農業の未来を再定義する革新的なアグテック企業、Local Bounti が Leo Holdings III Corp. 経由で 1.1 億ドルの SPAC 取引で上場へ

制御された環境農業のリーダーは 米国全土で、地元の新鮮で持続可能な方法で栽培された葉物野菜の生産と配送を変革します

Local Bountiは、Leo Holdings III Corp.（NYSE：LIII）と正式な合併契約を締結しました。

機関投資家のFidelityManagement＆Research CompanyLLCやBNPParibas Asset Management Ecosystem Restorationなどの既存および新規の投資家がアンカーを務める400株あたり125ドルの10.00億XNUMX万ドルの完全コミット普通株式PIPEを含む、合併後の会社に最大XNUMX億ドルの総収入を提供する取引ファンド、およびGulf Energy Development Public CompanyLimitedの戦略的パートナーであるCargillとSarathRatanavadi

戦略的パートナーであるカーギルは、制御された環境農業におけるこのリーダーの将来に投資し、米国全土の消費者向けに、地元の新鮮で持続可能な方法で栽培された葉物野菜の生産と配送を促進します。

合併のプロフォーマ株式価値は約1.1億ドルで、償還がないと仮定すると、10.00株あたりのPIPE価格はXNUMXドルです。

カーギルは、この数十億ドルの市場機会に対するLocal Bountiの拡大計画を加速するために、200億ドルの債務ファシリティを提供することを別途期待しています。

モンタナ州ハミルトン–（BUSINESS WIRE）–（ビジネスワイヤ）–画期的な米国の屋内農業会社Local Bounti Corporation（Local Bounti）は、Leo Holdings III Corp.（LeoまたはLeo Holdings）（NYSE：LIII）との合併により上場することに合意しました。 -最終的な企業結合契約に従って、取引された特別目的の買収会社。この取引は、合併後の会社を1.1億ドルの株式価値（償還なしと仮定）で評価し、取引の完了後、合併後の会社は「LOCL」の記号でニューヨーク証券取引所に上場されたままになると予想されます。

戦略的パートナーには、食品および農業業界の巨人であるカーギルと、タイ最大の民間エネルギーおよびインフラ企業であり、持続可能なエネルギーの世界的リーダーの200つであるガルフエナジーデベロップメントパブリックカンパニーリミテッドのCEOであるサラスラタナバディが含まれます。パブリックエクイティ（PIPE）の取り決め。カーギルはまた、Local Bountiの拡張計画を加速するために、XNUMX億ドルの債務融資を提供する予定です。 Local Bountiは、この資本を使用して、米国西部全体に戦略的に配置された地元の屋内農業施設を建設し、二酸化炭素排出量を最小限に抑えて、新鮮で味が良く、長持ちし、持続可能な方法で栽培された農産物を提供する予定です。

ローカルバウンティ投資のハイライト

従来の温室および垂直農法の課題に対処する独自のハイブリッド施設構成によって可能になる、高収量および低コストの運用による優れたユニット経済性
今日、パイプラインを備えた最初の施設で葉物野菜を生産し、30つの施設に成長し、同社は2025年末までにXNUMXを超えるSKUを持つと予想しています。
ますます多くのSKUにわたってローカルで持続可能な優れたブランドと製品であり、現在、Associated Food StoresやURMを含む400以上の小売店で、Rosauers、Super 1 Foods、Yoke'sなどの小売バナーを提供しています。
グローバルレポーティングイニシアチブ（GRI）認定を受けたエグゼクティブチームメンバーを含む、環境、社会、ガバナンス（ESG）の実践と基準への強いコミットメントにより、GRIおよびサステナビリティ会計基準委員会による積極的な透明性のある報告を保証します
フォーチュン500と公開企業の経験を持つ、初期段階の企業のスケーリングにおけるベテランのベテランのクラス最高の確立された管理チーム

