香港、12年2023月XNUMX日–（ACN Newswire）– VinFast Auto Pte. Ltd. (「VinFast」または「当社」) と Black Spade Acquisition Co (NYSE:BSAQ) (「Black Spade」) は本日、企業結合契約を締結したことを発表しました。 取引後、VinFast の株式価値は 23 億米ドルを超え、米国で上場されることになります。

調印式に出席したビングループ、ビンファスト、ブラック・スペードの代表者

この企業結合により、VinFast の企業価値は約 27 億米ドル、株式価値は 23 億米ドルと評価されます。これには、BSAQ の約 169 億 XNUMX 万米ドルの信託現金からの現金は含まれません (ブラック スペードの株主がブラック スペード株式の償還を選択しないと仮定すると)許可されている場合は現金で支払います）。

この取引は、規制当局および株主の承認、その他の慣例的な完了条件を条件として、2023年下半期に完了する予定です。 取引後、VinFastの既存株主は合併後の会社の株式の約99％を保有することになる。

マダム・トゥイ・ル氏、VinFast Auto Pte. Ltd. グローバル CEO Ltd.は次のように述べています。「VinFastは、国際市場に迅速に参入できる能力をすでに実証しています。 ブラック・スペードとの提携と米国でのビンファストの上場は、当社の将来の世界的な野望に向けた完璧な資金調達手段であり、ビングループにとっても重要な成果です。」

ブラック・スペード・アクイジション・カンパニーの会長兼共同最高経営責任者（CEO）のデニス・タム氏は次のように語った。高品質の EV をすべて数年以内に設計しました。 ベトナム最大のコングロマリットの300,000つであるVingroupの支援により、VinFastはEVライフスタイルのトレンドを活用する上で非常に有利な立場にあり、ベトナムおよび世界におけるVinFastの将来の潜在的な成長に非常に興奮しています。」

Vingroup のメンバーである VinFast は 2017 年に設立され、世界的なスマート電気自動車革命の動きを推進することを構想していました。 VinFast は、e-SUV、e-スクーター、e-バスの完全なポートフォリオを製造し、ベトナム、北米、そしてまもなくヨーロッパに輸出しています。 同社はハイフォンで最先端の自動車製造複合施設を運営しており、最大90％の製造自動化と年間生産能力（つまり、年間を通して300,000日あたりの追加シフトで年間に継続的に製造できる最大車両数）を誇ります。フェーズ 1 では最大 XNUMX ユニット）。

VinFast は、すべての人にとって持続可能な未来を創造するという使命に取り組んでいます。 同社は2022年に完全なEVメーカーに転換し、これまでにベトナムの顧客にVF e34、VF 8、VF 9、VF 5の8つのEVモデルを納入している。 VinFast は最近、今年初めに最初の VF XNUMX EV を北米に輸出し、世界的に認められる EV ブランドになるための重要なマイルストーンを通過しました。

ニューヨーク証券取引所に上場されているブラック スペードは、幅広い国境を越えた投資で構成される世界的なポートフォリオを運営し、常にポートフォリオに新しい投資プロジェクトや機会を追加することを目指しているブラック スペード キャピタルによって設立されました。

企業結合契約のコピーを含む、提案された取引に関する追加情報は、8 年 12 月 2023 日に証券取引委員会 (「SEC」) に提出された、フォーム XNUMX-K によるブラック スペードの最新報告書で入手できます。 www.sec.gov、VinFast の投資家情報ページで入手可能になります。 www.vinfastauto.com.

提案された取引に関する詳細情報は、BSAQ の委任状および企業結合に関する VinFast の目論見書を含む VinFast 登録届出書にも記載され、SEC に提出されます。

VinFastについて
Vingroup のメンバーである VinFast は、ベトナムを代表する自動車メーカーであり、すべての人に環境に優しい未来を創造するという使命に取り組んでいます。 VinFast は、電動 SUV、電動スクーター、電動バスの完全なポートフォリオを製造し、ベトナム、米国、そして間もなくヨーロッパにも輸出しています。 詳細については、こちらをご覧ください www.vinfastauto.com.

Black Spade Acquisition Co について
Black Spade Acquisition Co (「BSAQ」) は、企業結合を行う目的で設立された白紙小切手会社 (特別買収目的会社) です。 ニューヨーク証券取引所に上場しているBSAQは、幅広い国境を越えた投資で構成される世界的なポートフォリオを運営し、常にポートフォリオに新しい投資プロジェクトや機会を追加しようと努めているBlack Spade Capitalによって設立されました。 詳細については、以下をご覧ください。 https://www.blackspadeacquisition.com/.

