõ ràng sẽ giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình dữ liệu quý giá cho doanh nghiệp quản trị và cho phép người dùng thành phần dự án dữ liệu của họ mà không có bất kỳ trở ngại nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận thêm về một số phương pháp khôi phục và sao lưu dữ liệu chính sẽ giúp giảm rủi ro liên quan đến các phương pháp này và giảm mọi rủi ro liên quan đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Hiểu dữ liệu và siêu dữ liệu
Nhiều người đang xem nhẹ nhu cầu sao lưu siêu dữ liệu khi họ nghĩ đến các kế hoạch sao lưu và phục hồi dữ liệu. Dữ liệu và siêu dữ liệu là những thứ khác nhau trong Salesforce. Dữ liệu là một bản ghi đơn giản về tài khoản, khách hàng tiềm năng, danh bạ, v.v. Tuy nhiên, siêu dữ liệu là một cài đặt có thể định cấu hình chứa mã tùy chỉnh của các trang, trường, báo cáo, bố cục, bảng điều khiển, v.v. Bất kỳ thay đổi cố ý hoặc vô tình nào bạn thực hiện đối với siêu dữ liệu này đều không thể đảo ngược .
Đối với điều này, điều quan trọng là phải cấp quyền siêu dữ liệu một cách cẩn thận và duy trì một bản sao siêu dữ liệu cho mỗi lần khôi phục. Cùng với việc khôi phục dữ liệu, bạn cũng cần xem xét cẩn thận việc sao lưu và khôi phục siêu dữ liệu Salesforce. Có nhiều bài viết bàn luận khôi phục và sao lưu dữ liệu salesforce online mà bạn sẽ hiểu rõ hơn về chủ đề này.
Trao đổi ứng dụng
Salesforce là một CRM dựa trên đám mây và cung cấp nhiều ứng dụng bổ trợ để làm được nhiều việc hơn với nó. Chúng có sẵn tại AppExchange, là thị trường Salesforce dành cho các ứng dụng tùy chỉnh. App Exchange là một trong những lý do chính khiến Salesforce vẫn là CRM đám mây số 1 gần đây.
Người dùng AppExchange cũng có thể sử dụng nó để sao lưu dữ liệu và siêu dữ liệu. Bạn có thể tìm thấy nhiều công cụ sao lưu và phục hồi dữ liệu trên AppExchange; tuy nhiên, bạn phải chọn cái tốt nhất dựa trên nhu cầu của trường hợp sử dụng cụ thể của bạn và các đánh giá của người dùng khác. Hầu hết các ứng dụng này đều là plug-and-play với các tính năng và dung lượng có thể tùy chỉnh.
Xác nhận mất dữ liệu
Salesforce hoàn toàn dựa trên dữ liệu, trong đó các cam kết của khách hàng được bắt nguồn dựa trên thông tin chi tiết từ dữ liệu lịch sử. Điều này càng làm cho dữ liệu bị hỏng hoặc bị thiếu trở thành một tình huống rất không mong muốn, làm hỏng toàn bộ hệ sinh thái Salesforce. Thiếu dữ liệu có thể làm sai lệch thêm các chiến lược khách hàng và ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tổ chức về lâu dài. Vì vậy, người dùng phải xác nhận mọi trường hợp mất dữ liệu với quản trị viên của họ để đảm bảo quy trình khắc phục sự cố nội bộ. Một số khía cạnh quan trọng cần quan tâm là:
- Thay đổi quy tắc chia sẻ dữ liệu – Quản trị viên hệ thống có thể thay đổi một số quy tắc chia sẻ dữ liệu, hạn chế hơn nữa chế độ xem đối với nhiều người dùng.
- Sử dụng tìm kiếm toàn cầu – Người dùng cũng có thể kiểm tra xem các bản ghi có thể truy cập được thông qua tìm kiếm toàn cầu hay không. Đôi khi, hồ sơ của họ có thể được cấp nguồn lại, vì vậy người dùng có quyền hạn chế không thể xem những hồ sơ đó.
