昨年の69億ドルという巨額のVMware買収後のポートフォリオを合理化するための戦略的な動きとして、半導体メーカーのブロードコムは、自社のエンドユーザーコンピューティング（EUC）部門を4億ドル相当の取引でプライベートエクイティ会社KKRに売却することに合意したとロイター通信が報じた。
KKRは月曜日の声明で、買収契約の一環として、EUC部門はシャンカール・アイヤー氏率いる既存の経営陣の継続的なリーダーシップの下、独立した事業体として運営されると述べた。
この契約は2024年に完了する予定だが、それに続いて行われる。 ロイター通信の報道 これは、KKRとブロードコムの間の差し迫った合意を示唆しており、テクノロジー業界で進行中の再編情勢に勢いを加えている。
この取引は、重大な規制上の課題を経たブロードコムによるヴイエムウェア買収に続くもので、2022年2023月の発表時には世界最大規模の取引の一つに位置づけられた。規制上の青信号を受けてXNUMX年XNUMX月に完了したこの買収は、ブロードコムのその後の戦略的売却の準備を整えた。最近では、EUC 部門を廃止し、VMware のセキュリティ ソフトウェア部門 Carbon Black のオプションを検討するという動きも見られます。
VMwareとの取引完了後、BroadcomはEUC部門を売却する意向を表明した。同時に、VMware のセキュリティ ソフトウェア ビジネスである Carbon Black を撤退させる取り組みも進行中です。
KKRのテクノロジー産業チームのマネージング・ディレクターであるブラッドリー・ブラウン氏は、エンタープライズ・ソフトウェア業界における同社の積極的な役割を強調し、ブロードコムのEUC部門のような企業の成長を支援する戦略と差別化された視点を強調した。
「KKRは伝統的にエンタープライズソフトウェア業界に非常に積極的な投資家であり、（BroadcomのEUC部門のような）企業の成長を支援するために適用できる差別化された視点と戦略を持っています。そこで、私たちはその種の戦略とカーブアウトの長い歴史を実際に結びつけました」とブラウン氏はインタビューで語った。
KKRのカーブアウトにおける優れた能力は、60件を超える取引を行ってきた実績からも明らかです。特に前年、KKRは出版社サイモン＆シュスターをパラマウント・グローバルから1.62億XNUMX万ドルで買収した。
EUCとの契約は、リモートワークの普及拡大による新型コロナウイルス感染症パンデミック中の情報技術（IT）支出の急増を利用した、KKRのテクノロジーサービス分野への戦略的進出を示すものである。
KKRのテクノロジー分野における歴史には、2018年に米国のビジネスソフトウェア会社BMCを8.5億ドルで買収したことが含まれる。その後、2020年にBMCを、テクノロジーに特化した買収企業Thoma Bravoから買収したCompuwareと合併した。 2021年、KKRは情報サービス技術プロバイダーのEnsonoを約1.7億ドルで買収し、同年後半にはClayton Dubilier & Riceと協力してClouderaを約5.3億ドルで民営化した。
エバーコア、ドイツ銀行、ジェフリーズはブロードコムのEUC取引についてKKRに助言しており、シティグループはブロードコムに顧問を提供している。この動きは、ブロードコムの戦略的再編と、KKRがダイナミックなテクノロジー環境の中で価値を掘り起こすことに継続的に注力していることを強調している。
KKRは長年にわたり、テクノロジーに焦点を当てた成長企業をサポートする強力な実績を確立しており、2.7年以来関連投資に2014億ドル以上を投資し、テクノロジー成長株式に関する深い専門知識を持つ19人の投資専門家からなる専任のグローバルチームを構築しました。過去 4 年間だけでも、当社はこの戦略の一環として、KnowBeXNUMX や OneStream を含む多数の取引を実行してきました。
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- 情報源： https://techstartups.com/2024/02/26/kkr-buys-broadcoms-remote-access-unit-in-4-billion-deal/