「本日の発表により、Local Bountiは、米国西部から始まり、世界的に拡大する、伝統的に地元の供給にアクセスできない地域を含め、地元の持続可能な生産と新鮮で美味しく栄養価の高い農産物の配達を可能にするという次のレベルになります。」 LocalBountiの共同創設者兼共同CEOのCraigHurlbertは述べています。 CEAに関する公開されている市場調査に基づいて、Local Bountiは、現在の米国西部の市場機会は約10.6億ドルであると考えており、野菜とハーブの米国市場全体は30年までに最大2025億ドルに達すると予測しています。

「Stack＆FlowTechnology™と呼ばれる独自のIPを備えた最先端の現地生産施設の建設を加速し、すべてのお客様の利益のために従来の農業慣行を変革する際に、実績のあるビジネスモデルを活用することを楽しみにしています。世界のどこにいても」と述べ、同社の成長計画には、XNUMXつの新しい施設の追加と、さまざまな地理的地域でのローカルリーダーシップ、および独自技術のグローバル展開が含まれていると付け加えました。

Local Bountiは、食品の栽培方法を変え、Farm of theFuture™を再考する業界の混乱要因であり、屋内農業のESG基準を再定義する最高の管理環境農業（CEA）企業です。同社のユニークなビジネスモデルは、限られた二酸化炭素排出量を維持しながら、地元のコミュニティに新鮮で最高品質の農産物を届けるために、地元のチームが運営する地元の施設を建設することに基づいています。独自の技術を使用して、スマートな屋内制御環境で葉物野菜とハーブを栽培し、除草剤や農薬を使用せずに、従来の農業よりも90％少ない水と土地を使用する栽培プロセスで、LocalBountiは高品質の農産物を提供します。貯蔵寿命は長くなりますが、味にも優れています。

レオの社長兼最高経営責任者であるリンドン・リーは、次のように述べています。「イノベーション、起業家精神、テクノロジー主導のアプローチに重点を置いたLocal Bountiと、Leo Holdingsチームの制度的知識を組み合わせることで、リーチと消費者向けサービスの両方で拡大する同社の能力に自信を持っています。」

Local Bountiは、同社の持続可能な屋内農場モデルを簡単かつ効率的に複製するように設計された革新的な独自のモジュール式でスケーラブルな建物システムを活用して、モンタナ州ハミルトンの旗艦施設のサイズをXNUMX倍以上に増やし、追加の施設に着工する予定です。今年の終わりまでに米国西部で。

Local Bountiのユニークな成長プロセス、多様な製品の提供、経験豊富なリーダーシップチームの詳細については、次のWebサイトをご覧ください。ローカルバウンティ.com.

トランザクションの概要

レオとの取引の結果、Local Bountiは、既存の投資家とFidelity Management＆Research Company LLCを含む新しい投資家によって固定された完全にコミットされたPIPEからの400億125万ドルを含む、最大XNUMX億ドルの総収入（償還なしと仮定）を受け取ります。 BNPパリバ資産管理生態系回復基金とカーギル。

Local BountiとLeoの取締役会は全会一致で取引を承認しました。この取引には、Local BountiとLeoの両方の株主の承認が必要であり、その他の慣習的な完了条件が適用されます。取引は2021年の後半に完了する予定です。

合併契約のコピーや投資家向けプレゼンテーションなど、提案された取引に関する追加情報は、Leo Holdings IIIが証券取引委員会（SEC）に提出するフォーム8-Kの最新レポートで提供され、利用可能になります。で www.sec.gov。資料と情報については、の投資家セクションをご覧ください。 www.leoholdings.com 見つけることができるレオのためにこちら.

