アルバータ州エドモントン– 世界中のカンナビノイドの未来を定義するカナダの会社であるAuroraCannabisInc.（「会社」または「Aurora」）（NASDAQ：ACB）（TSX：ACB）は本日、会社がすべてを買収することに合意したことを発表しました。 TerraFarma Inc.（Thrive Cannabisの親会社）（「Thrive」）（「トランザクション」）の発行済み株式および発行済み株式の割合。 この取引は、現金およびオーロラ普通株式（「オーロラ株式」）で支払われる38百万ドル（「初期考慮事項」）と、オーロラ株式または現金（オーロラの選出）、該当する場合、取引の完了からXNUMX年以内に特定の収益目標を達成するThriveに基づく。
この取引は、Thriveチームがオーロラのカナダのレクリエーションポートフォリオを担当し、ドライフラワー、プレロール、蒸気製品、濃縮物などの革新的なプレミアム製品への焦点のシフトを進めることにより、カナダ市場におけるオーロラの地位を戦略的に強化することが期待されます。 本取引は、通常の完了条件に従い、オーロラの4年度第2022四半期に完了する予定です。本取引は、オーロラに即時のプラスの調整EBITDAを提供し、2023年度上半期の調整EBITDA収益性への当社の道筋をサポートすると予想されます。 。
2018年に設立されたThriveは、スーパープレミアム大麻濃縮物とクラフトドライフラワーのライセンス生産者であり、最高の品質基準を達成することに特に重点を置いた革新的な栽培と抽出技術を活用しています。 Thriveは、受賞歴のあるフラッグシップレクリエーションブランドであるGreybeard Cannabis Co。（「Greybeard」）で最も広く知られています。このブランドは、1年にカナダのバテンダーが推奨するナンバーワンのブランドとして認められ、2021年にBestConcentrateを受賞しました。 budtendersによって投票されたKindMagazineAwardsから。
マネジメント解説
「ライセンス生産者間の統合が加速するにつれて、現在または将来の取引はすべて戦略的かつ漸進的であり、収益性への道に沿った卓越した才能とブランドの追加を中心に行うことが重要です」と最高経営責任者のミゲル・マーティンは述べています。オーロラの役員。 「これらの点で、GeoffとThriveチームは、カナダ市場の他の場所ではめったに見られない実績を持っています。 彼らは、消費者から信頼を得て、カナダのバテンダーや業界の仲間から認められ、称賛されている製品を開発した、真に優れた耕運機です。 彼らの専門知識を活用して、レクリエーション市場と医療市場の両方に短期的および長期的な利益をもたらすユニークな機会があると考えています」と彼は続けました。
「この取引は、M＆A活動において戦略的であることを保証しながら、収益性への道をサポートします。 ThriveのポジティブなスタンドアロンEBITDAの達成は、その卓越した運用能力とブランド能力と相まって、真にそれらを際立たせています。私たちは、Auroraの収益性への道に一緒に着手する際に、彼らの専門知識を活用することを楽しみにしています」と彼は結論付けました。
Thriveの最高経営責任者であるGeoffHooverは、次のように述べています。 「クラス最高の製品とイノベーションパイプラインを、Auroraの運用能力の深さ、市場への強固なルート、このセクターの進歩に不可欠な優れた科学と遺伝学への共通の焦点と組み合わせることを楽しみにしています。 このXNUMXつの優れた企業の組み合わせは、変革をもたらすでしょう。」
戦略的根拠
プラスで成長するEBITDAでAuroraの収益性へのタイムラインをサポート：トランザクションは、調整されたEBITDAベースでH1/FY23で収益性を達成するというAuroraの計画と一致しています。 Thriveは、12年2021月までの過去XNUMXか月でプラスのスタンドアロンEBITDAを達成し、追加のコストシナジーがEBITDAのさらなる成長を促進すると予想されています。
品質と一貫性の代名詞であるXNUMXつの主要な大麻ブランドの買収：Thriveは、AuroraのポートフォリオにXNUMXつの新しいブランドを追加します。どちらも、過去XNUMXか月で急速に市場シェアを獲得し、Auroraのプラットフォームで追加のリソースを使用して繁栄すると予想されます。
グレイビアードは、超プレミアム、高テルペン、高効能のブランドであり、世界クラスの濃縮物のラインナップを備えており、大麻愛好家や大麻愛好家の間で急速に認知されています。 濃縮物は、カンナビノイドとテルペンの含有量を最大化する独自の炭化水素抽出および精製プロセスを使用して製造され、各菌株の固有の特性を強調する芳香性で風味豊かな製品をもたらします。 グレイビアードはまた、業界をリードする栽培慣行を利用して、屋内施設で栽培された大きな手付かずの芽を特徴とする、スーパープレミアム、小ロット、AAAA品質のドライフラワーとプレロールを提供しています。
