私は毎年、予測リストを作成し、 昨年の予想を採点します。
これが私の2024年の予測です。
- IPO市場は今年の最初の6か月間閉鎖されたままです。しかし、いくつかの巨大発行、特に夏か秋のストライプ＆データブリックは、他の発行のためにそれを再開します。 FRBが利下げしたことが助けになっている。
- M&Aは年間を通して加速しています。金利変更への期待により、目標とする買収の評価額に対する不安が高まります。過去 49 年間の M&A 総額は約 60 億ドルで、AI の買収により XNUMX 億ドルを超えるまでに急増しました。 PEは成長する企業の重要な買い手となる 10年と同様に25～2018%、 債務コストの低下が原動力となっている。
- 創業者や投資家がテクノロジーの新たな応用を模索する中、AIとデータは資金調達の世界を支配し続けています。記録的な成長率を達成している企業は一握りです。
- 消費者の行動パターンが、特にモバイル上で進化するにつれて、AI を活用した Web 検索の割合は、消費者全体の検索の 50% に近づいています。
- BTC ETF により、Web3 ファイナンスへの関心が再び高まっています。この冬、多くの企業はオープンソース プロジェクトから収益を生み出すビジネスへの進化を余儀なくされました。配当付きの最初の広く成功したトークンが見られます（おそらく米国外で）。このイノベーションにより、非常に初期段階の IPO が活性化されます。また、ARR ベースの Web3 ビジネスが規模を拡大することも増えています。トークンへの記録的な流入により、ビットコイン、ソラナ、およびより高性能な L1 の史上最高値が上昇 より優れた価格/パフォーマンスを市場に提供する.
- 米国のVC投資は275年の2022億ドルから200年には2023億ドルに減少し、200年と220年の高揚感の後にベンチャーへのLPの関心が薄れるため、2024年には約2020億〜2021億ドルで維持される。プレミアムがかかるAIビジネスを除き、バリュエーションは比較的安定している。市場占有率は約 10 ～ 25% です。
- 機械生成コンテンツが米国政治への国際介入を悪化させるため、AI規制を巡る議論は選挙期間中の米国で重要な議題となる。しかし、米国が自ら始めたイノベーションの波をリードし続けたいという圧倒的な願望が生み出している 安全な港、Web の繁栄を可能にしたのと同じ規定が AI にも適用されます。
- 特に企業や新興企業は、AI による生産性の大幅な向上を報告し始めており、従業員数の増加は減少していますが、収益は予測と同じくらい増加しています。従業員一人当たりのARRは10%増加し、 10年間の平均の2倍.
- Amazon S3 の無料レプリケーションを活用するスタートアップが増えるにつれ、データレイクはビジネス インテリジェンスと可観測性のワークロード全体で主要なデータ アーキテクチャになりつつあります。非常に大規模なデータセット用のCloudflare R2のアーキテクチャにより、主にAIでの使用量が大幅に増加しています。
昨年の予測の評価:
- ML は SaaS を大規模な第 2 の波に押し上げ、従業員の生産性を目に見えて向上させます。 SaaS では AI による第 0.5 の波が確かに見られましたが、生産性の向上はまだわかりません。スコア：XNUMX。
- web3 の騒々しい 2022 年の余韻は 2023 年まで続きます。 これは年末まで当てはまり、BTC ETF（上場投資信託）の興奮が仮想通貨への巨額の資金流入を刺激した。スコア：1。
- FRBはインフレを抑制し、フォワード・マルチプルは7.0倍に達します。 平均先渡し倍率は 7.2 倍 (かなり近い!)。 FRBが実際にインフレを抑制したのか、それとも選挙の圧力に屈したのかについては議論の余地があるが、利下げの意図は予測を満たしている。スコア：1。
- プライベート・エクイティは年末までに上場ソフトウェア企業10社以上の70XNUMX％を買収する。 予測によると、PE の公開テイクアウトは 7 件でした。スコア：1。
| いいえ。 | PE パブリック、2023 年に非公開化 | 値、$b |
|---|---|---|
| 1 | クーパ | 8 |
| 2 | 新しいレリック | 6.5 |
| 3 | KnowBe4 | 4.6 |
| 4 | エンゲージスマート | 4 |
| 5 | ダッククリーク | 2.6 |
| 6 | フォージロック | 2.3 |
| 7 | 相撲ロジック | 1.7 |
| 8 | SurveyMonkey | 1.5 |
- 資金調達市場は雪解けしますが、その価格は 2022 年上半期より大幅に低くなります。初期段階の市場価格はポスト 10 万～15 万ドル、シリーズ As ポスト 50 万～60 万ドル（ARR は約 500 万ドル）となります。 種子の評価が上昇した。シリーズAのバリュエーションは10％下落した。スコア：0.5。
| シリーズ | 2022 年以降の中央値、百万ドル | 2023 年、ポスト中央値、百万ドル |
|---|---|---|
| シード | 14.6 | 15.0 |
| シリーズA | 60 | 54 |
全体として、4.0 / 5.0 – 激動の年としては悪くありません。
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