Lithium wordt ook wel het "nieuwe witte goud" genoemd vanwege het toenemende belang ervan in de wereldeconomie en het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in verschillende industrieën, met name elektrische voertuigen (EV's) en hernieuwbare energie. Deze bijnaam komt voort uit de bewering van het artikel dat lithium op het punt staat een essentiële hulpbron te worden in de verschuiving naar schone energie en duurzame technologieën. Maar is dit een terechte aanname of slechts irrationele uitbundigheid? 

Als overtuigd voorstander van het maken van investeringsaannames op basis van oude en uitgaande trends, geloof ik dat het onnauwkeurig en riskant kan zijn. Dat komt omdat het misschien geen verklaring biedt voor de dynamische aard van markten en de opkomst van nieuwe, meer invloedrijke trends. Snelle technologische vooruitgang, bijvoorbeeld EV's, verschuivende consumentenvoorkeuren en evoluerende wereldwijde economische en geopolitieke landschappen kunnen eerdere trends achterhaald of minder relevant maken, net zoals Biden en de EU samen besloten om Amerikanen die rondrijden in V8-benzineverslindende auto's een time-out te geven. 

Om goed geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen, is het voor beleggers van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de laatste markttrends, potentiële verstoringen te identificeren en hun strategieën aan te passen om te profiteren van nieuwe groeivooruitzichten, in plaats van alleen af ​​te gaan op historische patronen en achterhaalde trends.

Ik vroeg Darren Collins, de CEO van de US Critical Metals Corporation (OTCMKTS: USCMF) naar de belangrijkste drijfveren achter de lithiumexploratie die zijn bedrijf in de VS onderneemt en hij legde uit: “Hoe graag Amerikanen en Europeanen ook EV's kopen, India, China en Japan zijn op zichzelf staande economische reuzen met een grotere wanhoop naar schone lucht dan wij. Tegen de tijd dat ze in ons tempo EV's gaan adopteren, zou de concurrentie voor lithium zo hevig kunnen zijn dat we nu moeten verhuizen om ons eigen lithium veilig te stellen, zowel in binnen- als buitenland”. 

Het achterhaalde perspectief:

Goud: Historisch gezien werd goud beschouwd als een veilige haven tijdens economische neergang en periodes van onzekerheid. De waarde is meestal minder gecorreleerd met de aandelenmarkt en andere activa, waardoor het een wenselijke aanvulling kan zijn op een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Tijdens recessies grijpen investeerders vaak naar goud als waardeopslag, wat kan leiden tot een stijging van de prijs. Het was echter altijd cruciaal om rekening te houden met factoren als markttiming, inflatie en de alternatieve kosten van het aanhouden van goud in vergelijking met andere beleggingen. Geloof het of niet, er was eigenlijk een oorlog om goud: de tweede Boerenoorlog tussen het VK en Nederlandse kolonisten in Afrika. 

Lithium: Lithium is een belangrijk onderdeel van oplaadbare batterijen, die worden gebruikt in elektrische voertuigen (EV's), smartphones en andere elektronica. De vraag naar lithium zal naar verwachting groeien naarmate de acceptatie van elektrische auto's en hernieuwbare energietechnologieën blijft toenemen. Investeren in lithium tijdens een recessie kan worden gezien als een speculatieve zet, aangezien de prestaties nauwer verbonden zijn met de gezondheid van de bredere economie en technologische vooruitgang. Als de economische omstandigheden de acceptatie van elektrische auto's en technologieën voor hernieuwbare energie vertragen, kan de vraag naar lithium negatief worden beïnvloed. Een terugblik in de geschiedenis, en het is niet zo duidelijk of mensen oorlogen hebben gevoerd om lithium. 

Het moderne futuristische perspectief:

Laten we nu beginnen met lithium: het primaire gebruik van lithium is de productie van oplaadbare lithium-ionbatterijen, die EV's, smartphones, laptops en energieopslagsystemen voor zonne- en windenergie van stroom voorzien. Naarmate de wereld de overgang naar een duurzamere toekomst versnelt, wordt verwacht dat de vraag naar lithium zal stijgen. Overheden en bedrijven investeren fors in EV's en hernieuwbare energie, waardoor de behoefte aan lithium verder toeneemt. 

Deze groeiende vraag, in combinatie met het eindige aanbod van lithium, heeft geleid tot een stijging van de waarde ervan, en trekt parallellen met het edelmetaal goud. Daarom hebben de cruciale rol van lithium in de revolutie op het gebied van schone energie en de toenemende economische waarde ervan het de bijnaam van het "nieuwe witte goud" opgeleverd.

