消費者金融業者 SocietyOne は、182億XNUMX万ドルの資産担保証券（ABS）債券の発行と価格設定を行いました。非常に強い需要と価格設定は、事業と原資産に対する資本市場の信頼を示しています。

この発行は、質の高い無担保個人ローンを担保として裏付けられており、8 つのクラスに分割されていました。

ムーディーズによりAAAと格付けされたこの銘柄の118億2.4万ドルのシニアトランシェは75倍の応募超過となり、XNUMXベーシスポイントの発行マージンで決済された。

AAA トランシェに対する需要は多様で、著名な投資家にはオフショア資産運用会社 1 社、現地資産運用会社 3 名、地元大手銀行のバランスシート 2 社が含まれていました。メザニン トランシェの 100% が地元の大手ファンド マネージャーに事前販売されることに成功しました。

この取引には、米国からの短期債務の譲渡が含まれます。 SocietyOne 230億2019万ドルの倉庫施設（XNUMX年末にNABが手配）を長期債務に充てる。

これは、SocietyOneによるABS市場での資本市場発行の最初の定期的なプログラムとなり、資金調達コストを削減し、収益性を向上させ、顧客にとってより競争力のある借入金利を可能にするものと期待されている。

この取引の好調な実績は、SocietyOne のデジタル金融ビジネスの成熟と、その組成とサービス業務の品質を示しています。

SocietyOne の最高投資責任者であるジョン・カミンズ氏は次のように述べています。達成された利益率はまさに一流であり、2.4倍の申し込み超過という事実は、SocietyOneの融資担保の質と、その結果として得られる投資家からの支持を強く反映しています。」

SocietyOne の CEO、マーク・ジョーンズは次のように述べています。「これは SocietyOne にとって自然な進歩であり、当社の信用の質とビジネスモデルの成熟を反映しています。これは、当社のブランドと製品が、より広範な世界および機関資本市場に対応する準備ができていることを示す強力な指標です。

「資産担保証券信託の追加により、貴重な資金調達の多様性がもたらされ、当社に大きな成長の機会が開かれます。今後も新規事業の成長を促進し、今後数カ月間で 1.5 億ドルを超える見込みです。

「常に一貫しているのは、お客様により良い取引と、シンプル、迅速、高品質のエクスペリエンスを提供するという当社の取り組みです。」

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出典: https://australianfintech.com.au/societyone-Continuously-closes-inaugural-182m-abs-bond-issue/