エグゼクティブサマリー：2021年以来、BNBチェーンは分散型金融（DeFi）分野で大きな進歩を遂げ、現在約8.5％の市場シェアを保持し、イーサリアムやトロンに対する強力な競争相手としての地位を築いています。 BNB のユーザーフレンドリーな設計、イーサリアム仮想マシンとの互換性、およびより低い取引手数料により、BNB はイーサリアムの魅力的な代替手段としての地位を確立しています。
私たちの投資テーマは、 レイヤ 1 ブロックチェーンはオペレーティング システムのようなものです。 世界のほとんどが macOS か Windows で実行されているのと同じように、ほとんどのブロックチェーン アプリも最終的にはイーサリアムか競合他社のいずれかで実行されることになるでしょう。 トップのブロックチェーンプラットフォームとしてのBNBチェーンの長期的な可能性を信じているのであれば、 BNBを購入して保有することがBNBに投資する方法です.
500を超えるDeFiアプリケーションを備えたBNBチェーンは、第20位の仮想通貨であるバイナンスのネイティブトークン（BNB）に支えられ、引き続き強い投資家の関心を集めています。 とはいえ、バイナンスに対する最近のSEC訴訟はBNBトークンに悪影響を及ぼし、価格はXNUMX週間で約XNUMX％下落しました。 それは今後さらに悪いことが起こる兆候、あるいはトークンを割引価格で購入する良い方法である可能性があります.
イーサリアムは、直感的なスマート コントラクト機能とユーザーフレンドリーなプログラミング言語のおかげで、2021 年まではブロックチェーン アプリケーション市場を独占していました。 すべての DeFi アプリケーションの 95% を占めました。 しかし、暗号空間のダイナミックな性質により、熾烈な競争が発生しました。
世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、イーサリアムの競合相手として独自のパブリックブロックチェーンを立ち上げた。 現在、DeFiのトータル・バリュー・ロックド（TVL）の約8.5％を占めており、イーサリアムとトロンに次いでXNUMX番目に人気のあるDeFiエコシステムとなっている。
BNBチェーンとは何ですか？
BNB チェーンは何度かブランド変更を行ってきましたが、現在は BNB スマート チェーン (当初はバイナンス スマート チェーンと呼ばれていました) と BNB ビーコン チェーン (BC) という XNUMX つの別個のブロックチェーンで構成されています。
BNB チェーンは、50 人のバリデーターによってサポートされる Proof of Staked Authority (PoSA) コンセンサス メカニズムを使用して、ブロック時間の短縮と手数料の削減を保証します。 最も結合されたバリデーターがブロックプロデューサーとなり、セキュリティ、安定性、チェーンのファイナリティを保証します。 BNB チェーンはイーサリアム仮想マシン (EVM) と互換性があり、クロスチェーン転送と通信を容易にします。
BNB チェーンは、選出されたバリデーターを通じてセキュリティと安全性を提供します。 イーサリアムツールをサポートしており、より高速なファイナリティとより安価な取引手数料を保証します。 ネイティブ トークンである BNB は、スマート コントラクトの実行とステーキングに使用されます。 現在、BNB は第 4 位の仮想通貨であり、時価総額は 47 億ドルを超えています。
BSC は 500 を超える dapps をホストしており、ロックされた合計値でトップ 10 について説明します。
ロックされた合計値による BSC の上位 10 プロトコル
| プロトコル/プラットフォーム | 発売年 | ロックされた合計値（TVL） | 時価総額 | 実質出来高 (30 日) | 1 年間の ROI | BMJスコア |
| パンケーキスワップ | 2020 | 1.9B | 約 333億円分 | 約 313.5億円分 | -65.54％ | 4.0 |
| Venus | 2020 | 約 786億円分 | 約 71.4億円分 | 約 58.8億円分 | -20.43％ | 4.0 |
| バイスワップ | 2021 | 約 178億円分 | 約 43.4億円分 | 約 22.5億円分 | -2.97％ | 3.5 |
| ラディアントV2 | 2022 | 約 92億円分 | 約 78億円分 | 約 329.4億円分 | -7.09％ | 3.5 |
| アルパカファイナンス | 2021 | 約 337億円分 | 約 30億円分 | 約 5.1億円分 | -50.54％ | 3.0 |
| バイナンスがETHをステーキング | 2023 | 約 95億円分 | 約 125億円分 | 約 1.2億円分 | -1.31％ | 3.0 |
| ピンクセール | 2021 | 約 192億円分 | 約 14.4億円分 | $ 294K | 視聴者の３８%が | 3.0 |
| UNCX ネットワーク | 2020 | 約 86億円分 | 約 12億円分 | $ 393K | -7.35％ | 2.5 |
| コインウィンド | 2021 | 約 173億円分 | $0 | $33.9 | -17.52％ | 2.0 |
| テナ | 2023 | 約 72億円分 | 約 3億円分 | 無し | 無し | 1.0 |
パンケーキスワップ
dappの種類: DEX
BMJスコア：4.0
パンケーキスワップ は、BNB チェーン上に構築された分散型取引所 (DEX) です。 これにより、ユーザーは Binance の BEP-20 トークンをシームレスに交換できるようになります。 PancakeSwap は、イーサリアム ベースの Uniswap と SushiSwap から要素を借用し、自動マーケット メーカー (AMM) システムを実装し、集中型の注文帳やファシリテーターの必要性を排除します。 これは、ユーザーが取引相手と直接取引するのではなく、他のユーザーが資金提供する流動性プールと取引することを意味します。
PancakeSwap ユーザーは、取引に加えて、流動性プロバイダーとなり、取引手数料の一部を獲得し、イールド ファーミングに参加して CAKE トークンを獲得し、さらには宝くじに参加することもできます。 さらに、非代替トークン (NFT) の取引とステーキングもサポートしています。
PancakeSwap は、BNB チェーン上の全バリュー ロック (TVL) の約 44% を占めているため、上位 10 位の最大規模の DeFi プロトコルのリストに簡単に名を連ねます。
Venus
dappの種類: レンディング
BMJスコア：4.0
Venus は、BNB エコシステム用の DeFi 融資プラットフォームです。 暗号通貨の安全かつ分散型の貸し借りを提供することを目的としています。 MetaMaskのような互換性のあるウォレットを接続することで、誰でもこのアルゴリズムベースのマネーマーケットにアクセスできます。
ユーザーは、サポートされているデジタル資産を貸し借りしたり、トークン報酬を獲得したり、Venus のネイティブ トークンである XVS を介してガバナンスに参加したりできます。 このプロトコルは Compound と MakerDAO の機能を統合し、ユーザーが単一のエコシステム内でステーブルコインを貸したり、借りたり、鋳造したりできるようにします。
Venus では、金利は市場の需要に応じてプロトコルによって設定されますが、最小および最大レベルはガバナンス プロセスによって決定されます。
このプロトコルは、Swipe の背後にあるチームによって 2020 年に設立されました。 チームの目標は、BNB チェーン上で従来の金融と DeFi の橋渡しをすることでした。 TVL 額は 800 億ドルで、Venus は BSC で XNUMX 番目に大きい DeFi プロトコルです。
ビスワップ
dappの種類: DEX
BMJスコア：3.5
ビスワップは、2021 年 0.1 月に開始され、BSC でトークン スワッピングを提供する DEX で、取引手数料はわずか XNUMX% からです。 Biswap は、取引、ファーミング、ステーキングのプラットフォームを提供することに加えて、ファーミング、ローンチプール、スワップにおける審判の活動に対してユーザーに報酬を与える革新的な XNUMX 種類の紹介プログラムを提供しています。
このエコシステムでは、NFT マーケットプレイスと NFT ゲームもホストされています。 Biswap は AMM モデルを利用して、ユーザーによる資金管理を維持しながら迅速な取引を保証します。 そのネイティブ トークンである BSW は、プラットフォーム全体でのインセンティブを促進します。 とともに 戦略的投資 Binance Labs からの導入により、Biswap は革新的な DEX サービスを強化します。
ラディアントV2
dappの種類: レンディング
