チャールロテ、ノースカロライナ州, 2021 年 3 月 22 日 / PRNewswire / — NN、Inc。（NASDAQ： NNBR）、多様な産業会社は本日、JPモルガン、オークツリーキャピタルマネジメント、LPが管理するファンド、およびモルガンスタンレータクティカルバリューが管理する投資ファンドとの新たな資金調達の完了を発表しました。 50万ドル 資産ベースのクレジットライン（ABL）、5.5。XNUMX年 150万ドル タームローン、および 65万ドル それぞれ優先株式の発行。 取引による収益は、現在の元本残高の返済に使用されます。 70万ドル 現在の償還のために、2022年に期限が到来するタームローンについて 100万ドル 償還プレミアムが増加する前の未払いの優先株式 2021 年 3 月 31 日、およびの固定金利スワップを完済する 14万ドル。 この取引により、当社は魅力的な混合資本コストで資本構造の満期を延長することによりバランスシートを強化することができ、当社の財務上の柔軟性が現在のビジネス変革の取り組みを継続できるようになります。
「私たちは、変革的成長に向けた戦略的イニシアチブを継続して追求するための強固な基盤と柔軟性をNNに提供するこの資金調達を完了できることを嬉しく思います」と述べています。 ウォーレンフェルトマン、社長兼最高経営責任者。 「私たちは、新しい車両の電化とそれらの車両に電力を供給するために必要なスマートグリッド技術の合流点を活用するために自分たちをうまく位置づけています。 航空宇宙および防衛における追加のトレンドによって補完され、これらの製品が将来の成長を推進するための取り組みを支援すると確信しています。」
取引ハイライト
50万ドル ABLリボルビングクレジットファシリティには、以下の規定が含まれています。
- LIBORの金利+ 1.75％– 2.00％、フロア0.50％
- 5年の期間
- 主に適格な売掛金と在庫によって保護されています
150万ドル タームローンには以下の条項が含まれます。
- LIBORの金利+ 6.875％、1％フロア
- 5.5年の期間
- 最大総レバレッジ比率を含む最小限の財務制限条項
65万ドル 優先発行には、次の規定が含まれます。
- 永久満期、未払価値または投資額の1.4倍のいずれか大きい方で償還可能
- 四半期ごとに支払う10％の年間現金配当（または12％のPIK）、2.5年目以降はXNUMX％の増加
- ペニーは1.9年の有効期限で6万株の普通株を購入することを保証します
- ボードオブザーバーシート
トム・デバイルNNシニアバイスプレジデント兼CFOは、次のようにコメントしています。「第XNUMX四半期のライフサイエンスの売却によるレバレッジの減少に伴い、成長能力を高める方法で、短期債務の満期と発行済み優先株式に対処しようとしました。適切な流動性を維持しながら事業を展開します。 この新しい契約は、私たちの業界を理解し、私たちの長期戦略にコミットしている投資パートナーを呼び込みながら、これらのニーズを満たします。」
JPモルガンは、資産ベースのクレジットラインで管理エージェント、唯一のブックランナー、および唯一のリードアレンジャーとして機能し、タームローンについて助言し、優先発行の唯一の配置エージェントとして機能しました。 Bass、Berry＆Sims PLCは、この取引に関して当社の法律顧問を務めました。 ギブソン、Dunn＆Crutcher LLPは、Morgan Stanley TacticalValueの法律顧問を務めました。
NN、Incについて
多様な産業企業であるNN、Inc。は、高度なエンジニアリングおよび生産能力と材料科学の深い専門知識を組み合わせて、グローバルベースでさまざまな市場向けの高精度コンポーネントおよびアセンブリを設計および製造しています。 本社は シャーロット、ノースカロライナ州、NNには32の施設があります 北米, ヨーロッパ, 南アメリカ, 中国.
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このようなリスク要因および注意事項に関する追加情報については、証券取引委員会に提出された当社の定期報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションを参照してください。これには、フォーム10-Kの当社の年次報告書が含まれますが、これに限定されません。終了した会計年度 2020 年 12 月 31 日。 法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事などの結果として、プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。
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ジェフ・トリカ、CFA
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(616) 258-5766
SOURCE NN、Inc。
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出典：https：//www.prnewswire.com：443 / news-releases / nn-inc-announces-successful-265-million-financing-301253168.html
