アンカーサポートを提供するFronteraEnergy 58 億円 CGXのライツオファリング
Fronteraは、すべての株主に参加する機会均等を提供しながら、成功するCGXエネルギーライツオファリングを保証するためのバックストップを提供します
フロンテラエナジーが発表 20 億円 ライツ・オファリングつなぎ融資 CGXエナジーとの合意
カルガリー、AB, 9月24、2021 / PRNewswire / – Frontera Energy Corporation（TSX：FEC）（“フロンテ「OR」会社概要「）、CGX Energy Inc.（TSXV：OYL）の過半数株主（「CGX「）およびコレンタインおよびデメララブロックの沖合の石油探査ライセンスの合弁パートナー ガイアナ （以下、ジョイントベンチャー「）とCGXは本日、沖合のコレンタインブロックにあるKawa-1井戸の運用上の最新情報を提供しました。 ガイアナ.
On August 22、Kawa-1ウェルはスパッドでした。 ダウンホール掘削作業は、重大な問題はなく、目標を達成しています。 スパッド以来、合弁会社は36インチの導体と22インチと18インチのケーシングストリングを首尾よく走らせてきました。 現在 2021 年 9 月 23 日、井戸は、9,900フィート（3,017.5メートル）の総深さで計画されたケーシングポイントを達成しました。 乗組員は、計画された18つのケーシングストリングのXNUMX番目であるXNUMXインチのケーシングを正常に実行してセメントで固め、現在、井戸は現在の最後のケーシングポイントの下の次の穴セクションを掘削しています。
これまでの良好な結果は、掘削前の地質学的および地球物理学的な期待と一致しており、地層が深化しています。 合弁事業は、今後の坑井セクションの掘削と評価、および安全で効率的な操業の維持を楽しみにしています。 合弁事業は、Kawa-1井戸が前半に完全な深さに達することを期待しています １２月５日.
ライツ・オファリングつなぎ融資
フロンテラとCGXは本日、 20万ドル つなぎ融資を提供する権利（「権利の提供 ブリッジ ローン「）これにより、CGXは、Corentyne、Demerara、Berbiceブロック、Berbice Deepwater Port、およびFronteraが合意したその他の予算コストに関連するコストのシェアに引き続き資金を提供できるようになります。 ライツ・オファリングのつなぎ融資は、本日CGXが発表したライツ・オファリング（「ライツ・オファリング」）へのフロンテラの参加を前倒ししたものです。
20万ドル フロンテラからのライツ・オファリングのつなぎ融資は、CGXが非回転ベースでトランシェのドローダウンに利用できるようになります。 2021 年 10 月 31 日。 ライツ・オファリングのつなぎ融資は、発生したすべての利息とともに、支払期日が到来し、支払われるものとします。 2021 年 10 月 31 日 （以下、満期日「）またはFronteraが独自の裁量で決定した後日。 ただし、CGXとフロンテラは、ライツ・オファリング（以下に定義）に基づく権利の行使（以下に定義）に従ってフロンテラが取得した有価証券の取得費用は、フロンテラに支払われる金額の減額によって満たされることに合意しています。ライツオファリングブリッジローン。 元本の未払い利息は、毎月9.7％の割合で現金で支払われ、延滞利息が発生します。 フロンテラが満期日を延長した場合、独自の裁量により、新しい金利は年率15％になります。
タームシートで検討されているライツオファリングブリッジローンは、FronteraとCGXの間の最終的な合意の交渉と実行、規制当局の承認の取得など、慣習的な条件の対象となります。 決定的な合意が意図された条件で、またはまったく実行されるという保証はありません。
スタンバイコミットメント
On 2021 年 9 月 24 日、CGXは、TSXベンチャー取引所の承認を条件として、TSXV「）、CGXは権利を提供します（それぞれ、「右「）普通株式の保有者へ（「CGX株「）の基準日の営業終了時 2021 年 10 月 1 日、保有するCGX株式ごとに0.157つの権利のXNUMXに基づく（「権利の提供「）。 各権利全体は、所有者に、のサブスクリプション価格の支払い時に1つのCGXシェアをサブスクライブする権利を与えます。 C $ 1.63.