BMJスコア：3.5
晴れやかな は、BSC でもサポートされている Arbitrum ネイティブのオムニチェーン マネー マーケット プロトコルです。 主要資産のクロスチェーン預金と借入を促進することを目的としています。
最近リリースされた Radiant V2 では、このプロトコルは、初期排出、流動性の提供、固定ロック解除時間など、V1 で発生した問題のいくつかに対処しています。 機能強化には、洗練されたトークンノミクス、ユーティリティの向上、クロスチェーン機能の統合、複数の新しい EVM チェーンでの起動、LayerZero Omnifungible Token (OFT) の実装が含まれます。 V2 はまた、DAO の公正価値を蓄積するように設計されており、Radiant を DeFi の主要な料金生成プロトコルとして位置づけています。 特に、このアップグレードは Peckshield、Zokyo、BlockSec による厳格なセキュリティ監査を受けており、その堅牢なセキュリティ フレームワークが確認されています。
アルパカファイナンス
DAPPの種類: イールド・ファーミング
BMJスコア：3.0
アルパカファイナンス は、2021 年初めに BSC で開始された分散型金融 (DeFi) プラットフォームです。レバレッジド・イールド・ファーミングを提供し、イールド・ファーミングのポジションを強化するための過少担保ローンをサポートし、資本効率を向上させます。
TVL の総額は 300 億ドルを超え、開始以来急速に成長し、他のプロトコルと積極的に提携しながら、単一資産ステーキング、LP ステーキング ボールト、および実験的合成に多様化しています。
Alpaca の融資メカニズムにより、ユーザーは Alpaca トークンや BTC、ETH、BNB などの人気のある暗号通貨を通じて収益を得ることができます。
特に、Alpaca はプラットフォーム手数料の一部についてデフレ的な買い戻しおよびバーン モデルを採用しており、時間の経過とともに総供給量が減少し、これによりプロトコルの価値提案がさらに強化されます。
バイナンスがETHをステーキング
dappの種類: リキッドステーキング
BMJスコア：3.0
人気に対抗するために 保養地, バイナンスが独自のサービスを開始 イーサリアムベースのリキッドステーキング 製品。 Lidoと同様に、このサービスにより、ユーザーは資産をロックアップすることなくETHでステーキング報酬を獲得できるため、DeFiにおける流動性が強化され、より多くの収益機会が提供されます。
この製品は当初、イーサリアム ネットワークのイーサリアム 2.0 への移行とそのプルーフ オブ ステーク メカニズムに対応して発売されましたが、バイナンスが SEC 訴訟を受けた後、ラップされたバージョンのイーサ (WBETH) に移行されました。 当然のことながら、イーサリアムコミュニティで高まるステーキング需要に応えます。 ユーザーは任意の量の ETH をステークし、引き換えに WBETH トークンを受け取ることができ、最終的には BSC エコシステム全体での収益機会に使用できます。 これらのトークンはバイナンスで取引、転送、または担保として使用することができ、ステークされたETHのオプションが倍増します。
ピンクセール
dappの種類: Launchpad
BMJスコア：3.0
ピンクセール は、2021 年 XNUMX 月に発表された分散型ローンチパッドです。これにより、BSC、イーサリアム、Fantom、Polygon、KuCoin コミュニティ チェーン、Avalanche を含むさまざまなネットワークにわたるプロジェクトのトークン作成とプレセール資金調達が可能になります。 迅速なトークン開発とInitial Dex Offering (IDO) 販売のための最小限のツールキットで際立っています。
PinkSale は、ラグ プル防止システム、アンチボット機能、さまざまなトークン タイプなどの革新的な機能を統合し、Certik による定期的な監査を通じてプラットフォームの安全性を確保します。 6,000 を超えるプロジェクトが立ち上げられ、650,000 万人の参加者、220 億 XNUMX 万ドルの TVL を誇る PinkSale は、積極的に詐欺を防止し、プラットフォームの分散化を維持しながら、主要な分散型暗号通貨の立ち上げ台としての地位を固めています。
警告: これらの IDO は、米国証券取引委員会の目には未登録証券とみなされる可能性が最も高くなります。
UNCX ネットワーク (旧 UniCrypt)
dApp の種類: Launchpad
BMJスコア：2.5
2020年XNUMX月に発売、 UNCX ネットワーク、以前の UniCrypt は、プロジェクト開発を合理化し、投資家のセキュリティを強化するための XNUMX つの主要なサービスを提供するワンストップ DeFi ソリューションです。 UNCX Network は、Initial Liquidity Offering (ILO) サービス、流動性ロッカー、トークンの権利確定、サービスとしてのステーキング、ENMT トークン ミンターなどのサービスを提供することで、プロジェクト作成者と投資家の両方の透明性と安全性を促進します。
開発者は、オーダーメイドのプリセールを作成し、投資家を保護するために流動性をロックし、価格安定のためにトークンを権利確定し、ステーキングプールを確立することができます。 トークンや堅牢性のスキルが不足している人のために、ネットワークのミンターが事前監査済みのトークンを作成し、プロジェクトの信頼性を高めます。 UNCX Network の統合プラットフォームは、安全な投資を促進しながら、プロジェクトの立ち上げと運営を簡素化します。
警告: これらの ILO は、米国証券取引委員会の目には未登録証券とみなされる可能性が最も高くなります。
コインウィンド
dappの種類: 利回り
BMJスコア：2.0
コインウィンド は、HECO と BSC によってサポートされるスマート収量農業プラットフォームです。 2021 年に開始され、誓約されたトークン (報酬がロックされたデジタル資産) を自動的に照合することでユーザーの収益を最適化するように戦略的に設計されています。 2023 年 200 月の時点で、プロトコルの TVL は XNUMX 億ドルを超えています。
CoinWind は、DeFi 環境におけるシングルトークンマイニングによる低収益と LP マイニングによる高いリスクの問題に効果的に対処します。 CoinWind は、スマートな分散型金融管理プラットフォームとして、さまざまなトークン プールから資金を集約し、多様な流動性マイニングの機会に参加します。 これを価格ヘッジ戦略と組み合わせて一時的な損失を軽減し、予測不可能な損失を最小限に抑えながらユーザーの利益を最大化することを目指しています。
テナ
dappの種類: 一般
BMJスコア：1.0
テナ は、BNB チェーンで頼りになる DeFi 取引プラットフォームになることを目指す比較的新しいプロジェクトです。 それによると、 ロードマップのエコシステムには、高度な永久取引プラットフォームである ALPHA、ローンチパッド アクセラレータである WARP、ユーザー インタラクションを促進するソーシャル ハブである CORE など、幅広い DeFi 製品が含まれます。 それに加えて、RAMP はシームレスな法定通貨取引を保証します。これは他の DeFi プロジェクトが提供していないものです。
投資家のテイクアウト
2021年以来、BNBチェーンはDeFi分野で大幅な成長と導入を実証し、市場全体の10％近くを獲得し、第XNUMX位のDeFiエコシステムの座をトロンと争っている。 イーサリアムの優位性にもかかわらず、BSC はトランザクションコストが低く、ブロック時間が短く、イーサリアム仮想マシンとの互換性があるため、多くのプロジェクトにとって魅力的な代替手段となっています。
BNB チェーンは、多様なプロトコルを先頭に、多数の DeFi アプリケーションをホストしています。 PancakeSwap や Venus などのプロジェクトはエコシステムに足跡を残しており、前者は BSC のロック総額のほぼ半分を占めています。
BNBは現在、時価総額で上位5位の仮想通貨の地位を維持しているが、米国証券取引委員会がバイナンスとその創設者兼CEOのチャンペン・チャオに対して起こした訴訟により、BNBエコシステムに対する投資家の関心と信頼は打撃を受けた。 。 取引所を取り巻く不確実性を考慮すると、BNB への投資やバイナンスのエコシステム内でのプロジェクト構築については慎重であることが賢明でしょう。
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- 情報源： https://www.bitcoinmarketjournal.com/protocols-on-bnb-chain/