- Xem tất cả quyền truy cập vào bản ghi – Nếu có bất kỳ sự mất mát dữ liệu nào được báo cáo bằng cách khắc phục sự cố sơ bộ, thì 'Xem tất cả' có thể xác nhận thêm điều đó. Người dùng đã xem tất cả quyền truy cập
- Người dùng có quyền 'Xem tất cả' cũng có thể truy cập mọi bản ghi và có thể xác nhận xem có mất dữ liệu nào không.
Phương pháp sao lưu khác nhau
Sau khi xác định và xác nhận việc mất dữ liệu, quy trình quan trọng tiếp theo là tìm giải pháp sao lưu phù hợp nhất. Có nhiều phương pháp khác nhau để kiểm tra các bản sao lưu dữ liệu và tùy chọn đơn giản nhất là sử dụng thùng rác. Nếu đang sử dụng giao diện người dùng salesforce, bạn có thể chuyển đến các bản ghi đã xóa trong thùng rác.
Bạn có thể dễ dàng và ngay lập tức khôi phục các bản ghi bằng cách chọn tùy chọn phục hồi. Tuy nhiên, người dùng có thể không biết rằng Salesforce có thể không cho phép khôi phục trực tiếp nhiều bản ghi cùng một lúc. Nhiều bản ghi trong thùng rác chỉ có thể được khôi phục bằng API, Sandbox, v.v.
Sử dụng trình tải dữ liệu – Bạn cũng có thể xóa nhiều bản ghi bằng cách sử dụng chức năng xuất tất cả. Điều này lý tưởng cho các bản ghi không hiển thị trong thùng rác và chỉ có thể được xem khi chúng được truy cập thông qua trình tải dữ liệu. Quản trị viên có thể truy cập nó và sau đó có thể tạo lại các bản ghi bằng cách sử dụng trình tải dữ liệu.
Có một chiến lược đúng đắn để nhập khẩu những thách thức
Nhập các bản ghi dữ liệu đi kèm với nhiều thách thức. Nếu bạn biết về họ thì bạn có thể giải quyết vấn đề này theo cách tốt hơn. Bạn có thể có sẵn một hệ thống để đối phó với chúng bất cứ khi nào nó xảy ra. Một số trong những cái chính trong số này là.
- Ánh xạ ID duy nhất của bản ghi mới với bản ghi cũ.
- Thay thế các ID hiện có trước đó bằng ID mới. Nó cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các tính năng VLOOKUP của excel bằng cách tạo một số trường ID bên ngoài.
- Người dùng cũng phải nhớ một thực tế rằng việc khôi phục dữ liệu là một quá trình tốn kém và mất thời gian.
Mọi doanh nghiệp sử dụng Salesforce cần phải có một giao thức sao lưu và phục hồi dữ liệu, giao thức này cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Điều này phải được kết hợp với chính sách sử dụng dữ liệu phù hợp và đặc quyền truy cập dữ liệu cơ sở người dùng. Bằng cách làm theo cái sau, khả năng mất dữ liệu có thể được giữ ở mức tối thiểu, vì vậy họ cần khôi phục dữ liệu.
Với việc sử dụng khôi phục dữ liệu Salesforce, bạn có thể khôi phục dữ liệu trong tổng thời gian 3 tháng. Quá trình phục hồi có thể mất khoảng bảy đến tám tuần. Nhiều dịch vụ tích hợp Salesforce tốt của bên thứ ba hứa hẹn những cách sao lưu và phục hồi dữ liệu hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn.
Ngoài ra, đọc 5 Lý Do Tại Sao Chúng Ta Cần Sử Dụng Phân Tích Trong Kinh Doanh
PlatoAi. Web3 được mô phỏng lại. Khuếch đại dữ liệu thông minh.
Nhấn vào đây để truy cập.
Nguồn: https://www.aiiottalk.com/salesforce-data-recovery-and-backup/