フロンテラは、ライツ・オファリングに関連してスタンバイコミットメントを提供することに同意しました。 スタンバイ購入契約の条件に従い、フロンテラは、発行済みおよび発行済みのCGX株式の現在の割合を維持する権利を行使することに同意し、また、以下の結果として利用可能なCGX株式を取得することに同意するスタンバイコミットメントを提供します。ライツオファリングに基づく未行使の権利。 その結果、CGXは、ライツ・オファリングに関連して約45,151,419株のCGX株式を発行することが保証され、総収入は約 C $ 73,600,000 （およそに相当 US $ 58,160,000）ライツ・オファリングに基づくフロンテラによるCGX株式の購入の一部に資金を提供するために使用されるライツ・オファリング・ブリッジ・ローンの元本が含まれている場合。
フロンテラは、スタンバイコミットメントを考慮して、5年間のワラントを受け取り、フロンテラがスタンバイコミットメントの下で取得するCGX株式の10％に相当する数のCGX株式を行使価格に相当する価格で購入します。 US $ 1.51 普通株式XNUMX株当たり（米ドル相当額 C $ 1.91 TSXベンチャー取引所でのCGX株式の終値（「TSXV「）ライツ・オファリングの発表前）。
フロンテラは現在212,392,155株のCGX株式を所有しており、これは発行済みの発行済みCGX株式の約73.85％に相当します。 フロンテラはまた、CGXが負う特定の債務を転換する権利を有しており、転換された場合、追加のCGX株式が発行されることになります。 ライツ・オファリングの結果、他の株主がライツ・オファリングに参加せず、フロンテラが特定の条件の下で転換権を行使することを選択した場合、フロンテラは発行済みCGX株式の所有権を現在の約73.85％から最大約79.11％に増やすことができます。 CGXが負っている債務。
フロンテラについて
Frontera Energy Corporationは、石油と天然ガスの探鉱、開発、生産、輸送、貯蔵、販売に携わるカナダの公開会社です。 南アメリカ、上流施設と中流施設の両方への関連投資を含みます。 当社は、39の探鉱および生産ブロックに関心を持つ多様な資産ポートフォリオを持っています。 コロンビア, エクアドル & ガイアナ、およびパイプラインと港湾施設 コロンビア. Frontera は、安全かつ社会的、環境的、倫理的に責任ある方法でビジネスを行うことに取り組んでいます。
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アドバイザリ
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このニュースリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。 歴史的事実の記述を除く、当社が将来発生すると信じる、期待する、または予想する活動、出来事、または進展に対処するすべての記述（ローンを有効にするための最終的な合意の締結を含むがこれに限定されない） TSXVまたはその他の規制当局の承認を取得する能力、ライツ・オファリングの開始と終了、およびKawa-1ウェルに関する期待）は、将来の見通しに関する記述です。 これらの将来の見通しに関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づく当社の現在の期待または信念を反映しています。 将来の見通しに関する記述は、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性がある多くのリスクと不確実性の影響を受けます。そのような実際の結果が実現または実質的に実現されたとしても、それらが当社に期待される結果または影響を与えるという保証はありません。 実際の結果またはイベントが現在の予想と大幅に異なる原因となる可能性のある要因には、特に次のものがあります。TSXV承認のタイミングと受領。 CGXとの契約を締結する能力。 株式市場のボラティリティおよびその他のリスクは、「リスク要因」の見出しおよび当社の年次情報フォームのその他の日付で開示されています。 2021 年 3 月 3 日 SEDARに提出 www.sedar.com。 将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられており、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する意図または義務を否認します。 、将来のイベントまたは結果またはその他。 当社は、将来の見通しに関する記述に内在する仮定は合理的であると考えていますが、将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、したがって、内在する不確実性のためにそのような記述に過度の信頼を置くべきではありません。
ソースフロンテラエナジーコーポレーション
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