ProVen VCT は、英国最大かつ最も歴史のある 2000 つのベンチャー キャピタル トラスト (VCT) です。 XNUMX 年代初頭に設立されたこのファンドは、設立以来、受賞歴のある大西洋横断ベンチャー キャピタル会社である Beringea によって管理されてきました。
Beringea の投資専門家チームは、ベンチャー キャピタルとプライベート エクイティ投資における数十年の経験と、銀行業務、コンサルティング、新興企業、ファンド管理のキャリアを通じて磨かれた多様な専門知識をもたらします。
ProVen VCT の株主として、ポートフォリオ全体の価値と成長の促進を支援する専門家チームによって管理される多様な投資にアクセスすることになります。この規模と多様性は、他の民間企業投資モデルと比較した場合、VCT の魅力的な性質です。
投資委員会
ProVen VCT によるあらゆる投資に関連する意思決定を主導するベリンギアの投資委員会には 100 人のメンバーがおり、合計で XNUMX 年以上の投資経験があります。彼らは、銀行業務、コンサルティング、オペレーション、プライベートエクイティ投資など、さまざまなバックグラウンドを持っています。
マルコム・モス、創設パートナー
過去 30 年間にわたり、マルコムは英国と米国の両方でベリンジアの成長、開発、管理を主導してきました。彼はまた、2018 年の Chargemaster の BP への売却や Watchfinder の Richemont への売却など、注目すべき投資と撤退において重要な役割を果たしてきました。
スチュアート・ヴィール、マネージングパートナー
スチュアートは 30 年以上のプライベート エクイティ投資の経験があり、20 年以上ベリンジアの経営陣の一員として働いています。彼は現在 Lumar の取締役会の一員であり、以前は Contact Engine、Chess Dynamics、Third Bridge、Firefly Learning、InSkin Media、ResponseTap などの取締役を務めていました。
カレン・マコーミック氏、最高投資責任者
カレンは 15 年以上 Beringea チームの一員であり、英国での同社の投資戦略と運営を指揮しています。彼女は、Monica Vinader、Watchfinder、Luxury Promise、Fnatic、Blis、EDITED など、Beringea の最も注目すべき投資のいくつかを主導してきました。
マリア・ワグナー、パートナー
マリアは英国の投資チームを率いており、同社に 1 年以上勤務しています。彼女は現在、Learnerbly、Dealroom、Social Value Portal、My XNUMXst Years、YardLink、AccessPay、Arctic Shores の取締役を務めています。
投資チーム
投資委員会のメンバーと合わせて、Beringea 投資チームには 6 人のメンバーがいます。彼らは、投資銀行業務、コンサルティング、新興企業、ベンチャーキャピタル投資など、さまざまなバックグラウンドを持っています。
ハリー・トーマス、ポートフォリオ・ディレクター
ハリーは Beringea のポートフォリオ支援プログラムを主導し、指導チームと緊密に連携して Beringea のアドバイザーや投資家のネットワークを活用しており、現在は CGHero、WiredScore、Archdesk、Commonplace、Hygenica のディレクターを務めています。
Emma Biasiolo、投資マネージャー
Emma は 2016 年 XNUMX 月に Beringea に入社し、投資ソーシング、財務モデリング、業界調査、取引実行、ポートフォリオ管理、資金調達デューデリジェンスを担当しています。 Emma は Lucky Saint への同社の投資を主導し、現在は同社の取締役を務めており、Plank Hardware and Papier の取締役でもあります。
キャリー・バブコック、投資マネージャー
キャリーは、新規取引の調達と分析、潜在的な投資のデューデリジェンス、取引実行プロセスの管理、ポートフォリオ企業の監視とアドバイスを担当しています。 Carrie は、Beringea による Doctify への最近の投資を主導し、現在 DeepStream と BeenThereDoneThat の取締役も務めています。
Luke Edis、投資マネージャー
Luke は、新規取引の調達と分析、潜在的な投資に対するデューデリジェンス、ポートフォリオ企業のモニタリングを担当しています。 Luke は DASH Water への同社の投資を主導し、現在は同社の取締役に就任しており、LITTA の取締役でもあります。
ピョートル・ブカンスキー、シニア投資アソシエイト
ピョートルは、新規取引の調達と分析、潜在的な投資に対するデューデリジェンス、ポートフォリオ企業の監視とアドバイスを担当しています。 Beringea に入社する前は、Piotr はバンク オブ アメリカの EMEA プライベート キャピタル マーケット チームのアソシエイトを務めていました。
ジョディ・ミラー、シニア投資アソシエイト
ジョディは、新規取引の調達と分析、潜在的な投資に対するデューデリジェンス、ポートフォリオ企業の監視とアドバイスを担当しています。 Beringea に入社する前は、ジョディはデジタル ネイティブ ブランドの専門家グループである Charlie Oscar の投資家でした。
投資プロセス
Beringea チームの経験豊富な投資家は、お客様の投資パフォーマンスの形成に積極的な役割を果たし、高成長スタートアップの発掘、支援、拡張のプロセスが効果的に行われるようにします。
Beringea では、ProVen VCT に代わって投資するための厳格なプロセスがあり、それを以下に示します。
部品調達
同社は通常、年間 5 ～ 10 件の新規投資を行っていますが、ベリンジアは年間約 1,000 件の潜在的な取引を調達しています。これらの見込みのある投資は、さまざまなソースを通じて生成されます。
- インバウンドピッチ: Beringea の充実したプロフィールと上級チームの実績を考慮すると、投資を求めている企業 (通常はシリーズ A 資金調達) から直接アプローチを受けることがよくあります。
- 業界関係者からの紹介: エンジェル投資家や新興企業のリーダーは、投資を求めているネットワークのメンバーに Beringea を直接結び付けることがよくあります。
- 企業財務アドバイザー: ベリンジアの取引フローの一部は、企業財務アドバイザーとの関係を通じて生み出されています。
- アウトバウンド発信: また、Beringea チームは、市場とトレンドの徹底した調査、オンライン データ ソースと洞察の分析、およびこれらの調査から得られた企業へのアウトリーチを含む、包括的なアウトバウンド オリジネーション プログラムも実施しています。
- イベントとカンファレンス: Beringea は、年間を通じて影響力のあるさまざまなイベントを主催しています。たとえば、ESG に重点を置いた 250 社以上の VC 企業のネットワークの議長を務めています。また、定期的に取引のソースを提供する主要なテクノロジー カンファレンスにも出席しています。
これらの取引を調達する際、投資チームは会社と提供できる資金調達資料の初期レビューを実施し、魅力的な投資機会を提供しているかどうかを理解します。
経営プレゼンテーション
チームが取引の可能性についてより大きな確信を築いたら、経営陣はベリンギア投資チーム全体にプレゼンテーションを行うよう招待され、ビジネスについてさらに学び、リーダーに質問する機会が提供されます。
Beringea チームは会社に関するフィードバックを提供し、投資を進めるかどうかについて意見を提供します。
投資メモ
その後、取引を主導するチームが投資の包括的な分析を行います。これには通常、詳細な財務モデリング、各分野の専門家や顧客からの洞察、Beringea チームが実施する厳格な商業デューデリジェンス、企業の対応可能な市場の分析、および達成可能な潜在的な利益の評価が含まれます。
このメモはベリンジア投資委員会によって検討され、投資をさらに評価して投資するか否かが投票されます。意見は、経験豊富な起業家、投資家、経営者、企業金融者を含む ProVen VCT の理事会からも提供されます。
デューデリジェンス
Beringea 投資チームが実施する内部分析に加えて、通常、サードパーティの専門家も高度な技術製品を扱う企業に対して法的デュー デリジェンス、財務デュー デリジェンス、テクノロジー デュー デリジェンスを実施します。
このデューデリジェンスを通じて浮上した考慮事項に対処した後、投資は Beringea チームによって完了します。
ポートフォリオ管理
Beringea のポートフォリオに加わると、国際展開から新製品や商業戦略に至るまで、企業が商業機会を特定して活用し、直面する可能性のある規模の障壁を克服できるよう、同社から多大なサポートが提供されます。
また、ベリンギアは通常、ポートフォリオ企業の取締役会に加わるチームメンバーを取締役として任命します。同社はまた、リーダーチーム向けのイベントとワークショップの年次プログラムであるベリンギア・スケールアップ・アカデミーへのアクセスを企業に提供するほか、採用、潜在的なパートナーや顧客の紹介、将来の投資家とのつながりに関する臨時サポートも提供する。 。
出口
同社と協力して成長と財務業績の改善を推進してきたベリンギア氏は、経営陣と協力して ProVen VCT の出口を実現する予定です。 VCT はエバーグリーン (つまり、投資を処分するための具体的なタイムラインがない) ですが、投資は 4 ～ 6 年間保持される傾向があります。
リスク
VCT への投資にはリスクが伴い、すべての人に適しているわけではないことに注意してください。主なリスクの概要を以下に示します。
- 資本がリスクにさらされている場合、投資の一部または全部を失う可能性があります。
- VCT の減税は変更される可能性があり、場合によっては遡って変更される可能性があります。所得税の軽減は英国の納税者のみが受けられ、各課税年度につき200,000人当たり最大XNUMX万ポンドまでの投資額が対象となり、投資家の所得税負担がゼロになる金額に制限されます。
- VCT は長期投資として検討する必要があります。5 年以内に投資を売却した場合、最初の収入を返済する必要があります。 税金軽減策。
- VCT は、より規模が大きく確立された企業の株式よりもはるかに急激に価値が下落または上昇する可能性がある小規模企業に投資します。また、販売が難しくなる可能性もあります。
重要なお知らせ: 投資予定者は、金融行動監視機構によって承認され、VCT によって公開された目論見書に含まれる情報に基づいてのみ、VCT の株式を購入する必要があります。
ProVen VCT への投資について詳しく見る こちら.
* ProVen VCT は、2016 年に Monica Vinader の保有株の一部を売却しました。この数字は、2023 年の残りの保有株の売却に関連しています。2016 年の部分的な売却を含め、総合リターンは 7.7 倍でした。
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- 情報源： https://www.seedrs.com/insights/our-news/proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform
