HONG KONG, 12 mei 2023 - (ACN Newswire) - VinFast Auto Pte. Ltd. ("VinFast" of "het bedrijf"), en Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) ("Black Spade") hebben vandaag aangekondigd dat ze een bedrijfscombinatieovereenkomst zijn aangegaan. Na de transactie zal VinFast een eigen vermogen hebben van meer dan 23 miljard dollar en genoteerd zijn in de VS

Vertegenwoordigers van Vingroup, VinFast en Black Spade bij de ondertekeningsceremonie

De bedrijfscombinatie waardeert VinFast op een ondernemingswaarde van ongeveer US $ 27 miljard en een eigen vermogen van US $ 23 miljard, exclusief contanten van BSAQ's ongeveer US $ 169 miljoen aan contanten in trust (ervan uitgaande dat er geen Black Spade-aandeelhouders ervoor kiezen om hun Black Spade-aandelen terug te laten betalen voor contant geld zoals toegestaan).

De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties en aandeelhouders, en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Na de transactie zullen de bestaande aandeelhouders van VinFast ongeveer 99% van de aandelen van het gecombineerde bedrijf in handen hebben.

Madame Thuy Le, wereldwijde CEO van VinFast Auto Pte. Ltd., zei: “VinFast heeft al aangetoond in staat te zijn snel internationale markten te bereiken. Het partnerschap met Black Spade en de notering van VinFast in de VS vormen de perfecte manier om kapitaal aan te trekken voor onze toekomstige wereldwijde ambities en is ook een belangrijke prestatie voor Vingroup.”

De heer Dennis Tam, voorzitter en co-CEO, Black Spade Acquisition Co, deelde mee: “VinFast heeft hun uitmuntende uitvoering aangetoond door een maximale productiefaciliteit op te bouwen van maximaal 300,000 elektrische voertuigen (EV's) per jaar en een volledig assortiment prachtige ontwierp EV's van hoge kwaliteit, allemaal binnen een tijdsbestek van een paar jaar. Met de steun van Vingroup, een van de grootste conglomeraten in Vietnam, is VinFast zeer goed gepositioneerd om te profiteren van de EV-levensstijltrend en we zijn erg enthousiast over de toekomstige potentiële groei van VinFast in Vietnam en wereldwijd.”

VinFast, een lid van Vingroup, werd opgericht in 2017 en beoogde de beweging van de wereldwijde revolutie van slimme elektrische voertuigen te stimuleren. VinFast produceert en exporteert een volledig portfolio van e-SUV's, e-scooters en e-bussen in Vietnam, Noord-Amerika en binnenkort Europa. Het bedrijf exploiteert een geavanceerd autoproductiecomplex in Hai Phong dat kan bogen op tot 90% productieautomatisering en jaarlijkse productiecapaciteit (dwz het maximale aantal voertuigen dat constant in een jaar kan worden geproduceerd met extra ploegen per dag gedurende het hele jaar). jaar) tot 300,000 eenheden in fase 1.

VinFast zet zich in voor haar missie om een ​​duurzame toekomst voor iedereen te creëren. Het bedrijf is in 2022 omgebouwd tot een volledig EV-fabrikant en heeft tot nu toe vier EV-modellen geleverd: VF e34, VF 8, VF 9 en VF 5 aan klanten in Vietnam. VinFast heeft onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een erkend wereldwijd EV-merk met de eerste VF 8 EV's die eerder dit jaar naar Noord-Amerika werden geëxporteerd.

Black Spade, genoteerd aan de NYSE, is opgericht door Black Spade Capital, dat een wereldwijde portefeuille beheert die bestaat uit een breed spectrum van grensoverschrijdende beleggingen, en voortdurend probeert nieuwe investeringsprojecten en kansen aan zijn portefeuille toe te voegen.

Aanvullende informatie over de voorgestelde transactie, inclusief een kopie van de bedrijfscombinatieovereenkomst, is beschikbaar in het huidige rapport van Black Spade op formulier 8-K, ingediend op 12 mei 2023 bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") op www.sec.gov, en zal beschikbaar zijn op de VinFast investor relations-pagina op www.vinfastauto.com.

Meer informatie over de voorgestelde transactie zal ook worden beschreven in de registratieverklaring van VinFast, die de volmachtverklaring van BSAQ en de prospectusrelatie van VinFast met de bedrijfscombinatie omvat, die zal worden ingediend bij de SEC.

Over VinFast
VinFast – een lid van Vingroup – is de toonaangevende Vietnamese autofabrikant, toegewijd aan zijn missie om een ​​groene toekomst voor iedereen te creëren. VinFast produceert en exporteert een volledig portfolio van elektrische SUV's, e-scooters en e-bussen in Vietnam, de Verenigde Staten en binnenkort Europa. Meer informatie op www.vinfastauto.com.

Over Black Spade Acquisition Co
Black Spade Acquisition Co (“BSAQ”) is een bedrijf met blanco cheques dat is opgericht om een ​​bedrijfscombinatie tot stand te brengen (Special Purpose Acquisition Company). BSAQ, genoteerd aan de NYSE, is opgericht door Black Spade Capital, dat een wereldwijde portefeuille beheert die bestaat uit een breed spectrum van grensoverschrijdende investeringen, en er consequent naar streeft nieuwe investeringsprojecten en kansen aan zijn portefeuille toe te voegen. Meer informatie op: https://www.blackspadeacquisition.com/.

Adviescommissie
Chardan treedt op als M&A-adviseur van VinFast en JonesTrading Instituional Services treedt op als financieel adviseur van Black Spade.

Legende toekomstgerichte verklaringen
Dit document bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen in de zin van VS federale effectenwetgeving met betrekking tot de voorgestelde transactie tussen VinFast Auto Ltd. (het "Bedrijf") en Black Spade Acquisition Co ("Black Spade"), inclusief verklaringen met betrekking tot de voordelen van de transactie, de verwachte voordelen van de transactie, de verwachtingen van het Bedrijf of Black Spade met betrekking tot de vooruitzichten voor de activiteiten van het Bedrijf, productiviteit, plannen en doelen voor productlanceringen, leveringen en toekomstige operationele verbeteringen en kapitaalinvesteringen, operationele prestaties, toekomstige marktomstandigheden of economische prestaties en ontwikkelingen op de kapitaal- en kredietmarkten en verwachte toekomstige financiële prestaties, evenals alle informatie over mogelijke of veronderstelde toekomstige resultaten van de bedrijfsvoering van de Vennootschap. Deze toekomstgerichte verklaringen worden over het algemeen aangeduid met de woorden 'geloven', 'project', 'verwachten', 'anticiperen', 'schatten', 'van plan zijn', 'strategie', 'toekomst', 'kans', 'plannen', "" Kan "," zou "," zal "," zou "," zal zijn "," zal doorgaan "," zal waarschijnlijk resulteren "en soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn de huidige voorspellingen, projecties en andere verklaringen van hun management over toekomstige gebeurtenissen die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en veronderstellingen die beschikbaar zijn voor het bedrijf en Black Spade, en die bijgevolg onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including but not limited to: (i) the risk that the proposed transaction may not be completed within the prescribed time frame, which may adversely affect the price of Black Spade’s securities, (ii) the risk that investors of the Company may not receive the same benefits as an investor in an underwritten public offering, (iii) the risk that the Black Spade securities may experience a material price decline after the proposed transaction, (iv) the adverse impact of any shareholder litigation and regulatory inquiries and investigations on the Company’s business, (v) a reduction of trust account proceeds and the per share redemption amount received by shareholders as a result of third-party claims, (vi) the risk that the transaction may not be completed by Black Spade’s business combination deadline and an extension period, (vii) the risk that distributions from trust account may be subject to claw back if Black Spade is deemed to be insolvent, (viii) the ability of the Company to get approval for listing of its ordinary shares and warrants and comply with the continued listing standards of the Nasdaq, (ix) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, certain of which are outside of Black Spade or the Company’s control, (x) the ability of the Company to achieve profitability, positive cash flows from operating activities and a net working capital surplus, (xi) the ability of the Company to fund its capital requirements through additional debt and equity financing under commercially reasonable terms and the risk of shareholding dilution as a result of additional capital raising, if applicable, (xii) risks associated with being a new entrant in the EV industry, (xiii) the risks that the Company’s brand, reputation, public credibility and consumer confidence in its business being harmed by negative publicity, (xiv) the Company’s ability to successfully introduce and market new products and services, (xv) competition in the automotive industry, (xvi) the Company’s ability to adequately control the costs associated with its operations, (xvii) the ability of the Company to obtain components and raw materials according to schedule at acceptable prices, quality and volumes acceptable from its suppliers, (xviii) the Company’s ability to maintain relationships with existing suppliers who are critical and necessary to the output and production of its vehicles and to create relationships with new suppliers, (xix) the Company’s ability to establish manufacturing facilities outside of Vietnam and expand capacity within Vietnam timely and within budget, (xx) the risk that the Company’s actual vehicle sales and revenue could differ materially from expected levels based on the number of reservations received, (xxi) the demand for, and consumers’ willingness to adopt EVs, (xxii) the availability and accessibility of EV charging stations or related infrastructure, (xxiii) the unavailability, reduction or elimination of government and economic incentives or government policies which are favorable for EV manufacturers and buyers, (xxiv) failure to maintain an effective system of internal control over financial reporting and to accurately and timely report the Company’s financial condition, results of operations or cash flows, (xxv) battery packs failures in the Company or its competitor’s EVs, (xxvi) failure of the Company’s business partners to deliver their services, (xxvii) errors, bugs, vulnerabilities, design defects or other issues related to technology used or involved in the Company’s EVs or operations, (xxviii) the risk that the Company’s research and development efforts may not yield expected results, (xxix) risks associated with autonomous driving technologies, (xxx) product recalls that the Company may be required to make, (xxxi) the ability of the Company’s controlling shareholder to control and exert significant influence on the Company, (xxxii) the Company’s reliance on financial and other support from Vingroup and its affiliates and the close association between the Company and Vingroup and its affiliates and (xxxiii) conflicts of interests with or any events impacting the reputations of Vingroup affiliates or unfavorable market conditions or adverse business operation of Vingroup and Vingroup affiliates. De bovenstaande lijst met factoren is niet uitputtend. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. U dient de voorgaande factoren en de andere risico's en onzekerheden die worden beschreven in het gedeelte "Risicofactoren" van de registratieverklaring van het bedrijf op formulier F-4, dat door het bedrijf bij de VS moet worden ingediend, zorgvuldig te overwegen. Securities and Exchange Commission (de "SEC"), het jaarverslag van Black Spade op formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022, dat op 10 maart 2023 bij de SEC werd ingediend, en andere documenten die door het bedrijf en/of of Black Spade van tijd tot tijd met de SEC. Deze deponeringen identificeren en behandelen andere belangrijke risico's en onzekerheden die ertoe zouden kunnen leiden dat werkelijke gebeurtenissen en resultaten wezenlijk verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de datum waarop ze zijn gedaan. Lezers worden gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, en alle toekomstgerichte verklaringen in dit document worden gekwalificeerd door deze waarschuwende verklaringen. Het bedrijf en Black Spade nemen geen enkele verplichting op zich en zijn niet van plan deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Noch het bedrijf, noch Black Spade geeft enige garantie dat het bedrijf of Black Spade aan zijn verwachtingen zal voldoen.