諮問委員会
Chardan 氏は VinFast の M&A アドバイザーを務めており、JonesTrading Instituional Services は Black Spade の財務アドバイザーを務めています。

将来の見通しに関する記述の凡例
この文書には、米国の意味における特定の将来予想に関する記述が含まれています。 VinFast Auto Ltd.との間で提案されている取引に関する連邦証券法 (「当社」) および Black Spade Acquisition Co (「Black Spade」) との意見交換。これには、取引の利点、取引の予想される利点、当社の事業の見通し、生産性、製品の発売、納入、将来の業務改善と資本投資、業務実績、将来の市場状況または経済的実績、資本市場および信用市場の展開、および予想される将来の財務実績、および将来の可能性または想定される結果に関する情報の計画と目標。当社の運営に関する事項。 これらの将来の見通しに関する記述は、一般に、「信じる」、「計画する」、「期待する」、「期待する」、「推定する」、「意図する」、「戦略」、「将来」、「機会」、「計画」という言葉で識別されます。 」、「かもしれない」、「すべきである」、「する」、「する」、「なる」、「継続する」、「結果として生じる可能性が高い」などの表現。 将来予想に関する記述は、当社およびブラック・スペードが入手可能な現在の予想および仮定に基づいた、将来の出来事に関する経営陣の現在の予測、予想、その他の記述であり、その結果、リスクと不確実性の影響を受けます。 Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including but not limited to: (i) the risk that the proposed transaction may not be completed within the prescribed time frame, which may adversely affect the price of Black Spade’s securities, (ii) the risk that investors of the Company may not receive the same benefits as an investor in an underwritten public offering, (iii) the risk that the Black Spade securities may experience a material price decline after the proposed transaction, (iv) the adverse impact of any shareholder litigation and regulatory inquiries and investigations on the Company’s business, (v) a reduction of trust account proceeds and the per share redemption amount received by shareholders as a result of third-party claims, (vi) the risk that the transaction may not be completed by Black Spade’s business combination deadline and an extension period, (vii) the risk that distributions from trust account may be subject to claw back if Black Spade is deemed to be insolvent, (viii) the ability of the Company to get approval for listing of its ordinary shares and warrants and comply with the continued listing standards of the Nasdaq, (ix) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, certain of which are outside of Black Spade or the Company’s control, (x) the ability of the Company to achieve profitability, positive cash flows from operating activities and a net working capital surplus, (xi) the ability of the Company to fund its capital requirements through additional debt and equity financing under commercially reasonable terms and the risk of shareholding dilution as a result of additional capital raising, if applicable, (xii) risks associated with being a new entrant in the EV industry, (xiii) the risks that the Company’s brand, reputation, public credibility and consumer confidence in its business being harmed by negative publicity, (xiv) the Company’s ability to successfully introduce and market new products and services, (xv) competition in the automotive industry, (xvi) the Company’s ability to adequately control the costs associated with its operations, (xvii) the ability of the Company to obtain components and raw materials according to schedule at acceptable prices, quality and volumes acceptable from its suppliers, (xviii) the Company’s ability to maintain relationships with existing suppliers who are critical and necessary to the output and production of its vehicles and to create relationships with new suppliers, (xix) the Company’s ability to establish manufacturing facilities outside of Vietnam and expand capacity within Vietnam timely and within budget, (xx) the risk that the Company’s actual vehicle sales and revenue could differ materially from expected levels based on the number of reservations received, (xxi) the demand for, and consumers’ willingness to adopt EVs, (xxii) the availability and accessibility of EV charging stations or related infrastructure, (xxiii) the unavailability, reduction or elimination of government and economic incentives or government policies which are favorable for EV manufacturers and buyers, (xxiv) failure to maintain an effective system of internal control over financial reporting and to accurately and timely report the Company’s financial condition, results of operations or cash flows, (xxv) battery packs failures in the Company or its competitor’s EVs, (xxvi) failure of the Company’s business partners to deliver their services, (xxvii) errors, bugs, vulnerabilities, design defects or other issues related to technology used or involved in the Company’s EVs or operations, (xxviii) the risk that the Company’s research and development efforts may not yield expected results, (xxix) risks associated with autonomous driving technologies, (xxx) product recalls that the Company may be required to make, (xxxi) the ability of the Company’s controlling shareholder to control and exert significant influence on the Company, (xxxii) the Company’s reliance on financial and other support from Vingroup and its affiliates and the close association between the Company and Vingroup and its affiliates and (xxxiii) conflicts of interests with or any events impacting the reputations of Vingroup affiliates or unfavorable market conditions or adverse business operation of Vingroup and Vingroup affiliates. 前述の要因のリストは網羅的ではありません。 将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではありません。 当社が米国に提出するフォーム F-4 の当社登録届出書の「リスク要因」セクションに記載されている上記の要因およびその他のリスクおよび不確実性を慎重に検討する必要があります。 証券取引委員会（「SEC」）、10 年 31 月 2022 日に SEC に提出された、10 年 2023 月 XNUMX 日終了年度の Black Spade の Form XNUMX-K 年次報告書、および当社および/によって提出されたその他の文書または、SEC と時々ブラック スペードを使用します。 これらの提出書類は、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれているものと大きく異なる可能性があるその他の重要なリスクや不確実性を特定し、対処しています。 将来の見通しに関する記述は、それらが作成された日付の時点でのみ述べられています。 読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないよう警告されており、この文書内のすべての将来の見通しに関する記述は、これらの警告記述の対象となります。 当社およびブラック・スペードは、新しい情報、将来の出来事などの結果であっても、これらの将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負わず、またその意図もありません。 当社もブラック・スペードも、当社またはブラック・スペードがその期待を達成するという保証はありません。