Tegenwoordig noemen meer landen lithium een ​​kwestie van nationale veiligheid, wat het schrikbeeld van lithiumoorlogen oproept. Het was altijd de vraag of lithium een ​​trekpleister was voor Afghanistan, waar oorlogen werden uitgevochten, maar een stukje opinieleiderschap van MIT, 

De nexus veiligheid en duurzaamheid: lithium maakt overduidelijk dat beveiliging in de toekomst om lithium zou kunnen draaien. 

Aan de ene kant,
verhoogde vraag naar lithium heeft geleid tot geopolitieke concurrentie over lithiumrijke regio's, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over kwetsbaarheden in de toeleveringsketen en het potentieel voor hulpbronnenconflicten. Aan de andere kant biedt de wereldwijde drang naar duurzame ontwikkeling en beperking van de klimaatverandering kansen voor internationale samenwerking, innovatie en de bevordering van verantwoorde winning van hulpbronnen. Maar terwijl we ons haasten naar een multipolaire wereld en schijnbare deglobalisering, beschouwen te veel landen, waaronder de VS en zijn tegenstanders, het als een kwestie van nationale veiligheid. Het probleem met die aanpak is een andere enge kwestie waar ik me vandaag niet aan zal wagen - aangezien lithiumoorlogen duidelijk een grote waarschijnlijkheid zijn. 

Wat betreft goud: sommigen zouden tegenwoordig zeggen dat Warren Buffet een ogenschijnlijk geldig punt maakt wanneer hij aandelen verkiest boven goud. Toch zou ik willen waarschuwen: hoewel het voor sommigen verleidelijk kan zijn om het toekomstige potentieel van goud af te wijzen, zou dit onverstandig kunnen zijn, gezien de mogelijkheid dat door goud gedekte valuta's opnieuw opduiken als een levensvatbaar alternatief in het wereldwijde financiële systeem. Een dergelijke ontwikkeling zou de vraag naar en de waarde van goud kunnen verhogen, wat de blijvende rol van goud als opslagplaats van rijkdom en bescherming tegen economische onzekerheid zou benadrukken.

Nu we de verschuiving hebben behandeld die in de tijd voor beide metalen plaatsvond, zou ik willen ingaan op de vraag hoe erin te investeren. Hoewel ik eerder de manieren heb besproken waarop mensen in goud beleggen, zal ik vandaag wijden aan het uitleggen van veelgebruikte manieren om in lithium te beleggen. 

Manieren om te investeren in lithium:

Beleggen in lithium kan op verschillende manieren worden bereikt, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende risicoprofielen en beleggingsstrategieën. Een optie is om rechtstreeks in de fysieke grondstof te investeren door lithium zelf te kopen, dat doorgaans verkrijgbaar is in de vorm van lithiumcarbonaat of lithiumhydroxide. Deze methode biedt een eenvoudige blootstelling aan lithiumprijzen, maar kan opslag-, transport- en verzekeringskosten met zich meebrengen.

Een andere manier om blootstelling aan lithium te krijgen, is door te beleggen in de aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij de exploratie en mijnbouw van lithium. Deze benadering stelt beleggers in staat te profiteren van het groeipotentieel van individuele bedrijven die kunnen profiteren van de toegenomen vraag naar lithium. Wanneer u in deze bedrijven belegt, is het essentieel om hun financiële gezondheid, managementteam, mijnbouwprojecten en algemene marktvooruitzichten te onderzoeken.

Sommige beleggers kunnen ervoor kiezen om zich te concentreren op junior exploratiebedrijven, die mogelijk een hoger groeipotentieel bieden, maar ook grotere risico's met zich meebrengen vanwege de onzekerheden rond de ontdekking van nieuwe lithiumafzettingen en de haalbaarheid van winning. Aan de andere kant kunnen gevestigde mijnbouwbedrijven die al operationele mijnen of bewezen reserves hebben, een stabielere investeringsmogelijkheid bieden, zij het met een mogelijk lager rendement.

Naast beleggen in individuele bedrijven, kunnen beleggers exchange-traded funds (ETF's) of onderlinge fondsen overwegen die zich richten op lithium of de bredere batterijmaterialensector. Deze fondsen bieden een meer gediversifieerde blootstelling aan de lithiummarkt en spreiden het risico over meerdere bedrijven en projecten.

