迫りくるEV原材料の供給不足でOEM各社はバッテリーのリサイクルと生産スクラップに注目

自動車メーカーやサプライヤーは、
電気自動車バッテリーの原材料へのアクセスの可用性
彼らは代替資源、つまりスクラップに注意を向けています。
バッテリーの生産と使用済みのリサイクル可能な金属
バッテリー。

世界のEV販売の増加が見込まれる
この 10 年は、重要な製品のサプライチェーンに大きな圧力をかけることになるでしょう。
コバルト、ニッケル、リチウムなどの電池原料。のために
たとえば、現在はリチウムが余剰であるにもかかわらず、需要予測は
なぜなら、ある調査によると、この鉱物は2027年までに赤字になる可能性が高いからです。

S&P グローバルマーケットインテリジェンスによる予測。それは
自動車供給のボトルネックを生み出し、業界の成長を促進する
EVバッテリーのコストを抑えるためにバッテリーのリサイクルに重点を置き、
S&P グローバルモビリティ分析によると。

採掘による環境コストに加えて、
特定のバッテリーグレードの未加工品へのアクセスによる人道的懸念
材料 — 民主党からコバルトを調達するなど
さまざまな地政学的問題が渦巻くコンゴ共和国。
劇中。マクロ経済的な懸念もあります。
垂直統合における中国本土の地域独占
原料供給と精製。多額の投資に加えて、
海洋鉱山では、中国本土が世界の鉱山のほとんどを支配している
コバルトとリチウムの精製 - コバルトとリチウムの精製の間の重要な中間ステップ
マイニングとセル製造。コバルトとコバルトの両方が60％以上
リチウムは中国本土で精製されています。

これに応じて、いくつかの国が増産を義務付けている。
原材料の地元調達。しかし、自然が無い国では、
これらの物質の埋蔵量はリサイクルに頼らなければなりません
寿命を迎えた (EOL) バッテリーを資源として使用します。 2032 年までに S&P
Global Mobility は、EOL バッテリーが約 900 GWh になると推定しています。
リサイクル可能です。これは電池12個分に相当します
100万台の電気自動車。

原材料の確保が困難になることが予想され、いくつかの
自動車メーカーは原材料とのパートナーシップを確立しています
サプライヤーとリサイクル業者。たとえば、フォルクスワーゲンやアウディは、
北米では Redwood Materials、米国では Umicore と提携
ヨーロッパ、中国本土の電池用ガンフェンリチウム
リサイクル。

一部の自動車メーカーは社内で事業を立ち上げています。早い段階で
2023年、メルセデス・ベンツはバッテリーリサイクル工場の起工式を行った。
機械式運転を開始する予定だったドイツのクッペンハイム
年末までにEVバッテリーを解体する。テスラも発表
同社の電池工場では、現場で電池をリサイクルする計画を立てている。

さらに、生産スクラップも重要な役割を果たすと考えられています。スクラップ
バッテリーの製造中に生成されるものには、不合格または
欠陥のあるバッテリーおよび規格を満たしていない材料またはコンポーネント
品質基準。金属、電解質などで構成されています。
コンポーネント。セル生産から出るスクラップが大部分を占める
生産スクラップの合計、その後にバッテリーパックの生産
スクラップおよびバッテリーモジュール製造スクラップ。

バッテリー製造プロセスで最も難しい点は、
細胞生産は複雑であるため、一貫して正しいです。
したがって、このプロセスでは本質的にほとんどのスクラップが生成されます。のために
S&P Global Mobility はセルのスクラップ率を 4 ～ 12% と見積もっています。
サプライヤーの種類とセルの種類に基づいて、安定した生産を実現します。しかし
この数字は、次のような企業では 15 ～ 30% に達する可能性があります。
スタートアップフェーズ。対照的に、バッテリーモジュールとバッテリーパックの場合、
0.5% ～ 1.5% のスクラップ率は標準に近い値です。

ただし、生産スクラップの収益率は低下する可能性があります。
製造プロセスの最適化に基づいて、バッテリーを交換します
化学、さらにはバッテリーの形状の進化まで
セル。

リサイクルにより大幅に多くのバッテリーが提供されると予測されています
今後 10 年間の金属の成長。 2023 年には約 40,000 トン
からはニッケルと8,400トンのコバルトが回収されます。
リサイクルされたリチウムイオン (Li-ion) バッテリーと生産スクラップ
世界的に。ニッケルの年間平均成長率は 28.1% となる見込み
(CAGR) は 382,000 年までに約 2032,XNUMX トンになる一方、コバルトは
S&Pによると、CAGRは22%増加して51,000トンに達する
グローバルモビリティ分析。

その結果、EOLリサイクルバッテリーからリサイクルされたコバルトと
生産スクラップは世界全体の 21% 以上を満たすと見込まれています
2032 年のコバルト需要は、12 年の約 2023% から増加。
2032 年のニッケルの総需要はこれらによって満たされると予想されます。
リサイクルされた資源。

EVバッテリーリサイクルの経済性

見積りはあるとしても
95年までに2033万台の保証切れの電気自動車、そうではありません
高電圧バッテリーのリサイクル業者にとっては簡単な方程式です。
リサイクルに必要なエネルギーと生成物は少なくなりますが、
鉱業に比べて環境汚染が少ないため、リサイクルの経済性は低いかもしれない
政策の支援がなくても常に有利です。

S&P Global Mobility による最近のレポート（サブスクリプション
必須）地域政府の政策が異なる場合があることに注意してください。
OEM の一貫した戦略計画を妨げます。たとえば、
EUは2023年XNUMX月にEVバッテリーのリサイクルを義務付ける規制を可決した。
米国には同様の法律が整備されていないため、代わりに法を選択しています
で概説されているように、地元のコンテンツを使用した製造に対するインセンティブを提供します。
インフレ抑制法。

欧米の OEM やサプライヤーも、この優位性と闘わなければなりません。
中国本土の - 使用済み新エネルギーの最大の市場
自動車（NEV） – 急増する自動車を支配すると予測されています
リサイクル現場。生産スクラップの総量は 40 から増加すると予想されます
2023 年の GWh から 135 年には 2032 GWh、バッテリーの耐用年数が終了すると予想される
によると、16年の2023GWhから438年には2032GWhに増加するとのこと
S&P グローバルモビリティ分析。

中国市場は規模が大きいにもかかわらず、
新たな外国人プレーヤーがバッテリーリサイクルに参入する機会
そこでのビジネス。 10大規模の湿式精錬バッテリーリサイクル
中国本土の工場はすでに合計 1 つ以上を処理しています
メガトンのバッテリー。さらに、2022 年には、中国は 8,000 人近くになりました。
リサイクルプレイヤー（それぞれが10万人民元、つまり1.5万ドル以上の資金を持っている）
登録資本金）;その数は 20,000 年には 2023 に増加しました。
これらの企業は現在、生産スクラップに重点を置いているが、EOL のリサイクルにも注力している
2026 年には中国での生産スクラップを超えると予測されており、
2027 年の残りの世界。

そのため、このゲームに参加しようとしているリサイクル業者は、おそらく
EUでショップを設立するチャンスがさらに広がり、
米国、S&P グローバルモビリティレポートには次のように記載されています。

EOL のリサイクルは簡単な作業ではありません。 EV用バッテリーの変化
システムによってリサイクルがさらに困難になる可能性があります。解体
パックはリサイクルの前処理における重要なステップであり、労働力が必要です。
高電圧の場合は手動で行う必要があるため、集中的です。
バッテリーセルとモジュール。それはさらに複雑になります
業界はセル/モジュール/パックからセル/パックへと移行しています。
本体を手動で分解するのはほぼ不可能です。
そのモジュール構成。そして2030年までにパックとボディは
この構成は EV のほぼ 50% に搭載される予定です。

バッテリーの化学的性質の変更はプロセスに影響を与えます

リサイクル可能な金属の入手可能性は、次の要因によって大きく異なります。
地域とテクノロジーの展開。現在のリチウム需要により
リン酸鉄（LFP）電池、中国本土では大量の電池が生成される
他のバッテリーよりもリサイクルバッテリーからのリチウムの利用可能性が高い
地域。しかし、コバルトとニッケルの入手可能性は非常に高くなるでしょう。
これらのバッテリーの場合は低くなります。

しかし、新技術のニッケル・コバルト・マンガンの需要が増加
中国本土の（NCM）バッテリーはLFPよりもはるかに速く増加するでしょう
バッテリー – したがって、EOL バッテリーから回収されるニッケルが増加します。
長期的には。

北米では高ニッケルのシェアがさらに高まるだろう
電池。 2023 年から 2032 年の間に、コバルト、ニッケル、
EOL電池や生産スクラップからのリチウムは、
S&P によると、CAGR はそれぞれ 23.8%、26.2%、27.3%
グローバルモビリティの推定。

米国はおそらく最も活発な市場の一つとなるだろう
コバルトフリーのリチウムイオン電池への需要は今後も続くだろう
地域産コバルトをチェック。

欧州は最高レベルのバッテリーを保有すると予想される
10 年代の終わりまでにすべての地域でリサイクルを続ける
現地調達規制の強化。 2023 年から 2032 年まで
ヨーロッパ、EOL からのコバルト、ニッケル、リチウムの入手可能性
バッテリーと生産スクラップはおそらく 24.7% の CAGR で増加すると思われます。
それぞれ33.4％と32.1％。

重要なバッテリーの消耗源として機能するだけでなく、
材料のリサイクルは、
バッテリーの環境への影響。 EVのライフサイクルにおいて、
バッテリーセルの製造と原材料の採掘は最大の利益をもたらします
CO2排出量への貢献。したがって、バッテリーをリサイクルすると、
と見られる
持続可能性の面での勝利を改善するため、
EV の鉱山から車両までの ESG スコア。

Matthew Beecham と Srikant Jayanthan がこれに貢献しました
レポート。

詳細については、バッテリー予測チームからお問い合わせください

ESGの問題?お手伝いします

自動車アフターマーケットに関する洞察

この記事は S&P グローバルモビリティによって公開されたものであり、S&P グローバルの独立管理部門である S&P グローバルレーティングによって公開されたものではありません。