ラテンアメリカの非常に集中した銀行業界では、金融テクノロジーの新興企業が、この地域で最も未開発で、密集しているローン市場の XNUMX つであるモーゲージ ファイナンスに参入しています。

最近、XNUMX つのフィンテック スタートアップがラテンアメリカで立ち上げられ、この地域での住宅ローンへのより迅速で便利なアクセスを提供しています。

2021 年に設立されたメキシコに本拠を置く Saturn5 は、北米での立ち上げに向けて準備を進めており、主な商品として住宅ローンを提供しています。 コロンビアでは、不動産フィンテックの Toperty が、長期融資の資格を得るのに十分なスコアを持っていない地域の銀行で顧客が住宅ローンを利用できるように支援しています。

ラテンアメリカでは、特にパンデミックの間、ネオバンクは過去数年間で規模が拡大し、何百万人もの顧客が登録し、その商品を拡大しています。 しかし、大部分は信用に大きく成長するのに苦労しており、銀行は住宅ローンなどの困難な分野でシーンを支配し続けています.

「住宅ローンコンプレックス」

「住宅ローンは (他のローン セグメントよりも) 複雑な商品です」と、Toperty の COO 兼共同創設者である Nicolas Maldonado Jacobsen 氏は Fintech Nexus に語っています。 「返済期間が非常に長いため、より大きなリスクがあります。」

そのため、ほとんどのフィンテック企業は不動産融資を敬遠してきました。 60 万人以上の顧客を持つこの地域最大のネオバンクである Nubank は、まだそのような商品を提案していません。

ほとんどのフィンテック レンダーは、支払い、カード、場合によっては個人ローンなど、他のビジネスの成長を優先しています。

住宅ローンの融資については、顧客は従来の銀行機関にほとんど依存し続けています。 地域最大のローン市場であるブラジルでは、全資産の約 70% が少数の 5 つの大手銀行によって保有されています。 特に住宅ローンの場合、その集中度はさらに高くなります。

それはまた、さらに成長する大きな余地があることを意味します。 不動産融資は、ブラジルとメキシコでは GDP の約 10% を占めていますが、チリでは 20% 未満であり、その比率が 45% から 70% 以上に及ぶ米国、英国、ドイツなどの先進国にははるかに及びません。 さらに、ほとんどのラテンアメリカ経済では、この資金調達は相対的に費用がかかります。

Maldonado 氏は、住宅ローンの融資を提供することの難しさを挙げています。 「ラテンアメリカの不動産市場は、先進国ほどダイナミックではありません」と彼は言いました。 「利用できるデータはほとんどなく、資産回転率は効率的ではありません。」

銀行にとって資産の保有は容易ではない

銀行にとって、不動産を保持することは問題になる可能性があります。

「不動産ローンの回収は、ほとんどの場合、容易ではない法的措置を開始することを意味します」と、メキシカン モニフィックの CEO 兼創設者であるテッド セナドはフィンテック ネクサスに語った。 そのため、多くの銀行が不良ポートフォリオを専門家に売却することを好むのです。

さらに言えば、新しいオープン バンキング フレームワーク、金融情報の流れの改善、デジタル化の進展はすべて、開発が遅れているセクターに新たな可能性をもたらします。

フィンテックの専門家にとって、より多くの財務データが利用できるようになると、既存の企業やフィンテックはより多くのリスクを冒すようになります。 「クライアントのリスクの可能性を知る能力は、今日のクレジット フィンテックの最大の課題の XNUMX つです」と、フィンテックの著者でブラジルのコンサルタントであるジハネ ハラビは述べています。

厳密に言えば、トパティは通常の住宅ローンを提供していません。 そのしくみは、同社が顧客のために事前に物件を購入し、毎月の支払い計画を作成して、ユーザーが住宅価格の約 20 ～ 30% に達するまで家賃を請求するというものです。 その時点で、フィンテックはクライアントが銀行で住宅ローンを取得し、Toperty との未払いの債務をキャンセルするのに役立ちます。

担保としての住宅

ブラジルでは、Creditas は住宅を担保として使用することに明確に焦点を当てている数少ないフィンテック ユニコーンの XNUMX つです。 同社は借り手の不動産を担保として、個人ローンの低金利を提供しています。

「不動産はフィンテックにとって非常に魅力的な資産クラスになる可能性があります」と Maldonado 氏は述べています。 「このようにして、長期的な資金調達のリスクが減少し、スタートアップは、債務不履行の場合に清算できる担保として家を快適に感じることができます。」

確かに、より広範な市場での住宅ローン融資は、パンデミックの中で大幅に成長しました。従来の銀行は、Covid-19 の最悪の事態を乗り切るために有担保ローンに依存していたためです。

関連する

しかし、将来的には、不動産融資の見通しはより暗くなり、世界的に、またほとんどのラテンアメリカ経済で金利が上昇し、すでに高い銀行金利に影響を与えています。

さらに言えば、フィンテックのプレーヤーは、新しい企業は、今日の伝統的な住宅ローンの資金調達プロセスの非効率性のいくつかを解決するために取り組む必要があると主張しています. ローンは、他の先進国よりも高いコストで付与されるまでに時間がかかる場合があります。

「住宅ローン商品に関して言えば、フィンテック企業はイノベーションを起こさなければなりません」と Maldonado 氏は述べています。 「「賃貸」、「共同投資」、「不動産クラウドファンディング」、「リバースモーゲージ」などのモデルは、基本的なニーズとより複雑なニーズの両方を解決できる新製品の作成に非常に関連性があります。」