追加情報と入手先
この文書は、当社と Black Spade の間で提案されている取引に関するものです。 この文書は、いかなる有価証券の販売または交換の申し出、あるいは購入または交換の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、販売または交換が以前は違法であった法域においては、いかなる有価証券の販売も行ってはなりません。かかる管轄区域の証券法に基づく登録または資格。 当社は、ブラック・スペードの委任状と会社の目論見書を含む登録届出書をフォーム F-4 で SEC に提出する予定です。 登録届出書の有効性が宣言された後、提案された取引に対する投票のために設定される基準日の時点で、最終的な委任勧誘状/目論見書がすべてのブラック・スペード株主に送付されます。 ブラック・スペードは、提案されている取引に関する他の文書もSECに提出する予定だ。 この文書には、提案された取引に関して考慮すべきすべての情報が含まれているわけではなく、投資決定や取引に関するその他の決定の基礎を形成することを意図したものではありません。 ブラック・スペードの投資家と株主は、投票や投資の決定を行う前に、登録届出書、委任状/目論見書、および提案された取引に関連してSECに提出された、または今後提出されるその他すべての関連文書を読むことをお勧めします。提案された取引に関する重要な情報が含まれるため、利用可能です。

投資家および株主は、SEC が運営する Web サイトを通じて、登録届出書、委任状/目論見書、および Black Spade によって SEC に提出される、または SEC に提出されるその他すべての関連書類の無料コピーを入手できます。 www.sec.gov。 さらに、Black Spade によって提出された文書は、Black Spade の Web サイトから無料で入手できます。 https://www.blackspadeacquisition.com/ または、Black Spade（Black Spade Acquisition Co、Suite 2902、29/F、The Centrium、60 Wyndham Street、Central香港）への書面によるリクエストによるものです。

勧誘への参加者
Black Spade、当社、およびそれぞれの取締役および役員は、提案されている取引に関連して Black Spade の株主からの委任状の勧誘の参加者とみなされる場合があります。 ブラック スペードの取締役および執行役員、およびブラック スペードの証券の所有権に関する情報は、ブラック スペードの SEC への提出書類に記載されています。これには、米国証券取引委員会に提出された、10 年 31 月 2022 日終了年度のフォーム 10-K によるブラック スペードの年次報告書が含まれます。 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日の SEC。提案された取引の参加者とみなされる人物およびその他の人物の利益に関する追加情報は、提案された取引に関する委任勧誘状/目論見書が入手可能になったときに読むことで入手できます。 株主、潜在的な投資家、その他の利害関係者は、議決権行使や投資に関する決定を下す前に、委任勧誘状/目論見書が入手可能になったら、それを注意深く読む必要があります。 前の段落で説明したように、これらの文書のコピーを無料で入手できます。

トピック：プレスリリースの概要 セクター： 自動車, PE、VC、代替案
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