Being Cannabisは、舌下THCおよびCBDストリップで知られるウェルネス志向のブランドです。 これらの速効性で正確に投与された舌下ストリップは舌の下で溶解し、付属品や準備を必要としません。
優れた運用および栽培の専門知識を備えた経験豊富な管理チームの追加：トランザクションは、大麻の栽培、抽出、および製品開発の専門知識を備えた業界のベテランで構成される有能な管理チームを追加します。 オーロラのカナダのレクリエーションビジネスをリードするThriveチームは、ポートフォリオ全体でオーロラの大麻製品の一貫性、品質、および歩留まりを大幅に改善します。
広大な遺伝学ライブラリーが主導する堅牢な製品パイプライン：Thriveは、24％以上のTHC効力、高収量（80g + /植物）および耐病性品種を一貫して提供している遺伝学ライブラリーをもたらします。 これらの新しい栽培品種は、Greybeard and Beingの開発パイプラインにあるさまざまなSKUとともに、革新的でトレンドの製品をカナダの消費者に提供します。
トランザクションの詳細とタイミング
本取引は、ThriveがAuroraの完全所有子会社と合併し、Auroraが合併後の事業体の発行済株式のすべてを所有することになる、5つの角のある合併によって実施されます。 3番目の事業の直前の18取引日における、トロント証券取引所（「TSX」）でのオーロラ株式の出来高加重平均取引価格（「VWAP」）に等しいオーロラ株式10株あたりのみなし価格で比例的に株主を繁栄させる取引の発効日の前日。 当初対価の合計20万ドルは、補償請求の調整の対象となる取引の終了から2か月の記念日に解放される保留の対象となります。 収益対価は、特定の短期的な収益目標を達成するための最大XNUMX万ドルと、取引の完了からXNUMX年以内に特定の長期的な収益目標を達成するための最大XNUMX万ドルで構成され、それぞれが現金、オーロラ株式、またはその組み合わせで支払われます。両方の（オーロラの選挙で）。
収益対価に基づいて発行されるオーロラ株式の数は、該当する収益支払い日の直前の5取引日の、TSX上のオーロラ株式のVWAPに等しいオーロラ株式XNUMX株あたりのみなし価格に基づいて計算されます。 。
この取引は、規制当局、第三者、Thrive 株主の承認、およびその他の慣習的な完了条件の受領を条件としており、Aurora の 4 会計年度第 2022 四半期に完了する予定です。Lazard Canada Inc. は、この取引に関連して Aurora の専属財務顧問を務めています。 McMillan LLPは、
オーロラの法律顧問。
オーロラ大麻について
オーロラは大麻業界の世界的リーダーであり、医療市場と消費者市場の両方にサービスを提供しています。 アルバータ州エドモントンに本社を置くAuroraは、世界的な大麻のパイオニアであり、人々の生活向上を支援することに専念しています。 同社の成人向けブランドポートフォリオには、Aurora Drift、San Rafael '71、Daily Special、Whistlerのほか、CBDブランド、Reliva、KG7が含まれます。 医療大麻のブランドには、MedReleaf、CanniMed、Aurora、Whistler Medical Marijuana Co、およびPedaniosが含まれます。 科学と革新に後押しされ、高品質の大麻製品に焦点を当てたAuroraのブランドは、発売された場所を問わず、医療、パフォーマンス、ウェルネス、成人向けレクリエーション市場の業界リーダーとして躍進を続けています。 詳細についてはwww.auroramj.comをご覧ください。また、TwitterとLinkedInでフォローしてください。
オーロラの普通株は、NASDAQとTSXで「ACB」のシンボルで取引されており、S＆P/TSXコンポジットインデックスの構成要素です。
繁栄する大麻について
2018年に設立されたThriveCannabisは、オンタリオ州シムコーに拠点を置く垂直統合型大麻会社です。 Thriveは、受賞歴のある主力の成人向けブランドであるGreybeard Cannabis Co.で最も広く知られています。このブランドは、高品質の小ロットクラフト大麻濃縮物と花製品を専門としています。 Thriveは、成人向けのウェルネス指向のブランドであるBeingでも知られています。 Thriveチームは、大麻の栽培、抽出、製品開発に関する専門知識を活用し、消費者に最高品質の標準製品を提供することに重点を置いています。 詳細については、 http://www.thrivecannabis.ca.
