への資金提供 ユニコーンクラスの企業 Crunchbaseのデータ分析によると、評価額1億ドル以上の非公開スタートアップ企業は2023年には劇的に減少し、25年の市場ピーク時の約2021％となった。
したがって、主要投資家によるユニコーン企業への投資が 2023 年に急激に減少したのは驚くべきことではないかもしれません。
この分析では、2018 年以降ユニコーン企業に対して最も多くの投資を集めた、世界中で最も活発なベンチャー投資家および成長投資家 XNUMX 名に注目します。
この資産クラスで最も積極的な投資家にとって、今年の投資額はほとんどが XNUMX 桁であることがわかりました。
これら44社は2023年に合計13社のユニコーン企業に投資した。これは、今年非公開市場で資金を調達した全ユニコーン企業のXNUMX％に相当する。
2022年には213社に投資したが、これは同年に資金を提供したユニコーン企業の約28％に相当する。 2021 年には、その数は 471 社で、この資産クラスの 30% に相当します。
この減速は、この投資家層が過去 XNUMX 年間にどれだけその視野を変えたかを示しています。
振り返ってみると
最もアクティブな XNUMX つの投資家 - 成長段階の投資家向け タイガーグローバル, コート と ソフトバンクビジョンファンド — 2021年にテクノロジー株のIPO市場が本格化する中、これらの企業がより大きな賭けをしたため、3年の投資件数は2020年と比べてほぼ2021倍以上に増加した。
最も活発だったマルチステージベンチャーキャピタル企業については、 アンドレッセン・ホロウィッツ, アクセル, Lightspeed Venture Partners & インデックス·ベンチャーズ — 成長投資家とともに Insight Partners, 2021 年の投資件数は 2020 年と比較して XNUMX 倍近くになりました。
これらの企業は企業に早期に投資し、ベンチャー市場の成長を通じて投資を続ける傾向がありました。
セコイア·キャピタル 同社は、ユニコーン投資家のアクティブリストに載っている唯一の企業で、投資ペースを上げたが、2020年から2021年にかけて前年比でXNUMX倍にはならなかった。
2024 年の減速
成長株投資家は、これらの企業が投資した金額が多額であり、バリュエーションも高いため、最もリスクにさらされています。
Tiger Global は、Crunchbase データの分析に基づいて、現在最大の民間ユニコーン ポートフォリオを蓄積しており、その数は現在 200 社を超えています。しかし今年、同社は、 売った株、評価損の真っ最中。
ベンチャーキャピタルの投資家は通常、早期に企業に投資するため、リスクはそれほど高くありませんが、それでもこれらのポートフォリオ企業の価値を再評価し、エグジットの期待を縮小する必要がありました。
一方で、ユニコーンの取締役会は成長を続けており、新しいユニコーンの追加のペースが遅い場合でも、まれな退出を上回っています。
2024 年には、廃業する企業もあれば買収される企業もあり、最良のシナリオでは上場市場に進出するなど、ユニコーン企業の選別が行われると予想されます。また、たとえ低額であっても資金を調達できる企業もあるかもしれない。
関連する Crunchbase ユニコーン クエリ
方法論
クランチベースユニコーンボード は、1億ドル以上のポストマネー評価を持つ民間のユニコーン企業を含む厳選されたリストであり、Crunchbaseデータに基づいています。 新しい会社は ユニコーンボードに追加 資金調達ラウンドの一環として、1億ドルの評価額に達したとき。
ユニコーン取締役会は、社内の企業評価（従業員ストック・オプションの409aプロセスを介して設定された評価など）を反映していません。これは、価格設定された資金調達ラウンドとは異なり、それよりも低くなる可能性が高いためです。また、異なる投資家が同じ四半期内に同じ企業を一貫して評価するわけではないため、四半期ごとに変化する投資家の評価損に基づいて評価額を調整することはありません。
ユニコーン企業への資金提供には、ユニコーンとしてタグ付けされた企業、およびその後卒業した企業へのすべての民間資金が含まれます。 終了したユニコーンボード.
特に記載がない限り、すべての資金調達額は米ドルで表示されていることに注意してください。 Crunchbaseは、資金調達ラウンド、買収、IPO、およびその他の財務イベントが報告された日から、一般的なスポットレートで外貨を米ドルに換算します。 これらのイベントが発表されてからずっと後にCrunchbaseに追加されたとしても、外貨取引は過去のスポット価格で変換されます。
図： ドム・グスマン
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- 情報源： https://news.crunchbase.com/venture/top-unicorn-investors-eoy-2023/