諮問委員会

Morgan Stanley＆Co。LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、およびNomura Securities International、Inc。がPIPEの配置エージェントを務め、Debevoise＆PlimptonLLPが配置エージェントの法律顧問を務めました。カークランド・アンド・エリスLLPは、レオの法律顧問を務めました。 Morgan Stanley＆Co。LLCとNomura GreentechがLocalBountiのファイナンシャルアドバイザーを務め、Orrick Herrington＆SutcliffeLLPがLocalBountiの法律顧問を務めました。

ローカルバウンティについて

Local Bountiは、屋内農業の変換効率と環境、社会、ガバナンス（ESG）基準を再定義する最高の管理環境農業（CEA）企業です。同社は、モンタナ州ハミルトンで、小売店やフードサービスのパートナーから車で数時間以内に高度な屋内栽培施設を運営しています。収穫後記録的な速さで小売店の棚に届くLocalBountiの農産物は、伝統的な野外で栽培された野菜と比較して、味と品質に優れています。同社のUSDA調和適正農業規範（GAP Plus +）と非遺伝子組み換え生物（GMO）の農産物は、農薬や除草剤を使用せず、従来の屋外農業よりも365％少ない土地と水を使用して、独自の技術を使用して90年XNUMX日持続可能な方法で栽培されていますメソッド。 Local Bountiは、「可能な限り少ないフードマイレージで私たちの農場をあなたのキッチンに届ける」という使命を持って、農産物の栽培と配達を妨害しています。同社はまた、有意義なつながりを築き、サービスを提供する各コミュニティに還元することにも取り組んでいます。詳細については、次のWebサイトをご覧ください。ローカルバウンティ.com または LinkedIn 最新のニュースと開発のために。

Leo Holdings IIICorpとLeoHoldingsについて

Leo Holdings III Corpは、既存の業界やビジネスモデルを混乱させようとする起業家主導の成長企業への投資を目指す特別目的買収会社（SPAC）です。経営陣は、プライベートエクイティビークルであるライオンキャピタルを通じて、グローバル規模で事業を所有および運営してきた豊富な経験を持っています。レオホールディングスの経営陣は、20年以上にわたって協力して取り組んできました。

Leo Holdings III Corpは、破壊的で革新的なビジネスモデルへの投資に焦点を当てた特別目的買収会社のイニシアチブであるLeoHoldingsの一部です。このイニシアチブは、消費者行動の変化が大規模な利益の機会を生み出す、進化するデジタル情報時代で繁栄する立場にある企業を求めています。 2020年、Leo Holdings Corpは、クライアントの広告費のリスクを軽減しながら、意欲的な顧客を提供する破壊的なパフォーマンスマーケティングビジネスであるDMSとの企業結合を開始しました。 Leo Holdings Corp II（LHC）およびLeo Holdings III Corp（LIII）は、現在ニューヨーク証券取引所に上場しています。

レオホールディングスは、創設者兼マネージングパートナーであるリンドンリーが率いるライオンキャピタルのプリンシパルによって設立されました。詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 https://leoholdings.com/.