Aandelen met grote blootstelling aan lithium:

Hoewel ik niet met grote zekerheid kon zeggen welke Lithium-aandelen de beste zullen zijn, verscheen er een interessante lijst met vooruitzichten voor nadere analyse: 

US Critical Metals Corp. (USCMF) heeft tot doel de aanvoer van kritieke metalen en zeldzame aardmetalen naar de VS veilig te stellen, essentieel voor de new age-economie. American Lithium Corp. (LIACF) is een snelgroeiend lithiumexploratie- en ontwikkelingsbedrijf dat zich richt op zijn TLC-lithiumproject in Nevada, VS. Livent Corporation (LTHM) is een wereldwijd lithiumtechnologiebedrijf dat hoogwaardige lithiumverbindingen produceert. Lithium Americas Corp. (LAC) is een grondstofbedrijf dat lithiumprojecten in Noord- en Zuid-Amerika bevordert, waaronder het Cauchari-Olaroz lithiumproject in Argentinië en het Thacker Pass lithiumproject in Nevada. Piedmont Lithium Inc. (PLL) ontwikkelt zijn 100% eigendom Piedmont Lithium Project in North Carolina om een ​​belangrijke binnenlandse leverancier van lithium voor batterijen te worden. E3 Metals Corp. (ETMC) is een lithiumontwikkelingsbedrijf met zijn Alberta Petro-Lithium Project en gepatenteerde Direct Lithium Extraction (DLE)-technologie. Albemarle Corporation (ALB) is een wereldwijd bedrijf in speciale chemicaliën en een van 's werelds grootste lithiumproducenten. Century Lithium (CTLY) is een opkomend lithiumbedrijf met een uitgebreid portfolio van lithiumprojecten in Noord-Amerika. Ten slotte is Noram Lithium (NRM) een junior exploratiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van lithiumbronnen, met zijn vlaggenschipproject Zeus, gelegen in de lithiumrijke Clayton Valley in Nevada.

Biedt lithium momenteel een "buy the dip" -mogelijkheid?

Dit is een van die strikvragen die ik krijg – omdat mensen zich afvragen of Lithium zich gedraagt ​​als “Dr. Koper". Ik zou voorzichtig zijn met mijn reactie:

Ten eerste is er een grote kans dat de meest recente dip in de lithiumprijzen te maken had met de lange lockdowns in China en de manier waarop dit van invloed was op het vermogen van EV-fabrikanten om de vraag bij te houden. 

Ten tweede voorspellen velen dat er tegen 2025 een enorm vraagprobleem zal zijn voor lithium. 

Ten derde denk ik echt dat Tesla-concurrenten klaar zijn voor de aanval: VW, Toyota, BMW, Mercedes - dit zijn allemaal epische cultmerken met een grote aanhang, die de acceptatie naar ongeziene niveaus zouden kunnen brengen. Walmart staat achter hen omdat het ook op het gebied van snelladen het opneemt tegen Tesla. Wie weet welke soortgelijke bewegingen er zullen plaatsvinden in India en China, wat een logische volgende vraag is om te stellen. 

Ten vierde zien we algemene tekorten per regio. Japan, een klein land zonder toegang tot lithiumbronnen, is afhankelijk van hun Amerikaanse en Europese partners. De EU, met 7% van de wereldwijde lithiumreserves, heeft te maken met tegenstand tegen mijnbouw, terwijl China, dat nog eens 7% van de wereldwijde reserves heeft, te maken heeft met de vraag van zowel de lokale als de internationale markt. 

Hoewel elke grondstof overgekocht kan worden, zijn de aanjagers van lithium zo astronomisch op wereldschaal dat ik niet de eerste zou zijn om te zeggen "niet alles is lithium dat blinkt". 

Conclusie:

De nieuwe ESG-beleggingstrends van onze tijd zouden duidelijk de voorkeur geven aan lithium boven goud, maar dat wil niet zeggen iets dramatisch, want door goud gedekte digitale valuta's zijn uitgesloten. Vertrouwen op verouderde trends kan inderdaad leiden tot verkeerde investeringsbeslissingen, omdat het de potentiële impact van ontwrichtende innovaties, veranderende dynamiek in de sector en opkomende marktkansen over het hoofd ziet. Ik denk dat als het gaat om metalen zoals goud en lithium, de toekomst van onze wereld er nogal anders uitziet dan ons verleden, vooral voor lithium. Dat maakt dit een opwindende ruimte om naar te kijken, zij het met enige bezorgdheid over menselijke hebzucht en belangenverstrengeling terwijl we allemaal strijden om de positie van Lithium King. 

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
• Bron: https://www.finextra.com/blogposting/24084/is-lithium-really-the-new-white-gold-an-investment-perspective?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs