COP21で採択されたパリ協定は、世界の平均気温上昇を1.5℃に抑えることを目指しています。 パリ協定で設定された気候目標を達成するために、機関投資家は長期的な投資の旅に乗り出す必要があります。これには、低炭素でエネルギー効率の高いソリューションへの投資と、金融セクターを炭素削減の目標に合わせることが必要です。

炭素削減の動きは、主に国際政策と企業部門で顕著であり、金融​​部門ではほとんど動きがありません。 金融セクターが市場の残りの部分に従うことが期待されていますが、世界的な気候目標を達成するには、経済の脱炭素化への機関投資家の実質的な参加が必要です。 

　 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD） 気候リスク関連資産に関する機関からの透明性の欠如への対応として、金融安定理事会によって2017年に作成されました。 TCFD の提言の枠組みは、気候関連の財務情報の報告の改善と増加に焦点を当てており、気候関連の財務情報開示の重要性を強調しています。 の 炭素開示プロジェクト（CDP）は、著名な投資家によって 2002 年に地球規模の環境影響開示システムとして作成され、現在では最大規模です。 世界のTCFDに沿った環境データベース.

気候関連の財務情報とリスクに関する透明性は、健全な財務ガバナンスの鍵となりますが、金融気候変動改革の課題に対する市場の十分な対応ではありません。 パリ協定の目標とより広範な持続可能な開発目標 (SDG) を達成するには、大規模な投資が必要です。 

クリーン エネルギーを超えて、森林再生や責任ある土地利用などのプロジェクトへの持続的な炭素効率の高い投資を強化するために、金融部門による変革的な行動とイニシアチブが求められています。 

Climate Action 100 + パリ協定の採択に続いて700年に設立された投資家主導のイニシアチブ（2022年に2017人の投資家が参加し、数兆ユーロの投資を管理）です。 このイニシアチブは、最も重要な企業の炭素排出者が気候変動に対して行動を起こすことを確実にするために開始されました。 

これらのイニシアチブの目標は、気候関連の財務情報とリスクに関する透明性と精査により、投資家が炭素集約型の資産を避け、低炭素の機会に向かうようになることです。

一部の投資家は低炭素市場への参入を躊躇していますが、 市場参入障壁として明確で安定した政策枠組みの必要性を挙げている、機関投資家が重要な役割を果たし、炭素市場を基本的な気候変動対策の原動力に形成し発展させる上で果たすことができることをほとんどが認識しています。 

機関投資家がコンプライアンス炭素市場および自主的炭素市場 (VCM) に与える影響は、そのような投資家が運用している純粋な資本の量によって裏付けられています。 

投資家はどのように炭素市場に利益をもたらすことができますか: 

• 炭素許容量を取引することにより、投資家は炭素市場の市場流動性を高めることができます。 多くの投資家は、グリーンボンドが最も有望な流動性金融商品であると考えています 低炭素投資を収容することで、規模拡大の機会を提供します。
• 投資家は、VCM で炭素クレジットを生成する高品質の炭素削減および除去プロジェクトに投資することにより、脱炭素化の取り組みを奨励および推進し、そのようなプロジェクトの供給を拡大するのに役立ちます。
• 投資家はポートフォリオ企業に対して多大な影響力を行使し、そのような企業を低炭素ソリューションに導くことができます。 さらに、機関投資家は、ポートフォリオ企業がネットゼロ目標を達成できるように導くためのリソースを持っています。 これには、企業が炭素クレジットを取得して炭素排出量を補償するか、炭素回避または除去プログラムを実施して排出量を削減することが必要になる場合があります。 

炭素市場は投資家にどのように利益をもたらすことができるか: 

• 炭素削減および除去プロジェクトへの投資は、環境、社会、および政府の目的だけでなく、投資家の義務も果たします。 
• 投資家は、ポートフォリオに炭素許容量を含めることで、他の資産クラスに影響を与える可能性のある気候変動リスクをヘッジできます。 投資家は、気候変動に強いビジネスモデルを備えた資産に注目し、移行にさらされるセクターや炭素集約型企業へのエクスポージャーを減らし、低炭素または炭素効率の高いセクターへのエクスポージャーを増やすことで、起こりうる気候移行リスクをさらに防ぐことができます。 研究 気候リスクによる潜在的な損失を相殺するには、ポートフォリオの炭素許容量配分のわずか約 1% で十分であることが示されています。
• 高品質の炭素クレジットの需要が高まるにつれて、 炭素価格も上昇する可能性がある 政府による気候規制の制定に伴います。 国際金融協会が後援する任意炭素市場のスケーリングに関するタスクフォース (TSVCM) は、炭素クレジットの需要が高まる可能性があると推定しています。 15 年までに 2030 倍以上、100 年までに最大 2050 倍. したがって、カーボン製品はますます魅力的な投資対象になりつつあります。 

したがって、投資家は、炭素ポートフォリオの測定、開示、そして最も重要な削減にコミットすることで、利害関係者に持続可能なリターンを確保しながら、リスクエクスポージャーを軽減することができます。 

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したがって、ポートフォリオの脱炭素化に取り組む投資家は、パリ協定の目的に沿って正味ゼロの炭素排出への明確な道筋を設定し、炭素効率が今や最優先事項であるという主要なメッセージを伝えます。

したがって、機関投資家は、グリーン ファイナンスに向けて努力する際に​​、炭素効率の高い製品と炭素市場をポートフォリオにどのように組み込むか、およびそのような包含の利点を検討する必要があります。 さらに、彼らの目標が、排出量を削減するという炭素市場の固有の目的と一致しているかどうか。

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