将来の見通しに関する注意事項

このプレスリリースに含まれている歴史的事実ではない特定の記述は、1995年の米国民事証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー条項を目的とした将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、通常、「信じる」、「かもしれない」、「する」、「推定する」、「継続する」、「予想する」、「意図する」、「期待する」、「すべきである」、「するだろう」などの言葉が伴います。」「計画」、「予測」、「可能性」、「見た目」、「求める」、「将来」、「見通し」、および将来の出来事や傾向を予測または示す、または歴史的事項の記述ではない同様の表現。これらの将来の見通しに関する記述には、他の財務および業績指標の推定と予測、および市場機会の予測に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は、このプレスリリースで特定されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定に基づいており、Local BountiおよびLeoの経営陣の現在の期待に基づいており、実際のパフォーマンスの予測ではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的として提供されており、保証、保証、予測、または事実または確率の決定的な記述として機能することを意図しておらず、投資家が信頼してはなりません。実際の出来事や状況を予測することは困難または不可能であり、仮定とは異なります。多くの実際の出来事や状況は、ローカルバウンティとレオの制御を超えています。これらの将来の見通しに関する記述は、国内外の事業、市場、財務、政治および法的条件の変化を含む、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。必要な規制当局の承認が得られない、遅延する、または合併会社または提案された取引の期待される利益に悪影響を与える可能性のある予期しない状況にさらされるリスクを含む、提案された取引を成功またはタイムリーに完了することができない当事者またはレオまたはローカルバウンティの株主の承認が得られていないこと。提案された取引の予想される利益を実現できない; ローカルバウンティに関して予測される財務情報の不確実性に関連するリスク。 LocalBountiの将来の事業に対する競争の影響。 COVID-19パンデミックがローカルバウンティの事業に与える影響。レオまたは合併会社が、提案された取引に関連して、または将来、エクイティまたはエクイティリンク証券を発行したり、債務融資を取得したりする能力、および25年2021月XNUMX日付のレオの最終目論見書の「リスク要因」の見出しで説明されている要因、」およびSECに提出された、または提出される予定のレオの他の文書。これらのリスクのいずれかが顕在化した場合、または当社の仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって示唆された結果と大きく異なる可能性があります。 LeoまたはLocalBountiのいずれも現在知らない、またはLeoまたはLocal Bountiが現在重要でないと信じている追加のリスクがあり、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれているものと異なる可能性があります。さらに、将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付時点でのレオおよびローカルバウンティの将来のイベントおよび見解に関する期待、計画、または予測を反映しています。 LeoとLocalBountiは、その後の出来事と進展により、LeoとLocalBountiの評価が変わると予想しています。ただし、LeoおよびLocal Bountiは、将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、LeoおよびLocal Bountiは、そうする義務を明確に否認します。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付以降の日付におけるレオおよびローカルバウンティの評価を表すものとして信頼されるべきではありません。したがって、将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置くべきではありません。このプレスリリースの特定の市場データ情報は、ローカルバウンティおよびレオの経営陣の推定に基づいています。 Local BountiとLeoは、このプレスリリース全体で使用されている業界、市場、および競争上の地位のデータを、内部の見積もりと調査、および業界の出版物と調査、調査、およびサードパーティが実施した調査から取得しました。地元のBountiとLeoは、このプレスリリースの日付の時点で彼らの見積もりが正確であると信じています。

重要なお知らせ

提案された取引に関連して、レオは、委任勧誘状/目論見書を含む登録届出書（「登録届出書」）をSECに提出する予定です。これには、株主に配布される予備委任勧誘状が含まれます。提案された取引および登録届出書に記載されるその他の事項に関するレオの株主による投票のためのレオの委任勧誘に関連するレオの普通株式、およびとりわけ証券の提供に関連する目論見書提案された取引に関連してLocalBountiの株主に発行されます。登録届出書が有効であると宣言された後、レオは、利用可能な場合、その株主に最終的な委任勧誘状/目論見書を郵送します。投資家、証券保有者、その他の利害関係者は、委任勧誘状/目論見書、その修正、およびSECに提出されたその他の文書が利用可能になったときに、レオ、ローカルバウンティに関する重要な情報が含まれているため、注意深く完全に読むことをお勧めしますそして提案された取引。投資家および証券保有者は、SECが管理するウェブサイトを通じて、レオがSECに提出した予備委任勧誘状/目論見書および最終委任勧誘状/目論見書（利用可能な場合）およびその他の文書の無料コピーを入手できます。 http://www.sec.gov。これらの文書（入手可能な場合）は、電子メールによるLeoへの書面による要求に応じて、Leoから無料で入手することもできます。 Brown@leo.holdings または、英国ロンドンSW21X1HFの7GrosvenorPlにあるLeoHoldings IIICorpのc / oにあるLeoの秘書にリクエストを送信することによって。

勧誘の参加者

LeoおよびLocalBountiとそれぞれの取締役、およびそれぞれの執行役員の一部、その他の経営陣および従業員は、提案された取引に関する代理人の勧誘の参加者と見なされる場合があります。 25年2021月XNUMX日付けの最終目論見書におけるレオの取締役および執行役員に関する情報。代理勧誘の参加者に関する追加情報および証券保有またはその他による直接的な利益の説明は、登録届出書に記載されます。および提案された取引に関してSECに提出されるその他の関連資料。株主、潜在的な投資家およびその他の利害関係者は、投票または投資の決定を行う前に、登録届出書を注意深く読む必要があります。これらのドキュメントは、入手可能な場合、上記のソースから無料で入手できます。

オファーや勧誘はありません

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