Aanvullende informatie en waar u deze kunt vinden
Dit document heeft betrekking op een voorgestelde transactie tussen het bedrijf en Black Spade. Dit document vormt geen aanbod om effecten te verkopen of te ruilen, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen of te ruilen, noch zal er enige verkoop van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verkoop of uitwisseling onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie. Het bedrijf is van plan een registratieverklaring op formulier F-4 in te dienen, die een volmachtverklaring van Black Spade en een prospectus van het bedrijf bij de SEC zal bevatten. Nadat de registratieverklaring van kracht is verklaard, zal de definitieve volmachtverklaring/prospectus naar alle aandeelhouders van Black Spade worden verzonden vanaf een vast te stellen registratiedatum voor het stemmen over de voorgestelde transactie. Black Spade zal ook andere documenten met betrekking tot de voorgestelde transactie indienen bij de SEC. Dit document bevat niet alle informatie waarmee rekening moet worden gehouden met betrekking tot de voorgestelde transacties en is niet bedoeld als basis voor enige investeringsbeslissing of enige andere beslissing met betrekking tot de transacties. Alvorens een stem- of investeringsbeslissing te nemen, worden beleggers en aandeelhouders van Black Spade dringend verzocht om de registratieverklaring, de volmachtverklaring/prospectus en alle andere relevante documenten die zijn ingediend of zullen worden ingediend bij de SEC in verband met de voorgestelde transactie, te lezen zodra deze worden beschikbaar omdat ze belangrijke informatie over de voorgenomen transactie zullen bevatten.

Beleggers en aandeelhouders kunnen gratis exemplaren verkrijgen van de registratieverklaring, de volmachtverklaring/prospectus en alle andere relevante documenten die zijn ingediend of zullen worden ingediend bij de SEC door Black Spade via de website die wordt onderhouden door de SEC op www.sec.gov. Bovendien kunnen de door Black Spade ingediende documenten gratis worden verkregen van de website van Black Spade op https://www.blackspadeacquisition.com/ of op schriftelijk verzoek aan Black Spade, Black Spade Acquisition Co, Suite 2902, 29/F, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central Hong Kong.

Deelnemers aan Verzoek
Black Spade en het bedrijf en hun respectieve bestuurders en functionarissen kunnen worden beschouwd als deelnemers aan het verzoek om volmachten van de aandeelhouders van Black Spade in verband met de voorgestelde transactie. Informatie over de directeuren en uitvoerende functionarissen van Black Spade en hun eigendom van de effecten van Black Spade wordt uiteengezet in de documenten die Black Spade bij de SEC heeft ingediend, waaronder het jaarverslag van Black Spade op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2022, dat is ingediend bij de SEC op 10 maart 2023. Aanvullende informatie over de belangen van die personen en andere personen die als deelnemers aan de voorgestelde transactie kunnen worden beschouwd, kan worden verkregen door de proxyverklaring/prospectus met betrekking tot de voorgestelde transactie te lezen zodra deze beschikbaar komt. Aandeelhouders, potentiële investeerders en andere geïnteresseerde personen dienen de volmachtverklaring/prospectus aandachtig te lezen zodra deze beschikbaar is, alvorens te stemmen of investeringsbeslissingen te nemen. U kunt gratis kopieën van deze documenten verkrijgen zoals beschreven in de vorige paragraaf.

Onderwerp: samenvatting van het persbericht Sectoren: Automotive, PE, VC en alternatieven
https://www.acnnewswire.com

Van het Asia Corporate News Network

Copyright © 2023 ACN Newswire. Alle rechten voorbehouden. Een divisie van Asia Corporate News Network.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
• Koop en verkoop aandelen in PRE-IPO-bedrijven met PREIPO®. Toegang hier.
• Bron: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/83816/