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「Freight-Tech」は未来ですか、それともUberとLyftは夢を殺しましたか？

サプライチェーンとロジスティクス2019 年 5 月 11 日

私は個人的に毎年恒例に出席することができませんでしたが FreightwavesTransparency19カンファレンス今年はたくさんのクリップを見て、荷送人が製品を出荷するのを手伝うために木工品から出てくる「Freight-tech」（略してFT）会社の膨大な量に魅了されました。私たちはFTの立ち上げ、ベンチャーキャピタル、そして潜在的にIPOの「黄金時代」にいます。

または、タイトルが述べているように、ユーバー & Lyft 夢を殺した？これについては後で詳しく説明しますが、最初に、「ビジネスの仕組み」を思い出してみましょう。

起業家は素晴らしいアイデアを思いつき、一連の民間資金でそれを拡大しようとします。ベンチャーキャピタリストは早い段階で参加し、通常は取締役会の議席を獲得し、会社が売却されるか公開される最終的な高給の日を望んでいます。会社は規模に合わせて構築されています（つまり、現金を生み出していることを意味します-うまくいけば-またはキャッシュフローをプラスにする道があります。その後、初期の所有者は、公開または販売することによってさまざまな理由で会社からお金を引き出す必要があります。彼らがお金を引き出したいと思うかもしれない理由は次のとおりです。

家族の富の計画 -彼らは一般的に会社に多くの富を持っており、彼らはいくらかの支援を必要としています。
従業員に支払う -多くの初期段階の会社の従業員はオプションで支払われ、彼らは最終的にそのお金を欲し、必要とします。これは、ゲームに遅すぎる多くの従業員への警告です。あなたのオプションがIPOの直前に評価されている場合、それが公開されるとき、あなたは多くの時間水中にいます（多くのUberとLyftの従業員がそうであるように）。
すべてのジュースが絞り出され、VCの人々は欲しがります。 -ベンチャーキャピタリストは会社を持たず、最終的に彼らは彼らのお金を取り戻したいと思っています。彼らが「彼らが出たいと思うだろうと彼らが考えているすべてのジュースを絞り出したと信じたら。

さて、UberとLyftに戻りましょう。 LyftのS-1 それが公開される前に私は読んだ UberのS-1 （華やかなスライドをスキップして言葉を読んでください）そしてそれは私に質問をさせました：「一体誰がこの会社に投資するだろうか」？ S-1が何であるかを見てみましょう（S-1は必須のSECファイリングです会社は公開され、一般的にあなたが彼らの財務を見るのは初めてです-それは必読 IPOに投資する場合）は私たちに教えてくれました：

ユーバー 失った 過去3年間でXNUMX億ドル以上。そして、それはあなたが売却と「その他の投資」の利益を数える場合です。運用だけを見ると、過去XNUMX年間で Uberはほぼ$10blを失いました.
彼らは、ドライバーと顧客に支払われるインセンティブについて継続的に話し合います。彼らは取引の両側で支払いをしています。
収益性への道はほとんどありません。彼らはIPOを（彼らにとって）正確に適切な時期に個人投資家に「売り」ました。

さて、eコマースから学んだことは何ですか？私たちが見始めているのは、「ブリックアンドクリック」（特にウォルマート）が勝つためのモデルです。残念ながら、ウォルマートは「ゲームに参加する」のに非常に長い時間がかかり、遅すぎる可能性があります。しかし、私が書いたときに提案したように、ウォルマートが2013年に返答した場合小売販売の戦いは本当にサプライチェーンの戦いであり、彼らはそれを殺したでしょう。ウォルマートが目覚めたら、2017年に記事で彼らを歓迎しました。ウォルマートへようこそ。過去5年間あなたがいなくて寂しかった".

それは私をもたらします JBハント Boxとの彼らの仕事と JB HUNT360。それが勝利の公式です！それは、貨物の世界の「ブリックアンドクリック」です。小売業のように、最終的にはすべてが資産に帰着します。誰かが小売店や貨物で店や倉庫を建てる必要があり、誰かが箱やトラックを所有し、運転手を持っている必要があります。 JB Huntは、ウォルマートの教訓を学んだことを示しています（技術者に根拠を譲らないでください）。彼らは早い段階で飛び込み、自分たちのビジネスを混乱させ、現在は資産プレーヤーにとってこの分野のリーダーです。

このすべてから何が起こるのでしょうか？ JB Huntは引き続きリーダーシップの地位を高め、資産担当者は追いつくためにこれらのFT企業を多数購入する必要があると思います。つまり、VCの人口は彼らが望むものを手に入れるでしょうが、資産担当者は早く入らないことに対して莫大なプレミアムを支払うでしょう。

それで、要約させてください：

あまりにも少ないアイデアを追いかけるお金が多すぎる...「新しい」アイデアは「私も」（利用可能なトラックを見つけるためだけに競争力のあるアルゴリズムを持つことができるアプリはいくつありますか）になり始めていますか？
FTVCの人口は売りたいと思うでしょう.
アセットの人 彼らがいることがわかります JBハントの「トラックとクリック」モデルに殺される これにより、技術者がすぐに追いつくために法外な価格を支払うようになります。
JBHuntは、早期かつ迅速に革新することにより、インターモーダルで行ったのと同じように、このゲームに大きな勝利を収めます。

最後に、UBER S-1では、UBER Freightを初めて公開しましたが、その小ささに驚いています。 UBERが公開されたので、私たちは彼らの財務をますます見ることができるようになります。彼らは、業界が「オンデマンド」業界に移行していると信じています。大きな荷送人は予測可能な貨物と次のようなソリューションを必要としているため、これは信じがたいことです。 JB HUNT 360Box トレーラープールにアクセスできる場所。私は間違っているかもしれませんが、これには大きな未来は見えません。

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